Opprette en prisliste (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Prislister gir en mal som kontoadministratorene kan bruke for oppretting av tilbud og prosjekter, og for fastsettelse av kostnadene for et prosjekt. De inneholder et linjeelementliste over roller og utgifter, og prisen du vil ta for hver. Du kan opprette flere prislister, slik at du kan ha separate prisstrukturer for ulike områder du selger produktene i, eller for ulike salgskanaler. Det er en god idé å opprette minst én prisliste for hver valuta du har tenkt å fakturere kundene i.
Hvis du vil opprette økonomiske estimater for arbeid som skal leveres, kontrollerer du at alle prosjekter har en støttekostnads- og salgsprisliste. Definer en standardkostnads- og salgsprisliste som gjelder for alle prosjekter som opprettes i organisasjonen.
Prislister er avhengige av roller og utgiftskategorier, så før du oppretter en prisliste, må du passe på at du allerede har konfigurert rollene og utgiftskategoriene du vil bruke under oppretting av prislisten.
Gå til Project Service > Prislister.
Klikk Ny.
I Kontekst velger du om denne prislisten er for Kostnad, Kjøp eller Salg.
I Navnet skriver du inn et navn for prislisten.
I Valuta velger du valutaen du vil bruke for fakturering eller etterkalkulering.
I Tidsenhet angir du tidsperioden prisen gjelder for, for eksempel dag eller time.
Fyll ut Startdato, Sluttdato og Beskrivelse etter behov.
Klikk Lagre for å opprette oppføringen slik at du kan fortsette å redigere den.
Hvis du vil legge til en rollepris i prislisten, klikker du + under Rollepriser.
I Rollepris-ruten fyller du ut detaljene, og klikker deretter Lagre. Fortsett å legge til rollepriser etter behov. Når du er ferdig, klikker du Lagre nederst til høyre på skjermen.
Hvis du vil legge til en utgiftskategori i prislisten, klikker du + under Kategoripriser.
I Pris for transaksjonskategorier-ruten fyller du ut detaljene, og klikker deretter Lagre. Fortsett å legge til kategoripriser etter behov. Når du er ferdig, klikker du Lagre nederst til høyre på skjermen.
Hvis du vil legge til prislisteelementer i prislisten, klikker du + under Prislisteelementer.
I Prislisteelement-ruten fyller du ut detaljene, og klikker deretter Lagre. Fortsett å legge til prislisteelementer etter behov. Når du er ferdig, klikker du Lagre nederst til høyre på skjermen.
Hvis du vil legge til distriktsrelasjoner i prislisten, klikker du + under Distriktsrelasjoner.
I Ny tilkobling-vinduet fyller du ut detaljene, og klikker deretter Lagre. Fortsett å legge til distriktsrelasjoner etter behov. Når du er ferdig, klikker du Lagre nederst til høyre på skjermen.