Delen via

Prospect-to-cash in twee keer wegschrijven

  • Artikel

In Microsoft Dynamics 365-apps vindt het proces Prospect naar contant geld plaats via offertes of orderverwerkingswerkstromen en worden de financiële gegevens afgestemd en verantwoord. Dankzij de integratie van prospect-naar-contact met twee keer wegschrijven wordt er een workflow gemaakt die een offerte en een order combineert die afkomstig zijn uit Dynamics 365 Sales of Dynamics 365 Supply Chain Management, en worden de offerte en de order beschikbaar gemaakt in beide apps.

In de app-interfaces hebt u toegang tot de verwerkingsstatus en factuurgegevens in real-time. Hierdoor kunt u functies zoals productvoorraad, voorraadverwerking en uitvoering van Supply Chain Management eenvoudiger beheren, zonder dat u de offertes en orders opnieuw hoeft te maken.

Gegevensstroom voor Twee keer wegschrijven in Quote-to-cash.

Zie Geïntegreerd klantmodel voor informatie over klant- en contactintegratie. Zie Uniforme productervaring voor informatie over productintegratie.

Opmerking

In Supply Chain Management versie 10.0.39 en hoger worden de typen Klant en Prospect ondersteund. Deze ondersteuning maakt een rekeningkwalificatieproces mogelijk waarbij de rekeningrecord eerst wordt aangemaakt en gekwalificeerd als prospect en vervolgens als klant. Dit proces omvat een proces voor het automatisch converteren van een prospectrekening naar een klantrekening in een geïntegreerd offertescenario. Zie Prospectintegratie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales voor meer informatie over het instellen en inschakelen van deze functionaliteit.

Vereisten en instellingen voor toewijzing

Voordat u verkoopoffertes kunt synchroniseren, moet u de volgende instellingen bijwerken.

Instellingen in Sales

Ga in Sales naar Instellingen > Beheer > Systeeminstellingen > Sales en zorg ervoor dat de volgende instellingen worden gebruikt:

  • De systeemoptie Systeem voor berekenen van systeemprijzen gebruiken is ingesteld op Ja.
  • De kolom Berekeningsmethode korting is ingesteld op Regelartikel.

Opmerking

Daarnaast is er een betere manier om de prijzen voor verkoopoffertes en verkooporders te verbeteren beschikbaar. Bij deze benadering wordt Supply Chain Management het prijsmodel en worden er geen prijsgerelateerde berekeningen uitgevoerd in Sales. Wanneer een verkoopofferte of verkooporder en een regel in Sales worden aangemaakt en bijgewerkt, kunnen regeldetails, geldregelwaarden en totalen direct worden bijgewerkt en gesynchroniseerd tussen systemen. Zie Aanvullende efficiëntie in quote-to-cash met Dynamics 365 Sales inschakelen en configureren en Naadloze synchronisatie met Dynamics 365 Sales inschakelen en configureren voor meer informatie over het instellen en inschakelen van deze functionaliteiten.

Locaties en magazijnen

In Supply Chain Management zijn de kolommen Locatie en Magazijn vereist voor offerteregels en orderregels. Als u de locatie en het magazijn instelt in de standaardorderinstellingen, worden deze kolommen automatisch ingesteld wanneer u een product toevoegt aan een offerteregel of een orderregel.

Nummerreeksen voor offertes en orders

De nummerreeksen voor Supply Chain Management en Sales zijn niet verbonden wanneer offertes en orders worden gemaakt en gesynchroniseerd in Sales en Supply Chain Management. Als een verkooporder die in Sales is gemaakt, wordt gesynchroniseerd met Supply Chain Management, heeft deze hetzelfde verkoopordernummer in Supply Chain Management. Om ervoor te zorgen dat het verkoopordernummer niet wordt gedupliceerd, moet u verschillende nummerreekssystemen in de twee apps gebruiken.

De nummerreeks in Supply Chain Management is bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, ... en de nummerreeks in Sales is 100, 99, 98, .... Als u 100 verkooporders maakt in Sales, wordt er uiteindelijk een ordernummer gegenereerd dat al bestaat in Supply Chain Management. Met andere woorden de twee nummerreeksen overlappen elkaar uiteindelijk als verkooporders worden gemaakt in Supply Chain Management en Sales. In plaats daarvan kunt u een nummerreeks gebruiken zoals F1, F2, F3, ... in Supply Chain Management en een nummerreeks zoals C1, C2, C3 ,... in Sales. Deze nummerreeksen produceren nooit dubbele verkoopordernummers.

