Delen via

Prospectintegratie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management gebruikt twee keer wegschrijven om te integreren met Dynamics 365 Sales. In Supply Chain Management versie 10.0.34 zijn meerdere verbeteringen opgenomen om een meer naadloze offerteprocesstroom tussen de twee systemen te bieden. Vanaf versie 10.0.39 van Supply Chain Management kunt u ook prospects gebruiken in het verkoopofferteproces. Daarnaast worden verschillende andere verbeteringen ondersteund, zoals het beheer van leveringsdatums in offerterevisie en winnende scenario's voor offertes.

Voor een conceptueel overzicht dat beschrijft hoe het verbeterde prospect-to-cash-systeem werkt en hoe het geïntegreerde systeem zich gedraagt, gaat u naar Werken met prospects in prospect-to-cash met Dynamics 365 Sales.

Om Prospect-to-cash met Dynamics 365 Sales inschakelen-functionaliteit aan uw systeem toe te voegen, moet u de vereiste oplossing installeren in uw Twee keer wegschrijven-omgeving, toewijzingen inschakelen in Supply Chain Management en de functie inschakelen die u wilt gebruiken. In dit artikel wordt beschreven hoe u de functionaliteit die u wilt gebruiken kunt instellen en configureren.

Vereisten

Voordat u de in dit artikel beschreven procedures kunt volgen, moet uw systeem voldoen aan de vereisten die in de volgende subsecties worden weergegeven.

Versievereisten

Als u de in dit onderwerp beschreven functies wilt gebruiken, moet uw systeem aan de volgende versievereisten voldoen:

  • U moet Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger uitvoeren.
  • U moet de Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven versie 2.3.4.312 of hoger uitvoeren.
  • Als u de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven) hebt geïmplementeerd, moet u versie 3.5.2.72 of een latere versie van de GAB-oplossing uitvoeren.

Vereisten voor nummerreeksen

Voor het integratieontwerp van prospects tussen Sales en Supply Chain Management moeten de rekeningnummers voor prospects hetzelfde zijn in Sales en Supply Chain Management. Nummerreeksen voor prospects en de nummerreeks voor klantrekeningen in Supply Chain Management mogen elkaar niet overlappen. Anders kunnen conflicten optreden wanneer een prospect naar een klantrekening wordt geconverteerd. Deze conflicten voorkomen dat de conversie wordt uitgevoerd.

Stap 1: De Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven toevoegen aan uw Power Platform-omgeving

Belangrijk

Werk de Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven niet bij, zoals beschreven in dit hoofdstuk, tenzij u Supply Chain Management versie 10.0.34 of hoger gebruikt. Om volledig te kunnen profiteren van deze update en de andere verbeteringen die in dit artikel worden beschreven, moet u Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger gebruiken.

Volg deze stappen om de Supply Chain-oplossing Twee keer wegschrijven toe te voegen aan uw Power Platform-omgeving.

  1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.

  2. Selecteer Omgevingen in het navigatiedeelvenster.

  3. Open de omgeving die u wilt integreren met Supply Chain Management.

  4. Selecteer op de tegel Resources de optie Dynamics 365-apps.

  5. Selecteer App installeren op de werkbalk.

  6. Zoek in het dialoogvenster Dynamics 365-apps installeren de rij waarin het veld Naam is ingesteld op Supply Chain-oplossing voor Twee keer wegschrijven. Voer vervolgens een van deze stappen uit:

    • Als het veld Status voor de rij aangeeft dat de app niet is geïnstalleerd of dat er een update beschikbaar is, selecteert u de rij en daarna Volgende om een installatiewizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.
    • Als het veld Status voor de rij aangeeft dat de app is geïnstalleerd, ingeschakeld en bijgewerkt is, selecteert u Annuleren.

  7. Zoek op de pagina Dynamics 365-apps de rij waarin het veld Naam is ingesteld op Supply Chain-oplossing voor Twee keer wegschrijven. Het veld Status voor de rij moet nu aangeven dat deze app is geïnstalleerd.

  8. Selecteer de knop met het weglatingsteken (...) voor de rij en selecteer Details in het menu.

  9. Bevestig in het dialoogvenster Details voor de oplossing dat de Versie voldoet aan de vereisten aan het begin van dit artikel. Sluit vervolgens het dialoogvenster.

Stap 2: Toewijzingen inschakelen in Supply Chain Management

Welke mappen u moet inschakelen, is afhankelijk van de versie van Supply Chain Management die u gebruikt en of u de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven) hebt geïmplementeerd. De volgende permutaties bestaan:

  • Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger met de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven)
  • Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger zonder de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven)
  • Supply Chain Management versie 10.0.38 of lager, met of zonder de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven)

Elk van de volgende subsecties beschrijft hoe u een van de voorgaande typen systemen in moet stellen. Volg de procedure die overeenkomt met uw omgeving.

