Del via

Arbeid med økt effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du arbeider med de forbedrede tilbud-til-kontanter-funksjonene når du integrerer med Microsoft Dynamics 365 Sales. Den gir informasjon om hvordan de forbedrede funksjonene du aktiverer, påvirker virkemåten til det integrerte systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer disse forbedringene for systemet, kan du se Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Angi standard eierskap for alle salgstilbud

Når funksjonen Integrer tilbudslivssykluser er aktivert i Dynamics 365 Supply Chain Management, kan du angi et standard eierskap for salgstilbud i Supply Chain Management. Standard eierskap gjelder for alle nye salgstilbud, uavhengig av hvilket system de er opprettet i.

Følg denne fremgangsmåten for å angi standard eierskap for alle salgstilbud.

  1. I Supply Chain Management går du til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.

  2. På fanen Dynamics 365 Sales-integrasjon, på hurtigfanen Salgstilbud i feltet Standardeierskap, velg én av følgende verdier:

    • Basert på grunnlag – Eierskapet til alle nye salgstilbud samsvarer med systemet som tilbudene opprettes i.
    • Supply Chain Management – Eierskapet for alle nye salgstilbud settes til Supply Chain Management, uavhengig av hvilket system tilbudene opprettes i.
    • Dynamics 365 Sales – Eierskapet for alle nye salgstilbud settes til Dynamics 365 Sales, uavhengig av hvilket system tilbudene opprettes i.

Endre eierskap for et salgstilbud

Du kan endre eierskap for et salgstilbud ved å åpne det i Supply Chain Management. Du kan ikke endre eierskap fra Sales.

Obs!

Før du kan endre eierskap for et salgstilbud, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Brukerkontoen din må ha rettigheten Endre standard salgstilbudseierskap og plikten Vedlikehold salgstilbudseierskap. Som standard tilordnes den nødvendige rettigheten og plikten til rollen Salgssjef, men ikke til rollen Salgsassistent .
  • Salgstilbudet må ha statusen Opprettet eller Send i Supply Chain Management.
  • Salgstilbudet må ha statusen Utkast eller Aktiv i Sales.

Følg denne fremgangsmåten for å endre eierskap for et salgstilbud.

  1. Finn og velg tilbudet du vil arbeide med (for eksempel ved å gå til Salg og markedsføring > Salgstilbud > Alle tilbud). Du kan ikke endre eierskap for flere salgstilbud samtidig. Pass derfor på at du bare velger ett tilbud.

  2. I handlingsruten, på fanen Oppfølging, velg Endre eierskap. I dialogboksen som vises, angir du deretter Eierskap-feltet til en av følgende verdier:

    • Basert på grunnlag – Arv eierskapet fra Grunnlag-verdien.
    • Supply Chain Management – Tilordne eierskap til Supply Chain Management.
    • Dynamics 365 Sales – Tilordne eierskap til Sales.

  3. Velg OK for å bruke endringen.

Eierendringer logges i en tabell i Supply Chain Management. Denne tabellen er ikke tilgjengelig fra brukergrensesnittet (UI). For å se den, skriv inn følgende URL i nettleserens adressefelt. Erstatt <DomainName> med domenenavnet for miljøet og <CompanyName> med navnet på den juridiske enheten.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Bruk som prisstandard for Supply Chain Management

Når funksjonen Bruk som prisstandard for Supply Chain Management er aktivert i Supply Chain Management, blir Supply Chain Management prisstandard for beregninger for salgstilbud og salgsordrer.

Derfor skjer følgende endringer når denne funksjonen er aktivert:

  • Når et tilbud eller en salgsordre opprettes i Sales, og det finnes en prisliste i Sales, vil prisen fra denne prislisten bli brukt.

  • Sales fungerer som om alternativet Bruk systemprisberegning er satt til Nei.

