Del via


Aktiver og konfigurer integrering av potensiell kunde i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruker dobbel skriving til å integrere med Dynamics 365 Sales. I Supply Chain Management versjon 10.0.34 ble flere forbedringer utgitt som gir en mer sømløs tilbudsprosessflyt på tvers av de to systemene. Fra og med Supply Chain Management versjon 10.0.39 kan du også bruke kundeemner i salgstilbudsprosessen. Flere andre forbedringer støttes også, for eksempel leveringsdatokontroll i tilbudsrevisjon og tilbudsvinnende scenarioer.

Hvis du vil ha en konseptuell oversikt som beskriver hvordan det forbedrede kundeemne-til-kontanter-systemet fungerer, og hvordan det integrerte systemet fungerer, kan du se Arbeid med potensielle kunder i potensiell kunde til kontanter med Dynamics 365 Sales.

For å kunne legge til funksjonen Aktiver kundeemne i kundeemne til kontanter med Dynamics 365 Sales i systemet må du installere den nødvendige løsningen i miljøet for dobbel skriving, aktivere tilordninger i Supply Chain Management og aktivere funksjonen du vil bruke. Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer funksjonene du vil bruke.

Forutsetninger

Før du kan følge fremgangsmåtene i denne artikkelen, må systemet oppfylle forutsetningene som er oppført i følgende underdeler.

Versjonskrav

Hvis du vil bruke funksjonene som beskrives i dette emnet, må systemet oppfylle følgende versjonskrav:

  • Du må kjøre Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere.
  • Du må kjøre Forsyningskjede for dobbel skriving, versjon 2.3.4.312 eller senere.
  • Hvis du har distribuert løsningen med global adressebok for dobbel skriving, må du kjøre versjon 3.5.2.72 eller nyere av denne løsningen.

Krav til nummerserie

Integreringsutformingen av kundeemner mellom Sales og Supply Chain Management krever at kontonumre for kundeemner er like i Sales og Supply Chain Management. Nummerserier for kundeemner og nummerserien for kundekontoer i Supply Chain Management kan ikke overlappe. Ellers kan det oppstå konflikter når et kundeemne konverteres til en kundekonto. Disse konfliktene forhindrer at konverteringen blir utført.

Trinn 1: Legg til løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving i Power Platform-miljøet

Viktig

Ikke oppdater løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving som beskrevet i denne delen, med mindre du kjører Supply Chain Management versjon 10.0.34 eller nyere. Du må kjøre Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere for at du skal få fullt utbytte av denne oppdateringen og de andre forbedringene som beskrives i denne artikkelen.

Følg denne fremgangsmåten for å legge til løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving i Power Platform-miljøet.

  1. Logg deg på administrasjonssenteret i Power Platform.

  2. I navigasjonsruten velger du Miljøer.

  3. Åpne miljøet du vil integrere med Supply Chain Management.

  4. Ressurser-flisen velger du Dynamics 365-apper.

  5. Velg Installer app på verktøylinjen.

  6. I dialogboksen Installer Dynamics 365-apper finner du raden der løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving er angitt i Navn-feltet. Følg deretter ett av disse trinnene:

    • Hvis Status-feltet for raden angir at appen ikke er installert, eller at en oppdatering er tilgjengelig, velger du raden og deretter Neste for å åpne en installasjonsveiviser. Følg instruksjonene på skjermen for å installere appen.
    • Hvis Status-feltet for raden angir at appen er installert, aktivert og oppdatert, velger du Avbryt.
  7. På siden Dynamics 365-apper finner du raden der løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving er angitt i Navn-feltet. Status-feltet for raden skal nå angi at denne appen er installert.

  8. Velg ellipseknappen () for raden, og velg deretter Detaljer på menyen.

  9. I dialogboksen Detaljer for løsningen bekrefter du at verdien for Versjon oppfyller forutsetningene i begynnelsen av denne artikkelen. Lukk deretter dialogboksen.

