E-mails met kassabonnen configureren om aangepaste layouts en sjablonen te gebruiken

Artikel
12/11/2024

In dit artikel wordt beschreven hoe u e-mails met kassabonnen kunt configureren, zodat ze aangepaste lay-outs en sjablonen gebruiken in Microsoft Dynamics 365 Commerce. U kunt ook e-mails met kassabonnen met unieke kassabonindelingen verzenden, en het e-mailen van kassabonnen per kassabon configureren.

De meeste kassabonnen kunnen vanaf een POS-terminal worden gemaild, zowel tijdens het afrekenen als vanuit het dagboek. Vóór de release van Commerce versie 10.0.18 werd het bonopmaak (bonopmaak 1) voor alle kassabonnen gebruikt die per e-mail werden verzonden.

Het e-mailen van kassabonnen kan worden uitgeschakeld voor individuele kassabonnen. Daarnaast kan de optie om kassapersoneel te vragen of klanten een kassabon per e-mail willen ontvangen, voor individuele kassabonnen worden aangepast.

Om extra e-mailkassabonindelingen in te schakelen, moet u deze toevoegen en toewijzen aan een sjabloon in het kassabonprofiel. Er moet naar het kassabonprofiel worden verwezen vanuit het functionaliteitsprofiel dat is gekoppeld aan de winkel van waaruit de kassabonmails worden verzonden.

Kassabonmailindelingen

In de volgende tabel ziet u de kassabonnen die per e-mail kunnen worden verzonden vanaf de release van Commerce versie 10.0.18.

Kassabonindeling	Kassabontype
1	Verkoopkassabon
3	Kassabon voor creditcard van klant
5	Kassabon voor creditcard van klant voor retouren
8	Kassabon klantrekening
10	Kassabon klantrekening voor retouren
14	Productverkoop
15	Creditnota
18	Verkoopkassabon
21	Kassabon offerte
23	Ophaalbewijs
33	Cadeaubon
40	Cadeaukaartaanvraag (aanvraag cadeaubonsaldo)

Kassabonmail instellen

Om kassabonmails zo in te stellen dat ze extra kassabonindelingen gebruiken, moet u eerst de functie Alle kassabontypes mailen en gemailde kassabonnen aanpassen inschakelen in de werkruimte Functiebeheer in Commerce headquarters ( Werkruimtes > Functiebeheer).

Belangrijk

Voordat u de functie Alle kassabontypes mailen en gemailde kassabonnen aanpassen inschakelt, moet u de functie E-mailbevestigingen van het dagboek inschakelen.

Wanneer de functie Alle kassabontypes mailen en gemailde kassabonnen aanpassen is ingeschakeld, wordt de volgende functionaliteit ingeschakeld:

De mogelijkheid om de kassabonindelingen te mailen die worden vermeld in het onderdeel Kassabonmailindelingen eerder in dit artikel.
De mogelijkheid om de sjabloon aan te passen die de kassabonmails levert voor specifieke soorten kassabonnen.
De mogelijkheid om te configureren of specifieke soorten kassabonnen worden gemaild vanaf de kassa en of kassamedewerkers worden gevraagd om klanten te vragen of ze een kassabon per e-mail willen ontvangen.
Een oplossing voor een opmaakprobleem waarbij implementeerders regeleinden uit de HTML moesten verwijderen voor kassabonmails.
POS-ondersteuning voor het mailen van cadeaubonnen.

Notitie

Nadat u de functie Alle kassabontypes mailen en gemailde kassabonnen aanpassen hebt ingeschakeld, moet u een kassabonmailsjabloon van de pagina E-mailsjablonen voor organisaties aan een kassabontype in uw e-mailmeldingsprofiel voor Commerce toewijzen. Als taak 1110 (algemene configuratie) wordt uitgevoerd voordat u deze stap voltooit, werken kassabonmails niet meer.
Standaard is elke bonopmaak zo geconfigureerd dat kassabonnen nooit worden gemaild en kassamedewerkers er nooit om worden gevraagd. Om het e-mailen van kassabonnen mogelijk te maken, moet u de waarde ervan wijzigen in het veld E-mailgedrag van Niet e-mailen naar Vraag gebruiker of Altijd e-mailen.
Als u extensies voor de e-mailcode heeft geïmplementeerd, moet u de functionaliteit testen nadat u de functie Alle kassabontypes mailen en gemailde kassabonnen aanpassen hebt ingeschakeld.

Een kassabonprofiel configureren

Een kassabonprofiel definieert de kassabontypen en de bijbehorende kassabonformaten die voor een specifieke winkel of een reeks winkels worden gebruikt. Er kunnen per winkel afzonderlijke profielen voor afgedrukte en per e-mail verzonden bonnen worden gedefinieerd.

Het functionaliteitsprofiel dat aan een winkel is gekoppeld, bevat een veld Kassabonprofiel-id. Dit veld specificeert het kassabonprofiel dat bepaalt welke kassabonnen voor die winkel kunnen worden gemaild.

Voer de volgende stappen uit om bontypes toe te voegen aan een kassabonprofiel dat wordt gebruikt om kassabonnen te e-mailen.

