Veelgestelde vragen over samenvattingen in Copilot

Deze veelgestelde vragen (FAQ) zijn bedoeld om u te helpen de impact van AI op de samenvattingsfunctie in Copilot in Dynamics 365 Sales te begrijpen.

Wat is samenvatting in Copilot?

Samenvatting is een AI-aangedreven functie van Copilot in Dynamics 365 Sales die verkopers een snel overzicht biedt van belangrijke informatie over hun verkooprecords in een gemakkelijk te gebruiken indeling. Via deze functie kan Copilot het volgende samenvatten:

• Leads en verkoopkansen
• Voorstellen en andere documenten die zijn gekoppeld aan de verkooprecords
• Antwoorden uit SharePoint-documenten samenvatten voor vragen die in natuurlijke taal worden gesteld

Copilot maakt gebruik van grote taalmodellen en natuurlijke-taalverwerking om informatie in Dynamics 365 te analyseren en beknopt weer te geven.

Wat kan samenvatten doen?

Samenvattingen helpen verkopers op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom hun leads en verkoopkansen, snel een idee te krijgen van de inhoud van documenten die gekoppeld zijn aan verkooprecords, vragen te beantwoorden en zich efficiënt voor te bereiden op vergaderingen op een manier die hen productiever maakt.

Een samenvatting van potentiële klanten wordt gegenereerd op basis van een reeks vooraf gedefinieerde velden in de tabel met potentiële klanten. Standaard bevat het overzicht Potentiële klant de volgende informatie:

• Het onderwerp van de potentiële klant, of waarin de potentiële klant is geïnteresseerd
• De herkomst van de potentiële klant
• De beoordeling van de potentiële klant
• De datum waarop de potentiële klant is aangemaakt
• De broncampagne
• De voorkeursmethode voor contact van de potentiële klant
• Inzichten van de bovenliggend account van de potentiële klant: primaire contactpersoon en jaarlijkse omzet
• Inzichten over de concurrent voor de potentiële klant: de naam en sterkte van de concurrent

Een beheerder kan andere velden configureren om op basis daarvan het overzicht te genereren.

Een verkoopkanssamenvatting wordt gegenereerd op basis van een reeks vooraf gedefinieerde velden in de tabel met verkoopkansen. Standaard bevat het overzicht Verkoopkans de volgende informatie:

• De geschatte omzet en geschatte sluitingsdatum van de verkoopkans
• De vereisten van de klant en de voorgestelde oplossing
• Producten toegevoegd aan de verkoopkans
• Inzichten van de gerelateerde account en contactpersoon: jaarlijkse omzet, primaire contactpersoon en hun functietitel
• Inzichten over de concurrent voor de potentiële klant: de naam en sterkte van de concurrent

Een beheerder kan andere velden configureren om op basis daarvan het overzicht te genereren.

Gebruikers kunnen vanuit het Copilot-chatgesprek een beroep doen op de SharePoint-vraag en antwoord-mogelijkheden.

• Trefwoorden die in de vraag van de gebruiker zijn gedetecteerd, worden aan SharePoint doorgegeven om documenten te vinden die de trefwoorden bevatten.
• De fragmenten uit de belangrijkste documenten worden vervolgens aan Open AI doorgegeven om samen te vatten en een antwoord te genereren dat overeenkomt met de invoervraag.

Opmerking

De gebruikerstoestemming voor de bestanden wordt gecontroleerd voordat het antwoord wordt gegenereerd.

Met de functie vergadering voorbereiden kunnen verkopers zich eenvoudig en efficiënt voorbereiden op vergaderingen. Het detecteert komende vergaderingen in de komende 24 uur in de agenda van de verkoper. Voor elke vergadering worden de drie meest recente aantekeningen en de meest recente e-mail samengevat die verband houden met de tijdlijn van de belanghebbende, waardoor verkopers waardevolle inzichten en belangrijke punten krijgen om productieve gesprekken te stimuleren. Ze kunnen de context en belangrijke punten snel doorgronden en effectiever en met meer vertrouwen communiceren met belanghebbenden.

Er wordt een voorstelsamenvatting gegenereerd op basis van de documenten die zijn gekoppeld aan de verkooprecords in Dynamics 365 Sales. Standaard bevat een samenvatting voor een voorstel de volgende informatie:

• De naam van de organisatie die de voorstellen heeft gedaan

• De behoeften zoals beschreven in het document

• Het aanspreekpunt voor het voorstel

• De budgetinformatie voor het voorstel in het document

• Aanvullende informatie die nodig is voor de verkoper uit het document

Hoe moet de functie samenvatten worden gebruikt?

