Tilpass opplevelsen for emnekvalifisering av kundeemne
Som administrator kan du tilpasse opplevelsen for emnekvalifisering for å hjelpe selgere med å kvalifisere kundeemner mer effektivt.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Forskjellen mellom ny emnekvalifisering og eldre opplevelse
Viktig!
Den nye opplevelsen for emnekvalifisering er en funksjon for tidlig tilgang. Du kan velge å bruke den til testing og innføring i miljøene dine.
Med den nye opplevelsen for emnekvalifisering kan du tilpasse følgende aspekter:
- Velg hvem som oppretter salgsmuligheter når kundeemner er kvalifisert – selger eller automatisk av systemet.
- Tillat selgere å opprette flere salgsmuligheter når et kundeemne er kvalifisert.
- Endre salgsmulighetsskjemaet som åpnes når et kundeemne er kvalifisert.
- Velg å la Copilot oppsummere kundeemnet etter at et kundeemne er kvalifisert.
Den eldre opplevelsen lar deg bare velge om du vil opprette oppføringer for forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter automatisk når et kundeemne er kvalifisert.
Slik tilpasser du opplevelsen av emnekvalifisering
I Salgssenter-appen, velger du Endre område-ikonet
nederst i nettstedskartet, og velg deretter Appinnstillinger.Under Generelle innstillinger velger du Behandling av kundeemne og salgsmulighet>Emnekvalifisering.
Du ser følgende alternativer:
Prøv den nye opplevelsen for emnekvalifisering: Slå på denne innstillingen for å bruke den nye opplevelsen for emnekvalifisering. Med denne innstillingen kan du definere følgende opplevelser:
- Definere oppføringsopprettingsopplevelsen for hver oppføringstype
- Tilpass opplevelsen for oppretting av salgsmuligheter for kvalifiserte kundeemner
- Aktivere sammendrag av kundeemne
Slå den av for å Velg innstillingen Opprett oppføringer automatisk for nylig kvalifiserte kundeemner .
Opprett oppføringer automatisk for nylig kvalifiserte kundeemner: Dette er den eldre opplevelsen. Aktiver denne innstillingen for å opprette oppføringer for forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter automatisk når et kundeemne er kvalifisert.
Hvis du deaktiverer begge innstillingene, blir selgerne bedt om å velge oppføringene de vil opprette for kundeemnet.
Hvis du vil ha informasjon om feltene som tilordnes fra kundeemnet til andre enheter når oppføringer opprettes automatisk, kan du se Felttilordninger til andre enheter.
Definere oppføringsopprettingsopplevelsen for hver oppføringstype
Når du aktiverer den nye opplevelsen for emnekvalifisering, kan du definere hvem som oppretter oppføringen – selger eller automatisk – når et kundeemne er kvalifisert.
VelgSelger hvis du vil at selgere skal bestemme om de vil opprette en oppføring, bruke en eksisterende oppføring eller ikke opprette en oppføring i det hele tatt.
Velg Automatisk hvis du vil at systemet skal opprette posten automatisk. Selgere kan se gjennom oppføringene som opprettes automatisk.
I begge tilfeller, hvis Der er en samsvarende post i systemet, brukes reglene for duplikatregistrering for å hindre oppretting av duplikatposter. Selgere kan velge å bruke den eksisterende oppføringen eller opprette en ny. Hvis du vil ha mer informasjon om regler som brukes til å identifisere duplikater, kan du se Behandle dupliserte kundeemner.
Tilpass opplevelsen for oppretting av salgsmuligheter for kvalifiserte kundeemner
Følgende alternativer er bare tilgjengelige når du VelgSelger for oppretting av salgsmulighet i den nye opplevelsen foremnekvalifisering:
Velg Legg til eller fjern felt under Endre salgsmulighetsskjema for å tilpasse salgsmulighetsskjemaet som åpnes når et kundeemne er kvalifisert. Hurtigopprettingsskjemaet åpnes Power Apps for redigering. Du kan legge til eller fjerne felt, endre rekkefølgen på feltene eller endre egenskapene for feltene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til, flytte, konfigurere eller slette kolonner i et skjema.
VelgLa selgeren opprette opptil 5 salgsmuligheter fra et nylig kvalifisert kundeemne for å tillate selgere å opprette flere salgsmuligheter når et kundeemne er kvalifisert. Dette alternativet er nyttig når et kundeemne er knyttet til flere avtaler. Selgere kan opprette opptil fem salgsmuligheter fra et kundeemne.
