Vanlige spørsmål om behandling av potensiell kunde
Denne artikkelen besvarer vanlige spørsmål om behandling av potensiell kunde i Dynamics 365 Sales, Sales Premium og Sales Professional.
Vanlige spørsmål om kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen
Hva som skjer når et kundeemne er kvalifisert?
Avhengig av innstillingene som er konfigurert av systemansvarlig, kan opplevelsen variere. Her er mulige erfaringer:
Hvor finner jeg kvalifiserte og diskvalifiserte kundeemner?
Velg Kundeemner i områdekartet, og velg deretter Lukkede kundeemner-visningen for å finne kvalifiserte og diskvalifiserte kundeemner. Du kan reaktivere kundeemnene hvis du vil kvalifisere dem på nytt.
Hva som skjer med notater og vedlegg når kundeemner er kvalifisert?
Når selgere arbeider med et kundeemne, bruker de notater til å lagre viktig informasjon om tingene de søkt etter om kundeemnet. Dette kan være informasjon som nye kontakter på området, gjeldende verdi for kontrakten, leverandørinformasjon og så videre. Når et emne er kvalifisert, vises disse notatene i salgsmulighetsoppføringen, slik at informasjonen ikke går tapt.
Hva er forskjellen mellom den nye og den gamle opplevelsen av å kvalifisere potensielle kunder?
Den nye funksjonen for kvalifisering av kundeemne gjør det mulig å tilpasse kvalifiseringsprosessen for kundeemnet, inkludert automatisk eller manuell oppretting av oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet, eller en kombinasjon av begge. Det gjør det også mulig å opprette flere salgsmuligheter for ett enkelt kundeemne, og muligheten til å oppsummere kundeemnet etter at det er kvalifisert. Den eldre opplevelsen tillater bare automatisk oppretting av oppføringene.
Hva om jeg tidligere hadde definert opplevelsen av kvalifisering av potensielle kunder?
Den nye funksjonen for kvalifisering av kundeemne er aktivert som standard, uavhengig av om du tidligere har definert opplevelsen med kvalifisering av kundeemne eller ikke. Opplevelsen du tidligere definerte, beholdes imidlertid. Hvis du for eksempel tidligere har aktivert Opprett oppføringer automatisk for nylig kvalifiserte kundeemner i den eldre opplevelsen, settes oppføringsoppretting til Automatisk i den nye opplevelsen. Ellers settes oppføringsoppretting til Selger i den nye opplevelsen. Finn ut mer om hvordan du tilpasser funksjonen for kvalifisering av potensiell kunde.
Hvordan kan jeg opprette flere salgsmuligheter for ett potensielt emne?
Hvis administratoren har aktivert oppretting av flere salgsmuligheter, kan du opprette ekstra salgsmuligheter ved å velge +Ny salgsmulighet i sideruten Kvalifiser emne. Vær oppmerksom på at oppføringene ikke opprettes før du velger Kvalifiser.
Hvorfor kan jeg ikke redigere eller opprette flere salgsmuligheter for et kundeemne i den nye kvalifiseringsopplevelsen for kundeemne?
Knappen Ny salgsmulighet er deaktivert i følgende scenarioer:
- Administratoren har deaktivert oppretting av flere salgsmuligheter for ett enkelt kundeemne.
- Du bruker en egendefinert app som ikke har skjemaet Kundeemne for kvalifisering for salgsmulighet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpass opplevelsen for å opprette salgsmuligheter for kvalifiserte emner.
Hvorfor kan jeg ikke redigere forretningsforbindelses- og kontaktoppføringene i sideruten Kvalifiser kundeemne?
Hvis administratoren har angitt at konto- og kontaktoppføringer skal opprettes automatisk, kan ikke disse oppføringene redigeres i sideruten Kvalifiser kundeemne. Hvis du vil gjøre endringer, må du lukke sideruten, redigere detaljene i Emne-skjemaet og deretter velge Kvalifiser på nytt.
Kan jeg tilpasse skjemaet Salgsmulighet som vises når et kundeemne er kvalifisert?
Ja, administratoren kan tilpasse feltene i Salgsmulighet-skjemaet som vises under kvalifisering av potensiell kunde. Tilpassing av salgsmulighetsskjemaer er bare mulig i følgende scenarier:
- Administratoren har aktivert den nye opplevelsen for kvalifisering av kundeemne.
