Konfigurere Project Service
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Før du kan bruke Project Service Automation-funksjonene i Dynamics 365 for Customer Engagement til å administrere forretningsforbindelser, prosjekter og ressurser, må du fullføre noen konfigurasjonstrinn for å sikre at Project Service-løsningen samsvarer med organisasjonens behov. Disse trinnene omfatter følgende:
Definere tidsenheter. Konfigurer tidsenhetene i produktkatalogen som du vil bruke som grunnlag for planlegging og fakturering av prosjektene.
Sette opp valutaer og valutakurser. Definer valutaene som skal brukes for prosjektene.
Opprette organisasjonsenheter. Definer gruppene som firmaet bruker til å dele inn virksomheten, etter geografi, forretningsfunksjon eller andre logiske inndelinger.
Sette opp fakturafrekvenser. Definer tidsperioder som du vil bruke for å fakturere kundene.
Konfigurere transaksjonskategorier. Angi transaksjonskategorier som konsulentenes fakturerbare og ikke-fakturerbare utgifter kan belastes.
Konfigurere utgiftskategorier. Angi kategoriene som konsulentenes fakturerbare og ikke-fakturerbare utgifter kan belastes.
Opprette produktkatalogelementer. Legg til produktene du selger, for eksempel programvarelisenser, i produktkatalogen.
Opprette en prisliste. Konfigurer forskjellige prislister, avhengig av hvor mye du vil belaste kundene for hver rolle som prosjektet deres krever.
Definere ressurser. Legg til ferdigheter, kompetanse, ressursroller og annen ressursinformasjon som du trenger i prosjektene.
Se også
Oversikt over Project Service Automation
Konfigurere Project Service Automation
Veiledning for kontoadministrator
Prosjektlederhåndbok
Håndbok for ressursansvarlig
Håndbok for tid, utgifter og samarbeid