Verkoopoffertes

Verkoopoffertes kunnen worden gemaakt in Sales of Supply Chain Management.

Opmerking

In Supply Chain Management versie 10.0.39 en hoger worden de typen Klant en Prospect ondersteund. Deze ondersteuning maakt een rekeningkwalificatieproces mogelijk waarbij de rekeningrecord eerst wordt aangemaakt en gekwalificeerd als prospect en vervolgens als klant. Dit proces omvat een proces voor het automatisch converteren van een prospectrekening naar een klantrekening in een geïntegreerd offertescenario. Zie Prospectintegratie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales voor meer informatie over het instellen en inschakelen van deze functionaliteit.

Als u een offerte maakt in Sales, wordt deze in realtime gesynchroniseerd met Supply Chain Management. Als u een offerte maakt in Supply Chain Management, wordt deze in realtime gesynchroniseerd met Sales. Let op de volgende punten:

  • U kunt een korting toevoegen aan het product op de offerte. In dit geval wordt de korting gesynchroniseerd met Supply Chain Management. De kolommen Korting, Toeslagen en Btw in de koptekst worden bepaald door een configuratie in Supply Chain Management. Deze instelling biedt momenteel geen ondersteuning voor integratietoewijzing. In het huidige ontwerp worden de kolommen Prijs, Korting, Toeslagen en Btw bijgehouden en verwerkt in Supply Chain Management.
  • De kolommen Kortingspercentage, Korting en Vrachtkosten zijn in de koptekst van de verkoopofferte alleen-lezenkolommen.
  • De kolommen Leveringscondities, Leveringsvoorwaarden, Verzendmethode en Leveringsmethode maken geen deel uit van de standaardtoewijzingen. Als u deze kolommen wilt toewijzen, moet u een waardetoewijzing instellen die specifiek is voor de gegevens in de organisaties waartussen de tabel wordt gesynchroniseerd.

Opmerking

In Supply Chain Management kan de levenscyclus van verkoopoffertes worden geïntegreerd tussen Sales en Supply Chain Management. Zie voor meer informatie over het instellen en inschakelen van deze integratie Extra efficiëntie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, worden de status en statusovergangen van een verkoopofferte gedurende de levenscyclus gesynchroniseerd tussen de twee apps en er wordt een eigendomsbeleid toegepast om de beschikbare acties voor een verkoopofferte te bepalen als u werkt in Sales of Supply Chain Management. Er is ook een gerelateerde functionaliteit Supply Chain Management als prijsmodel instellen die de manier verandert waarop berekeningen voor verkoopoffertes en verkooporders worden uitgevoerd in Sales. Zie voor meer informatie over beide functionaliteiten Efficiëntie toevoegen in Quote to Cash met Dynamics 365 Sales.

Als u ook de Field Service-oplossing gebruikt, moet u de parameter Snel offerteregel maken opnieuw inschakelen. Als u de parameter opnieuw inschakelt, kunt u doorgaan met het maken van offerteregels met de functie Snel maken.

  1. Ga naar uw Dynamics 365 Sales-toepassing.
  2. Selecteer het pictogram Instellingen op de navigatiebalk bovenaan.
  3. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  4. Kies de optie Het systeem aanpassen.
  5. Selecteer de menuopdracht Offerteregel.
  6. Ga naar de sectie Gegevensservices en schakel het selectievakje Snel maken toestaan in.

Verkooporders

Verkooporders kunnen worden gemaakt in Sales of Supply Chain Management. Als u een verkooporder maakt in Sales, wordt deze in realtime gesynchroniseerd met Supply Chain Management. Als u een verkooporder maakt in Supply Chain Management, wordt deze in realtime gesynchroniseerd met Sales. Let op de volgende punten:

  • Ad-hoc-producten in Dynamics 365 Sales worden weergegeven als productcategorieën in Dynamics 365 Supply Chain Management.

  • Berekening en afronding van korting:

    • Het model voor het berekenen van korting in Sales wijkt af van het model voor het berekenen van korting in Supply Chain Management. In Supply Chain Management kan het uiteindelijke kortingsbedrag op een verkoopregel het resultaat zijn van een combinatie van kortingsbedragen en -percentages. Als dit uiteindelijke kortingsbedrag wordt gedeeld door de hoeveelheid op de regel, kan er afronding plaatsvinden. Deze afronding wordt echter niet gebruikt als een afgerond kortingsbedrag per eenheid wordt gesynchroniseerd naar Sales. Het volledige kortingsbedrag op een verkoopregel in Supply Chain Management kan alleen correct worden gesynchroniseerd naar Sales als het volledige bedrag wordt gesynchroniseerd, zonder het te delen door de regelhoeveelheid. Daarom moet u in Sales de berekeningsmethode voor de korting instellen op Regelartikel.
    • Als een verkooporderregel vanuit Sales naar Supply Chain Management wordt gesynchroniseerd, wordt het volledige regelkortingsbedrag gebruikt. Omdat in Supply Chain Management geen kolom beschikbaar is waarin het volledige kortingsbedrag voor een regel kan worden opgeslagen, wordt het bedrag gedeeld door de hoeveelheid en opgeslagen in de kolom Regelkorting. Afronding die tijdens deze deling plaatsvindt, wordt opgeslagen in de kolom Verkooptoeslagen op de verkoopregel.

Voorbeeld: Synchronisatie van Sales naar Supply Chain Management

U hebt de volgende verkooporder:

  • Sales: Hoeveelheid = 3, korting per regel = € 10,00
  • Supply Chain Management: Hoeveelheid = 3, regel kortingsbedrag = $ 3,33, verkoopkosten = -$ 0,01

Als u de gegevens van Supply Chain Management naar Sales synchroniseert, krijgt u het volgende resultaat:

  • Supply Chain Management: Hoeveelheid = 3, regel kortingsbedrag = $ 3,33, verkoopkosten = -$ 0,01
  • Sales: Hoeveelheid = 3, korting per regel = = (3 × € 3,33) + € 0,01 = € 10,00

Opmerking

Daarnaast is er een betere manier om de prijzen voor verkoopoffertes en verkooporders te verbeteren beschikbaar. Bij deze benadering wordt Supply Chain Management het prijsmodel en worden er geen prijsgerelateerde berekeningen uitgevoerd in Sales. Wanneer een verkoopofferte of verkooporder en een regel in Sales worden aangemaakt en bijgewerkt, kunnen regeldetails, geldregelwaarden en totalen direct worden bijgewerkt en gesynchroniseerd tussen systemen. Zie Aanvullende efficiëntie in quote-to-cash met Dynamics 365 Sales inschakelen en configureren en Naadloze synchronisatie met Dynamics 365 Sales inschakelen en configureren voor meer informatie over het instellen en inschakelen van deze functionaliteiten.

Oplossing Twee keer wegschrijven voor Sales

Nieuwe kolommen zijn toegevoegd aan de tabel Order en worden weergegeven op de pagina. De meeste van deze kolommen worden weergegeven op het tabblad Integratie in Sales. Zie De toewijzing voor de statuskolommen van de verkooporder instellen voor meer informatie over de manier waarop de statuskolommen worden toegewezen.

  • De knoppen Factuur maken en Order annuleren op de pagina Verkooporder zijn verborgen in Sales.
  • De waarde voor Verkooporderstatus blijft Actief om ervoor te zorgen dat wijzigingen vanuit Supply Chain Management naar de verkooporder in Sales kunnen stromen. U stelt dit gedrag in door de standaardwaarde voor Statecode [Status] op Actief in te stellen.

Opmerking

De statusintegratie van verkooporders verschilt, afhankelijk van of u de entiteit CDS-verkooporderkopteksten (salesorders) of de entiteit Dynamics 365 Sales-orderkopteksten (salesorders) gebruikt. Zie De toewijzing voor de statuskolommen van de verkooporder instellen voor meer informatie over de verschillen hiertussen.