- Administratoren har valgt Selger for oppretting av salgsmulighet i den nye kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen.
Hva er sammendrag av kundeemne, og hvordan fungerer det?
Sammendrag av kundeemne, hvis det er aktivert av administratoren, genererer et sammendrag drevet av kunstig intelligens av kundeemnet etter at det er kvalifisert. Dette sammendraget inneholder viktige detaljer fra kundeemneoppføringen og legges til på tidslinjen for både den primære salgsmulighetsoppføringen og kundeemneoppføringen, noe som gir en kortfattet oversikt over kundeemnets informasjon. Mer informasjon: Oppsummer emnet etter at det er kvalifisert
Hvorfor ser jeg ikke sammendrag av potensielle kunder etter kvalifiseringen?
Sammendragsfunksjonen for kundeemne er bare tilgjengelig når følgende funksjoner er aktivert i organisasjonen:
Hvordan tilordnes felter fra kundeemner til andre enheter ved kvalifisering?
Når et kundeemne er kvalifisert, tilordnes bestemte felter fra kundeemnet automatisk til tilsvarende felter i forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter. Dette sikrer at nøkkelinformasjon overføres og vedlikeholdes på tvers av disse relaterte postene. Mer informasjon: Felttilordninger til andre enheter
Hvordan håndterer jeg emnekvalifiseringsfeil?
Når du kvalifiserer et kundeemne, oppstår en av følgende feil på grunn av dupliserte kundeemner:
- Kundeemneoppføring ble ikke opprettet eller oppdatert fordi det allerede finnes en kopi av den gjeldende oppføringen.
- Salgsmulighetsoppføring ble ikke opprettet eller oppdatert fordi det allerede finnes en kopi av den gjeldende oppføringen.
Hvis funksjonen for duplikatregistreringsregler er aktivert i organisasjonen, tillater ikke programmet kvalifisering av kundeemner hvis det finnes duplikater av dette kundeemnet. Prøv følgende løsninger for å redusere problemet:
Fjern duplikatene for kundeemnet, og kvalifiser på nytt. Mer informasjon: Slå sammen dupliserte rader
Gå til rutenettvisningen for kundeemner, velg kundeemnet og kvalifiser det.
Opphev publiseringen av regelen som forårsaker feilen, og kvalifiser kundeemnet på nytt. Kontakt administratoren for å oppheve publiseringen av reglene, ved å følge fremgangsmåten nedenfor:
- I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.
- Gå til System>Databehandling>Duplikatregistreringsregler.
- Velg regelen, og velg deretter Opphev publisering på kommandolinjen.
Hvis en regel bare kreves for å opprette eller oppdatere kundeemnet, men ikke for kvalifisering, kontrollerer du at duplikatregistreringsregler ikke kjører på kvalifiserte kundeemner. Aktiver alternativet Utelukk inaktive samsvarende oppføringer, og kvalifiser kundeemnet. Kontakt administratoren for å aktivere alternativet ved å følge fremgangsmåten nedenfor:
I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.
Gå til System>Databehandling>Duplikatregistreringsregler.
Åpne og opphev publisering av regelen.
Merk av for alternativet Utelukk inaktive samsvarende oppføringer.
Publiser regelen.
Hvorfor er ikke Firmanavn-kolonnen tilgjengelig i Rediger kolonner-ruten for kundeemnevisninger?
Kolonnen Firmanavn er inkludert i de medfølgende emnevisningene, men den er skjult i ruten Rediger kolonner som standard. Du kan derfor ikke skjule, fjerne eller endre rekkefølgen på kolonnen Firmanavn i de medfølgende emnevisningene eller visningene som er basert på disse standardvisningene. Hvis du vil vise kolonnen Firmanavn i ruten Rediger kolonner, kan du kontakte administratoren. Administratoren kan legge til feltet Firmanavn i visningen ved å bruke Power Apps-visningsutformingen.
Hvorfor kan jeg ikke slette standard felttilordninger mellom kundeemne og salgsmulighet?
