Del via

Arbeid med kundeemner i kundeemne-til-kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikkel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruker dobbel skriving til å integrere med Dynamics 365 Sales. Denne funksjonen inkluderer muligheten til å integrere kontoer av kundeemnetypen i tilbuds- og kvalifiseringsprosessen på tvers av de to systemene. Den kombinerte løsningen gjør det mulig for bedrifter å integrere kundeemnets livssyklus og tilbudsprosessflyt på tvers av salg og forsyningskjede ledelse. Derfor gir det færre berøringspunkter, bedre effektivitet og mer gjennomsiktighet.

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, bygger på funksjonene for integrering av livssyklus for salgstilbud som ble introdusert tidligere.

Denne artikkelen beskriver hvordan kundeemner fungerer i kundeemne-til-kontanter-scenarier og presenterer eksempler som illustrerer denne funksjonaliteten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer kundeemner i kundeemne-til-kontanter med Sales, kan du se Aktivere og konfigurere kundeemneintegrering i kundeemne-til-kontanter med Dynamics 365 Sales.

Definisjon av et prospekt i kundeemne til kontanter med salg

Et prospekt i forsyningskjede Management er en forretningsforbindelse av typen Kundeemne , mens et prospekt i Salg er en konto av typen Kundeemne . Fra et integrasjonsperspektiv er leads helt forskjellig fra prospekter i både Sales og forsyningskjede Management. Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, integrerer kontoer av typen Kundeemne i Salg med forretningsforbindelser av typen Kundeemne i forsyningskjede Management.

Scenario 1: Livssyklus for kundeemne administrert fra forsyningskjede Management (kundeemne av organisasjonstypen)

Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du administrerer kundeemnelivssyklusen fra forsyningskjede Management, og kundeemnet er av organisasjonstypen .

  1. I forsyningskjede Management går du til Salgs- og markedsføringsrelasjoner>>Kundeemner>Alle potensielle kunder. Opprett et prospekt av organisasjonstypen .

    Resultat: Det nye kundeemnet opprettes ved hjelp av nummerserien som er definert for kundeemneenheten i forsyningskjede Management. Det opprettes en konto som har verdien Relasjonstype Kundeemne , i Sales. Denne kontoen har det samme kontonummeret som brukes i forsyningskjede Management.

  2. Legg til en adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen i kundeemnet. Opprett en kontakt for kundeemnet.

    Resultat: En kontakt opprettes i Sales og knyttes til kundeemnekontotypen .

    Notat

    Avhengig av om den globale adressebokløsningen for dobbel skriving (GAB) distribueres, opprettes enten leveringsadressen og fakturaadressen i Sales for den nye kontoen, eller bare leveringsadressen opprettes. Avhengig av om GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, vises kontakten på ett av to steder i Sales: enten i kategorien Tilknyttede kontakter for forretningsforbindelsen eller i kategorien Sammendrag i delen Primærkontakt på Forretningsforbindelse-siden .

  3. I forsyningskjede Management går du til Salgs- og markedsføringsrelasjoner>>Kundeemner>Alle potensielle kunder. Åpne prospektet. I handlingsruten i kategorien Generelt i gruppen Konverter Velg Konverter til kunde.

    Resultat: Det opprettes en kundekonto i forsyningskjede Management fra kundeemnet. Denne kundekontoen har samme kontonummer som kundeemnet, uavhengig av kundenummerserien som er definert i forsyningskjede Management. Den kan ikke endres under konverteringsprosessen. En standard kundegruppe tilordnes basert på oppsettet i kategorien Kundeemner på siden Parametere for salg og markedsføring. Kundeemnet i forsyningskjede Management trekkes tilbake, og verdien for relasjonstypen endres fra kundeemne til kunde. Adresser og kontakter i forsyningskjede Management er knyttet til den nye kundekontoen. Kontoen som har relasjonstypeverdien Kundeemne i salg, endres slik at den har verdien Relasjonstype Kunde.

    Notat

    Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, gjøres det ingen endringer i den tidligere opprettede og synkroniserte leveringsadressen, fakturaadressen og kontakten. Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres, synkroniseres adressen til fakturarollen fra den nylig opprettede kundekontoen i forsyningskjede Management til kontoen i Sales.

Scenario 2: Livssyklus for kundeemne administreres fra salg (kundeemne som konto)

Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du administrerer kundeemnets livssyklus fra Sales.

  1. Gå til Kundekontoer> i Salg. Opprett en konto som har relasjonstypeverdien Kundeemne. Det opprettes et prospekt som har kontonummeret du valgte. Opprett en kontakt for kundeemnet.

    Resultat: Det opprettes en forretningsforbindelse av kundeemnetypen (av organisasjonstypen ) i forsyningskjede Management. Den har samme nummer som brukes i Sales, uavhengig av nummerserien som er definert for kundeemner i forsyningskjede Management. En kontakt opprettes i forsyningskjede Management og knyttes til kundeemnet.

