Accounts, leads of andere gegevens importeren
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Gegevens importeren
Ongeacht of uw gegevens zijn opgeslagen in werkbladen, databases of andere systemen, u wilt de gegevens waarschijnlijk importeren in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zodat u al uw klantgegevens op één plaats kunt bijhouden.
U kunt elk type gegevens, zoals accounts, potentiële klanten of verkoopkansen en zelfs activiteiten of aanvragen, importeren. (De verschillende typen informatie worden "recordtypen" genoemd.) Contactpersonen zijn meestal afkomstig uit een e-mailprogramma. U kunt hier meer hierover lezen: Meer informatie: Contactpersonen importeren
Stap 1: Maak uw importbestand gereed
Als eerste moet u dan uw gegevens opnemen in een bestand.
Zorg ervoor dat uw gegevens zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn bij het maken van het importbestand. Vul eventueel ontbrekende informatie in en controleer of namen en andere gegevens goed zijn gespeld.
Deze indelingen worden ondersteund:
Door komma's gescheiden waarden (.csv)
Tekst (.txt)
Gecomprimeerd (.zip)
Excel-werkblad 2003 (.xml)
Excel-werkmap (.xlsx)
De maximumbestandsgrootte voor zip-bestanden is 32 MB. Voor de andere indelingen is de maximale toegestane bestandsgrootte 8 MB.
Fooi
Als u een grotere hoeveelheid gegevens moet importeren, raadpleegt u de documentatie voor ontwikkelaars, Gegevens importeren voor nadere details.
U kunt meerdere importbestanden toevoegen aan één zip-bestand en het zip-bestand vervolgens importeren om alle bestanden tegelijk over te brengen. Als bijvoorbeeld verschillende verkopers potentiële klanten van een vakbeurs invoeren in verschillende werkbladen kunt u deze in één zip-bestand verzamelen voor import.
Uw import mislukt als u een sjabloon gebruikt die u vanuit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hebt geëxporteerd en vervolgens een nieuwe kolom hebt toegevoegd en nu de gegevens terug importeert in Customer Engagement (on-premises).
Stap 2: De wizard Gegevens importeren uitvoeren
U gaat gebruikmaken van de wizard Gegevens importeren om het bestand te importeren.
Ga naar Instellingen>Gegevensbeheer>Importen.
Op de opdrachtbalk selecteert u Data importeren>Data importeren.
Blader naar de map waar u het importbestand hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en kies vervolgens Openen. Selecteer vervolgens Volgende.
Fooi
U kunt slechts één bestand tegelijk importeren. Als u meer bestanden wilt importeren, voert u de wizard later opnieuw uit of voegt u al uw importbestanden aan één zip-bestand toe.
Controleer de bestandsnaam en als het bestand de indeling .xlsx, .xml, .csv, .txt of .zip heeft, controleert u of de veld- en gegevensscheidingstekens goed zijn. In de meeste gevallen kunt u de standaard scheidingstekens accepteren. Voer deze stap uit als u deze wilt controleren:
Klik op Instellingen voor scheidingstekens en selecteer vervolgens de tekens die worden gebruikt om de inhoud van velden en gegevens van elkaar scheiden. (Deze tekens heten "scheidingstekens".)
Het standaardscheidingsteken voor velden is een komma (,). Andere ondersteunde scheidingstekens zijn de dubbele punt (:), de puntkomma (;) en het tabteken (/t).
Voorbeeld van veldscheidingstekens:
Bedrijfsnaam, adres, plaats, staat
Het standaardscheidingsteken voor gegevens is het dubbele aanhalingstekens ("). Andere ondersteunde veldscheidingstekens zijn de enkele aanhalingstekens (') en Geen.
Voorbeelden van gegevensscheidingstekens:
Bedrijfsnaam, adres
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Notitie
Omdat in een XML-bestand geen scheidingstekens worden gebruikt, zijn er geen gegevens over scheidingstekens beschikbaar wanneer u een bestand met de XML 2003-werkbladindeling of een ZIP-bestand met XML 2003-werkbladen hebt geüpload.
