Del via

Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikkel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruker dobbel skriving til å integrere med Dynamics 365 Sales. I Supply Chain Management versjon 10.0.34 og nyere er denne funksjonen forbedret for å gi en mer sømløs tilbudsprosessflyt på tvers av de to systemene. Det trengs derfor færre berøringspunkter og gir bedre effektivitet og gjennomsiktighet. For å kunne dra nytte av disse forbedringene må du aktivere flere nye funksjoner i Supply Chain Management og sørge for at du bruker en kvalifiserende versjon av løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving.

Hvis du vil ha en konseptuell oversikt over hvordan det forbedrede tilbud-til-kontanter-systemet fungerer, og hvordan det integrerte systemet kommer til å fungere avhengig av funksjonene du aktiverer, kan du se Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Obs!

Alle salgstilbud som ble opprettet før funksjonen ble aktivert, har som standard Dynamics 365 Sales som Opprinnelig verdi i Dataverse og Supply Chain Management i Supply Chain Management. Denne innledende feiljusteringen av Opprinnelige verdier og det resulterende eierskapet justeres når salgstilbudshodet blir synkronisert for første gang. Hvis den første synkroniseringen etter opptak aktiveres fra en oppdatering i Supply Chain Management, blir Supply Chain Management synkronisert som Opprinnelig verdi. Hvis den første synkroniseringen etter opptak aktiveres fra en oppdatering i Sales, blir Dynamics 365 Sales synkronisert som Opprinnelig verdi.

Forutsetninger

Før du kan bruke funksjonene som beskrives i denne artikkelen, må systemet oppfylle følgende krav.

Viktig

Før du aktiverer funksjonaliteten som er beskrevet i denne artikkelen, anbefaler vi på det sterkeste at du fullfører eller avbryter alle eksisterende salgstilbud som pågår. Etter at du har aktivert funksjonaliteten, oppretter du deretter tilbudene på nytt etter behov. Med denne tilnærmingen kan du bytte til nye integrerte funksjonaliteten uten problemer.

Førstegangsoppsett

For å kunne legge til funksjonen Ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales i systemet må du installere den nødvendige løsningen i miljøet for dobbel skriving, aktivere tilordninger i Supply Chain Management og aktivere funksjonene du vil bruke.

Trinn 1: Legg til løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving i Power Platform-miljøet

Viktig

Ikke oppdater løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving som beskrevet i denne delen, med mindre du kjører Supply Chain Management versjon 10.0.32 eller nyere. Du må kjøre Supply Chain Management versjon 10.0.34 eller nyere for at du skal få fullt utbytte av denne oppdateringen og de andre forbedringene som beskrives i denne artikkelen.

Følg denne fremgangsmåten for å legge til løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving i Power Platform-miljøet.

  1. Logg deg på administrasjonssenteret i Power Platform.

  2. I navigasjonsruten velger du Miljøer.

  3. Åpne miljøet du vil integrere med Supply Chain Management.

  4. På Ressurser-flisen velger du Dynamics 365-apper.

  5. Velg Installer app på verktøylinjen.

  6. I dialogboksen Installer Dynamics 365-apper finner du raden der løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving er angitt i Navn-feltet og følger et av disse trinnene:

    • Hvis Status-feltet for raden angir at appen ikke er installert, eller at en oppdatering er tilgjengelig, velger du raden og deretter Neste for å åpne en installasjonsveiviser. Følg instruksjonene på skjermen for å installere appen.
    • Hvis Status-feltet for raden angir at appen er installert, aktivert og oppdatert, velger du Avbryt.

  7. På siden Dynamics 365-apper finner du raden der løsningen Forsyningskjede for dobbel skriving er angitt i Navn-feltet. Status-feltet for raden skal nå angi at denne appen er installert.

  8. Velg ellipseknappen (…) for raden, og velg deretter Detaljer på menyen.

  9. I dialogboksen Detaljer for løsningen bekrefter du at verdien for Versjon oppfyller forutsetningene i begynnelsen av denne artikkelen. Lukk deretter dialogboksen.

Trinn 2: Aktiver tilordninger i Supply Chain Management

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere de nødvendige tilordningene i Supply Chain Management.

  1. Logg på Supply Chain Management.

  2. Gå til Systemadministrasjon>Arbeidsområder>Databehandling.

  3. I arbeidsområdet Databehandling velger du Dobbel skriving.

  4. Velg Bruk løsning i handlingsruten på siden Dobbel skriving.

  5. I dialogboksen Bruk løsning velger du tilordningene som skal brukes. Du må minst velge tilordningen der Utvidede enhetstilordninger for Dynamics 365 Supply Chain Management er angitt i feltet Visningsnavn. Vi anbefaler imidlertid at du velger alle tilordningene som er oppført. Når du er ferdig å velge tilordninger, velger du Bruk.

