Dubbele records samenvoegen voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Dubbele records samenvoegen
Er kunnen dubbele records in uw gegevens komen als u of anderen gegevens handmatig invoeren of gegevens bulksgewijs importeren. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) helpt u bij het aanpakken van mogelijke duplicaten door duplicaatdetectie te bieden voor actieve records zoals accounts, contactpersonen en potentiële klanten. Wanneer u een record samenvoegt, worden gerelateerde of onderliggende records eveneens samengevoegd. Uw beheerder kan ook duplicaatdetectieregels voor verschillende situaties instellen.
Stel bijvoorbeel dat u een contactpersoonrecord, Jim Jansen, samen met een mobiel telefoonnummer invoert. Met de duplicaatdetectieregel wordt ontdekt dat u al een identieke record hebt. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven.
U bent niet zeker of dit een nieuwe record is (een record die toevallig dezelfde naam heeft als een bestaande contactpersoon) of een duplicaat. U klikt dus op Opslaan.
Vervolgens gaat u naar de lijst Mijn actieve contactpersonen en ziet dat u nu twee records met dezelfde naam hebt. Nadat u de records hebt bekeken, stelt u vast dat de records duplicaten zijn die moeten worden samengevoegd.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bevat standaardduplicaatdetectieregels voor accounts, contactpersonen en potentiële klanten. Deze regels worden automatisch ingesteld, zodat u niets hoeft te doen om duplicatendetectie in te stellen voor deze recordtypen.
Notitie
Indien beschikbaar op uw systeem, kunt u ook op duplicaten van andere recordtypen dan contactpersonen, accounts en potentiële klanten controleren. Raadpleeg de systeembeheerder. Vind uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-beheerder of ondersteuningsmedewerker
Dubbele records samenvoegen
Selecteer de dubbele records en klik vervolgens op Samenvoegen.
In het dialoogvenster Records samenvoegen selecteert u de hoofdrecord (de record die u wilt behouden) en selecteert u vervolgens alle velden in de nieuwe record die u in de hoofdrecord wilt samenvoegen. Gegevens in deze velden kunnen de bestaande gegevens in de hoofdrecord overschrijven. Klik op OK.
Notitie
Er zijn drie situaties waarin er dubbele records kunnen worden gevonden:
Wanneer een record wordt gemaakt of bijgewerkt.
- Wanneer u Dynamics 365 for Outlook gebruikt, offline bent en online gaat.
- Wanneer u gegevens importeert met de wizard Gegevens importeren.
Duplicaten worden niet gedetecteerd wanneer u records samenvoegt, een potentiële klant converteert, een activiteit opslaat als voltooid of de status van een record wijzigt, bijvoorbeeld door een record te activeren of opnieuw te activeren.
Zie ook
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Dubbele records samenvoegen
Er kunnen dubbele records in uw gegevens komen als u of anderen gegevens handmatig invoeren of gegevens bulksgewijs importeren. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) helpt u bij het aanpakken van mogelijke duplicaten door duplicaatdetectie te bieden voor actieve records zoals accounts, contactpersonen en potentiële klanten. Wanneer u een record samenvoegt, worden gerelateerde of onderliggende records eveneens samengevoegd. Uw beheerder kan ook duplicaatdetectieregels voor verschillende situaties instellen.
Stel bijvoorbeel dat u een contactpersoonrecord, Jim Jansen, samen met een mobiel telefoonnummer invoert. Met de duplicaatdetectieregel wordt ontdekt dat u al een identieke record hebt. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven.
U bent niet zeker of dit een nieuwe record is (een record die toevallig dezelfde naam heeft als een bestaande contactpersoon) of een duplicaat. U klikt dus op Opslaan.
Notitie
Er zijn drie situaties waarin er dubbele records kunnen worden gevonden:
Wanneer een record wordt gemaakt of bijgewerkt.
Wanneer u Dynamics 365 for Outlook gebruikt, offline bent en online gaat.
Wanneer u gegevens importeert met de wizard Gegevens importeren.
Duplicaten worden niet gedetecteerd wanneer u records samenvoegt, een potentiële klant converteert, een activiteit opslaat als voltooid of de status van een record wijzigt, bijvoorbeeld door een record te activeren of opnieuw te activeren.
Vervolgens gaat u naar de lijst Mijn actieve contactpersonen en ziet dat u nu twee records met dezelfde naam hebt. Nadat u de records hebt bekeken, stelt u vast dat de records duplicaten zijn die moeten worden samengevoegd.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bevat standaardduplicaatdetectieregels voor accounts, contactpersonen en potentiële klanten. Deze regels worden automatisch ingesteld, zodat u niets hoeft te doen om duplicatendetectie in te stellen voor deze recordtypen.
Notitie
Indien beschikbaar op uw systeem, kunt u ook op duplicaten van andere recordtypen dan contactpersonen, accounts en potentiële klanten controleren. Raadpleeg de systeembeheerder. Vind uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-beheerder of ondersteuningsmedewerker
Dubbele records samenvoegen
Selecteer de dubbele records en klik vervolgens op Samenvoegen.
In het dialoogvenster Records samenvoegen selecteert u de hoofdrecord (de record die u wilt behouden) en selecteert u vervolgens alle velden in de nieuwe record die u in de hoofdrecord wilt samenvoegen. Gegevens in deze velden kunnen de bestaande gegevens in de hoofdrecord overschrijven. Klik op OK.
Notitie
De velden die in het samenvoegvenster worden weergegeven, komen uit het standaardformulier voor de entiteit. Er zijn drie situaties waarin velden uit dat formulier nog steeds niet worden weergegeven:
- Wanneer geen van beide records die worden samengevoegd gegevens voor het veld bevat.
- Wanneer een gebruiker geen toegang heeft tot het veld vanwege beveiliging op veldniveau.
- Wanneer een veld niet zichtbaar is (dit kan komen doordat de cel of de sectie standaard niet zichtbaar is).