Selecteer Volgende.
Selecteer hoe de wizard bepaalt welke velden moeten worden gebruikt voor de gegevens. Meer informatie: Een gegevenstoewijzing selecteren.
Selecteer Standaard (Automatische toewijzing) als u wilt dat de wizard automatisch de corresponderende velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vaststelt. Als de wizard geen veld kan vinden, kunt u dit zelf "toewijzen".
-- OF --Selecteer Voor algemene gegevens voor contactpersoon en account als uw importbestand contactpersonen en accounts bevat (en contactpersonen het belangrijkste type gegevens zijn).
-- OF --Selecteer een aangepaste gegevenstoewijzing, indien beschikbaar voor uw organisatie. (U ziet deze in de lijst als ze beschikbaar zijn.)
Selecteer Volgende.
Selecteer, wanneer u hierom gevraagd wordt, in de vervolgkeuzelijst Recordtypen van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) het type records dat u importeert, bijvoorbeeld Account of Potentiële klant. Selecteer vervolgens Volgende.
Controleer of de Gegevens Importerennen wizard alle soorten gegevens ("velden") in het importbestand aan de juiste velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) heeft toegewezen. U moet mogelijk omlaag scrollen om alle velden in het importbestand te zien. Voor elk recordtype met een waarschuwingspictogram wijst u het veld in uw importbestand toe aan een overeenkomstig veld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Een importbestand dat contactpersonen bevat kan kijvoorbeeld een veld bevatten voor voornaam, achternaam, en functietitel. Zorg ervoor dat deze velden op de juiste manier aan de corresponderende velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) worden toegewezen.
Voor elk veld in het importbestand dat als Niet-toegewezen is gemarkeerd, gaat u naar de vervolgkeuzelijst Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-veldtypen en selecteert u de te gebruiken veldnaam in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). U moet mogelijk omlaag scrollen om alle beschikbare velden in het importbestand te zien.
Na het bekijken van de veldtoewijzing, kiest u Volgende.
Bekijk het overzicht en selecteer vervolgens Volgende.
Selecteer extra importinstellingen. Meer informatie: Instellingen controleren en gegevens importeren.
Als de wizard Gegevens importerennen dubbele records mag importeren, selecteert u in de sectie Duplicaten toestaan de optie Ja.
Let op
In de meeste gevallen moet u deze optieset op Nee laten staan zodat er geen dubbele egevens worden geïmporteerd.
Als u wilt opgeven wie de eigenaar van de geïmporteerde records is, selecteert u in de sectie Eigenaar voor de geïmporteerde records selecteren de knop Opzoeken
. Selecteer Meer records opzoeken, typ de naam van de persoon en kies vervolgens Toevoegen.Notitie
Hoe bepaalt u wie de "eigenaar" van de geïmporteerde gegevens moet zijn? Meestal is de eigenaar degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van acties op de gegevens. Hier volgt een voorbeeld: Als uw importbestand contactpersonen bevat die u bij een beurs en u wilt een gebruiker toewijzen om op te volgen deze selecteer contactpersonen toewijzen, de betreffende persoon voor de eigenaar. Als u iemand buiten uzelf als eigenaar van de geïmporteerde records wilt toewijzen, moet uw beveiligingsrol zijn machtigingen om records voor de gebruiker te maken. Als u over onvoldoende bevoegdheden beschikt, wijst de wizard u standaard als eigenaar van de geïmporteerde records.
Voor het importeren wilt opslaan zodat u deze opnieuw gebruiken, een naam voor de instellingen (een gegevenstoewijzing genoemdf).
De volgende keer dat u de Gegevens Importerennenwizard uitgevoerd, moet u de nieuwe gegevenstoewijzing zien die onder Aangepaste toewijzingen wordt weergegeven.
Selecteer Indienen.
Om te controleren dat de wizard is geslaagd, kiest u Importen en bekijkt u het rapport. Anders selecteert u Voltooien.
Zo nodig vindt u hier informatie over het verwijderen van dubbele waarden: Dubbele records samenvoegen voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Gegevens importeren
Ongeacht of uw gegevens zijn opgeslagen in werkbladen, databases of andere systemen, u wilt de gegevens waarschijnlijk importeren in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zodat u al uw klantgegevens op één plaats kunt bijhouden.
U kunt elk type gegevens, zoals accounts, potentiële klanten of verkoopkansen en zelfs activiteiten of aanvragen, importeren. (De verschillende typen informatie worden "recordtypen" genoemd.) Contactpersonen zijn meestal afkomstig uit een e-mailprogramma. U kunt hier meer hierover lezen: Meer informatie: Contactpersonen importeren
Stap 1: Maak uw importbestand gereed
Als eerste moet u dan uw gegevens opnemen in een bestand.
Zorg ervoor dat uw gegevens zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn bij het maken van het importbestand. Vul eventueel ontbrekende informatie in en controleer of namen en andere gegevens goed zijn gespeld.
Deze indelingen worden ondersteund:
Door komma's gescheiden waarden (.csv)
Tekst (.txt)
Gecomprimeerd (.zip)
Excel-werkblad 2003 (.xml)
Excel-werkmap (.xlsx)
De maximumbestandsgrootte voor zip-bestanden is 32 MB. Voor de andere indelingen is de maximale toegestane bestandsgrootte 8 MB.
Fooi
Als u een grotere hoeveelheid gegevens moet importeren, raadpleegt u de documentatie voor ontwikkelaars, Gegevens importeren voor nadere details.
U kunt meerdere importbestanden toevoegen aan één zip-bestand en het zip-bestand vervolgens importeren om alle bestanden tegelijk over te brengen. Als bijvoorbeeld verschillende verkopers potentiële klanten van een vakbeurs invoeren in verschillende werkbladen kunt u deze in één zip-bestand verzamelen voor import.
Uw import mislukt als u een sjabloon gebruikt die u vanuit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hebt geëxporteerd en vervolgens een nieuwe kolom hebt toegevoegd en nu de gegevens terug importeert in Customer Engagement (on-premises).
Stap 2: De wizard Gegevens importeren uitvoeren
U gaat gebruikmaken van de wizard Gegevens importeren om het bestand te importeren.
Ga naar Instellingen>Gegevensbeheer>Importen.
Op de opdrachtbalk selecteert u Data importeren>Data importeren.
Blader naar de map waar u het importbestand hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en kies vervolgens Openen. Selecteer vervolgens Volgende.
Fooi
U kunt slechts één bestand tegelijk importeren. Als u meer bestanden wilt importeren, voert u de wizard later opnieuw uit of voegt u al uw importbestanden aan één zip-bestand toe.
Controleer de bestandsnaam en als het bestand de indeling .xlsx, .xml, .csv, .txt of .zip heeft, controleert u of de veld- en gegevensscheidingstekens goed zijn. In de meeste gevallen kunt u de standaard scheidingstekens accepteren. Voer deze stap uit als u deze wilt controleren:
Klik op Instellingen voor scheidingstekens en selecteer vervolgens de tekens die worden gebruikt om de inhoud van velden en gegevens van elkaar scheiden. (Deze tekens heten "scheidingstekens".)
Het standaardscheidingsteken voor velden is een komma (,). Andere ondersteunde scheidingstekens zijn de dubbele punt (:), de puntkomma (;) en het tabteken (/t).
Voorbeeld van veldscheidingstekens:
Bedrijfsnaam, adres, plaats, staat
Het standaardscheidingsteken voor gegevens is het dubbele aanhalingstekens ("). Andere ondersteunde veldscheidingstekens zijn de enkele aanhalingstekens (') en Geen.
Voorbeelden van gegevensscheidingstekens:
Bedrijfsnaam, adres
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Notitie
Omdat in een XML-bestand geen scheidingstekens worden gebruikt, zijn er geen gegevens over scheidingstekens beschikbaar wanneer u een bestand met de XML 2003-werkbladindeling of een ZIP-bestand met XML 2003-werkbladen hebt geüpload.