  • Følgende endringer gjøres i Sales-brukergrensesnittet for salgstilbud og salgsordrelinjer:

    • Feltet Volumrabatt blir skjult.
    • Feltet Linjerabattbeløp erstatter feltet Manuell rabatt, og verdien uttrykkes som et rabattbeløp per enhet.
    • Feltet Manuell rabatt blir skrivebeskyttet, og navnet endres til Rabatt. Dette feltet representerer det totale rabattbeløpet som beregnes fra Supply Chain Management.

  • I Sales kan manuelle rabatter for tilbuds- og salgsordrelinjer angis i feltet Linjerabattbeløp.

  • Følgende felter i Sales beregnes ikke lenger basert på Sales-logikk. I stedet baserer de seg på verdier som beregnes og synkroniseres fra Supply Chain Management. Når tilbud og salgsordrelinjer opprettes i Sales, har ikke disse feltene verdier før de er synkronisert fra Supply Chain Management.

    • For salgstilbud og salgsordrelinjer: Rabatt og Utvidet beløp
    • For salgstilbud og salgsordresammendrag: Detaljbeløp, (-) Rabatt, Beløp før frakt, (+) Fraktbeløp, (+) Samlet avgift og Totalbeløp

  • For salgsordrer i Sales har alternativet Omberegn ingen virkning.

Obs!

  • Når du oppretter eller oppdaterer et salgstilbud eller en salgsordre i Sales, velger du Pristilbud (for tilbud) eller Prisordre (for ordrer) for å sikre at alle relevante beregninger utføres i Supply Chain Management og deretter synkroniseres tilbake til Sales. Dette trinnet er ikke nødvendig for tilbud og salgsordrer som opprettes i Supply Chain Management, forutsatt at den satsvise jobben Beregn salgstotaler er konfigurert til å kjøre regelmessig.
  • Fra og med versjon 10.0.42 gir Supply Chain Management en forbedret tilnærming til synkronisering av linjedetaljer og priser mellom systemer. Denne tilnærmingen utvider evnen til Supply Chain Management til å fungere som prisstandard. Når et salgstilbud eller en salgsordrelinje opprettes eller oppdateres i Dynamics 365 Sales, synkroniseres nå alle linjedetaljer, monetære linjeverdier og totaler umiddelbart mellom systemer uten at brukerne trenger å velge Pristilbud (for tilbud) eller Prisordre (for ordrer). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonaliteten, kan du se Aktiver og konfigurer sømløs synkronisering med Dynamics 365 Sales.

Beregn og overfør priser, rabatter og totaler fra Supply Chain Management til Sales

Når du har oppdatert et salgstilbud eller en salgsordre i Supply Chain Management, er det viktig at du overfører de oppdaterte prisene, rabattene og totalene til Sales. Før du kan bruke denne funksjonen, må funksjonen Beregn og send priser være aktivert i Supply Chain Management.

Vi anbefaler at du også aktiverer og konfigurerer funksjonen Behandle hendelser relatert til salgstilbud, slik at du kan behandle beregningene i bakgrunnen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Behandle hendelser relatert til Sales-integrasjon.

Fullstendig omberegning og overføring av priser, rabatter og totaler

Når du fullstendig omberegner og overfører priser, rabatter og totaler, kontrollerer systemet policyene for evaluering av forretningsavtaler og, om nødvendig, søker i forretningsavtaler for å finne ut om linjeenhetspriser og rabatter må beregnes på nytt. Deretter henter deT riktige linjeenhetspriser og rabatter, beregner alle nødvendige totaler og synkroniserer dem til Sales.

Følg disse trinnene for fullstendig omberegning og overføring av priser, rabatter og totaler.

  1. I Supply Chain Management, velg salgstilbudet eller salgsordren du vil arbeide med. Hvis du arbeider i en listevisning, kan du velge mer enn ett tilbud eller én ordre.

  2. I handlingsruten, på fanen Tilbud (for tilbud) eller fanen Selg (for ordrer), velg Send pris og totaler.

    Systemet kjører beregningen enten synkront eller asynkront, avhengig av konfigurasjonen av kundereskontroparametere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Velg om du vil behandle og sende totaler synkront eller asynkront.

