Delen via

Naadloze synchronisatie met Dynamics 365 Sales inschakelen en configureren

  • Artikel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bevat een geavanceerde prijsengine die handelsovereenkomsten voor prijzen en kortingen verwerkt. Deze prijsengine gebruikt complexe regels om de beste prijs voor een bepaalde order of offerte te bepalen. Wanneer Supply Chain Management is geïntegreerd met Dynamics 365 Sales, kunt u op aanvraag synchroniseren met de prijsengine van Supply Chain Management of naadloze synchronisatie gebruiken, zoals wordt beschreven in dit artikel.

Dankzij de naadloze synchronisatie kunnen gebruikers die in Sales aan verkooporders en verkoopoffertes werken, de resultaten bekijken van de berekeningen die de Supply Chain Management-prijsengine uitvoert, zonder dat ze extra stappen hoeven te ondernemen om prijzen, kortingen en totalen te verkrijgen. Wanneer gebruikers in Sales werken, worden alle benodigde gegevens en berekeningsresultaten indien nodig naadloos tussen de systemen gesynchroniseerd.

Naadloze synchronisatie zorgt voor een aanzienlijke verbetering in scenario's waarin front-endmedewerkers voornamelijk in Sales werken om verkooporders en verkoopoffertes te maken en bij te werken. Wanneer gebruikers order- en offerteregels toevoegen aan of bijwerken in Sales, worden bijgewerkte regelprijzen, kortingen en totalen berekend in Supply Chain Management en direct weergegeven in de Sales-gebruikersinterface (UI), zonder dat er extra taps of klikken nodig zijn. In de meeste gevallen hoeven gebruikers niet handmatig Prijsofferte of Prijsofferte in Sales te selecteren om bijgewerkte regelprijzen, kortingen en totalen te krijgen die de resultaten weergeven van berekeningen die zijn uitgevoerd in Supply Chain Management.

Vereisten

Voordat u naadloze synchronisatie kunt gebruiken, moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen:

Naadloze synchronisatie inschakelen en configureren

Volg deze stappen om naadloze synchronisatie in te schakelen en te configureren.

  1. Ga naar Klanten>Klanten instellen>Parameters voor Klanten.

  2. Stel op het sneltabblad Algemeen de volgende velden in:

    • Supply Chain Management als prijsmodel instellen : u moet deze optie instellen op Ja voordat u een van de automatische synchronisatieopties kunt inschakelen. Zie Supply Chain Management als prijsmodel instellen voor meer informatie over deze optie.

    • Regelgegevens automatisch synchroniseren naar Sales : stel deze optie in op Ja als gegevens (inclusief prijsregels en kortingen) uit verkooporder- en offerteregels in Supply Chain Management automatisch moeten worden gesynchroniseerd met Sales wanneer een regel in Sales wordt aangemaakt of bijgewerkt. De gegevens die worden gesynchroniseerd, bevatten meer dan alleen geldgegevens, zoals eenheidsprijzen, regelkortingen en nettobedragen. De lijst bevat ook alle routegegevens in de betreffende order- en offerteregels die zijn ingesteld voor synchronisatie van Supply Chain Management naar Sales. Daarnaast bevat het gegevens zoals de gewenste verzend- en ontvangstdatum. Deze kunnen opnieuw worden berekend wanneer er regels worden ingevoerd.

      Het voordeel van deze functionaliteit is dat wanneer gebruikers die verkooporder- of verkoopofferteregels in Sales aanmaken en bijwerken, deze regels opslaan, dezelfde regelwaarden die in Supply Chain Management worden weergegeven, ook in Sales worden weergegeven. Deze functionaliteit zorgt voor volledige transparantie en uitlijning gegevens in systemen en zorgt ervoor dat er geen aanvullende synchronisatie meer hoeft te worden geactiveerd vanuit Supply Chain Management.

    • Totalen automatisch synchroniseren naar Sales: stel deze optie in op Ja als subtotalen en totalen van verkooporders en verkoopoffertes automatisch in Sales moeten worden berekend en gesynchroniseerd tussen systemen wanneer regels worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. U kunt deze optie alleen op Ja instellen als de optie Totalen automatisch synchroniseren naar Sales ook is ingesteld op Ja.

