Behandle utvidelser for Microsoft 365 Copilot for salg (forhåndsversjon)
[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]
Copilot Studio Kan brukes til å utvide Microsoft 365 Copilot for salg med handlinger eller plugins. Disse programtilleggene kan utvikles i bedriften eller hentes fra Microsoft og andre partnere.
Hvis du vil ha mer informasjon om plugin-moduler for koblinger, kan du se agent oversikt over koblinger, handlinger og utvidelser (forhåndsversjon).
Som en Microsoft 365 Copilot for salg administrator kan du administrere plugin-moduler for Microsoft 365 Copilot for salg i CRM-forekomsten ved å aktivere eller deaktivere bestemte plugin-moduler fra Copilot Studio.
Merk
Ved å aktivere en koblingshandling for Microsoft 365 Copilot for salg kan det hende du tillater Microsoft 365 Copilot for salg brukere på Microsoft 365 og Teams-programmer å sende og motta data fra eksterne kilder ved hjelp av Microsoft 365 Copilot for salg. Dataoverføring kan skje selv om den samme tilkoblingshandlingen ikke er tillatt for direkte bruk med Microsoft 365. Du bør forsikrer deg om at denne handlingen er i samsvar med organisasjonspolicyene, før du aktiverer den.
Dataene og innsikten som koblingshandlinger gir til Microsoft 365 Copilot for salg opplevelser, drives av tredjeparter og kan være underlagt tredjeparts vilkår og betingelser og/eller personvernerklæringer. Vi anbefaler at du validerer koblingshandlinger for å overholde organisasjonens policyer.
Hvem kan administrere plugins for Microsoft 365 Copilot for salg?
For å administrere plugins for Microsoft 365 Copilot for salg i Copilot Studio, må du være:
Tilordnet som en Microsoft 365 Copilot for salg administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft 365 Copilot for salg administratorinnstillinger.
Gitt en av følgende roller i Dataverse:
- Microsoft Copilot administrator
- Miljøutvikler
- Systemtilpasser
For Salesforce-administratorer kan disse rollene gis for det msdyn_viva Power Platform miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne en sikkerhetsrolle til en bruker.
Aktiver en plugin for Microsoft 365 Copilot for salg
Logg på Copilot Studio.
Velg riktig Power Platform-miljø for CRM-forekomsten din:
- For Dynamics 365 CRM kan du se Finn miljø- og organisasjons-ID og navn.
- For Salesforce CRM kan du bruke msdyn_viva.
Velg Copilot for salg>Behandle. Her du kan se alle programtillegg som er aktivert i dette miljøet.
Velg Aktiver programtillegg.
Finn og velg programtillegget du vil aktivere. Du kan gå gjennom informasjonen om programtillegget og aktivere det.
Bruk veksleknappen Aktiver programtillegg for å aktivere programtillegget.
Velg brukerne du vil aktivere programtillegget for. Du kan bruke et av følgende tre alternativer:
- Bare agent administratorer (standard)
- Hele organisasjonen
- Bestemte brukere/grupper
Notat
Hvis en plugin er aktivert, aktiveres den automatisk for alle agent-administratorer.
Velg Lagre. Dette aktiverer programtillegget for brukerne du valgte. Du må også gjøre følgende:
Programtillegget er nå aktivert for brukeren.
Tilordne sikkerhetsrolle til bruker
Når du aktiverer en plugin-modul for en bruker, må du legge til passende sikkerhetstillatelser for at brukeren skal kunne bruke plugin-modulen. Tilordne rollen Microsoft Copilot Bruker til brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere brukersikkerhet i et miljø.
Deaktiver en plugin for Microsoft 365 Copilot for salg
Logg på Copilot Studio.
Velg riktig Power Platform-miljø for CRM-forekomsten din:
- For Dynamics 365 CRM kan du se Finn miljø- og organisasjons-ID og navn.
- Når det gjelder Salesforce CRM, kan du bruke msdyn_viva.
Velg Copilot for salg>Behandle. Her du kan se alle programtillegg som er aktivert i dette miljøet.
Velg programtillegget du vil deaktivere.
Bruk veksleknappen Aktiver programtillegg for å deaktivere programtillegget.
Velg Lagre.
Dette deaktiverer plugin-en i Microsoft 365 Copilot for salg. Det kan ta noen minutter før endringene trer i kraft.