Delen via

Prospectintegratie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management maakt gebruik van dual-write om te integreren met Dynamics 365 Sales. In toeleveringsketen Management versie 10.0.34 zijn verschillende verbeteringen vrijgegeven die een naadloze processtroom voor offertes bieden op de twee systemen. Vanaf toeleveringsketen Management versie 10.0.39 kunt u ook prospects gebruiken in het verkoop offerteproces. Daarnaast worden verschillende andere verbeteringen ondersteund, zoals het beheer van leveringsdatums in offerterevisie en winnende scenario's voor offertes.

Voor een conceptueel overzicht waarin wordt beschreven hoe het verbeterde prospect-to-cash-systeem werkt en hoe het geïntegreerde systeem zich gedragen, zie Werken met prospects in prospect-to-cash met Dynamics 365 Sales.

Als u prospects in prospect-to-cash met Dynamics 365 Sales-functionaliteit aan het systeem wilt toevoegen, moet u de vereiste oplossing in uw tweevoudig schrijvende omgeving installeren, toewijzingen in toeleveringsketen Management inschakelen en de gewenste functie inschakelen. In dit artikel wordt beschreven hoe u de functies die u wilt gebruiken, in kunt stellen en configureren.

Vereisten

Voordat u de volgen in dit artikel kunt uitvoeren, moet het systeem voldoen aan de vereisten die in de volgende subsecties worden vermeld.

Versievereisten

Als u de functies die in deze onderwerp beschreven, wilt gebruiken, moet het systeem voldoen aan de volgende versievereisten:

  • U moet Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger uitvoeren.
  • U moet Nudt-schrijfversie toeleveringsketen # 2.3.4.312 of later uitvoeren.
  • Als u de GAB-oplossing (dual-write global address book) hebt geïmplementeerd, moet u versie 3.5.2.72 of een latere versie van de GAB-oplossing uitvoeren.

Vereisten voor nummerreeksen

Voor het integratieontwerp van prospects tussen Verkoop en toeleveringsketen Management moeten de rekeningnummers voor prospects hetzelfde zijn in Verkoop- en toeleveringsketen Beheer. Nummerreeksen voor prospects en de nummerreeks voor klantrekeningen in toeleveringsketen Management mag elkaar niet overlappen. Anders kunnen conflicten optreden wanneer een prospect naar een klantrekening wordt geconverteerd. Deze conflicten voorkomen dat de conversie wordt Gereed.

Stap 1: voeg de tweevoudig-toeleveringsketen aan uw Power Platform toevoegt omgeving

Belangrijk

Werk de dual-write toeleveringsketen niet bij, zoals wordt beschreven in dit gedeelte, tenzij u toeleveringsketen Management 10.0.34 of hoger. Om volledig te kunnen profiteren van deze update en de andere verbeteringen die in dit artikel worden beschreven, moet u Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger gebruiken.

Volg deze stappen om de Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven toe te voegen aan uw Power Platform-omgeving.

  1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.

  2. Selecteer Omgevingen in het navigatiedeelvenster.

  3. Open de omgeving die u wilt integreren met Supply Chain Management.

  4. Selecteer op de tegel Resources de optie Dynamics 365-apps.

  5. Selecteer App installeren op de werkbalk.

  6. Zoek in het dialoogvenster Dynamics 365 toepassingen de rij waar het veld Naam is ingesteld op Dual-write toeleveringsketen oplossing. Voer vervolgens een van deze stappen uit:

    • Als het veld Status voor de rij aangeeft dat de app niet is geïnstalleerd of dat er een update beschikbaar is, selecteert u de rij en daarna Volgende om een installatiewizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.
    • Als het veld Status voor de rij aangeeft dat de app is geïnstalleerd, ingeschakeld en bijgewerkt is, selecteert u Annuleren.

  7. Zoek op de pagina Dynamics 365-apps de rij waarin het veld Naam is ingesteld op Supply Chain-oplossing voor Twee keer wegschrijven. Het veld Status voor de rij moet nu aangeven dat deze app is geïnstalleerd.

  8. Selecteer de knop met het weglatingsteken (...) voor de rij en selecteer Details in het menu.

  9. Bevestig in het dialoogvenster Details voor de oplossing dat de Versie voldoet aan de vereisten aan het begin van dit artikel. Sluit vervolgens het dialoogvenster.