Wij raden u aan om beide opties voor automatische synchronisatie in te stellen op Ja. Deze configuratie biedt de beste ervaring voor gebruikers die werken aan verkooporders en verkoopoffertes in Sales. Het zorgt ervoor dat de geldgegevens, subtotalen en totalen in beide systemen worden bijgewerkt wanneer een gebruiker een relevante waarde (zoals een regelhoeveelheid) wijzigt in Sales. Als u deze opties op Nee instelt, moeten gebruikers handmatig Prijsofferte en/of Prijsorder nadat ze orders of offertes in Sales hebben gemaakt of bewerkt om de berekening en synchronisatie te activeren.

U kunt ervoor kiezen om een ​​of beide opties in te stellen op Nee als u aangepaste prijslogica gebruikt in Sales, of als uw front-endmedewerkers die in Sales werken alleen met regeleenheidsprijzen werken en niet met kortingen, toeslagen, omzetbelastingen, totalen en subtotalen.

Belangrijk

Wanneer u de toeleveringsketenoplossing voor Dynamics 365 Sales installeert, worden er verschillende wijzigingen aangebracht in de standaardformulieren in Sales, waaronder wijzigingen die naadloze synchronisatiegegevens toevoegen aan de standaardformulieren Order, Offerte, Orderproduct en Offerteproducten in Sales. Als uw bedrijf echter aangepaste formulieren voor een of meer van deze entiteiten gebruikt (veelgebruikte entiteiten), moet u de aangepaste formulieren aanpassen om naadloze synchronisatiegegevens in te stellen om deze correct weer te geven. Zie Naadloze synchronisatiegegevens weergeven in aangepaste formulieren in Dynamics 365 Sales voor meer informatie.

Niet-zero-eenheidsprijzen ingevoerd in Sales

Als een gebruiker in Sales een andere eenheidsprijs dan 0 (nul) invoert voor een verkooporder of verkoopofferteregel, wordt deze eenheidsprijs ook gesynchroniseerd en toegepast op de verkoopofferteregel in Supply Chain Management. In dit geval past Supply Chain Management geen extra berekeningen op de regelgegevens toe.

Handmatige regelkortingen

Als gebruikers handmatige regelkortingsbedragen moeten kunnen toevoegen aan verkooporder- en offerteregels in Sales, zorg dan dat de optie Offertegegevens kopiëren naar verkooporders is ingesteld op Ja op het sneltabblad Dynamics 365 Sales-integratie van de pagina Parameters voor Klanten. Als u dit niet doet, worden handmatige regelkortingen niet gesynchroniseerd met Supply Chain Management. Zie Verkoopoffertegegevens vanuit Supply Chain Management kopiëren naar gesynchroniseerde verkooporders vanuit Sales voor meer informatie.

Gevallen waarin handmatige synchronisatie is vereist, zelfs wanneer naadloze synchronisatie wordt gebruikt

In twee gevallen moeten gebruikers de opties Prijsofferte of Prijsorder selecteren voordat regelprijzen en kortingen opnieuw worden berekend en gesynchroniseerd tussen systemen:

  • Het datumtype dat wordt gebruikt om de verkoopprijs op te halen is Vandaag.
  • Voorgestelde prijzen worden toegepast in Sales, maar werkelijke prijzen worden opgeslagen in handelsovereenkomsten in Supply Chain Management.

In de volgende subsecties worden deze cases uitgelegd met voorbeelden.

Geval 1: het prijsgegevenstype is Vandaag

In dit geval hebben uw instellingen één verkoopprijs van 20 US dollars (USD 20) die geldt vanaf 28 augustus, en een andere verkoopprijs van USD 19 die geldt vanaf 1 september. Prijslijsten worden niet toegepast in Sales.

  • Handelsovereenkomstprijs voor 28 augustus: USD 20
  • Handelsovereenkomstprijs voor 1 september: USD 19

Op 28 augustus wordt er een verkooporder gemaakt in Sales. De order beschikt over één regel met een regeleenheidsprijs van USD 20. Op 1 september wordt een tweede orderregel voor hetzelfde artikel toegevoegd. Deze order heeft een regeleenheidsprijs van USD 19, omdat de nieuwe handelsovereenkomstprijs in werking is gekomen.

Volgens het standaardgedrag van Supply Chain Management geldt de regelprijs van USD 19 alleen voor de tweede regel. De prijs van de eerste regel is niet automatisch gewijzigd. Als de gebruiker in Sales echter Prijsorder selecteert op of na 1 september 1, worden beide regels gerepresenseerd volgens het beoordelingsbeleid voor de handelsovereenkomst. Daarom wordt op beide regels een eenheidsprijs van USD 19 weergeven.