Ga in Commerce headquarters naar Retail en commerce > Kanaalinstellingen > POS-instellingen > POS-profielen.
Selecteer Toevoegen om een nieuwe, lege rij te maken.
In het veld Kassabontype selecteert u het kassabontype.
Selecteer in het veld Kassabonindeling een indeling die de lay-out van het geselecteerde bontype definieert. Zie Kassabonindelingen instellen en ontwerpen voor meer informatie over het werken met kassabonindelingen.
Selecteer een e-mailsjabloon die moet worden gebruikt als containersjabloon voor kassabonmails. Alle sjablonen die zijn gemaakt op de pagina E-mailsjablonen voor organisaties kunnen geselecteerd worden. Als u eerder kassabonmails heeft geconfigureerd, beschikt u over een sjabloon met de naam emailrecpt. U kunt dit sjabloon gebruiken. Voor informatie over hoe u een aangepaste containersjabloon per bon kunt opgeven, raadpleegt u het onderdeel Kassabonmailsjablonen maken verderop in dit artikel.

Notitie

Zelfs als een kassabontype niet per e-mail kan worden verzonden, belet Commerce headquarters u niet om het aan een kassabonprofiel toe te voegen. Ga voor een lijst met kassabonindelingen die per e-mail kunnen worden verzonden het onderdeel Kassabonmailindelingen eerder in dit artikel.

Kassabonmailsjablonen maken

Elk bonformaat dat per e-mail kan worden verzonden, kan worden gekoppeld aan een eigen containersjabloon. De containersjabloon definieert de kop- en voettekst rond de opgemaakte bon. Het biedt ook een tijdelijke aanduiding voor de kassabon-id Deze tijdelijke aanduiding kan worden gebruikt om een QR-code of streepjescode op de kassabon weer te geven.

E-mailsjablonen worden gemaakt en geüpload op de pagina Organisatie-e-mailsjablonen in Commerce headquarters (Retail en Commerce > Headquarters-instellingen > Organisatie-e-mailsjablonen). Zie Een e-mailsjabloon maken voor meer informatie. Zie Een sjabloon maken voor gemailde kassabonnen voor specifieke instructies voor het maken van kassabonmails.

Het gedrag van kassabonmails in POS configureren

In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die het e-mailen van kassabonnen in Commerce headquarters mogelijk maken.

Commerce-parameters

Selecteer op de paginaCommerce-parameters (Retail en Commerce > Commerce-instellingen > Parameters > Commerce-parameters), op tabblad Posten, op sneltabblad Kassabonmailin het veld Kassabonoptie een van de volgende waarden:

Standaardontvangstbon : ontvangstbewijzen kunnen voor alle klanten worden afgedrukt.
e-mail : ontvangstbewijzen kunnen per e-mail worden verzonden voor alle klanten.
Beide : ontvangstbewijzen kunnen voor alle klanten worden afgedrukt en per e-mail worden verzonden.

Klantprofiel

Op de pagina Klantprofiel (Retail en Commerce > Klanten > Klant), in het onderdeel Retail in het veld Kassabonoptie selecteert u een van de volgende waarden:

Standaardontvangstbon : schakel ontvangstbewijzen in om af te drukken voor deze klant.
e-mail : ontvangstbewijzen per e-mail verzenden naar deze klant.
Beide : ontvangstbewijzen kunnen worden afgedrukt en per e-mail worden verzonden voor deze klant.

Kassabonindeling

Op de pagina Kassabonindeling (Retail en Commerce > Kanaalinstellingen > POS-instellingen > POS > Kassabonindelingen), definieert het veld E-mailgedrag of kassamedewerkers worden gevraagd naar kassabonmails bij de kassa. De waarden die u in dit veld voor individuele kassabonindelingen selecteert. overschrijven de waarden die zijn geselecteerd in het veld Kassabonoptie op de pagina´s Commerce-parameters en Klantprofiel.

Niet per e-mail verzenden: nooit e-mailontvangstbonnen verzenden of kassiers vragen. Deze waarde heeft voorrang boven de waarden E-mail en Beide op de pagina's Commerce-parameters en Klantprofiel.
Altijd e-mail : altijd e-mailontvangstbonnen verzenden zonder kassiers te vragen.
Vragen aan de gebruiker: kassiers vragen of ze een ontvangstbewijs per e-mail willen ontvangen en naar welk e-mailadres het ontvangstbewijs moeten worden verzonden.

Notitie

De indeling van kassabonnen voor cadeaubonnen is niet geconfigureerd met behulp van Commerce-parameters of klantprofielen. Als u de kassabonindeling voor cadeaubonnen wilt inschakelen, moet u het veld E-mailgedrag instellen op Gebruiker vragen of Altijd een e-mail sturen. Als u de kassabonindeling voor cadeaubonnen wilt uitschakelen, moet u het veld E-mailgedrag instellen op Geen e-mail sturen.
Als een kassabonindeling niet per e-mail kan worden verzonden, wordt het veld E-mailgedrag standaard ingesteld op Geen e-mail sturen en kan de waarde niet worden gewijzigd.
Als een kassabonindeling kan worden gemaild, kan dit altijd vanuit het dagboek worden gemaild, ongeacht de instellingen op de pagina´s Commerce-parameters, Klantprofiel en Kassabonindeling.