Trinn 2: Aktiver tilordninger i Supply Chain Management

Tilordningene du må aktivere, avhenger av hvilken versjon av Supply Chain Management du kjører, og om du har distribuert løsningen med global adressebok for dobbel skriving. Følgende ordningsvarianter finnes:

  • Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere med løsningen med global adressebok for dobbel skriving
  • Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere uten løsningen med global adressebok for dobbel skriving
  • Supply Chain Management versjon 10.0.38 eller eldre med eller uten løsningen med global adressebok for dobbel skriving

Hver av de følgende underdelene beskriver hvordan du konfigurerer en av de foregående systemtypene. Følg fremgangsmåten som samsvarer med miljøet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om løsningen med global adressebok for dobbel skriving, kan du se Part og global adressebok.

Trinn 2, alternativ 1: For Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere med løsningen med global adressebok for dobbel skriving

Følg disse trinnene hvis du kjører Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere, og du har distribuert løsningen med global adressebok for dobbel skriving.

  1. Logg på Supply Chain Management.

  2. Gå til Systemadministrasjon>Arbeidsområder>Databehandling.

  3. I arbeidsområdet Databehandling velger du Dobbel skriving.

  4. Velg Bruk løsning i handlingsruten på siden Dobbel skriving.

  5. I dialogboksen Bruk løsning velger du tilordningene som skal brukes. Du må minst velge tilordningen der Utvidede enhetstilordninger for Dynamics 365 Supply Chain Management er angitt i feltet Visningsnavn. Vi anbefaler imidlertid at du velger alle tilordningene som er oppført. Velg Bruk etter at du har valgt tilordninger.

  6. Stopp følgende tilordninger siden de ikke lenger kreves:

    • Tilstander for funksjonsstyring i Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-salgsordrehoder (salesorders)
    • CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
    • CDS-salgsordrelinjer V2 (salesorderdetails)
    • CDS-salgstilbudshode (quotes)
    • CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)
  7. Enhetstilordningene i tabellen nedenfor er obligatoriske og må kanskje oppdateres. Oppdater hver av disse tilordningene til den nyeste versjonen, og kontroller at den kjører.

    Tilordning Oppdater til denne versjonen Detaljer
    Funksjonsparametere for Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny tilordning for konfigurasjonsparameterne for Sales-integrering.
    Dynamics 365 Sales-ordrehoder (salesorders) 1.0.2.1 Ny tilordning med kundegrupper for rabatt og leveringsdatokontroll.
    Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny tilordning med leveringsdatokontroll.
    Dynamics 365 Sales-tilbudshode (tilbud) 1.0.4.1 Ny tilordning for tilbudsrevisjonsfunksjonen med funksjon for eierskapsendring, kundeemneintegrering, rabattkundegrupper og leveringsdatokontroll.
    Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails) 1.0.1.0 Eksisterende tilordning for tilbudslinjer.
    Dynamics 365 Sales-kundeemner (kontoer) 1.0.0.1 Ny tilordning for kundeemner av typen Organisasjon.
    Dynamics 365 Sales-kundeemner (kontakter) 1.0.0.1 Ny tilordning for kundeemner av typen Person.
    Kunder V3 (kontoer) 1.0.1.5 Ny tilordning for angivelse av relasjonstypen når tilordningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kjører. Denne tilordningen fjerner PartyNumber og andre partsrelaterte felter, for eksempel felter for navn, personopplysninger, postadresse og elektronisk kontaktadresse.
    Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.5 Ny tilordning for angivelse av relasjonstypen når tilordningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kjører. Denne tilordningen fjerner PartyNumber og andre partsrelaterte felter, for eksempel felter for navn, personopplysninger, postadresse og elektronisk kontaktadresse.
    Kundegrupper for totalrabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for totalrabatt.
    Kundegrupper for linjerabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for linjerabatt.
    Kundegrupper for samkjøpsrabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for samkjøpsrabatt.

    Viktig

    Ikke kjør tilordningen CDS-kontakter V2 i Supply Chain Management. Du må i stedet kjøre denne tilordningen i løsningen med global adressebok.

  8. Finn følgende rader på siden Dobbel skriving, og kontroller at alle tilordningene i den forrige tabellen viser verdien Kjører for Status. Hvis noen av dem viser verdien Kjører ikke for Status, velger du dem og velger deretter Kjør i handlingsruten.

Trinn 2, alternativ 2: For Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere uten løsningen med global adressebok for dobbel skriving

Følg disse trinnene hvis du kjører Supply Chain Management versjon 10.0.39 eller nyere, og du ikke har distribuert løsningen med global adressebok for dobbel skriving.