Facturen

Verkoopfacturen worden gemaakt in Supply Chain Management en gesynchroniseerd met Sales. Let op de volgende punten:

  • De kolom Factuurnummer is aan de tabel Factuur toegevoegd en wordt weergegeven op de pagina.
  • De knop Factuur maken op de pagina Verkooporder is verborgen omdat facturen in Supply Chain Management worden gemaakt en worden gesynchroniseerd naar Sales. De pagina Factuur kan niet worden bewerkt omdat facturen vanuit Supply Chain Management worden gesynchroniseerd.
  • De waarde voor Verkooporderstatus wordt automatisch in Gefactureerd gewijzigd wanneer de bijbehorende factuur vanuit Supply Chain Management is gesynchroniseerd naar Sales. Daarnaast wordt de eigenaar van de verkooporder op basis waarvan de factuur is gemaakt, aangewezen als de eigenaar van de factuur. De eigenaar van de verkooporder kan de factuur dus weergeven.
  • De kolommen Leveringscondities, Leveringsvoorwaarden en Leveringsmethode maken geen deel uit van de standaardtoewijzingen. Als u deze kolommen wilt toewijzen, moet u een waardetoewijzing instellen die specifiek is voor de gegevens in de organisaties waartussen de tabel wordt gesynchroniseerd.

Sjablonen

Prospect naar contact geld omvat een verzameling basistabeltoewijzingen die samenwerken tijdens de interactie van gegevens, zoals in de volgende tabel wordt weergegeven.

Apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten Customer Engagement-apps Description
Alle producten msdyn_globalproducts
Klanten V3 rekeningen
Klanten V3 contacten
Contactpersonen V2 msdyn_contactforparties
CDS-verkooporderkopteksten salesorders
CDS-verkooporderregels salesorderdetails
CDS-verkoopoffertekoptekst offertes
Regels van CDS-verkoopofferte quotedetails
Vrijgegeven producten V2 msdyn_sharedproductdetails
Kopteksten van verkoopfacturen V2 facturen De tabel Kopteksten van verkoopfacturen V2 in de apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten bevat facturen voor verkooporders en vrije-tekstfacturen. Een filter dat wordt toegepast in Dataverse voor twee keer wegschrijven filtert alle vrije-tekstfactuurdocumenten uit.
Verkoopfactuurregels V2 factuurdetails
Oorsprongcodes van verkooporder msdyn_salesorderorigins
Dynamics 365 Sales-orderkopteksten salesorders Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Efficiëntie toevoegen in Quote to Cash met Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales-orderregels salesorderdetails Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Efficiëntie toevoegen in Quote to Cash met Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales-offertekoptekst offertes Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Efficiëntie toevoegen in Quote to Cash met Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales-offertekopregels quotedetails Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Efficiëntie toevoegen in Quote to Cash met Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales-functiebeheerstatussen msdyn_supplychainfeaturestate Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Efficiëntie toevoegen in Quote to Cash met Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales Prospect (rekeningen) Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Prospect inschakelen voor prospect-naar-contact geld met Dynamics 365 Sales (beschikbaar in Supply Chain Management 10.0.39 en hoger).
Dynamics 365 Sales Prospect (contactpersonen) Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Prospect inschakelen voor prospect-naar-contact geld met Dynamics 365 Sales (beschikbaar in Supply Chain Management 10.0.39 en hoger).
Functieparameters voor Dynamics 365 Sales Deze entiteit wordt geïntroduceerd via de functie Prospect inschakelen voor prospect-naar-contact geld met Dynamics 365 Sales (beschikbaar in Supply Chain Management 10.0.39 en hoger).

Zie Geharmoniseerde productervaring voor informatie over prijslijsten.

Opmerking

Voor meer informatie over de entiteiten die worden geïntroduceerd in Supply Chain Management versie 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (rekeningen), Dynamics 365 Sales Prospect (contactpersonen) en Dynamics 365 Sales-functieparameters) raadpleegt u Prospectintegratie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales.

Beperkingen

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

  • Retourorders worden niet ondersteund. Een retourorder is een verkooporder die een verkoopordertype heeft van Geretourneerde order.
  • Financiële dimensies moeten worden ingesteld voor de hoofdgegevens, bijvoorbeeld klant en leverancier. Wanneer een klant wordt toegevoegd aan een offerte of verkooporder, worden de financiële dimensies die aan de klantrecordstroom zijn gekoppeld, automatisch aan de order toegevoegd. Op dit moment bevat twee keer wegschrijven geen financiële dimensiegegevens voor hoofdgegevens.