Del via

Spør Copilot om nylige endringer i salgsoppføringene

  • Artikkel

Be Copilot om å oppdatere deg om de nyeste endringene i salgsoppføringene, få en liste over oppføringer som er tilordnet til deg, eller føre opp eventuelle endringer i forretningsforbindelsene, kundeemnene og salgsmulighetene. Du kan bruke forhåndsdefinerte spørringer eller stille spørsmål på naturlig språk. Denne artikkelen beskriver noen av de forhåndsdefinerte spørringene du kan bruke til å stille Copilot-spørsmål. Lær mer om å chatte med Copilot på naturlig språk.

Hva er nytt med salgsoppføringene mine

Bruk denne ledeteksten for å få en liste over salgsoppføringer som nylig ble oppdatert.

  1. Åpne Copilot.

  2. Velg stjerneikonet ( ), velg Still spørsmål>Nyheter om salgsoppføringene mine, og velg deretter Enter.

    Skjermbilde av Copilot-svaret for Hva er nytt med salgsoppføringene mine.

Copilot henter listen basert på følgende forhold:

  • Oppføringene er av følgende typer: Forretningsforbindelse, Kundeemne og Salgsmulighet.
  • Oppføringene ble oppdatert i løpet av de siste syv dagene.
  • Oppføringene eies av deg. For forretningsforbindelsesoppføringen eies oppføringene av deg eller teamet ditt.
  • Feltene som ble oppdatert, konfigureres av administratoren. Hvis du har oppdatert andre felter enn de konfigurerte feltene, er ikke disse oppføringene oppført i svaret.
  • Hvis det er flere enn fem oppføringer av en oppføringstype, velger Copilot de fem sist oppdaterte.

Hold musepekeren over en oppføring i listen, og velg Hent oppdateringer for å vise alle endringer i oppføringen de siste sju dagene.

Hva er nylig tilordnet til meg

Copilot kan hjelpe deg med å holde oversikten over pipelinen din ved å vise en liste over forretningsforbindelser, kundeemner og salgsmuligheter som er tilordnet deg de siste 15 dagene.

Åpne Copilot, velg stjerneikonet ( ), velg Still spørsmål>Nylig tilordnet til meg, og velg Enter.

Få nylige endringer

Copilot kan hjelpe deg med å holde oversikten over oppdateringer for oppføringer for forretningsforbindelser, kundeemner eller salgsmuligheter i løpet av de siste sju dagene eller siden sist du logget på.

Listen over nylige endringer er hentet fra loggen for sporing av endringer for oppføringen. Hvis listen over endringer ikke vises, kan du be administratoren om å aktivere sporing av endringer og gi deg tilgang til overvåkingsloggen.

  1. Åpne Copilot.

  2. Velg stjerneikonet (), velg Still spørsmål>Hva er endret for oppføringstype, og velg Enter.

    • Når en oppføring åpnes, viser Copilot listen over nylige endringer.
    • Når Copilot vises i rutenettvisning, vises oppføringene du har lesetilgang til. Hold musepekeren over en oppføring, og velg Hent oppdateringer.

  3. Hvis du vil vise en liste over endringer for en forretningsforbindelse, et kundeemne eller en salgsmulighet, skriver du inn /, og deretter begynner du å skrive inn navnet på forretningsforbindelsen, kundeemnet eller salgsmuligheten.

    Skjermbilde av en oppdatering om potensiell kunde i Copilot-chatruten.

  4. Hvis du vil vite mer om den oppdaterte informasjonen eller aktiviteten, kan du velge Finn ut mer i loggen for sporing av endringer.

    Skjermbilde av loggen for sporing av endringer for et kundeemne.

Vil du vise nylige endringer for ulike felter?

Copilot oppsummerer de siste 10 oppdateringene til oppføringen fra loggen for sporing av endringer, for feltene som er konfigurert av administratoren. Du ønsker imidlertid kanskje å holde deg oppdatert om endringer på andre felter som er viktige for deg. Samarbeid med Dynamics 365 Sales-administratoren for å legge til disse feltene i konfigurasjonen.

Husk at disse feltene angis på organisasjonsnivå. Sørg for at hele salgsteamet blir enige om de ti mest relevante feltene for virksomheten.