Del via

Opprette og utforme interaktive skjemaer for den interaktive servicehuben

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Forbedre brukernes produktivitet med de nye interaktive skjemaene. Interaktive skjemaer har en ny brukeropplevelse som sparer brukere noen museklikk og hjelper dem å vedlikeholde kontekst under arbeider med relaterte oppføringer.

Disse skjemaene er innført spesielt for bruk i den interaktive servicehuben, som er utformet og optimalisert for kundeservicescenarier.

Viktig

Funksjonen for interaktive skjemaer er bare tilgjengelig for Microsoft Dynamics 365 (Online)-organisasjoner hvis du har installert CRM Online 2016 Update. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for lokale Dynamics 365-organisasjoner hvis du har oppdatert til CRM 2016. Er du interessert i å få denne funksjonen?Finn Dynamics 365-administratoren eller brukerstøttekontakten din.

I dette emnet

Enheter som støttes

Aktivere enheter for interaktiv opplevelse

Skjematyper

Tilordne skjemarekkefølge

Enheter som støttes

Interaktive skjemaer støttes bare for enheter som er aktivert for den interaktive opplevelsen.

Følgende enheter er aktivert for den interaktive opplevelsen som standard, og de interaktive skjemaene er opprettet og følger med:

  • Forretningsforbindelse

  • Kontakt

  • Sak

  • Medfølgende aktiviteter: (telefon, oppgave, e-post, avtale og sosial aktivitet

  • Sosial profil

  • Køelement

  • Kunnskapsartikkel

Obs!

Du kan også opprette eller tilpasse interaktive instrumentbord i tillegg til disse enhetene.Mer informasjon:Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse

Du kan se de interaktive skjemaene for hver enhet i listen over andre skjemaer, i løsningsutforskeren i tilpassingsområdet. Skjematypen for interaktive skjemaer er Hoved-InteractionCentric.

Som tilpasser kan du tilpasse disse skjemaene på en slik måte at det er enklere for brukerne i organisasjonen å søke etter eller legge inn informasjon effektivt. Du kan opprette flere interaktive skjemaer for disse enhetene.

Du kan aktivere en ny egendefinert enhet eller en egendefinert aktivitet for den interaktive opplevelsen, og deretter opprette interaktive skjemaer for den.

Viktig

  • Alle tilpassingsoppgaver for interaktiv servicehub må gjøres i Microsoft Dynamics 365-webprogrammet.

  • Du kan ikke aktivere andre medfølgende enheter enn dem som er oppført for interaktiv opplevelse.

Aktivere enheter for interaktiv opplevelse

Du kan bare aktivere interaktiv opplevelse for egendefinerte enheter eller aktiviteter. Du kan ikke aktivere eksisterende standard (medfølgende) enheter for interaktiv opplevelse.

  1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

  2. Klikk Tilpass systemet for å åpne standardløsningen.

  3. Under komponenter, utvider du Enheter-noden, og velger enheten du vil aktivere for interaktiv opplevelse.

  4. Merk av forAktiver for interaktiv opplevelse.

Skjematyper

Tabellen nedenfor beskriver hvilke typer skjemaer i som brukes til å gjengi data i den interaktive servicehuben:

Skjematype

Beskrivelse

Hoved-InteractionCentric (også kalt hovedskjema – Servicekonsoll)

Disse skjemaene omfatter hovedbrukergrensesnittet for arbeid med enhetsdata.Mer informasjon:Utformingshensyn for hovedskjemaer

Obs!

Disse skjemaene er bare til bruk i den interaktive servicehuben. Du kan ikke bruke disse i Microsoft Dynamics 365-webprogrammet, Microsoft Dynamics 365 for Outlook og Microsoft Dynamics 365 for nettbrett.

Kortskjema

Disse skjemaene brukes på de interaktive instrumentbordene for å vise data for enheten i strømmene av interaktive instrumentbord.Mer informasjon:Opprette og redigere et kortskjema

Obs!

Disse skjemaene er bare til bruk i den interaktive servicehuben. Du kan ikke bruke disse i Microsoft Dynamics 365-webprogrammet, Microsoft Dynamics 365 for Outlook og Microsoft Dynamics 365 for nettbrett.

Hurtigoppretting

Disse skjemaene er enkle og optimalisert for opprettelse av nye oppføringer.Mer informasjon:Opprette og redigere hurtigopprettingsskjemaer

Den interaktive servicehuben bruker det samme hurtigopprettingsskjemaet som brukes til webprogrammet, den samme opplevelsen for tilpassing. Skjemaene vises imidlertid i diagrammet i den interaktive servicehuben.

Hurtigvisning

Disse skjemaene vises i hovedskjemaet for å vise tilleggsdata for en oppføring som et oppslagsfelt henviser til i skjemaet.

Det finnes også hurtigvisningsskjemaene som er opprettet for bruk i referansepanelet, for å vise oppføringer i den relaterte enheten. Når du åpner en oppføring i den relaterte enheten under kjøring, åpnes den i en vannrett kategori øverst i ruten.

Hurtigvisningsskjemaer deles mellom Dynamics 365-webprogrammet og den interaktive servicehuben. Hvis hurtigvisningsskjemaet inneholder delrutenett, vil delrutenettene vises i Dynamics 365 webprogrammet under kjøring, men de vises ikke i den interaktive servicehubens referansepanel.

Tilordne skjemarekkefølge

Når du har flere hovedskjemaer, hurtigopprettingsskjemaer eller mobile skjemaer for en enhet, kan du tilordne en skjemarekkefølge. Skjemarekkefølgen bestemmer hvilket av de tilgjengelige skjemaene som skal vises som standard.Mer informasjon:Tilordne skjemarekkefølge

Se også

Opprette og utforme skjemaer
Bruke skjemaet Hovedskjema – interaktiv opplevelse og komponentene i skjemaet
Opprette og redigere hurtigopprettingsskjemaer
Opprette og redigere hurtigvisningsskjemaer

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett