Del via

Konfigurere felt for generering av sammendrag og nylige endringer

  • Artikkel

Som standard bruker Copilot et sett med forhåndsdefinerte felter til å generere sammendrag, en liste over nylige endringer for forretningsforbindelser, kundeemner og salgsmuligheter og klargjøre for møter. Du kan legge til andre felt fra kundeemner, salgsmuligheter, forretningsforbindelse og relaterte tabeller for å gjøre sammendragene og nylige endringer mer relevante for virksomheten.

Viktig!

  • Funksjonen Kontosammendrag er en funksjon for tidlig tilgang. Du kan velge å bruke den til testing og innføring i miljøene dine.
  • Hvis du ikke har valgt funksjonene for forhåndsversjon av tidlig tilgang, vil du fortsatt se kontosammendrag som en offentlig evalueringsfunksjonalitet. Funksjonen for kontosammendrag i offentlig forhåndsversjon må imidlertid være aktivert.

  1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Appinnstillinger.

  2. Under Generelle innstillinger velger du Copilot.

  3. Velg Salgsmuligheter, Kundeemner eller Forretningsforbindelser. Følgende skjermbilde viser innstillingssiden for Salgsmulighet. Innstillinger-siden for Kundeemne og Forretningsforbindelse er den samme.

    Skjermbilde av siden for Innstillinger for salgsmulighet for postsammendrag i Copilot.

  4. For å velge felt for å generere sammendrag, velg Sammendrag-fanen. For å velge felt for å generere listen over nylige endringer, velg Nylige endringer-fanen.

    Listen over nylige endringer genereres fra revisjonshistorikken. Hvis Nylige endringer-fanen ikke er tilgjengelig, betyr det at revisjon er slått av globalt eller for tabellen du valgte (kundeemner eller salgsmuligheter). Velg Aktiver sporing av endringer på varslingslinjen for å slå på revisjonshistorikk for alle tabellene i Nylige endringer-fanen.

    Skjermbilde av fanen Nylige endringer når revisjon ikke er slått på for noen av tabellene i fanen Nylige endringer.

  5. Velg Legg til felt.

  6. Velg minst fire felter, opptil maksimalt 10.

    Lagre-knappen er deaktivert hvis du velger færre enn 4 eller flere enn 10 felt. Hvis du har lagt til mer enn 10 felt, fjerner du avmerkingsboksen eller velger felt du ikke trenger, og velger Slett.

    I Nylige endringer-fanen, når du legger til et felt fra en relatert tabell som ikke har revisjonshistorikk slått på, vises Aktiver sporing av endringer i varslingslinjen. Velg den for å slå på revisjon for tabellen. Men hvis du fjerner feltet senere, må du slå av revisjonshistorikk for tabellen manuelt.

  7. Kun for Salgsmuligheter. Hvis du vil vise kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet i salgsmulighetsskjemaet, går du til siden Innstillinger for salgsmuligheter og velger Vis sammendrag for salgsmulighet som et kontrollprogram i skjemaet.
    Hvis du vil legge til salgsmuligheten kontrollprogram i egendefinerte skjemaer, kan du se Legge til sammendrag for salgsmulighet kontrollprogram i egendefinerte skjemaer.

  8. Bare for salgsmuligheter og forretningsforbindelser . Hvis du vil tilpasse delene som skal vises i sammendraget, velger du Tilpass relatert informasjon.

    • Salgsmuligheter:

      1. I dialogboksen Tilpass relatert informasjon velger du delene du vil vise i visningen Sammendrag for salgsmulighet, slik at brukerne kan se dem. Disse delene er:

        • Supplert nøkkelinformasjon: Viser relevant innsikt fra relaterte oppføringer i delen om viktig informasjon.
        • Produktinnsikt: Viser innsikt om produktene i salgsmuligheten, og felter som produktnavn, totalbeløp og budsjett, vurderes for innsikt.
        • Tilbudsinnsikt: Viser innsikt om tilbudene i salgsmuligheten, og felter som totalt antall tilbud, nyeste tilbud og totalbeløp, vurderes for innsikt.
        • Konkurrentinnsikt: Viser innsikt om konkurrentene i salgsmuligheten, og felter som navn på konkurrent, sterke sider og svake sider, vurderes for innsikt.

        Alle alternativer er valgt som standard.

      2. Velg Lagre.

    • Kontoer:

      1. I dialogboksen Tilpass relatert informasjon velger du delene du vil vise i visningen Sammendrag for forretningsforbindelse, slik at brukerne kan se dem. Disse delene er:

        • Supplert nøkkelinformasjon: Viser relevant innsikt fra relaterte oppføringer i delen om viktig informasjon.
        • Salgsmuligheter: Viser alle åpne salgsmuligheter for denne forretningsforbindelsen.
        • Kundeemner: Viser alle kundeemner som er knyttet til denne forretningsforbindelsen.
        • Saker: Viser alle åpne saker som er knyttet til denne forretningsforbindelsen. Hvis du vil vise informasjon i denne delen, må imidlertid Dynamics 365 Customer Service være aktivert i miljøet.

        Alle alternativer er valgt som standard.

      2. Velg Lagre.

  9. Lagre endringene.

Gi tilgang til sporing av endringer til selgerne

Copilot genererer listen over nylige endringer for kundeemner, salgsmuligheter og forretningsforbindelser fra revisjonsloggen. Så selgerne dine trenger tilgang til revisjonshistorikken og revisjonssammendraget for å se de siste endringene.

  1. Logg på Power Platform-administrasjonssenteret, og velg deretter miljøet.

  2. Velg Innstillinger>Brukere + tillatelser>Sikkerhetsroller.

  3. Velg sikkerhetsrolle som er tildelt til selgerne, og velg deretter fanen Diverse rettigheter.

  4. Velg Vis bare ikke-tildelte rettigheter i listen nedenfor fanen.

  5. Velg Organisasjon som rettighetsnivå for følgende rettigheter:

    • Vis logg for sporing av endringer
    • Vis sammendrag av sporing av endringer

  6. Velg Lagre + lukk.