Opprette organisasjonsenheter (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Selskapet ditt organiserer sannsynligvis sin konsulentvirksomhet etter geografi, funksjon eller andre områder. Du kan opprette organisasjonsenheter som gjenspeiler konsulentvirksomheten. En Project Service-organisasjonsenhet er en gruppe eller en avdeling i et profesjonelt servicefirma som bruker fakturerbare ressurser med kostnadsrater som er atskilt fra andre slike grupper eller avdelinger i firmaet.
Merk
En Project Service-organisasjonsenhet er atskilt fra en forretningsenhet i Customer Engagement. Forretningsenheter er mer en sikkerhetsstruktur som påvirker tilgangsnivåer til Customer Engagement-informasjon, og er vanligvis organisert rundt firmaets divisjoner, for eksempel overordnet selskap og datterselskaper eller avdelinger. Organisasjonsenheter representerer hvordan ditt konsulentfirma kategoriserer de ulike virksomhetene, enten etter geografisk plassering (for eksempel EMEA eller LATAM), etter funksjon (som produktutvikling eller IT-utsetting) eller andre parametere.
Gå til Project Service > Organisasjonsenheter.
Klikk Ny.
I Generelt-området angir du et navn for organisasjonsenheten under Navn og fyller deretter ut de andre feltene etter behov.
Klikk Lagre for å opprette oppføringen slik at du kan fortsette å redigere den.
Under Kostprislister klikker du + for å legge til en prisliste. Du kan bare legge til prislister med Kostnad-konteksten her.
I Navn-feltet klikker du Søk-knappen og velger en prisliste du vil gjøre tilgjengelig for denne organisasjonsenheten. Fortsett å legge til prislister etter behov.
Når du er ferdig, klikker du Lagre nederst til høyre på skjermen.