Instellingen controleren en gegevens importeren
Stel in of de wizard Gegevens importeren dubbele gegevens bij importeren zoekt en behandelt, bepaal wie geïmporteerde gegevens kan bewerken of kan delen, en sla de instellingen voor deze importbewerking op zodat u deze later opnieuw gebruiken.
Controleren op duplicaten
Zorg ervoor dat er een duplicaatdetectieregel bestaat voor het type gegevens die u importeert. Het systeem bevat standaardduplicatendetectieregels voor accounts, contactpersonen en potentiële klanten. Als u een ander type gegevens importeert en regels voor duplicatendetectie moet opstellen, volgt u de stappen in Duplicatendetectie inschakelen en uitschakelen
Als de wizard Gegevens importerennen dubbele records mag importeren, selecteert u in de sectie Duplicaten toestaan de optie Ja.
Let op
In de meeste gevallen moet u deze optieset op Nee laten staan zodat er geen dubbele egevens worden geïmporteerd.
Instellen wij eigenaar is van geïmporteerde gegevens
Als u wilt opgeven wie de eigenaar van de geïmporteerde records is, klikt of tikt u in de sectie Eigenaar voor de geïmporteerde records selecteren op de knop Opzoeken
.Belangrijk
Wie moet de "eigenaar" zijn van geïmporteerde gegevens? De meeste mensen kunt beveiligingsrollen toewijzen om de gegevens te bekijken. Echter, toegestaan de eigenaar en het bewerken en delen. Hier volgt een voorbeeld: Als uw importbestand contactpersonen bevat die u bij een beurs en u wilt een gebruiker toewijzen om op te volgen deze selecteer contactpersonen toewijzen, de betreffende persoon voor de eigenaar.
Als u iemand buiten uzelf als eigenaar van de geïmporteerde records wilt toewijzen, moet uw beveiligingsrol zijn machtigingen om records voor de gebruiker te maken. Als u over onvoldoende bevoegdheden beschikt, wijst de wizard u standaard als eigenaar van de geïmporteerde records.
Bovendien, indien van toepassing, wordt het eigendom toegewezen aan de persoon in de metagegevens van de gegevenstoewijzing en bestand users.csv wordt gedefinieerd.
Typ in het zoekvak de naam van de gebruiker en klik of tik vervolgens op de knop Opzoeken
.Selecteer de naam, klik of tik op Toevoegen.
Sla deze instellingen voor importeren en deze later opnieuw
Voor het importeren wilt opslaan zodat u deze opnieuw gebruiken, een naam voor de instellingen (een gegevenstoewijzing genoemdf).
De volgende keer dat u de Gegevens Importerennenwizard uitgevoerd, moet u de nieuwe gegevenstoewijzing zien die onder Aangepaste toewijzingen wordt weergegeven.
Als u de gegevens wilt importeren, klikt of tikt u op Indienen.