  1. Logg på Supply Chain Management.

  2. Gå til Systemadministrasjon>Arbeidsområder>Databehandling.

  3. I arbeidsområdet Databehandling velger du Dobbel skriving.

  4. Velg Bruk løsning i handlingsruten på siden Dobbel skriving.

  5. I dialogboksen Bruk løsning velger du tilordningene som skal brukes. Du må minst velge tilordningen der Utvidede enhetstilordninger for Dynamics 365 Supply Chain Management er angitt i feltet Visningsnavn. Vi anbefaler imidlertid at du velger alle tilordningene som er oppført. Velg Bruk etter at du har valgt tilordninger.

  6. Stopp følgende tilordninger siden de ikke lenger kreves:

    • Tilstander for funksjonsstyring i Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-salgsordrehoder (salesorders)
    • CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
    • CDS-salgsordrelinjer V2 (salesorderdetails)
    • CDS-salgstilbudshode (quotes)
    • CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)
  7. Enhetstilordningene i tabellen nedenfor er obligatoriske og må kanskje oppdateres. Oppdater hver av disse tilordningene til den nyeste versjonen, og kontroller at den kjører.

    Tilordning Oppdater til denne versjonen Detaljer
    Funksjonsparametere for Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny tilordning for konfigurasjonsparameterne for Sales-integrering.
    Dynamics 365 Sales-ordrehoder (salesorders) 1.0.2.0 Ny tilordning med kundegrupper for rabatt og leveringsdatokontroll.
    Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny tilordning med leveringsdatokontroll.
    Dynamics 365 Sales-tilbudshode (tilbud) 1.0.4.0 Ny tilordning for tilbudsrevisjonsfunksjonen med funksjon for eierskapsendring, kundeemneintegrering, rabattkundegrupper og leveringsdatokontroll.
    Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails) 1.0.1.0 Eksisterende tilordning for tilbudslinjer.
    Dynamics 365 Sales-kundeemner (kontoer) 1.0.0.0 Ny tilordning for kundeemner av typen Organisasjon.
    Dynamics 365 Sales-kundeemner (kontakter) 1.0.0.0 Ny tilordning for kundeemner av typen Person.
    CDS-kontakter V2 (kontakter) 1.0.0.0 Ny tilordning for potensielle kontaktpersoner.
    Kunder V3 (kontoer) 1.0.1.1 Ny tilordning for angivelse av relasjonstypen når tilordningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kjører.
    Kunder V3 (kontakter) 1.0.1.1 Ny tilordning for angivelse av relasjonstypen når tilordningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kjører.
    Kundegrupper for totalrabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for totalrabatt.
    Kundegrupper for linjerabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for linjerabatt.
    Kundegrupper for samkjøpsrabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for samkjøpsrabatt.
  8. Finn følgende rader på siden Dobbel skriving, og kontroller at alle tilordningene i den forrige tabellen viser verdien Kjører for Status. Hvis noen av dem viser verdien Kjører ikke for Status, velger du dem og velger deretter Kjør i handlingsruten.

Trinn 2, alternativ 3: For Supply Chain Management versjon 10.0.38 eller eldre med eller uten løsningen med global adressebok for dobbel skriving

Følg disse trinnene hvis du kjører Supply Chain Management versjon 10.0.38 eller eldre, uavhengig av om du har distribuert løsningen med global adressebok for dobbel skriving.

  1. Logg på Supply Chain Management.

  2. Gå til Systemadministrasjon>Arbeidsområder>Databehandling.

  3. I arbeidsområdet Databehandling velger du Dobbel skriving.

  4. Velg Bruk løsning i handlingsruten på siden Dobbel skriving.

  5. I dialogboksen Bruk løsning velger du tilordningene som skal brukes. Du må minst velge tilordningen der Utvidede enhetstilordninger for Dynamics 365 Supply Chain Management er angitt i feltet Visningsnavn. Vi anbefaler imidlertid at du velger alle tilordningene som er oppført. Velg Bruk etter at du har valgt tilordninger.

  6. Stopp følgende tilordninger siden de ikke lenger kreves:

    • CDS-salgsordrehoder (salesorders)
    • CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
    • CDS-salgsordrelinjer V2 (salesorderdetails)
    • CDS-salgstilbudshode (quotes)
    • CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)
  7. Enhetstilordningene i tabellen nedenfor er obligatoriske og må kanskje oppdateres. Oppdater hver av disse tilordningene til den nyeste versjonen, og kontroller at den kjører.

    Tilordning Oppdater til denne versjonen Detaljer
    Tilstander for funksjonsstyring i Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny tilordning for Sales-integreringsfunksjoner.
    Dynamics 365 Sales-ordrehoder (salesorders) 1.0.0.0 Eksisterende tilordning for salgsordrer.
    Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails) 1.0.0.0 Eksisterende tilordning for ordrelinjer.
    Dynamics 365 Sales-tilbudshode (tilbud) 1.0.1.0 Ny tilordning for tilbudsrevisjonsfunksjonen med funksjon for endring av eierskap.
    Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails) 1.0.1.0 Eksisterende tilordning for tilbudslinjer.
    Kundegrupper for totalrabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for totalrabatt.
    Kundegrupper for linjerabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for linjerabatt.
    Kundegrupper for samkjøpsrabatt 1.0.0.0 Ny tilordning for kundegrupper for samkjøpsrabatt.
  8. Finn følgende rader på siden Dobbel skriving, og kontroller at alle tilordningene i den forrige tabellen viser verdien Kjører for Status. Hvis noen av dem viser verdien Kjører ikke for Status, velger du dem og velger deretter Kjør i handlingsruten.

Trinn 3: Aktiver funksjonen i Funksjonsbehandling

Bruk arbeidsområdet Funksjonsbehandling til å aktivere funksjonene i tabellen nedenfor. Bruk deretter arbeidsområdet til å aktivere de andre tilbud-til-kontanter-funksjonene du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om hver av de andre tilbud-til-kontanter-funksjonene, kan du se Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Funksjon Obligatorisk eller valgfritt Beskrivelse
Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Obligatorisk Denne funksjonen endrer hvordan salgstilbud i Sales integreres med salgstilbud i Supply Chain Management via dobbel skriving. Etter at den er aktivert, tildeles tilstands- og statusoverganger i hele livssyklusen for et salgstilbud mellom to apper, og en policy for eierskap brukes til å kontrollere de tilgjengelige handlingene for et salgstilbud når det er i Sales eller Supply Chain Management.

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.
Aktiver kundeemner i livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Kreves for å aktivere kundeemneintegrering Denne funksjonen kan bare aktiveres når funksjonen Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales er aktivert. Den aktiverer integrering av kundeemner mellom Sales og Supply Chain Management via dobbel skriving. Kundeemner i Supply Chain Management integreres med kontotypen Kundeemne i Sales. Livssyklusen til et kundeemne fra opprettelse via konvertering til en kunde støttes i både Sales and Supply Chain Management, og er sømløst integrert i den tilbudsvinnende prosessen. Denne funksjonen gjør at et kundeemne kan brukes i et tilbud i Supply Chain Management og som en potensiell kunde i Sales.

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.

Etter at du har fullført første konfigurasjon, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere funksjonene du har aktivert.

  1. Gå til Kunder>Oppsett>Kundeparametere.

  2. I hurtigfanen Generelt i fanen Dynamics 365 Sales-integrasjon angir du følgende verdier:

    • Integrer tilbudslivssykluser:Ja
    • Integrer kundeemner:Ja

    De andre feltene i denne fanen påvirker ulike aspekter ved den integrerte kundeemne-til-kontanter-funksjonaliteten. Hvis du vil ha mer informasjon om de andre feltene, kan du se Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales. Det finnes også verktøytips for hvert felt på siden.

  3. I hurtigfanen Kundeemne angir du standard kundeemnetype i feltet Standard relasjonstype, som du også angir på siden Salgs- og markedsføringsparametere for kundeemner.

  4. Gå til Salg og markedsføring>Oppsett>Salgs- og markedsføringsparametere.

  5. Angi Kundeemne i Type-feltet i fanen Kundeemner, og kontroller at Relasjonstabell er angitt i feltet Tabellkilde. Vi anbefaler i tillegg at du velger en standard kundegruppe, slik at får en sømløs konverteringsprosess fra kundeemne til kunde.

Neste trinn