Få tilgang til appen Microsoft 365 Copilot for salg
Copilot for salg er en KI-assistent for selgere i Microsoft 365 som kobler til salgsløsninger for å gi neste generasjons kunstig intelligens og CRM-plattformoppdateringer og innsikt på tvers av produktivitetsarbeidsflyter.
Hvis du ikke har tilgang til Copilot for salg, kan du be administratoren om å installere det.
Åpne Copilot for salg i Outlook
Som selger kommuniserer du med mange potensielle kunder via e-post. Copilot for salg hjelper deg med å forberede deg på dine engasjementer. Den samler inn informasjon fra kunderelasjonssystemet og Microsoft Office og supplerer det med praktisk innsikt, slik at du kan være mer effektiv der du bruker mesteparten av dagen.
Du kan få tilgang til Copilot for salg ved å bruke følgende alternativer:
Outlook-skrivebord
Når du oppretter et utkast til en e-post eller oppretter et møte
Velg Copilot for salg på båndet eller Alle apper>Copilot for salg (på det klassiske båndet)
Velg Flere kommandoer (...) og velg deretter Copilot for salg (på det forenklede båndet)
Velg Vis kontakt eller Legg til kontakt i bannermeldingen (for e-poster)
Velg Vis detaljer i bannermeldingen (for møter)
Når du leser en e-post eller åpner et møte
Gjør ett av følgende på det klassiske båndet:
- Velg Copilot for salg på båndet.
- Velg Alle apper>Copilot for salg. I popup-vinduet, velg Copilot for salg. Hvis du vil legge til en CRM-enhet som et innholdsrikt dynamisk kort i e-posten, velger du Søk etter Copilot for salg, og deretter finner og velger du CRM-enheten.
På det forenklede båndet: Velg Flere kommandoer (...) og velg deretter Copilot for salg.
Nytt Outlook-skrivebord og Outlook på internett
Under skriving av en e-post
På båndet, velg Apper>Copilot for salg. I popup-vinduet, velg Copilot for salg. Hvis du vil legge til en CRM-enhet som et innholdsrikt dynamisk kort i e-posten, velger du Søk etter Copilot for salg, og deretter finner og velger du CRM-enheten.
Merk
Hvis Copilot for salg er rullet ut av administrator, festes appen automatisk til båndet.
- Velg Vis kontakt eller Legg til kontakt i bannermeldingen (for e-poster)
- Velg Vis sammendrag i bannermeldingen (for møter)
Når du leser en e-post
På e-posthandlingslinjen, velg Apper>Copilot for salg.
Merk
Hvis Copilot for salg er rullet ut av administrator, festes appen automatisk til e-posthandlingslinjen.
Når du oppretter eller åpner et møte, velger du Copilot for salg på båndet.
E-postbannere i Outlook
Når du lager utkast til en e-postmelding, oppretter et møte eller svarer på en e-postmelding eller en møteinvitasjon fra en ekstern kontakt, vises en bannermelding øverst i e-postmeldingen eller møteinvitasjonen med en av følgende handlinger:
- Se salgsinnsikt: Denne handlingen vises hvis eksterne kontakter i e-postmeldingen er lagret i CRM. Velg for å åpne ruten Copilot for salg.
- Legg til kontakter: Denne handlingen vises hvis minst én kontakt i e-postmeldingen ikke er lagret i CRM-systemet. Mer informasjon: Legg til nye kontakter via CRM-hurtighandlinger i e-postbannere
Notat
Bannermeldingen i dette scenarioet vises for hver e-postmelding eller hvert møte som inneholder eksterne kontakter.
Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter, vises en bannermelding øverst i e-postmeldingen med to av følgende kontekstavhengige handlinger:
- Legg til kontakter: Denne handlingen vises hvis minst én kontakt i e-posttråden ikke er lagret i CRM-systemet. Mer informasjon: Legg til nye kontakter via CRM-hurtighandlinger i e-postbannere
- Lagre denne e-posten: Denne handlingen vises hvis du ikke lagret e-postmeldingen i CRM. Mer informasjon: Lagre e-postmeldinger i CRM via CRM-hurtighandlinger i e-postbannere
- Se salgsinnsikt: Velg for å åpne ruten Copilot for salg.
Notat
Bannermeldingen i dette scenarioet vises for opptil to eksterne e-postmeldinger per bruker per dag. Hvis du ikke vil at disse bannerne skal vises, kan du be administratoren om å deaktivere dem.
Fest Copilot for salg-appen i Outlook
Hvis du vil beholde Copilot for salg i visningen mens du beveger deg gjennom e-postene og møtene, kan du feste det, slik at appruten forblir åpen.
Du fester appen ved å velge stiften 
. Du løsner den ved å velge stiften 
på nytt.
Åpne Copilot for salg i Teams
Copilot for salg-appen i Teams er understøttet av KI og gir anbefalinger og informasjon for å hjelpe deg med å holde kontakten med kundene, minimere dataregistrering og tilpasse kommunikasjonen for å inngå avtaler raskere med høyere suksessgrad. Få en dypere forståelse av kundenes behov fra transkriberte samtalesammendrag med samtaleintelligens, og iverksett de riktige tiltakene til rett tid med automatisk genererte oppfølginger.
Merk
Copilot for salg er tilgjengelig i Microsoft Teams-mobilappen. Du kan åpne den personlige appen og bruke meldingsutvidelser til å søke etter og dele CRM-oppføringer.
Hvis du vil vite hvordan samtaleopptak brukes, kan du se Finn ut mer – Samtale- eller Møteopptak.
Du kan få tilgang til Copilot for salg ved å bruke følgende alternativer:
Meldingsutvidelser
I en Teams-chat eller -kanal, velg Meldingsutvidelser (...), søk etter Copilot for salg-appen, og velg den. På denne måten kan du dele CRM-oppføringer med teammedlemmene.