Kun beregn og send totaler

Når du bare beregner og sender totaler, omberegner ikke systemet linjeenhetspriser eller rabatter. I stedet beregner det bare nye linje- og hodetotaler og synkroniserer dem til Sales.

Følg disse trinnene for å beregne og sende totaler.

  1. Gå til en av følgende sider i Supply Chain Management, avhengig av hvilken type dokument du vil arbeide med:

    • Salg og markedsføring > Periodiske oppgaver > Beregn salgsordretotaler for Sales
    • Salg og markedsføring > Periodiske oppgaver > Beregn salgstilbudstotaler for Sales

  2. Følg denne fremgangsmåten i dialogboksen som vises:

    • I feltet Ignorer dokumenter som er oppdatert før, angir du alderen (i dager) for det eldste dokumentet du vil behandle.
    • Hvis du vil bestemme hvilke poster som skal behandles, velger du Filter på hurtigfanen Poster som skal inkluderes. Det vises en standard spørringsdialogboks for spørring der du kan definere valgkriterier. Feltene fungerer på samme måte som for andre typer spørringer i Supply Chain Management.

    Obs!

    Du kan ikke angi at disse jobbene skal gjentas etter en tidsplan. De er ment for engangsberegninger.

  3. Velg OK.

    Systemet kjører beregningen enten synkront eller asynkront, avhengig av konfigurasjonen av kundereskontroparametere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Velg om du vil behandle og sende totaler synkront eller asynkront.

Velg om du vil behandle og overføre totaler synkront eller asynkront

Hver gang du utløser en fullstendig beregning eller kun beregning av totaler, kan systemet kjøre beregningen enten synkront eller asynkront, avhengig av konfigurasjonen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å angi dette alternativet.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.
  2. På fanen Dynamics 365 Sales-integrasjon setter du alternativet Beregn og send priser og totaler satsvis til Ja for å kjøre beregningen asynkront. Sett det til Nei for å kjøre beregningen synkront.

Obs!

Vi anbefaler at du setter alternativet Beregn og send priser og totaler satsvis til Ja. På denne måten trenger ikke brukerne å vente på at systemet skal behandle data hver gang de ber om en ny beregning og sending.

Planlegg den satsvise jobben Beregn salgstotaler

Vi anbefaler at du definerer den planlagte oppgaven Beregn salgstotaler slik at den kjøres regelmessig. På denne måten sikrer du at alle linje- og ordretotaler regelmessig beregnes og synkroniseres til Sales. Denne oppgaven beregner og sender kun totalene (det vil si at den ikke utfører den fullstendige prisomberegningen som ble beskrevet tidligere). Den sender også avgifter og fraktkostnader til Sales.

For å definere denne planlagte oppgaven går du til Salg og markedsføring > Kundereskontro > Periodiske oppgaver > Beregn salgstotaler.

Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Sales

På grunn av forskjeller i datamodellene for de to systemene har ikke salgsordrer som opprettes fra salgstilbudsprosessen i Sales, de samme dataene som salgsordrer som opprettes fra salgstilbudsprosessen i Supply Chain Management. For salgsordrer som opprettes fra salgstilbudsprosessen i Sales, overføres et lite sett med data fra salgstilbudet. Når salgsordren synkroniseres fra Sales til Supply Chain Management, kan imidlertid Supply Chain Management initialisere enkelte feltverdier (for eksempel finansdimensjoner) uten å bruke standard Supply Chain Management-logikk. Selv om denne virkemåten kan være hensiktsmessig i enkelte scenarioer, passer den ikke i andre scenarioer.

Du kan kontrollere denne virkemåten ved å enten aktivere eller deaktivere funksjonenKopier tilbudsdata til salgsordrer i Supply Chain Management.

Systemet fungerer deretter på en av følgende måter, avhengig av om funksjonaliteten er aktivert eller deaktivert:

  • Hvis funksjonaliteten er aktivert: Hver salgsordre i Supply Chain Management overfører feltverdier fra de tilknyttede salgstilbudene i Supply Chain Management, uavhengig av eierskap.
  • Hvis funksjonaliteten er deaktivert: Salgsordrer i Supply Chain Management overfører ikke relaterte feltverdier for salgstilbud når eierskapet ligger hos Sales. I stedet initialiseres disse feltverdiene.

Når både funksjonen Bruk meldingsprosessor og funksjonen Kopier tilbudsdata til salgsordrer er aktivert i Supply Chain Management, kan du angi om tilbudsinformasjon skal kopieres i sanntid ved ordreoppretting eller via meldingsprosessoren. Følg fremgangsmåten nedenfor for å angi dette alternativet.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.
  2. På fanen Dynamics 365 Sales-integrasjon setter du alternativet Kopier tilbudsdata til salgsordre satsvis til Nei for å kopiere tilbudsinformasjon i sanntid ved ordreoppretting. Sett det til Ja for å kopiere tilbudsinformasjon asynkront.

Obs!

Vi anbefaler at du setter alternativet Kopier tilbudsdata til salgsordre satsvis til Ja. På denne måten trenger ikke brukerne å vente på at systemet skal behandle dataene.

Behandle hendelser relatert til Sales-integrasjon

De forrige delene i denne artikkelen beskriver flere funksjoner som støtter asynkron behandling av hendelser som er relatert til integreringen med Sales. Når du bruker asynkron behandling, trenger ikke brukerne å vente til behandlingen er fullført hver gang de sender en relevant forespørsel. I stedet kan de fortsette å jobbe med andre oppgaver, og systemet vil behandle forespørsler når det har tid til å gjøre det. Disse funksjonene fungerer ved å legge til meldinger i meldingsprosessorkøen. Du kan overvåke fremdriften for disse meldingene på siden Meldinger for meldingsprosessor. Denne siden gir innsikt i meldinger i kø, mislykkede og behandlede meldinger. Den støtter også feilhåndtering, manuell behandling, kansellering og innlegging av meldinger i ny kø.

Før du kan bruke asynkron behandling, må funksjonen Bruk meldingsprosessor være aktivert i Supply Chain Management.

Definer en satsvis jobb for å behandle meldingskøen for Dynamics 365 Sales-integrasjon

Når den satsvise jobben Meldingsprosessor for Dynamics 365 Sales-integrasjon kjører, behandler systemet bare meldingskøen for Dynamics 365 Sales-integrasjon . Hvis du vil dra nytte av asynkron behandling av integreringsrelaterte hendelser, følger du derfor denne fremgangsmåten for å planlegge den satsvise jobben slik at den kjøres regelmessig.

  1. Gå til Salg og markedsføring > Periodiske oppgaver > Meldingsprosessor for Dynamics 365 Sales-integrasjon.
  2. I dialogboksen Meldingsprosessor for Dynamics 365 Sales-integrasjon, under Kjør i bakgrunnen angir du hvordan, når og hvor ofte meldinger i køen for Dynamics 365 Sales-integrasjon skal behandles. Feltene fungerer på samme måte som for andre typer bakgrunnsjobber i Supply Chain Management.
  3. Velg OK for å bruke innstillingene og lukke dialogboksen.

Angi alternativer for meldingsprosessor

Når funksjonen Bruk meldingsprosessor er aktivert i Supply Chain Management, følger du disse trinnene for å konfigurere hvordan og når den fungerer.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.