Opmerking

Dit geldt ook voor verkoopoffertes.

Geval 2: verkoopprijslijsten bestaan samen met de handelsovereenkomsten van Supply Chain Management

In dit geval worden voorgestelde verkoopprijzen opgeslagen in een Sales-prijslijst, terwijl werkelijke overeengekomen en klantspecifieke prijzen worden opgeslagen in handelsovereenkomsten in Supply Chain Management. Voor hetzelfde artikel zijn de volgende prijzen vastgesteld:

  • Sales-prijslijstprijs: USD 25
  • Supply Chain Management-handelsovereenkomstprijs: USD 19

Het evaluatiebeleid voor de handelsovereenkomst in Supply Chain Management sluit handmatige invoer uit.

Een verkoper maakt een verkooporder in Sales aan en voegt een regel toe voor het artikel. De regeleenheidsprijs voor deze regel is USD 25, waarmee de voorgestelde verkoopprijs uit de prijslijst wordt aangegeven. De verkooporderregel wordt vervolgens opgeslagen en gesynchroniseerd met Supply Chain Management.

Als de verkoper de order opent in Sales en Prijsorder selecteert, wordt de regel opnieuw geprijsd volgens het evaluatiebeleid van de handelsovereenkomst in Supply Chain Management. Daarom wordt de regeleenheidsprijs in Supply Chain Management bijgewerkt naar USD 19 en terug naar Sales gesynchroniseerd.

Wanneer Supply Chain Management het prijsmodel is, raden wij u over het algemeen af ​​om voorgestelde prijzen te gebruiken die in Sales-prijslijsten zijn vastgelegd. Als uw bedrijf echter een proces gebruikt zoals het proces dat in deze subsectie wordt beschreven, moeten verkopers worden getraind om Prijsorder te selecteren nadat ze een verkooporder hebben gemaakt.

Opmerking

Dit geldt ook voor verkoopoffertes.

Voorbeeldscenario's voor werken met naadloze synchronisatie

In de volgende subsecties worden voorbeelden gegeven van de gebruikerservaring voor naadloze synchronisatie.

Voorbeeldscenario 1: een verkoopofferte maken in Sales zonder naadloze synchronisatie

Vereisten voor scenario 1

Dit scenario is gebaseerd op de volgende systeemconfiguratie:

  • De optie Regelgegevens automatisch synchroniseren naar Sales is ingesteld op Ja op de pagina Parameters voor Klanten.
  • De optie Totalen automatisch synchroniseren naar Sales is ingesteld op Ja op de pagina Parameters voor Klanten.
  • Prijslijsten worden niet gebruikt in Sales. (Als alternatief worden prijslijsten wel gebruikt in Sales, en de basisverkoopprijs voor vrijgegeven producten in Supply Chain Management is dan 0 [nul].)

Gebruikersverhaal voor scenario 1

Sarah is verkoper bij Contoso, waar ze elke dag in Sales werkt. Op maandag gebruikt Sarah Sales om een ​​verkoopofferte te maken. Ze slaat de offerte op en voegt meer regels toe.

Nadat Sarah klaar is met het toevoegen van regels aan de verkoopofferte en deze heeft opgeslagen, toont Sales het volgende bericht op het tabblad Overzicht van de pagina Offerte: "Synchroniseren vanuit F&O." Dit bericht geeft aan dat er een overeenkomende verkoopofferte wordt gemaakt in Supply Chain Management en dat gegevens worden gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt het bericht "Synchroniseren vanuit F&O" niet meer weergegeven.

Sarah bekijkt de verkoopofferte in Sales en ziet dat de prijs per eenheid, de korting en de aanvullende bedragen correct zijn bijgewerkt, en dat de resultaten van de berekeningen die Supply Chain Management heeft uitgevoerd, worden weergegeven in Sales. Alle regelkortingen zijn opgenomen, inclusief meerregelkortingen die Supply Chain Management heeft toegepast. Andere regelgegevens worden ook gesynchroniseerd vanuit Supply Chain Management, zoals de gewenste verzend- en aangevraagde ontvangstdatums. Sarah kan deze informatie voor de verkoopofferteregel in Sales bekijken op het tabblad Integratie van de pagina Offerte.

In Sales kan Sarah subtotalen en totalen bekijken voor het detailbedrag, korting (totale korting), vrachtbedrag (de som van regel- en kopkosten die automatisch worden toegevoegd in Supply Chain Management), totale belasting (de som van regel- en kopbelastingen die automatisch worden toegevoegd in Supply Chain Management) en het totaalbedrag. Al deze informatie werd berekend door en automatisch gesynchroniseerd met de verkoopofferte in Supply Chain Management.

In dit scenario hoeft Sarah Prijsopgave niet te selecteren in Sales. De verkoopofferte in Sales is actueel en afgestemd op de waarden uit de verkoopofferte in Supply Chain Management.

Opmerking

Het scenario voor het maken van verkooporders en verkooporderregels werkt op dezelfde manier.

Voorbeeldscenario 2: verkoopofferteregels bewerken in Sales zonder naadloze synchronisatie

Vereisten voor scenario 2

Dit scenario is gebaseerd op dezelfde systeeminstelling als scenario 1.

Gebruikersverhaal voor scenario 2

Op dinsdag komt Sarah (van het vorige scenario) erachter dat haar klant het aantal artikelen op de verkoopofferte die ze maandag voor hem heeft gemaakt, wil verhogen. Ze opent de offerte in Sales, bewerkt de hoeveelheid voor de betreffende regel en slaat de wijziging op. Het systeem synchroniseert de bijgewerkte regel met Supply Chain Management, waarmee de relevante herberekeningen worden activeert. Net als in scenario 1 toont Sales tijdens dit proces het bericht 'Synchroniseren vanuit F&O'. Sarah hoeft Prijsopgave niet te selecteren om het proces te activeren.

Opmerking

Het scenario voor het bijwerken van verkooporders en verkooporderregels werkt op dezelfde manier.

Voorbeeldscenario 3: een verkoopofferte maken in Sales zonder automatische synchronisatie van totalen

Vereisten voor scenario 3

Dit scenario is gebaseerd op dezelfde systeeminstellingen als scenario 1, behalve dat de optie Totalen automatisch synchroniseren naar Sales is ingesteld op Nee op de pagina Parameters voor Klanten .

Gebruikersverhaal voor scenario 3

Fabrikam gebruikt naadloze synchronisatie zonder de optie Totalen automatisch synchroniseren naar Sales. Charlie is verkoper bij Fabrikam, waar hij elke dag met Sales werkt. Op woensdag maakt Charlie een verkoopofferte en voegt er regels aan toe.

Nadat Charlie klaar is met het toevoegen van regels aan de verkoopofferte en deze heeft opgeslagen, toont Sales het volgende bericht op het tabblad Overzicht van de pagina Offerte: "Synchroniseren vanuit F&O." Dit bericht geeft aan dat er een overeenkomende verkoopofferte wordt gemaakt in Supply Chain Management en dat gegevens worden gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt het bericht "Synchroniseren vanuit F&O" niet meer weergegeven.

Charlie bekijkt de verkoopofferte in Sales en ziet dat de prijs per eenheid en de aanvullende bedragen correct zijn bijgewerkt, en dat de resultaten van de berekeningen die Supply Chain Management heeft uitgevoerd, worden weergegeven in Sales. De regelkortingsvelden in Sales worden echter niet automatisch bijgewerkt, omdat deze optie in zijn systeem is uitgeschakeld. In plaats daarvan zijn deze velden leeg. Daarom zijn de uitgebreide bedragen in Sales mogelijk niet afgestemd op de werkelijke waarden in Supply Chain Management. Bovendien ziet Charlie alleen subtotalen en totalen voor het detailbedrag, het bedrag vóór verzending en het totaalbedrag, niet voor de korting (totale korting), het vrachtbedrag en de totale belasting. Het detailbedrag is de som van de uitgebreide regelbedragen. In gevallen waarin de uitgebreide bedragen in Sales niet zijn afgestemd op Supply Chain Management, zijn de verschillen voor alle subtotalen en totaalberekeningen die in Sales worden gepresenteerd, onjuist in vergelijking met Supply Chain Management.

Om de regelkortingen, subtotalen en totalen te laten berekenen in Supply Chain Management en te synchroniseren met Sales, moet Charlie Prijsopgave selecteren. De geldbedragen in Sales worden vervolgens afgestemd en actueel gemaakt met Supply Chain Management..

Opmerking

Het scenario voor het maken van verkooporders en verkooporderregels werkt op dezelfde manier.

Beperkingen

De beperkingen die worden beschreven in Op verzoek synchroniseren met de Supply Chain Management-prijsengine zijn nog steeds van toepassing als naadloze synchronisatie wordt gebruikt.