Zie voor meer informatie over de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven) Partij en globaal adresboek.

Stap 2, optie 1: voor Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger met de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven)

Volg deze stappen uit als u Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger gebruikt en u de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven) hebt geïmplementeerd.

  1. Meld u aan bij Supply Chain Management.

  2. Ga naar Systeembeheer>Werkruimten>Gegevensbeheer.

  3. Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.

  4. Op de pagina Twee keer wegschrijven selecteert u in het actievenster Oplossing toepassen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Oplossing toepassen de toewijzingen die u wilt toepassen. U moet minimaal de toewijzing selecteren waarbij het veld Weergavenaam is ingesteld op Uitgebreide entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Supply Chain Management. Wij raden u echter aan alle vermelde toewijzingen te selecteren. Nadat u klaar bent met het selecteren van toewijzingen, selecteert u Toepassen.

  6. Stop de volgende toewijzingen, omdat ze niet meer nodig zijn:

    • Dynamics 365 Sales-functiebeheerstatussen (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-verkooporderkopteksten (salesorders)
    • CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
    • CDS-verkooporderregels V2 (salesorderdetails)
    • CDS-verkoopoffertekoptekst (quotes)
    • CDS-verkoopofferteregels (quotedetails)

  7. De entiteitstoewijzingen in de volgende tabel zijn vereist en moeten mogelijk worden bijgewerkt. Werk elk van deze kaarten bij naar de laatste versie en zorg ervoor dat deze wordt uitgevoerd.

    Toewijzen Update naar deze versie Gegevens
    Dynamics 365 Sales-functieparameters (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor de instellingsparameters voor de Sales-integratie.
    Dynamics 365 Sales-orderkopteksten (salesorders) 1.0.2.1 Nieuwe toewijzing met klantgroepen voor korting en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales-orderregels (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nieuwe toewijzing met controle van leveringsdatum.
    Dynamics 365 Sales-offertekoptekst (quotes) 1.0.4.1 Nieuwe toewijzing voor de offerterevisiefunctie met mogelijkheid voor eigendomswijziging, prospectintegratie, kortingsklantgroepen en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales-offerteregels (quotedetails) 1.0.1.0 Bestaande toewijzing voor offerteregels.
    Dynamics 365 Sales-prospects (rekeningen) 1.0.0.1 Nieuwe toewijzing voor prospects van het type Organisatie.
    Dynamics 365 Sales-prospects (contactpersonen) 1.0.0.1 Nieuwe toewijzing voor prospects van het type Persoon.
    Klanten V3 (rekeningen) 1.0.1.5 Nieuwe toewijzing voor het instellen van het relatietype wanneer de toewijzing Dynamics 365 Sales-prospects wordt uitgevoerd. Deze toewijzing verwijdert het PartyNumber en andere partijgerelateerde velden, zoals die voor de naam, persoonlijke gegevens, postadressen en elektronische contactadressen.
    Klanten V3(contacts) 1.0.1.5 Nieuwe toewijzing voor het instellen van het relatietype wanneer de toewijzing Dynamics 365 Sales-prospects wordt uitgevoerd. Deze toewijzing verwijdert het PartyNumber en andere partijgerelateerde velden, zoals die voor de naam, persoonlijke gegevens, postadressen en elektronische contactadressen.
    Klantgroepen voor totale korting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor klantgroepen voor totale korting.
    Klantgroepen voor regelkorting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor Klantgroepen voor regelkorting.
    Klantgroepen voor meerregelkorting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor Klantgroepen voor meerregelkorting.

    Belangrijk

    Voer de toewijzing CDS-contactpersonen V2 niet uit in Supply Chain Management. U moet deze toewijzing in plaats daarvan in de GAB-oplossing uitvoeren.

  8. Zorg ervoor dat op de pagina Twee keer wegschrijven alle toewijzingen uit de vorige tabel de StatusWordt uitgevoerd hebben. Als een van de rijen de StatusWordt niet uitgevoerd heeft, selecteert u deze en daarna Uitvoeren in het actievenster.

Stap 2, optie 2: voor Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger zonder de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven)

Volg deze stappen uit als u Supply Chain Management versie 10.0.39 of hoger gebruikt en u de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven) niet hebt geïmplementeerd.

  1. Meld u aan bij Supply Chain Management.

  2. Ga naar Systeembeheer>Werkruimten>Gegevensbeheer.

  3. Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.