  6. I rutenettet på siden Dobbel skriving finner du raden der Tilstander for funksjonsstyring i Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) er angitt i feltet Tabelltilordning. Merk raden, og velg deretter Kjør i handlingsruten.

  7. Dialogboksen Innledende skriving og relaterte tabelltilordninger viser én rad for tabelltilordningen du valgte i forrige trinn. Angi følgende felter for denne raden:

    • Første synkronisering – Merk av for dette alternativet.
    • Hoved for innledende synkronisering – Velg Økonomi- og driftsapper.

    Viktig

    Løsningen fungerer ikke riktig med mindre du kjører den første synkroniseringen som beskrevet i dette trinnet.

  8. Velg Kjør for å bruke innstillingene og lukke dialogboksen.

  9. Finn følgende rader på siden Dobbel skriving, og kontroller at de viser verdien Kjører ikke for Status. Hvis noen av dem viser verdien Kjører for Status, velger du dem og velger deretter Stopp i handlingsruten.

    • CDS-salgsordrehoder (salesorders)
    • CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
    • CDS-salgstilbudshode (quotes)
    • CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)

  10. Finn raden for tabelltilordningen Dynamics 365 Sales-tilbudshode (tilbud) på siden Dobbel skriving. Velg koblingen i Versjon-kolonnen for denne raden.

  11. Velg en av følgende versjoner i dialogboksen Tabelltilordningsversjon, og velg deretter Lagre:

    • 1.0.0.0 – Velg denne versjonen hvis du kjører Supply Chain Management versjon 10.0.32 eller 10.0.33.
    • 1.0.1.0 – Velg denne versjonen hvis du kjører Supply Chain Management versjon 10.0.34 eller nyere. Denne versjonen av tabelltilordningen har flere funksjoner, men du får en feil hvis du aktiverer den for en versjon av Supply Chain Management som ikke støttes.

  12. Finn følgende rader på siden Dobbel skriving, og kontroller at de viser verdien Kjører for Status. Hvis noen av dem viser verdien Kjører ikke for Status, velger du dem og velger deretter Kjør i handlingsruten.

    • Dynamics 365 Sales-ordrehoder (salesorders)
    • Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails)
    • Dynamics 365 Sales-tilbudshode (tilbud)
    • Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails)

Trinn 3: Aktiver funksjonene du trenger, i Funksjonsbehandling

Bruk arbeidsområdet Funksjonsbehandling til å aktivere funksjonen som er oppført som obligatorisk i tabellen nedenfor. Bruk deretter arbeidsområdet til å aktivere hver valgfrie funksjon du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om hva hver funksjon gjør, og hvordan du bruker den, kan du se Arbeid med økt effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Funksjon Obligatorisk eller valgfritt Beskrivelse
Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Obligatorisk

Denne funksjonen endrer hvordan salgstilbud i Sales integreres med salgstilbud i Supply Chain Management via dobbel skriving. Etter at den er aktivert, tildeles tilstands- og statusoverganger i hele livssyklusen for et salgstilbud mellom to apper, og en policy for eierskap brukes til å kontrollere de tilgjengelige handlingene for et salgstilbud når det er i Sales eller Supply Chain Management.

Etter at du har aktivert denne funksjonen i Supply Chain Management versjon 10.0.37 og nyere, kan du aktivere eller deaktivere funksjonen ved hjelp av alternativet Integrer tilbudslivssykluser på siden Parametere for kundereskontro (som beskrevet i neste del).

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.
Angi standardeierskap for salgstilbud når de integreres med Dynamics 365 Sales Valgfritt

Denne funksjonen legger til et felt for angivelse av standard eierskap på siden Parametere for kundereskontro. Du kan angi Basert på grunnlag, Dynamics 365 Sales eller Supply Chain Management i dette feltet. Hvis funksjonen er deaktivert, er eierskap alltid basert på opprinnelsen.

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.
Gjør Supply Chain Management til prisstandard når den integreres med Dynamics 365 Sales Valgfritt

Når denne funksjonen er aktivert, blir ikke beregninger for utvidede beløp, sammendragsbeløp, delsummer og totalsummer for salgstilbud og salgsordrer utført i Sales. Når tilbud eller salgsordrer opprettes i Sales, og det finnes en prisliste i Sales, vil denne prisen bli brukt, men ingen andre beregninger blir gjort. Alle beregnede pengefelt beregnes i og synkroniseres fra Supply Chain Management.