De samenvattingsfuncties zijn ontwikkeld om verkopers te helpen efficiënter en productiever te zijn:

• Verkopers krijgen in één oogopslag een samengevat overzicht van belangrijke informatie en belangrijke details over hun potentiële klanten en verkoopkansen uit meerdere gegevensbronnen.

• Diverse gegevensstromen verbeteren de potentiële klantprofielen met relevante gegevens om een dieper inzicht te krijgen en de kwaliteit van de potentiële klant efficiënt te kunnen beoordelen.

• Samenvattende notities, e-mails en interacties helpen verkopers zich gemakkelijk voor te bereiden op klantvergaderingen, waardoor hun geheugen snel wordt opgefrist, nuttige discussiepunten worden benadrukt en productieve vergaderingen worden gestimuleerd.

• Samengevatte voorstellen en documenten helpen verkopers snel na te gaan wat de belangrijkste punten zijn zonder dat ze het hele document hoeven te lezen.

• Samengevatte antwoorden die door Copilot in Dynamics 365 Sales worden gegenereerd, helpen verkopers om specifieke vragen te stellen en antwoorden te krijgen uit SharePoint-documenten zonder dat ze hun werkruimte hoeven te verlaten en zonder dat ze het document hoeven te doorzoeken.

• De samengevatte antwoorden die door Copilot worden gegenereerd, helpen verkopers specifieke vragen te stellen en antwoorden te krijgen uit SharePoint-documenten zonder dat ze hun werkruimte hoeven te verlaten en het document moeten doorzoeken.

Hoe werd de samenvattingsfunctie geëvalueerd? Welke statistieken worden gebruikt om de prestaties te meten?

We evalueren de effectiviteit en impact van samenvattingen met behulp van de volgende statistieken:

• Bespaarde tijd: Meet de tijd die verkopers besparen bij het begrijpen van leads en kansen en het voorbereiden op vergaderingen in vergelijking met eerdere methoden. Dit kunt u kwantificeren door de gemiddelde tijd te analyseren die aan deze taken wordt besteed vóór en ná de implementatie van de samenvattingsfunctie.

• Efficiëntiewinst: Beoordeel de toename in verkoopefficiëntie door het aantal gekwalificeerde leads en de kansen die binnen een bepaald tijdsbestek zijn benut, te onderzoeken. Vergelijk deze gegevens met eerdere prestaties om de impact van de samenvattingsfunctie op het versnellen van de verkooppipeline te meten.

Wat zijn de beperkingen van samenvatting? Hoe kunnen gebruikers de impact van deze beperkingen minimaliseren?

Hoewel de samenvattingsfunctie talloze voordelen biedt, is het belangrijk dat u zich bewust bent van de mogelijke beperkingen ervan.

• De kwaliteit van gegenereerde samenvattingen is sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens in het systeem. Als de invoergegevens onnauwkeurigheden, ontbrekende informatie of inconsistenties bevatten, kan dit de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de samenvattingen beïnvloeden.

• De functie voor de samenvatting van potentiële klanten en verkoopkansen werkt op velden en parameters die door beheerders zijn ingesteld. Hoewel dit voor consistentie zorgt, kan het de flexibiliteit van verkopers beperken om de samenvattingen aan te passen aan hun individuele voorkeuren.

Welke operationele factoren en instellingen maken een effectief en verantwoordelijk gebruik van de samenvattingsfunctie mogelijk?

Om effectief en verantwoord gebruik van de samenvattingsfunctie te garanderen, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende operationele factoren en instellingen:

• Zorg ervoor dat de gegevens in Dynamics 365 consistent en van hoge kwaliteit zijn en zoek regelmatig naar ontbrekende gegevens en voer deze in.

• Zorg ervoor dat de velden die voor de samenvatting van verkoopkansen en potentiële klanten zijn geconfigureerd relevant zijn voor uw verkopers en aansluiten bij hun zakelijke behoeften om de maximale voordelen van de functie te realiseren.

Welke talen worden ondersteund door de samenvattingsfunctie?

We werken er voortdurend aan om meer talen toe te voegen aan Copilot in Dynamics 365 Sales. Bekijk de lijst met ondersteunde talen voor elke Copilot-functie in het internationale beschikbaarheidsrapport van Copilot .

Gerelateerde informatie

Copilot gebruiken in Dynamics 365 Sales
Copilot in Dynamics 365 Sales overzicht
Informatie opvragen bij Copilot