Fra mars 2024 ble muligheten til å slette eventuelle medfølgende felttilordninger fjernet. Hvis du slettet felttilordningen mellom kundeemne og salgsmulighet før mars 2024, ville kartet blitt gjenopprettet i neste oppdatering. Hvis du vil overstyre et bruksklart feltkart, kan du opprette et programtillegg for etteroperasjon ved oppretting av salgsmulighet som kontrollerer om originatingleadid-feltet er fylt ut, og oppdatere felter som er målrettet i bruksklare feltkart i henhold til forretningskravene.
Vanlige spørsmål om emnepoeng
Hva trenger jeg for å bruke emnepoeng?
Installer Dynamics 365 Sales Insights, og bruk standardenhet for emner eller standard salgsmulighetsenhet. Et minimum antall kundeemner eller salgsmuligheter kreves for å bygge en poengmodell:
- For å bygge en poengsummodell for kundeemne kreves det minimum 40 kvalifiserte og 40 avskrevne kundeemner.
- Det kreves minimum 40 vunnede og 40 tapte salgsmuligheter for å bygge en poengsummodell for salgsmulighet.
- Kundeemnene og salgsmulighetene må være opprettet den 1. januar eller etterpå i det foregående året.
Hvordan kontrollerer jeg om jeg har det nødvendige antallet kundeemner eller salgsmuligheter til å opprette en poengsummodell?
Før du oppretter en poengsummodell for kundeemne eller salgsmulighet, må du kontrollere at du har minst 40 kvalifiserte og 40 diskvalifiserte kundeemner eller 40 vunnede og 40 tapte muligheter til å lære opp modellen. Du kan velge en tidsramme mellom 3 måneder og 2 år for å lære opp modellen.
Vi skal se nærmere på minimumskravet med et eksempelscenario:
Du vil bygge en poengsummodell for kundeemne og lære den opp med kundeemner som er opprettet og lukket i løpet av de siste 6 månedene. Du vil bare inkludere kundeemnene som bruker forretningsprosessflyten Salgsprosess for potensiell kunde til salgsmulighet. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å bekrefte om du har det nødvendige antallet kundeemner. Du kan følge lignende trinn for å kontrollere minimumskravet for poengsum for salgsmulighet. Hvis du planlegger å bruke per fase-modellen i poengsummen for salgsmulighet, kan du se denne delen.
På Kundeemner-siden velger du Alle kundeemner fra visningsvelgeren.
Velg Rediger filtre.
Velg Legg til, og angi følgende filtre:
- Opprettet = Siste 6 måneder.
- Status = Kvalifisert.
Velg Legg til>Legg til relatert enhet, og angi følgende filtre:
- Relatert enhet = Salgsprosess for potensiell kunde til salgsmulighet
- Operator = Inneholder data
- Felt = Statusårsak
- Operator = Er ikke lik
- Verdi = Avbrutt
Skjermbildet nedenfor viser filtrene du må angi:
Kontroller antall kundeemner som oppfyller kriteriene. Hvis antallet kundeemner er mindre enn 40, kan du øke tidsrammen for å inkludere flere kundeemner. Hvis du vil kontrollere antallet diskvalifiserte kundeemner, endrer du Status-filteret til Diskvalifisert.
Hvorfor blir ikke kundeemnene eller salgsmulighetene mine vurdert eller scoret på nytt?
Hvis et kundeemne eller en salgsmulighet ikke får poeng eller poengsummen ikke oppdateres, må du kontrollere at følgende betingelser er oppfylt:
- Poengberegningsmodellen publiseres.
- Posten er i Åpen tilstand.
- Posten oppfyller alle betingelsene som er definert i poengsummodellen.
- Oppføringen bruker den samme forretningsprosessflyten som er konfigurert i poengsummodellen.
- Posten ble opprettet i løpet av de siste 2 årene fra dagens dato. Modellen kontrollerer datoen hver gang den scorer en post. Hvis en rekord ble scoret tidligere, men går utenfor 2-årsvinduet i neste scoringssyklus, blir ikke poengsummen oppdatert.
Hvor ofte oppdateres de prediktive poengsummene for potensiell kunde?
For nye potensielle kunder skjer poengberegningen i nær sanntid. Poengsummen vises innen fem minutter etter at et nytt kundeemne er lagret. Når det gjelder oppdaterte kundeemner, oppdateres poengsummene etter hver 24. time.
Hvorfor blir ikke kundeemnene poengberegnet i sanntid?
Poengberegning i sanntid støttes bare for nye kundeemner. Hvis du ikke ser poengsummen 15 minutter etter at du har lagret eller importert et nytt kundeemne, kontakter du administratoren. Systemansvarlig kan kontrollere om modellen som gir poengsum til det nye kundeemnet, ble opprettet eller redigert og publisert etter at funksjonen for poengberegning i sanntid ble rullet ut. Mer informasjon: Poengberegning i sanntid
Kan jeg tilpasse modellen for prediktiv poengsum?
Ja, du kan endre attributtene som er valgt for å lære opp modellen. Det vil si, den bruksklare modellen velger automatisk attributtene som blir fastslått som mest relevante for virksomheten.
Kan jeg opprette flere modeller for potensielle kunder?
Ja, du kan legge til og publisere flere modeller som er spesifikke for hver bransje i organisasjonen.
Hva er forskjellen mellom en poengsum og en gradering?
Poengsummer genereres av maskinlæringsmodellen.
Graderinger er bare en gruppering av poengsummer i fire samlinger som administrator kan konfigurere.
Vanlige spørsmål om duplikatkundeemneregistrering
Hva skjer når det blir funnet duplikater under kvalifisering av kundeemner?
Hvis en duplikat forretningsforbindelse eller kontakt blir registrert under oppretting av nye emner, vises en duplikatadvarsel. Avhengig av om systemansvarlig har aktivert den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen, kan du se alternativene for å løse duplikater. Mer informasjon: Aktivere den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen
Hva er forskjellen på duplikatregistreringsfunksjonen i Power Platform og Dynamics 365 Sales?
Power Platform registrerer duplikater ved å sammenligne samsvarskoden som opprettes for hver oppføring. Mer informasjon: Registrere dupliserte data slik at du kan rette eller fjerne dem
Dynamics 365 Sales registrerer duplikater med en KI-modell som sammenligner kundeemner ved hjelp av fuzzy og samsvarskoden som genereres for hvert kundeemne.
Tabellen nedenfor viser et eksempel på de to metodene for duplikatregistrering.
| Regeltype | Gjelder for |
|---|---|
| Logikk | - Lignende kundeemnenavn og firmanavn ‑ Lignende kundeemnenavn og samme e-postdomene |
| Samsvarskode | - E-postadresse ‑ Telefonnummer |
Mer informasjon: Aktivere registrering av duplikater av kundeemner
Hva som skjer når den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen er deaktivert?
Når den forbedrede duplikatregistreringsopplevelsen er deaktivert, vises dialogboksen Duplikatadvarsel.
I feltene Forretningsforbindelse og Kontakt velger du samsvarende forretningsforbindelses- og kontaktoppføring velger og deretter Fortsett. Hvis du vil ignorere duplikatvarselet og opprette nye oppføringer, lar du feltene Forretningsforbindelse og Kontakt stå tomme, og deretter velger du Fortsett.
Oppslagsfeltene Forretningsforbindelse og Kontakt filtreres med samsvarende resultater og vises sammen med tilleggsinformasjon for å identifisere oppføringen som emnet skal kobles til, nøyaktig. Når du for eksempel velger søkeikonet for Kontakt-oppslag, vises bare samsvarende kontaktoppføringer.
Hva skjer når den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen er aktivert?
Når den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen er aktivert, vises dialogboksen Forretningsforbindelsen eller kontakten kan allerede finnes.
Delene Samsvarende forretningsforbindelser og Samsvarende kontakter viser alle samsvarende oppføringer (basert på reglene for duplikatregistrering) sammen med tilleggsinformasjon for å nøyaktig identifisere oppføringen som emnet skal kobles til.
Hvis du vil knytte kundeemneoppføringen til en eksisterende samsvarende oppføring, velger du oppføringen, og deretter velger du Fortsett. Hvis du vil opprette en ny forretningsforbindelses- eller kontaktoppføring, velger du Ignorer og lagre uten å velge en samsvarende oppføring.
Kundeemnet er kvalifisert.