Bruk Copilot for salg-appen under et møte
Appen Copilot for salg i Microsoft Teams hjelper deg med å klargjøre og gjennomføre møter med salgskontaktene. Du kan vise kortet for møteklargjøring, vise og redigere den tilkoblede CRM-oppføringen og få salgstips i sanntid under møtet. Disse funksjonene hjelper deg å holde fokus på møtet og fullføre avtaler raskere.
Lisenskrav
Funksjoner som nevnes i denne artikkelen, er tilgjengelige for brukere med den eldre lisensen for Sales Copilot eller den nyere lisensen for Copilot for salg.
Åpne Copilot for salg-appen
Velg Copilot for salg-ikonet på møteverktøylinjen. Copilot for salg-panelet åpnes til høyre i møtevinduet. Hvis du ikke ser Copilot for salg-ikonet, velger du Apper og deretter Copilot for salg.
Notat
Du må invitere minst én tilkoblet kontakt for Outlook for å legge Copilot for salg-appen i møtet.
Hvis møtet er koblet til en salgsmulighet i CRM, vises et kort for sammendrag for salgsmulighet der de viktigste detaljene og statusen for den gjeldende salgsmuligheten vises.
Den tilkoblede oppføringen vises på kortet Koblet til. Hvis møtet ikke kobles til og lagres i CRM, vises en melding om at møtet lagres i og kobles til en CRM-oppføring. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer et møte i kunderelasjonssystemet, kan du se Lagre Outlook-aktiviteter i kunderelasjonssystemet.
Få salgstips i sanntid (forhåndsversjon)
[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]
Som selger kan du få salgstips i sanntid under møter med salgskontakter i Copilot for salg-panelet i Microsoft Teams. Disse tipsene inneholder informasjon om konkurrenter eller merker som blir nevnt under møtet, og de hjelper deg med å svare på spørsmål. Du har informasjonen du trenger, rett foran deg, som fører til bedre kommunikasjon og hjelper deg å inngå avtaler raskere.
Merk
- Du må transkribere møtet for å få salgstips i sanntid.
- Du må sjekke innholdet nøye. Sammendrag generert av kunstig intelligens kan mangle informasjon og kan inneholde unøyaktige detaljer.
Hvis du vil vise salgstips i sanntid under et møte, åpner du Copilot for salg-appen.
Hvis du ikke begynner å transkribere møtet, vises et banner med oppfordring om å ta opp møtet for å få salgstips i sanntid.
Et introduksjonskort vises i Copilot for salg-panelet, som forklarer hvordan salgstips i sanntid fungerer, og fordelene de byr på.
Når du begynner å registrere møtet, vises salgstipsene i sanntid i Copilot for salg-panelet. Når noen i samtalen nevner et merke eller en konkurrent, vises nøkkelinformasjon fra Bing eller CRM på et kort automatisk for å gi deg kontekst, slik at du kan svare raskt på henvendelser. Du må velge Hent merkeinformasjon for å vise detaljert informasjon.
Merkeinformasjonen er basert på en Bing-kunnskapsgraf. Konkurrentinformasjonen vises fra kunderelasjonssystemet hvis den er tilgjengelig, og inkluderer styrker og svakheter til konkurrenten som ble nevnt i møtet.
Hvis du vil vise datakilder som brukes til å hente informasjon om merker og konkurrenter, velger du (n) referanser nederst til venstre på kortet, og deretter velger du koblingene for å se Bing-søkeresultater eller konkurrentinformasjon i CRM-systemet.
Vis og rediger tilkoblede oppføringsdetaljer
Med Copilot for salg-appen kan du vise og redigere den tilkoblede CRM-oppføringen under møtet i Teams. Appen hjelper deg å få tilgang til og oppdatere CRM-oppføringen i arbeidsflyten.
Merk
Du må lagre og koble møtet til en kunderelasjonsoppføring for å vise detaljer om den tilkoblede oppføringen.
Velg oppføringen på kortet Koblet til for å vise detaljene i Copilot for salg-panelet.
Du kan også åpne en oppføring i kunderelasjonssystemet for å vise fullstendig informasjon. Oppføringsdetaljene åpnes i en ny fane. Utfør en av følgende handlinger for å åpne en oppføring i CRM:
Beveg markøren over oppføringen, velg Flere handlinger (...), og velg deretter Åpne i (CRM).
Velg oppføringen for å vise detaljene i Copilot for salg-panelet, velg Flere handlinger (...), og velg deretter Åpne i (CRM).
Kopier kobling til tilkoblet oppføring
Du kan kopiere en kobling til den tilkoblede oppføringen og deretter dele den i en Teams-nettprat eller en e-postmelding. Når du limer inn koblingen for oppføringen i en Teams-chat, vises den som et omfattende dynamisk kort. Når du limer inn oppføringens kobling i en e-postmelding, limes det inn en kobling til oppføringen.
Hold musepekeren over oppføringen, og velg Flere handlinger (...) >Kopier kobling.
Du kan alternativt velge den tilkoblede oppføringen for å åpne detaljene, og deretter velge Flere handlinger (...) >Kopier kobling.
Rediger den tilkoblede oppføringen
Velg Flere handlinger (...) >Rediger oppføring.