Oversikt over kunde i offentlig sektor
Denne artikkelen beskriver kundefunksjonaliteten som er tilgjengelig for offentlig sektor.
Hvordan angir jeg kundeparametere for offentlig sektor?
De fleste kundeparametere er angitt på samme måte enten du er i offentlig sektor eller privat sektor. Parameterne som kreves for faktureringsklassifiseringer og faktureringskoder, brukes imidlertid bare av offentlig sektor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Faktureringsklassifiseringer og faktureringskoder i offentlig sektor.
- Hvis du vil aktivere bruk av faktureringsklassifiseringer og faktureringskoder, Velg Bruk faktureringsklassifiseringer i hurtigfanen Salgsoppsett i delen Generelt.
- Hvis du vil prioritere utligning av fritekstfakturaer, kan du se de nødvendige parameterinnstillingene i Utligningsprioritet i offentlig sektor og Fritekstfakturaer i offentlig sektor.
- Hvis du vil bruke faktureringskoder med Project-regnskap, Velg du alternativet for å vise prosjektrelaterte felt på fritekstfakturaer. Når du gjør dette, skjer to ting:
- Prosjektrelaterte felt vises både på fritekstfakturaer og faktureringskoder.
- Finanskonto knyttet til prosjektet brukes automatisk på fritekstfakturaen. Hvis du vil tillate brukere å endre finanskonto på fritekstfakturaen og i regnskapsdistribusjonene, Velg du alternativet for å tillate at finanskonto nummeret endres.
Hvordan kontrollerer jeg utligningsordren for kundetransaksjoner?
Du kan bruke faktureringsklassifiseringer sammen med andre faktureringsattributter til å kontrollere rekkefølgen som kundetransaksjonene utlignes i. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utligningsprioritet i offentlig sektor.
Er Der en enkel måte å gjennomgå refusjonstransaksjoner på?
Du kan bruke faktureringsklassifiseringer til å opprette en separat refusjonstransaksjon for hver faktureringsklassifisering. Når du gjør dette, grupperes refusjonstransaksjoner etter den unike kundesaldoposteringstypen, oppføringen og faktureringsklassifiseringen. For detaljer, se Refusjoner i offentlig sektor.
Hvor er handelspartnerkodene jeg trenger for GFRS og FAKTA I-rapportering?
Handelspartnerkodene som kreves for GFRS- og FACTS I-rapportering er etablert av det amerikanske finansdepartementet. Enhver organisasjon som følger amerikanske myndigheters rapporteringsregler for kunder, bør legge til handelspartnerkoder i kundekontoinformasjonen for byråene de gjør forretninger med. Hvis byrået ditt for eksempel gjør forretninger med Federal Trade Commission, går du til siden Handelspartnerkoder og oppretter handelspartnerkode 29. På kundedetaljsiden for FTC skriver du deretter inn 29 i feltet Handelspartnerkode .
Jeg opprettet standard finansdimensjoner for en kundegruppe, men én kunde i gruppen trenger en annen verdi for én av finansdimensjonene. Hva er den enkleste måten å håndtere dette på?
Du kan beholde standard finansdimensjoner for kundegruppen. Bare gå til kundeposten for kunden som trenger en annen verdi, og angi standard finansdimensjoner for kunden. Kundens standard finansdimensjoner overstyrer de standard finansdimensjonene som ble angitt for kundegruppen.
Hva kan jeg bruke posteringsdefinisjoner for kunder til?
Du kan bruke posteringsdefinisjoner til å opprette underfinansjournallinjer for opprinnelige transaksjoner som oppfyller valgte kriterier, for eksempel for å generere flere balanserte finansoppføringer basert på attributter som transaksjonstyper og kontoer. Hvis du vil lære mer om posteringsdefinisjoner, kan du se Posteringsdefinisjoner i offentlig sektor.