  4. Op de pagina Twee keer wegschrijven selecteert u in het actievenster Oplossing toepassen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Oplossing toepassen de toewijzingen die u wilt toepassen. U moet minimaal de toewijzing selecteren waarbij het veld Weergavenaam is ingesteld op Uitgebreide entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Supply Chain Management. Wij raden u echter aan alle vermelde toewijzingen te selecteren. Nadat u klaar bent met het selecteren van toewijzingen, selecteert u Toepassen.

  6. Stop de volgende toewijzingen, omdat ze niet meer nodig zijn:

    • Dynamics 365 Sales-functiebeheerstatussen (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-verkooporderkopteksten (salesorders)
    • CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
    • CDS-verkooporderregels V2 (salesorderdetails)
    • CDS-verkoopoffertekoptekst (quotes)
    • CDS-verkoopofferteregels (quotedetails)

  7. De entiteitstoewijzingen in de volgende tabel zijn vereist en moeten mogelijk worden bijgewerkt. Werk elk van deze kaarten bij naar de laatste versie en zorg ervoor dat deze wordt uitgevoerd.

    Toewijzen Update naar deze versie Gegevens
    Dynamics 365 Sales-functieparameters (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor de instellingsparameters voor de Sales-integratie.
    Dynamics 365 Sales-orderkopteksten (salesorders) 1.0.2.0 Nieuwe toewijzing met klantgroepen voor korting en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales-orderregels (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nieuwe toewijzing met controle van leveringsdatum.
    Dynamics 365 Sales-offertekoptekst (quotes) 1.0.4.0 Nieuwe toewijzing voor de offerterevisiefunctie met mogelijkheid voor eigendomswijziging, prospectintegratie, kortingsklantgroepen en controle van leveringsdatums.
    Dynamics 365 Sales-offerteregels (quotedetails) 1.0.1.0 Bestaande toewijzing voor offerteregels.
    Dynamics 365 Sales-prospects (rekeningen) 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor prospects van het type Organisatie.
    Dynamics 365 Sales-prospects (contactpersonen) 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor prospects van het type Persoon.
    CDS-contactpersonen V2(contacts) 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor contactpersonen van prospects.
    Klanten V3 (rekeningen) 1.0.1.1 Nieuwe toewijzing voor het instellen van het relatietype wanneer de toewijzing Dynamics 365 Sales-prospects wordt uitgevoerd.
    Klanten V3(contacts) 1.0.1.1 Nieuwe toewijzing voor het instellen van het relatietype wanneer de toewijzing Dynamics 365 Sales-prospects wordt uitgevoerd.
    Klantgroepen voor totale korting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor klantgroepen voor totale korting.
    Klantgroepen voor regelkorting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor Klantgroepen voor regelkorting.
    Klantgroepen voor meerregelkorting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor Klantgroepen voor meerregelkorting.

  8. Zorg ervoor dat op de pagina Twee keer wegschrijven alle toewijzingen uit de vorige tabel de StatusWordt uitgevoerd hebben. Als een van de rijen de StatusWordt niet uitgevoerd heeft, selecteert u deze en daarna Uitvoeren in het actievenster.

Stap 2, optie 3: voor Supply Chain Management versie 10.0.38 of lager, met of zonder de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven)

Volg deze stappen uit als u Supply Chain Management versie 10.0.38 of lager gebruikt, ongeacht of u de GAB-oplossing (globaal adresboek voor twee keer wegschrijven) hebt geïmplementeerd.

  1. Meld u aan bij Supply Chain Management.

  2. Ga naar Systeembeheer>Werkruimten>Gegevensbeheer.

  3. Selecteer in de werkruimte Gegevensbeheer de optie Twee keer wegschrijven.

  4. Op de pagina Twee keer wegschrijven selecteert u in het actievenster Oplossing toepassen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Oplossing toepassen de toewijzingen die u wilt toepassen. U moet minimaal de toewijzing selecteren waarbij het veld Weergavenaam is ingesteld op Uitgebreide entiteitstoewijzingen voor Dynamics 365 Supply Chain Management. Wij raden u echter aan alle vermelde toewijzingen te selecteren. Nadat u klaar bent met het selecteren van toewijzingen, selecteert u Toepassen.

  6. Stop de volgende toewijzingen, omdat ze niet meer nodig zijn:

    • CDS-verkooporderkopteksten (salesorders)
    • CDS-verkooporderregels (salesorderdetails)
    • CDS-verkooporderregels V2 (salesorderdetails)
    • CDS-verkoopoffertekoptekst (quotes)
    • CDS-verkoopofferteregels (quotedetails)

  7. De entiteitstoewijzingen in de volgende tabel zijn vereist en moeten mogelijk worden bijgewerkt. Werk elk van deze kaarten bij naar de laatste versie en zorg ervoor dat deze wordt uitgevoerd.