Oppsummer kundeemnet etter at det er kvalifisert
Når du aktiverer den nye opplevelsen for emnekvalifisering, kan du velge å la Copilot oppsummere kundeemnet etter at det er kvalifisert. Velg av i avmerkingsboksen underdelen for detaljer om emnekvalifisering.
Merk
Copilot må være aktivert for at organisasjonen skal kunne bruke denne funksjonen.
Når dette alternativet er valgt, oppsummerer Copilot kundeemnet ved å trekke ut nøkkelinformasjon fra kundeemnet og opprette et sammendragskort. Sammendragskortet inneholder viktig informasjon, for eksempel kundeemnets navn, firmanavn, e-postadresse, telefonnummer og adresse, sammen med koblinger til oppføringene for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet som ble opprettet.
Definer opplevelsen ved hjelp av den eldre nettklienten
Hvis du ikke bruker Salgssenter-appen, kan du definere opplevelsen med kundeemnekvalifisering ved å bruke den eldre nettklienten. Du kan imidlertid bare konfigurere den eldre opplevelsen ved hjelp av webklienten. Den nye opplevelsen for emnekvalifisering er bare tilgjengelig i Salgssenter-appen.
I appen velger du Innstillinger-ikonet, og deretter velger du Avanserte innstillinger.
Siden Forretningsbehandling åpnes.
Velg Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger.
Velg kategorien Salg.
UnderKvalifiser emneopplevelsen, sett Opprett oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet som standard når du kvalifiserer et kundeemne til Ja for automatisk å opprette oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet når et kundeemne er kvalifisert. Sett den til Nei for å la selgere velge hvilke oppføringer som skal opprettes når et kundeemne er kvalifisert.
Felttilordninger til andre enheter
Når et kundeemne er kvalifisert, tilordnes verdiene i enkelte felter fra kundeemner automatisk til de tilsvarende feltene i forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter. Hvis du vil vite hvorfor du ikke kan slette bruksklare felttilordninger og bruke egendefinerte felttilordninger for emnekvalifisering, kan du se disse vanlige spørsmålene.
Felter tilordnet til salgsmulighet
| Feltnavn i kundeemne | Logisk navn i innledning | Feltnavn i salgsmulighet | Logisk navn i salgsmulighet |
|---|---|---|---|
| Emne | emne | Emne | name |
| Kontakt | foreldrekontakt-ID | Kontakt | foreldrekontakt-ID |
| Account | foreldrekontoID | Account | foreldrekontoID |
Felter tilordnet til forretningsforbindelse
| Feltnavn i kundeemne | Logisk navn i innledning | Feltnavn i forretningsforbindelse | Logisk navn i konto |
|---|---|---|---|
| Company | Firmanavn | Kontonavn | name |
| Nettsted | Nettside url | Nettsted | Nettside url |
| Telefon, arbeid | telefon1 | Telefonnummer | address1_telephone1 |
| Gate/vei 1 | address1_line1 | Adresse 1: Gate/vei 1 | address1_line1 |
| Gate/vei 2 | address1_line2 | Adresse 1: Gate/vei 2 | address1_line2 |
| Gate/vei 3 | address1_line3 | Adresse 1: Gate/vei 3 | address1_line3 |
| By | address1_city | Adresse 1: Poststed | address1_city |
| Delstat/område | address1_stateorprovince | Adresse 1: Delstat/område | address1_stateorprovince |
| Postnummer | address1_postalcode | Adresse 1: Postnummer | address1_postalcode |
| Land/område | address1_country | Adresse 1: Land/område | address1_country |
Felter tilordnet til kontakt
| Feltnavn i kundeemne | Logisk navn i innledning | Feltnavn i kontakt | Logisk navn i kontakt |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Stilling | jobtitle | Stilling | jobtitle |
| Telefon, arbeid | telefon1 | Telefonnummer | Ledertelefon |
| Mobiltelefon | mobilephone | Mobiltelefon | mobilephone |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| Gate/vei 1 | address1_line1 | Adresse 1: Gate/vei 1 | address1_line1 |
| Gate/vei 2 | address1_line2 | Adresse 1: Gate/vei 2 | address1_line2 |
| Gate/vei 3 | address1_line3 | Adresse 1: Gate/vei 3 | address1_line3 |
| By | address1_city | Adresse 1: Poststed | address1_city |
| Delstat/område | address1_stateorprovince | Adresse 1: Delstat/område | address1_stateorprovince |
| Postnummer | address1_postalcode | Adresse 1: Postnummer | address1_postalcode |
| Land/område | address1_country | Adresse 1: Land/område | address1_country |
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Kvalifisere eller konvertere emner
Opprette eller redigere emner
Vanlige spørsmål om erfaring med emnekvalifisering
Feilsøke problemer med emnekvalifisering