Delen via

Een gegevenstoewijzing selecteren

  • Artikel

  1. Selecteer een gegevenstoewijzing Importeergegevens wizard zien hoe u de geïmporteerde gegevens in de juiste kolommen en velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) te ordenen.

    De standaardgegevenstoewijzing voor de wizard uw automatisch te laten toewijzen, of een gegevenstoewijzing selecteren om het type informatie aan te passen die u importeert.

    Aan de hand van de volgende tabellen kunt u besluiten welke gegevenstoewijzing te gebruiken.

  2. Klik op Next.

Systeemgegevenstoewijzingen Gebruik
Standaard (automatisch toewijzen) Aanbevolen. Gebruik als u de wizard de geïmporteerde gegevens aan de kolommen en velden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) automatisch wilt toewijzen.

Als de wizard kan niet bepalen hoe u uw gegevens toe te wijzen, kunt u een verkoopkans zijn om deze handmatig toe te wijzen op een later tijdstip. Belangrijk: Importbestanden kunnen slechts één type gegevens bevatten, zoals contactpersonen, potentiële klanten, accounts of aanvragen. De kolomkoppen in het bronbestand moeten precies overeenkomen met de veldnamen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Voor algemene gegevens voor contactpersoon en account Gebruik als het importbestand contactpersonen of accounts bevat.
Gegevenstoewijzingen voor Salesforce Gebruik
Voor het exporteren van rapporten met accounts en contactpersonen Gebruik deze toewijzing als uw importbestand contactpersonen of accounts van Salesforce bevat.
Voor het exporteren van alle gegevens Gebruik deze toewijzing als uw importbestand met Volledige gegevens exporteren van Salesforce wordt geëxporteerd.
Voor het exporteren van een rapport Gebruik deze toewijzing als uw importbestand met Rapporten exporteren van Salesforce wordt geëxporteerd.
Gegevenstoewijzingen voor Microsoft Outlook Business Contact Manager Gebruik
Voor Microsoft Outlook 2010 met Business Contact Manager Gebruik deze toewijzing wanneer uw importbestand gegevens uit Microsoft Outlook 2010 met Business Contact Manager bevat.
Aangepaste toewijzingen (optioneel) Gebruik
Aangepaste toewijzingen Als de aangepaste gegevenstoewijzingen, die beschikbaar zijn voor uw organisatie worden hier weergegeven.

Zie ook

Contactpersonen importeren
Accounts, potentiële klanten of andere gegevens importeren