Stap 2: Toewijzingen inschakelen in Supply Chain Management

Welke mappen u moet inschakelen, is afhankelijk van de versie van toeleveringsketen Management dat u gebruikt en of u de GAB-oplossing (dual-write global address book) hebt geïmplementeerd. De volgende permutaties bestaan:

  • Toeleveringsketen Management versie 10.0.39 of hoger met de dual-write GAB-oplossing
  • Toeleveringsketen Management versie 10.0.39 of hoger zonder de tweevoudig geschreven GAB-oplossing
  • Toeleveringsketen Management versie 10.0.38 of ouder, met of zonder de dual-write GAB-oplossing

Elk van de volgende subsecties beschrijft hoe u een van de voorgaande typen systemen in moet stellen. Volgen procedure die overeenkomt met uw omgeving.

Zie Partij en het globale adresboek voor meer informatie over de tweevoudig geschreven algemeen adresboek-oplossing.

Stap 2, optie 1: Voor toeleveringsketen Management versie 10.0.39 of hoger met de dual-write GAB-oplossing

Volgen deze stappen uit als u toeleveringsketen Management versie 10.0.39 of hoger gebruikt en u de dual-write GAB-oplossing hebt geïmplementeerd.

  1. Meld u aan bij Supply Chain Management.

  2. Ga naar Werkruimten voor systeembeheer>>Gegevensbeheer.

  3. Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.

  4. Op de pagina Twee keer wegschrijven selecteert u in het actievenster Oplossing toepassen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Oplossing toepassen de toewijzingen die u wilt toepassen. U moet minimaal de kaart selecteren waar het veld Weergavenaam is ingesteld op Dynamics 365 Supply Chain Management uitgebreide-entiteitskaarten. Wij raden u echter aan alle vermelde toewijzingen te selecteren. Wanneer u klaar bent met het selecteren van mappen, selecteert u Toepassen.

  6. Stop de volgende kaarten, omdat deze niet meer nodig zijn:

    • Dynamics 365 Sales voor functiebeheer (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • KOPTEKSTEN VAN CDS-verkooporders (verkooporders)
    • CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
    • CDS-verkooporderregels V2 (salesorderdetails)
    • KOPTEKST VAN CDS-verkoop offerte (offertes)
    • CDS-verkoop offerteregels (offertedetails)

  7. De entiteitsmaps in de volgende tabel zijn vereist en moeten mogelijk worden bijgewerkt. Werk elk van deze kaarten bij naar de laatste versie en zorg ervoor dat deze wordt uitgevoerd.

    Toewijzen Update naar deze versie Gegevens
    Parameters Dynamics 365 Sales functie #msdyn_supplychainfeaturestates (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor de instellingsparameters voor verkoopintegratie.
    Dynamics 365 Sales orderkopteksten (verkooporders) 1.0.2.1 Nieuwe kaart met kortingsklantgroepen en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales orderregels (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nieuwe kaart met controle van leveringsdatum.
    Dynamics 365 Sales (offertes) 1.0.4.1 Nieuwe kaart voor de offerterevisiefunctie met mogelijkheid voor eigendomswijziging, prospectintegratie, kortingsklantgroepen en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales offerteregels (offertedetails) 1.0.1.0 Bestaande kaart voor offerteregels.
    Dynamics 365 Sales (rekeningen) 1.0.0.1 Nieuwe kaart voor prospects van het type Organisatie.
    Dynamics 365 Sales (contactpersonen) 1.0.0.1 Nieuwe kaart voor prospects van het type Persoon.
    Klanten V3 (rekeningen) 1.0.1.5 Nieuwe kaart voor het instellen van het relatietype wanneer de Dynamics 365 Sales prospects-map wordt uitgevoerd. Deze map verwijdert Partijnummer en andere partijgerelateerde velden, zoals velden voor de naam, persoonlijke gegevens, het postadres en het elektronische adres van het contact.
    Klanten V3(contacts) 1.0.1.5 Nieuwe kaart voor het instellen van het relatietype wanneer de Dynamics 365 Sales prospects-map wordt uitgevoerd. Deze map verwijdert Partijnummer en andere partijgerelateerde velden, zoals velden voor de naam, persoonlijke gegevens, het postadres en het elektronische adres van het contact.
    Klantgroepen voor totale korting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor totaalkortings klantengroepen.
    Klantgroepen voor regelkorting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor regelkortingsklantgroepen.
    Klantgroepen voor meerregelkorting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor meerrprijskortingsklantgroepen.

    Belangrijk

    Voer de map CDS Contacts V2 niet uit in toeleveringsketen Management. U moet in plaats daarvan deze map uitvoeren in de gab-oplossing.

  8. Zorg ervoor dat alle kaarten in de vorige tabel een statuswaarde 'Uitvoeren ' hebben op de pagina Dual Write. Als een van de rijen de Status Wordt niet uitgevoerd heeft, selecteert u deze en daarna Uitvoeren in het actievenster.

Stap 2, optie 2: Voor toeleveringsketen Management versie 10.0.39 of hoger zonder de dubbele-schrijf-GAB-oplossing

Volgen deze stappen uit als u toeleveringsketen Management versie 10.0.39 of hoger gebruikt en u de tweevoudig-geschreven GAB-oplossing nog niet hebt geïmplementeerd.

  1. Meld u aan bij Supply Chain Management.

  2. Ga naar Werkruimten voor systeembeheer>>Gegevensbeheer.

  3. Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.

  4. Op de pagina Twee keer wegschrijven selecteert u in het actievenster Oplossing toepassen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Oplossing toepassen de toewijzingen die u wilt toepassen. U moet minimaal de toewijzing selecteren waarbij het veld Weergavenaam is ingesteld op Uitgebreide entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Supply Chain Management. Wij raden u echter aan alle vermelde toewijzingen te selecteren. Wanneer u klaar bent met het selecteren van mappen, selecteert u Toepassen.

  6. Stop de volgende kaarten, omdat deze niet meer nodig zijn:

    • Dynamics 365 Sales voor functiebeheer (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • KOPTEKSTEN VAN CDS-verkooporders (verkooporders)
    • CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
    • CDS-verkooporderregels V2 (salesorderdetails)
    • KOPTEKST VAN CDS-verkoop offerte (offertes)
    • CDS-verkoop offerteregels (offertedetails)

  7. De entiteitsmaps in de volgende tabel zijn vereist en moeten mogelijk worden bijgewerkt. Werk elk van deze kaarten bij naar de laatste versie en zorg ervoor dat deze wordt uitgevoerd.

    Toewijzen Update naar deze versie Gegevens
    Parameters Dynamics 365 Sales functie #msdyn_supplychainfeaturestates (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor de instellingsparameters voor verkoopintegratie.
    Dynamics 365 Sales orderkopteksten (verkooporders) 1.0.2.0 Nieuwe kaart met kortingsklantgroepen en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales orderregels (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nieuwe kaart met controle van leveringsdatum.
    Dynamics 365 Sales (offertes) 1.0.4.0 Nieuwe kaart voor de offerterevisiefunctie met mogelijkheid voor eigendomswijziging, prospectintegratie, kortingsklantgroepen en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales offerteregels (offertedetails) 1.0.1.0 Bestaande kaart voor offerteregels.
    Dynamics 365 Sales (rekeningen) 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor prospects van het type Organisatie.
    Dynamics 365 Sales (contactpersonen) 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor prospects van het type Persoon.
    CDS-contactpersonen V2(contacts) 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor contactpersonen voor prospects.
    Klanten V3 (rekeningen) 1.0.1.1 Nieuwe kaart voor het instellen van het relatietype wanneer de Dynamics 365 Sales prospects-map wordt uitgevoerd.
    Klanten V3(contacts) 1.0.1.1 Nieuwe kaart voor het instellen van het relatietype wanneer de Dynamics 365 Sales prospects-map wordt uitgevoerd.
    Klantgroepen voor totale korting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor totaalkortings klantengroepen.
    Klantgroepen voor regelkorting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor regelkortingsklantgroepen.
    Klantgroepen voor meerregelkorting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor meerrprijskortingsklantgroepen.

  8. Zorg ervoor dat alle kaarten in de vorige tabel een statuswaarde 'Uitvoeren ' hebben op de pagina Dual Write. Als een van de rijen de Status Wordt niet uitgevoerd heeft, selecteert u deze en daarna Uitvoeren in het actievenster.

Stap 2, optie 3: voor toeleveringsketen Management versie 10.0.38 of ouder, met of zonder de tweevoudig-geschreven GAB-oplossing

Volgen deze stappen als u toeleveringsketen Management versie 10.0.38 of ouder gebruikt, ongeacht of u de tweevoudig-geschreven GAB-oplossing hebt geïmplementeerd.

  1. Meld u aan bij Supply Chain Management.

  2. Ga naar Werkruimten voor systeembeheer>>Gegevensbeheer.

  3. Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.

  4. Op de pagina Twee keer wegschrijven selecteert u in het actievenster Oplossing toepassen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Oplossing toepassen de toewijzingen die u wilt toepassen. U moet minimaal de toewijzing selecteren waarbij het veld Weergavenaam is ingesteld op Uitgebreide entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Supply Chain Management. Wij raden u echter aan alle vermelde toewijzingen te selecteren. Wanneer u klaar bent met het selecteren van mappen, selecteert u Toepassen.

  6. Stop de volgende kaarten, omdat deze niet meer nodig zijn:

    • KOPTEKSTEN VAN CDS-verkooporders (verkooporders)
    • CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
    • CDS-verkooporderregels V2 (salesorderdetails)
    • KOPTEKST VAN CDS-verkoop offerte (offertes)
    • CDS-verkoop offerteregels (offertedetails)

  7. De entiteitsmaps in de volgende tabel zijn vereist en moeten mogelijk worden bijgewerkt. Werk elk van deze kaarten bij naar de laatste versie en zorg ervoor dat deze wordt uitgevoerd.

    Toewijzen Update naar deze versie Gegevens
    Dynamics 365 Sales voor functiebeheer (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nieuwe map voor integratiefuncties voor verkoop.
    Dynamics 365 Sales orderkopteksten (verkooporders) 1.0.0.0 Bestaande kaart voor verkooporders.
    Dynamics 365 Sales orderregels (salesorderdetails) 1.0.0.0 Bestaande kaart voor verkooporderregels.
    Dynamics 365 Sales (offertes) 1.0.1.0 Nieuwe map voor de offerterevisiefunctie met capaciteit voor eigendomswijziging.
    Dynamics 365 Sales offerteregels (offertedetails) 1.0.1.0 Bestaande kaart voor offerteregels.
    Klantgroepen voor totale korting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor totaalkortings klantengroepen.
    Klantgroepen voor regelkorting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor regelkortingsklantgroepen.
    Klantgroepen voor meerregelkorting 1.0.0.0 Nieuwe kaart voor meerrprijskortingsklantgroepen.

  8. Zorg ervoor dat alle kaarten in de vorige tabel een statuswaarde 'Uitvoeren ' hebben op de pagina Dual Write. Als een van de rijen de Status Wordt niet uitgevoerd heeft, selecteert u deze en daarna Uitvoeren in het actievenster.

Stap 3: de functie in functiebeheer in-

Gebruik de werkruimte voor functiebeheer om de functies in de volgende tabel in te schakel. Gebruik vervolgens de werkruimte om de andere 5-offertefuncties in te turnen die u wilt gebruiken. Zie Voor meer informatie over elk van de andere functies voor offerte naar contant geld extra efficiëntie van offerte-naar-contant geld inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales.

Functie Vereist of optioneel Description
De levenscyclus van verkoop offertes integreren met Dynamics 365 Sales Vereist Deze functie wijzigt de manier waarop verkoopoffertes in Sales via Twee keer wegschrijven worden geïntegreerd met verkoopoffertes in Supply Chain Management. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, worden de status en statusovergangen van een verkoopofferte gedurende de levenscyclus gesynchroniseerd tussen de twee apps en er wordt een eigendomsbeleid toegepast om de beschikbare acties voor een verkoopofferte te bepalen wanneer deze in Sales of Supply Chain Management is.
Prospects inschakelen in de levenscyclus van verkoop offertes met Dynamics 365 Sales Vereist voor het inschakelen van prospectintegratie Deze functie kan alleen worden ingeschakeld als de levenscyclus van verkoop offertes integreren met Dynamics 365 Sales is ingeschakeld. Hiermee is de integratie van prospects tussen Verkoop en toeleveringsketen Management mogelijk via dubbele schrijfprijzen. Prospects in toeleveringsketen Management zijn geïntegreerd met het rekeningtype Prospect in Verkoop. De levenscyclus van een prospect, van het maken via conversie naar een klant, wordt ondersteund in Verkoop- en toeleveringsketen Beheer en is naadloos geïntegreerd in het proces van het binnenverkopen van offertes. Door deze functie kan een prospect worden gebruikt voor een offerte in toeleveringsketen Management en als een potentiële klant in Verkoop.

Nadat u de initiële instelling hebt voltooid, volgen deze stappen om de functies te configureren die u hebt ingeschakeld.

  1. Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.

  2. Stel op het tabblad Dynamics 365 Sales integratie op het sneltabblad Algemeen de volgende waarden in:

    • Offertelevenscyclussen integreren:Ja
    • Prospects integreren:Ja

    De andere velden op dit tabblad hebben invloed op verschillende aspecten van de geïntegreerde functionaliteit voor prospect-to-cash. Zie Voor meer informatie over de andere velden Extra efficiëntie in offerte-naar-contanten inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales. Knopinfo wordt ook weergegeven voor elk veld op de pagina.

  3. Stel in het sneltabtype Prospect het veld Standaardrelatietype in op het standaard prospecttype dat u ook in de pagina Verkoop - en marketingparameters voor prospects wilt instellen.

  4. Ga naar De verkoop - en marketingparameters>voor>Verkoop en marketing instellen.

  5. Stel op het tabblad Prospects het veld Type in op Prospect en controleer of het bronveld Tabel is ingesteld op Relatietabel . Daarnaast is het raadzaam om een standaardklantgroep te selecteren voor een naadloze conversie van prospect naar klant.

Volgende stappen