  2. På fanen Dynamics 365 Sales-integrasjon angir du følgende felter:

    • Opprett tilbudsjournal satsvis – Sett dette alternativet til Ja for å opprette tilbudsjournaler asynkront ved å legge til meldinger i meldingsprosessorkøen. På denne måten trenger ikke brukerne å vente til journalen opprettes hver gang de aktiverer et salgstilbud fra Sales.
    • Opprett tilbudsbekreftelsesjournal satsvis – Sett dette alternativet til Ja for å opprette tilbudsbekreftelsesjournaler asynkront ved å legge til meldinger i meldingsprosessorkøen. På denne måten trenger ikke brukerne å vente til bekreftelsesjournalen opprettes hver gang de vinner et salgstilbud fra Sales.
    • Meldinger per oppgave – Angi maksimalt antall meldinger som kan behandles i én enkelt oppgave. (En oppgave er som en bunt.) I noen tilfeller kan du kanskje forbedre systemytelsen ved å justere denne verdien. Du bør sette den til en verdi som resulterer i en kjøretid på ett til to minutter. En verdi på 50 fungerer vanligvis bra. Vi anbefaler ikke at du angir en lav verdi. En lav verdi vil føre til at et stort antall oppgaver opprettes og kan derfor legge til byrde til systemet. Hvis du setter dette feltet til 0 (null), behandler systemet 30 meldinger per oppgave. Den optimale verdien for denne innstillingen avhenger av antall prosessoroppgaver du har konfigurert for meldingskøen for Dynamics 365 Sales-integrasjon. For mer informasjon, se Opprett og behandle egendefinerte meldingskøer og meldingstyper. Microsoft Kundestøtte kan råde deg til å justere verdien for dette feltet hvis du opplever ytelsesproblemer.

Arbeid med meldingskøen

Du kan overvåke fremdriften for meldingskøen på siden Meldinger for meldingsprosessor. Denne siden gir innsikt i meldinger i kø, mislykkede og behandlede meldinger. Den støtter også feilhåndtering, manuell behandling, kansellering og innlegging av meldinger i ny kø. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du arbeider med denne siden og konfigurerer innstillinger som er knyttet til meldingsprosessoren, kan du se Opprette og behandle egendefinerte meldingskøer og meldingstyper.

Meldinger i meldingskø

Når funksjonen Bruk meldingsprosessor er aktivert i Supply Chain Management, er meldingskøen for Dynamics 365 Sales-integrasjon tilgjengelig fra brukergrensesnittet for meldingsprosessoren. Systemet bruker denne køen til å behandle meldinger som er relatert til Sales-integrasjonen. Tabellen nedenfor beskriver meldingene som kan vises i køen, og funksjonene som kreves for at hver melding skal være tilgjengelig.

Meldingstype Påkrevd funksjonalitet Beskrivelse
Beregn og send priser og totaler for salgstilbud Beregn og send priser Denne meldingstypen utfører en fullstendig omberegning av priser, rabatter og totaler for salgstilbud, og sender resultatene til Sales.
Beregn og send priser og totaler for salgsordre Beregn og send priser Denne meldingstypen utfører en fullstendig omberegning av priser, rabatter og totaler for salgsordrer, og sender resultatene til Sales.
Beregn og send totaler for salgsordre Beregn og send priser Denne meldingstypen beregner og overfører totaler for salgsordrer.
Beregn og send totaler for salgstilbud Beregn og send priser Denne meldingstypen beregner og overfører totaler for salgstilbud.
Opprett salgstilbudsjournal Bruk meldingsprosessor Denne meldingstypen oppretter salgstilbudsjournalen.
Opprett bekreftelsesjournal for salgstilbud Bruk meldingsprosessor Denne meldingstypen oppretter salgstilbudsbekreftelsesjournalen.
Koble til salgsordre og salgstilbud Bruk meldingsprosessor Denne meldingstypen opprettes i svar til en bekreftelseshendelse. Den oppdaterer relasjonen mellom salgstilbud/salgsordre.
Kopier salgstilbudsdata til salgsordre Kopier tilbudsdata til salgsordrer Denne meldingstypen kopierer Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer som er synkronisert fra Sales.

Obs!

Meldingene Opprett bekreftelsesjournal for salgstilbud og Koble til salgsordre og salgstilbud henger sammen ved at Koble til salgsordre og salgstilbud avhenger av vellykket behandling av Opprett bekreftelsesjournal for salgstilbud. Sammen tjener de to meldingene samme formål som Bekreft-handlingen når et salgstilbud er vunnet i Supply Chain Management.