    Toewijzen Update naar deze versie Gegevens
    Dynamics 365 Sales-functiebeheerstatussen (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor integratiefuncties voor Sales.
    Dynamics 365 Sales-orderkopteksten (salesorders) 1.0.0.0 Bestaande toewijzing voor verkooporders.
    Dynamics 365 Sales-orderregels (salesorderdetails) 1.0.0.0 Bestaande toewijzing voor verkooporderregels.
    Dynamics 365 Sales-offertekoptekst (quotes) 1.0.1.0 Nieuwe toewijzing voor de offerterevisiefunctie met mogelijkheid tot eigendomswijziging.
    Dynamics 365 Sales-offerteregels (quotedetails) 1.0.1.0 Bestaande toewijzing voor offerteregels.
    Klantgroepen voor totale korting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor klantgroepen voor totale korting.
    Klantgroepen voor regelkorting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor Klantgroepen voor regelkorting.
    Klantgroepen voor meerregelkorting 1.0.0.0 Nieuwe toewijzing voor Klantgroepen voor meerregelkorting.

  8. Zorg ervoor dat op de pagina Twee keer wegschrijven alle toewijzingen uit de vorige tabel de StatusWordt uitgevoerd hebben. Als een van de rijen de StatusWordt niet uitgevoerd heeft, selecteert u deze en daarna Uitvoeren in het actievenster.

Stap 3: De functie in functiebeheer inschakelen

Gebruik het werkgebied voor Functiebeheer om de functies in de volgende tabel in te schakelen: Gebruik daarna de werkruimte om de andere quote-to-cash-functies die u wilt gebruiken, in te schakelen. Ga voor meer informatie over elk van de andere vijf andere quote-to-cash-functies naar Extra efficiëntie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales.

Functie Vereist of optioneel Description
Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales Vereist Deze functie wijzigt de manier waarop verkoopoffertes in Sales via Twee keer wegschrijven worden geïntegreerd met verkoopoffertes in Supply Chain Management. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, worden de status en statusovergangen van een verkoopofferte gedurende de levenscyclus gesynchroniseerd tussen de twee apps en er wordt een eigendomsbeleid toegepast om de beschikbare acties voor een verkoopofferte te bepalen wanneer deze in Sales of Supply Chain Management is.

Vanaf Supply Chain Management versie 10.0.41 is deze functie standaard ingeschakeld.
Prospects inschakelen in levenscyclus van verkoopofferte met Dynamics 365 Sales Vereist voor het inschakelen van prospectintegratie Deze functie kan worden ingeschakeld wanneer de functie Levenscyclus van verkoopoffertes integreren met Dynamics 365 Sales is ingeschakeld. Hiermee wordt de integratie van prospects tussen Sales en Supply Chain Management via dubbel wegschrijven mogelijk gemaakt. Prospects in Supply Chain Management worden geïntegreerd met het accounttype Prospect in Sales. De levenscyclus van een prospect, van het maken tot het omzetten in een klant, wordt ondersteund vanuit zowel Sales als Supply Chain Management en wordt naadloos geïntegreerd in het proces voor het binnenhalen van offertes. Deze functie maakt het mogelijk een prospect te gebruiken voor een offerte in Supply Chain Management en als een potentiële klant in Sales.

Vanaf Supply Chain Management versie 10.0.41 is deze functie standaard ingeschakeld. Vanaf Supply Chain Management versie 10.0.43 is dit verplicht en deze functie kan niet worden uitgeschakeld.

Nadat u de eerste installatie hebt voltooid, volgt u deze stappen om de functies te configureren die u hebt ingeschakeld.

  1. Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.

  2. Stel op het tabblad Dynamics 365 Sales-integratie, op het Sneltabblad Algemeen de volgende waarden in:

    • Levenscyclus van offertes integreren:Ja
    • Prospects integreren:Ja

    De andere velden op dit tabblad hebben invloed op verschillende aspecten van de geïntegreerde functionaliteit voor prospect-to-cash. Ga voor meer informatie over de andere velden naar Extra efficiëntie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales. Er wordt ook knopinfo gegeven voor elk veld op de pagina.

  3. Stel op het Sneltabblad Prospect het veld Standaardrelatietype in op het standaard prospecttype dat u ook op de pagina Sales- en marketingparameters voor prospects wilt instellen.

  4. Ga naar Sales en marketing>Instellingen>Sales- en marketingparameters.

  5. Stel op het tabblad Prospects het veld Type in op Prospect en zorg ervoor dat het veld Tabelbron is ingesteld op Relatietabel. Daarnaast is het raadzaam om een standaardklantgroep te selecteren voor een naadloze conversie van prospect naar klant.

Volgende stappen