Selecteer Volgende.
Selecteer hoe de wizard bepaalt welke velden moeten worden gebruikt voor de gegevens. Meer informatie: Een gegevenstoewijzing selecteren.
Selecteer Standaard (Automatische toewijzing) als u wilt dat de wizard automatisch de corresponderende velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vaststelt. Als de wizard geen veld kan vinden, kunt u dit zelf "toewijzen".
-- OF --Selecteer Voor algemene gegevens voor contactpersoon en account als uw importbestand contactpersonen en accounts bevat (en contactpersonen het belangrijkste type gegevens zijn).
-- OF --Selecteer een aangepaste gegevenstoewijzing, indien beschikbaar voor uw organisatie. (U ziet deze in de lijst als ze beschikbaar zijn.)
Selecteer Volgende.
Selecteer, wanneer u hierom gevraagd wordt, in de vervolgkeuzelijst Recordtypen van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) het type records dat u importeert, bijvoorbeeld Account of Potentiële klant. Selecteer vervolgens Volgende.
Controleer of de Gegevens Importerennen wizard alle soorten gegevens ("velden") in het importbestand aan de juiste velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) heeft toegewezen. U moet mogelijk omlaag scrollen om alle velden in het importbestand te zien. Voor elk recordtype met een waarschuwingspictogram wijst u het veld in uw importbestand toe aan een overeenkomstig veld in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Een importbestand dat contactpersonen bevat kan kijvoorbeeld een veld bevatten voor voornaam, achternaam, en functietitel. Zorg ervoor dat deze velden op de juiste manier aan de corresponderende velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) worden toegewezen.
Voor elk veld in het importbestand dat als Niet-toegewezen is gemarkeerd, gaat u naar de vervolgkeuzelijst Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-veldtypen en selecteert u de te gebruiken veldnaam in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). U moet mogelijk omlaag scrollen om alle beschikbare velden in het importbestand te zien.
Na het bekijken van de veldtoewijzing, kiest u Volgende.
Bekijk het overzicht en selecteer vervolgens Volgende.
Selecteer extra importinstellingen. Meer informatie: Instellingen controleren en gegevens importeren.
Als de wizard Gegevens importerennen dubbele records mag importeren, selecteert u in de sectie Duplicaten toestaan de optie Ja.
Let op
In de meeste gevallen moet u deze optieset op Nee laten staan zodat er geen dubbele egevens worden geïmporteerd.
Als u wilt opgeven wie de eigenaar van de geïmporteerde records is, selecteert u in de sectie Eigenaar voor de geïmporteerde records selecteren de knop Opzoeken
. Selecteer Meer records opzoeken, typ de naam van de persoon en kies vervolgens Toevoegen.Notitie
Hoe bepaalt u wie de "eigenaar" van de geïmporteerde gegevens moet zijn? Meestal is de eigenaar degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van acties op de gegevens. Hier volgt een voorbeeld: Als uw importbestand contactpersonen bevat die u bij een beurs en u wilt een gebruiker toewijzen om op te volgen deze selecteer contactpersonen toewijzen, de betreffende persoon voor de eigenaar. Als u iemand buiten uzelf als eigenaar van de geïmporteerde records wilt toewijzen, moet uw beveiligingsrol zijn machtigingen om records voor de gebruiker te maken. Als u over onvoldoende bevoegdheden beschikt, wijst de wizard u standaard als eigenaar van de geïmporteerde records.
Voor het importeren wilt opslaan zodat u deze opnieuw gebruiken, een naam voor de instellingen (een gegevenstoewijzing genoemdf).
De volgende keer dat u de Gegevens Importerennenwizard uitgevoerd, moet u de nieuwe gegevenstoewijzing zien die onder Aangepaste toewijzingen wordt weergegeven.
Selecteer Indienen.
Om te controleren dat de wizard is geslaagd, kiest u Importen en bekijkt u het rapport. Anders selecteert u Voltooien.
Zo nodig vindt u hier informatie over het verwijderen van dubbele waarden: Dubbele records samenvoegen voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten