Stel de standaardconfiguratie voor formulieren in

Het maken van een nieuw formulier kan een uitdaging zijn voor niet-technische gebruikers vanwege de complexiteit van de formulierconfiguratie, waarvoor systeemkennis is vereist. Telkens wanneer u een nieuw formulier maakt, kan het doorlopen van het configuratieproces tijdrovend zijn en fouten veroorzaken.

Met de nieuwe functie voor formulierconfiguratie kunt u al uw nieuwe formulieren vooraf instellen. Zo hoeft u niet meer na te denken over alle details wanneer u een formulier maakt. U kunt standaardinstellingen configureren voor al uw nieuw gemaakte marketing- of gebeurtenisregistratieformulieren op de pagina Formulierinstellingen in de sectie Customer Engagement van Instellingen.

Er zijn twee kant-en-klare configuraties voor standaardformulierwaarden die het formuliertype volgen:

1. Standaardinstellingen voor registratieformulier voor gebeurtenissen
2. Standaardinstellingen voor marketingformulieren

Waarschuwing

Verwijder deze standaardconfiguraties niet. Dit kan leiden tot configuratiestoringen. Als u een standaardconfiguratie verwijdert, maakt u een nieuwe configuratie van hetzelfde type en stelt u deze in als standaardconfiguratie.

U kunt de configuratie selecteren om de standaardwaarden voor het betreffende formuliertype te bewerken.

Er zijn vier tabbladen die verschillende gebieden van de formulierconfiguratie vertegenwoordigen:

1. Algemeen: stel de configuratiedetails in en configureer algemene formulierinstellingen.
2. Doelgroep: selecteer welke doelgroep (welk entiteitsrecord) wordt aangemaakt of bijgewerkt door het indienen van het formulier.
3. Lead-Contact Mapping: alleen beschikbaar voor het type marketingformulier. Bekijk de platformkoppeling tussen kenmerken van lead- en contactpersonen.
4. reCAPTCHA: captcha voor formulieren van derden instellen.

Algemeen

In het eerste deel van de sectie Algemeen kunt u de details van de formulierconfiguratie zelf instellen. U kunt de naam instellen, het formuliertype selecteren en de configuratie als standaard markeren. Er kan slechts één standaardconfiguratie van hetzelfde type zijn.

U kunt ook selecteren of het vooraf invullen van formulieren automatisch wordt ingeschakeld voor uw nieuwe formulieren.

In het tweede deel van de sectie Algemeen kunt u de standaardactie kiezen die wordt uitgevoerd nadat het formulier is verzonden. Nadat u het formulier hebt verzonden, kunt u een Bedankt melding weergeven of u kunt de Foutmelding instellen. U kunt de inhoud van beide meldingen aanpassen.

Doelgroep

Belangrijk

Een preview-functie is een functie die niet af is, maar beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven in een versie, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit.

Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze preview-functie. De technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik, vooral niet voor het verwerken van persoonsgegevens of andere gegevens die onderhevig zijn aan juridische voorwaarden of wettelijke nalevingsvereisten.

In het gedeelte Doelgroep kunt u de standaarddoelgroep voor uw nieuwe formulieren instellen. De Doelgroepinstellingen bepalen welke doelgroep (entiteitsrecord) wordt gebruikt bij de verwerking van de indiening en de voorwaarden waaronder een nieuwe record wordt gemaakt of een bestaande record wordt bijgewerkt. Alle Doelgroepinstellingen zijn zichtbaar in de formuliereneditor, zodat gebruikers hun voorkeursdoelgroep kunnen selecteren bij het maken van een nieuw formulier.

U kunt de details van de standaard Doelgroepinstellingen aanpassen of u kunt nieuwe instellingen maken.

Het type marketingformulier wordt geleverd met drie kant-en-klare doelgroepinstellingen:

• Contactpersoon: werk een bestaande contactpersoon bij met behulp van de geselecteerde afstemmingsregel (standaard het e-mailadres). Maak een nieuwe contactpersoon als er geen bestaande is gevonden.
• Potentiële klant: maak altijd een nieuwe potentiële klant aan, zelfs als dezelfde potentiële klant al bestaat (er worden geen afstemmingsregels toegepast).
• Potentiële klant en contactpersoon: werk een bestaand contact bij met behulp van de geselecteerde afstemmingsregel (standaard het e-mailadres). Maak een nieuwe contactpersoon als er geen bestaande is gevonden. Maak altijd een nieuwe potentiële klant aan, ook als dezelfde potentiële klant al bestaat (er worden geen afstemmingsregels toegepast).

Het type evenementregistratieformulier wordt geleverd met één kant-en-klare doelgroepinstelling:

• Contactpersoon: werk een bestaande contactpersoon bij met behulp van de geselecteerde afstemmingsregel (standaard het e-mailadres). Maak een nieuwe contactpersoon als er geen bestaande is gevonden.

Details van doelgroepinstellingen

U kunt de doelgroepinstellingen aanpassen om aan te geven wanneer een nieuwe record wordt gemaakt en hoe een bestaande record moet worden bijgewerkt om te voldoen aan de vereisten van uw bedrijfsproces. Het volgende voorbeeld is geldig voor een doelgroep contactpersoon.

• Naam: geef uw doelgroepinstellingen een naam. Deze naam is zichtbaar in de formuliereditor. Gebruik korte, maar beschrijvende namen.
• Doelentiteit: selecteer de entiteit waarop de verwerking van de indiening van het formulier gericht is. Marketingformulieren ondersteunen potentiële klanten en contactpersonen, maar evenementregistratieformulieren zijn beperkt tot contactpersonen.

Afstemmingsregels

Met behulp van matchingregels kunt u configureren hoe een bestaande record kan worden bijgewerkt of wanneer er een nieuwe record moet worden gemaakt. Overeenkomstregels volgen de geselecteerde Doelentiteit. U kunt Overeenkomstregels voor contactpersoon zien als Contactpersoon is geselecteerd of Overeenkomstregels voor potentiële klanten als Potentiële klant is geselecteerd.

Notitie

In dit voorbeeld gebruiken we de doelgroep Contactpersoon. U kunt dezelfde details zien voor een doelgroep Potentiële klant. Met de doelgroep Potentiële klant en contactpersoon kunt u afzonderlijke details instellen voor zowel contactpersoon als potentiële klant.

• Kies hoe u met dubbele contactpersonen wilt omgaan: er zijn twee opties:
  • Altijd nieuwe contactpersoon maken: er wordt altijd een nieuwe contactpersoon gemaakt. Er worden geen afstemmingsregels toegepast.
  • Gebruik een regel om bestaande records te matchen: gebruik een afstemmingsregel om een bestaande record te vinden en duplicaten te voorkomen. Als u deze waarde selecteert, worden de volgende extra opties ontgrendeld:
    • Afstemmingsregel voor contactpersoon selecteren: de afstemmingsregel definieert hoe bestaande records moeten worden gevonden en geprioriteerd. U kunt de standaard afstemmingsregel Contactpersoon bijwerken via e-mail gebruiken of u kunt uw eigen aangepaste afstemmingsregels maken. Aangepaste overeenkomstregels kunt u maken in Instellingen>Overeenkomstregels.
    • Afgestemde contactpersoon bijwerken met ingediende gegevens
      • Ja: de best passende record wordt bijgewerkt met formulierinzendingsgegevens.
      • Nee: de afgestemde record wordt niet bijgewerkt met formulierinzendingsgegevens. De inzendingsgegevens van het formulier zijn alleen gekoppeld aan de afgestemde record.
    • Een nieuwe contactpersoon maken als er geen overeenkomst met een bestaande contactpersoon is?
      • Ja: als de afstemmingsregel geen geschikte record vindt om bij te werken, wordt er een nieuwe record gemaakt.
      • Nee: er wordt geen nieuwe record gemaakt. De formulierinzendingsgegevens zijn alleen toegankelijk via de formulierinzending.

Toewijzing lead/contactpersoon

De sectie Toewijzing van Potentiële klant-Contactpersoon is alleen beschikbaar voor het type marketingformulier. Om een gecombineerde doelgroep Potentiële klant en contactpersoon te gebruiken, is het belangrijk om te definiëren hoe de kenmerken aan elkaar worden toegewezen. U moet bijvoorbeeld het kenmerk Voornaam voor Contactpersoon koppelen aan het kenmerk Voornaam voor Potentiële klant, zodat met het formulierveld Voornaam kenmerken voor beide entiteiten kunnen worden bijgewerkt.

De gecombineerde doelgroep Potentiële klant en contactpersoon is afhankelijk van toewijzing van entiteitskolommen, die kan worden gedefinieerd in Power Apps. Bij de toewijzing wordt gebruikgemaakt van de relatie Bovenliggende contactpersoon.

Belangrijk

Als u oplossingen gebruikt als mechanisme voor het implementeren van Application Lifecycle Management (ALM), moet u de toewijzingen definiëren als een oplossing in Power Apps.

Als u geen oplossingen gebruikt als mechanisme voor de implementatie van Application Lifecycle Management (ALM), kunt u de knop Toewijzingen genereren gebruiken om automatisch kenmerken van potentiële klanten aan contactpersonen te koppelen. U kunt ook de knop Bewerken in Power Apps selecteren om de toewijzingen handmatig te definiëren.

reCAPTCHA

Het beschermen van uw formulieren tegen botaanvallen en kwaadwillende partijen is van cruciaal belang om de kwaliteit van de vastgelegde gegevens te waarborgen. Marketing- en evenementregistratieformulieren zijn voorzien van standaard captcha-mogelijkheden, maar u kunt ook een aangepaste captcha implementeren om de gebruikerservaring te verbeteren.

In het reCAPTCHA-gedeelte kunt u de persoonlijke sleutel voor de reCAPTCHA-invoegtoepassing invoeren en deze activeren.