  2. Følg ett av disse trinnene:

    • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres: I Sales, i kategorien Adresser i kontoen, legger du til en adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen .

      Resultat: En adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen opprettes i forsyningskjede Management og knyttes til kundeemnet.

    • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres: Legg til en leveringsadresse og en fakturaadresse i fanen Adresser i kontoen i Sales.

      Resultat: Ingen adresser opprettes i forsyningskjede Management og knyttes til kundeemnet.

    Notat

    Før adresser kan synkroniseres fra en forretningsforbindelse i Sales til forsyningskjede Management, må en rolle tilordnes hver adresse. Når GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, kan roller bare tilordnes når en adresse legges til for en forretningsforbindelse i Sales.

  3. Gå til Kundekontoer> i Salg. Velg en konto som har en Relasjonstypeverdien Kundeemne. Endre Relasjonstype-verdien til Kunde. Velg riktig kundegruppe.

    Resultat: Forretningsrelasjonstypen for kundeemnet i forsyningskjede Management endres fra kundeemne til kunde. Det opprettes en kundekonto som har samme kontonummer som kundeemnet, uavhengig av nummerserien som er definert for kundekontoer i forsyningskjede Management. Kontakten er knyttet til kundekontoen i forsyningskjede Management.

Notat

  • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, knyttes leverings- og fakturaadressene som tidligere ble synkronisert, til kundekontoen i forsyningskjede Management. Kontakten er knyttet til kundekontoen. Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres, synkroniseres eller opprettes ingen leverings- eller fakturaadresser i forsyningskjede Management for kundekontoen.
  • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres, er anbefalt fremgangsmåte å opprette og vedlikeholde leverings- og fakturaadresser for kunder og kundeemner i forsyningskjede Management.

Scenario 3: Livssyklus for kundeemne administreres fra forsyningskjede Management (kundeemne av typen Person)

Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du administrerer livssyklusen for kundeemnet fra forsyningskjede behandling, og kundeemnet er av typen Person .

  1. I forsyningskjede Management går du til Salgs- og markedsføringsrelasjoner>>Kundeemner>Alle potensielle kunder. Opprett et prospekt av typen Person .

    Resultat: Det nye kundeemnet opprettes ved hjelp av nummerserien som er definert for kundeemneenheten i forsyningskjede Management. Det nye kundeemnet opprettes som en kontakt som har kundeemneverdien Ja i salg.

  2. Legg til en adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen i kundeemnet. Opprett en kontakt for kundeemnet.

    Notat

    Avhengig av om GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, opprettes enten leveringsadressen og fakturaadressen i Sales for kontakten som har is-kundeemneverdien Ja, eller bare leveringsadressen opprettes. Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, knyttes kontakten til kundeemnet som representeres av kontakten som har IS-kundeemneverdien Ja via partsrelasjonen. Du får tilgang til kontakten på fanen Kontakter for part for kontakten i Sales.

  3. I forsyningskjede Management går du til Salgs- og markedsføringsrelasjoner>>Kundeemner>Alle potensielle kunder. Åpne prospektet. I handlingsruten i kategorien Generelt i gruppen Konverter Velg Konverter til kunde.

    Resultat: En kundekonto av typen Person opprettes i forsyningskjede Management fra kundeemnet. Denne kundekontoen har samme kontonummer som kundeemnet, uavhengig av kundenummerserien som er definert i forsyningskjede Management. Som standard kan den ikke endres under konverteringsprosessen. En standard kundegruppe tilordnes basert på oppsettet i kategorien Kundeemner på siden Salgs- og markedsføringsparametere . Kundeemnet i forsyningskjede Management trekkes tilbake, og typen endres fra Kundeemne til Kunde. Adresser og kontakter i forsyningskjede Management er knyttet til den nye kundekontoen som ble opprettet i forsyningskjede Management. Is-kundeemneverdien for kontakten i Sales endres fra Ja til Nei, og Er kunde-verdien endres fra Nei til Ja. Kontakten som er knyttet til kontakten som har verdien Ja er kunde , kan nå nås i kategorien Tilknyttede kontakter.

Scenario 4: Livssyklus for kundeemne som administreres fra Sales (kundeemne av typen Person)

Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du administrerer kundeemnets livssyklus fra Sales.

  1. Gå til Kundekontakter>i Sales. Opprett en kontakt som har verdien Er kundeemne Ja . Opprett en kontakt i kategorien Kontakter for part .

    Resultat: Det opprettes en forretningsforbindelse av kundeemnetypen ( av typen Person ) i forsyningskjede Management. Kontaktfamilienavnet brukes som kundeemne-ID, uavhengig av nummerserien som er definert for kundeemner i forsyningskjede Management.

  2. Følg ett av disse trinnene:

    • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres: I Sales, i kategorien Adresser for kontakten, legger du til en adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen .

      Resultat: En adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen opprettes i forsyningskjede Management og knyttes til kundeemnet.

    • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres: Legg til en leveringsadresse og en fakturaadresse i kategorien Sammendrag for kontakten i Sales.

      Resultat: Ingen adresser opprettes i forsyningskjede Management og knyttes til kundeemnet. Denne virkemåten er standard.

    Notat

    Før adresser som opprettes for kontakten i Sales, kan synkroniseres til forsyningskjede Management, må en rolle være knyttet til hver adresse. Når GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, kan en rolle bare tilordnes når det opprettes en adresse for en kontakt i Sales.

  3. Gå til Kundekontakter>i Sales. Finn kontakten du nettopp opprettet, og endre verdien Er kunde fra Nei til Ja. Velg riktig kundegruppe.

    Resultat: Forretningsrelasjonstypen for kundeemnet i forsyningskjede Management endres fra kundeemne til kunde. Det opprettes en kundekonto som har samme kontonummer som kundeemnet, uavhengig av nummerserien som er definert for kundekontoer i forsyningskjede Management.

Notat

  • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, knyttes leverings- og fakturaadressene som tidligere ble synkronisert, til kundekontoen i forsyningskjede Management. Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres, synkroniseres eller opprettes ingen leverings- eller fakturaadresser som er knyttet til kontakten i Sales, i forsyningskjede Management.
  • Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres, er anbefalt fremgangsmåte å opprette og vedlikeholde leverings- og fakturaadresser for kundeemner i forsyningskjede Management.

Scenario 5: Bruke et kundeemne basert på livssyklus for salgstilbud fra forsyningskjede Management

Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du bruker et kundeemne i livssyklus for salgstilbud fra forsyningskjede Management.

  1. I forsyningskjede Management går du til Salgs- og markedsføringsrelasjoner>>Kundeemner>Alle potensielle kunder. Opprett et prospekt av organisasjonstypen .

  2. I forsyningskjede Management går du til Salgstilbud>for salg og markedsføring>Alle tilbud. Opprett et tilbud. Sett kontotypen til Kundeemne, og Velg kundeemnet. Opprett salgstilbudsdetaljene, og legg til linjer.

  3. I forsyningskjede Management går du til Salg og markedsføring>Salgstilbud>Alle tilbud. Velg tilbudet du nettopp opprettet. I Generer-gruppen i handlingsruten i kategorien Tilbud Velg Send tilbud .

  4. I handlingsruten i kategorien Oppfølging i gruppen Endre Velg Konverter til kunde. Som standard vises ingen dialogboks.

    Resultat: I forsyningskjede Management opprettes en kundekonto fra kundeemnet. Denne kundekontoen har samme kontonummer som kundeemnet, uavhengig av kundenummerserien som er definert i forsyningskjede Management. En standard kundegruppe tilordnes basert på oppsettet i kategorien Kundeemner på siden Salgs- og markedsføringsparametere . Kundeemnet i forsyningskjede Management trekkes tilbake, og typen endres fra Kundeemne til Kunde. I Sales endres kontotypen fra Kundeemne til Kunde.

  5. Gå tilbake til siden Salgstilbud i forsyningskjede Management. I handlingsruten, i kategorien Oppfølging i gruppen Generer , Velg Bekreft.

    Resultat: Det opprettes en salgsordre i forsyningskjede Management fra tilbudsbekreftelsen. Salgsordren synkroniseres til Sales. Salgstilbudet i Sales oppdateres til Vunnet.

Scenario 6: Bruke et kundeemne på livssyklus for salgstilbud fra Sales

Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du bruker et kundeemne på livssyklus for salgstilbud fra Sales.

  1. Gå til Kundekontoer> i Salg. Opprett en konto av typen Kundeemne . Det opprettes et prospekt som har kontonummeret du Velg.

  2. Gå til Tilbud i Salg. Opprett et tilbud, og Velg den nye kontoen av typen Kundeemne som en potensiell kunde. Opprett salgstilbudsdetaljene, og legg til linjer.

  3. Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving distribueres, Velg du en leveringsadresse i kategorien Sammendrag i tilbudet. Hvis GAB-løsningen for dobbel skriving ikke distribueres, er Der ikke noe adressefelt .

  4. Aktiver tilbudet i Sales. Deretter Velg Opprett ordre.

    Resultat: I Sales endres kontotypen fra Kundeemne til Kunde. I forsyningskjede Management opprettes det en kundekonto fra kundeemnet. Denne kundekontoen har samme kontonummer som kundeemnet, uavhengig av kundenummerserien som er definert i forsyningskjede Management. En standard kundegruppe tilordnes basert på oppsettet i kategorien Kundeemner på siden Salgs- og markedsføringsparametere . Kundeemnet i forsyningskjede Management trekkes tilbake, og typen endres fra Kundeemne til Kunde. Salgstilbudet i forsyningskjede Management behandles til statusen Bekreftet , og salgsordren synkroniseres fra Sales og opprettes i forsyningskjede Management.

Neste trinn