Følgende endringer gjøres også i Sales-brukergrensesnittet for salgstilbud og salgsordrelinjer: feltet Volumrabatt er skjult, og feltet Manuell rabatt blir skrivebeskyttet og får det nye navnet Rabatt. Manuelle rabatter kan deretter angis i feltet Linjerabattbeløp.

Etter at du har aktivert denne funksjonen i Supply Chain Management versjon 10.0.37 og nyere, kan du aktivere eller deaktivere funksjonen ved hjelp av alternativet Bruk som prisstandard for Supply Chain Management på siden Parametere for kundereskontro (som beskrevet i neste del).

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.
Beregn og send priser, rabatter og totaler for utvalgte salgsordrer og salgstilbud når integrert med Dynamics 365 Sales Valgfritt

Denne funksjonen gjør at systemet kan beregne og sende linjepriser, rabatter, avgifter og totaler for én enkelt salgsordre og salgstilbud til Sales.

Denne funksjonen legger til et nytt menyelement på sidene for salgsordre, salgstilbudsliste og detaljer i Supply Chain Management. Når dette menyelementet er valgt, aktiveres beregningen og overføringen til Salg. Funksjonen legger også til to nye sider som komplementerer den eksisterende siden Beregn salgstotaler: Beregn salgsordretotaler for Sales og Beregn salgstilbudstotaler for Sales . Hver av disse sidene lar deg angi en rekke salgsordrer eller salgstilbud som beregningen skal ta hensyn til.

Etter at du har aktivert denne funksjonen i Supply Chain Management versjon 10.0.37 og nyere, kan du aktivere eller deaktivere funksjonen ved hjelp av alternativet Beregn og send priser på siden Parametere for kundereskontro (som beskrevet i neste del).

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.
Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Dynamics 365 Sales Valgfritt

Denne funksjonen bidrar til å sikre datakonsistens mellom salgsordrer og relaterte salgstilbud i Supply Chain Management når salgsordrer opprettes fra salgstilbud i Sales, og synkroniseres via dobbel skriving. Dette fører til at salgsordrer i Supply Chain Management inneholder informasjonen fra salgstilbudet i Supply Chain Management.

Denne funksjonen legger til et felt på Dynamics 365 Sales-integrasjon-fanen på Kundreskontroparametere-siden. Administratorer kan bruke dette feltet til å spesifisere om tilbudsinformasjon skal kopieres ved ordreoppretting eller gjennom meldingsprosessoren.

Etter at du har aktivert denne funksjonen i Supply Chain Management versjon 10.0.37 og nyere, kan du aktivere eller deaktivere funksjonen ved hjelp av alternativet Kopier tilbudsdata til salgsordrer på siden Parametere for kundereskontro (som beskrevet i neste del).

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.
Behandle relaterte hendelser for Dynamics 365 Sales-integrering Valgfritt

Denne funksjonen gjør at hendelser som er relatert til Sales-integrering, skal behandles asynkront via rammeverket for meldingsbehandler. Denne funksjonen kan gi bedre ytelse i enkelte scenarioer, for eksempel et scenario der statusen til et salgstilbud endres når en tilbudsjournal eller en tilbudsbekreftelsesjournal må opprettes.

Etter at du har aktivert denne funksjonen i Supply Chain Management versjon 10.0.37 og nyere, kan du aktivere eller deaktivere funksjonen ved hjelp av alternativet Bruk meldingsprosessor på siden Parametere for kundereskontro (som beskrevet i neste del).

Per Supply Chain Management versjon 10.0.41 er denne funksjonen aktivert som standard.

Obs!

Statusen for disse funksjonene i Supply Chain Management vises for Dataverse og brukes av forretningslogikken som kjøres i Sales. Hvis funksjonene Integrer tilbudslivssykluser og Beregn og send priser er aktivert, påvirker de hvordan du arbeider med salgstilbud i både Sales og Supply Chain Management, og prisberegninger for salgsordrer og salgstilbud i Sales. Det at funksjonsstatuser vises for Dataverse, bidrar til å sikre konsekvens i funksjonsstatusene mellom de to appene. Etter at du har aktivert funksjonen i Funksjonsbehandling i Supply Chain Management versjon 10.0.37 og nyere, kan du aktivere eller deaktivere begge funksjoner ved hjelp av siden Parametere for kundereskontro (som beskrevet i neste del).

Konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales

Etter at du har fullført den innledende konfigurasjonen, kan du konfigurere funksjonene du aktiverte i forrige del. Hvilke konfigurasjonsinnstillinger som er tilgjengelige, avhenger både av hvilke funksjoner du har aktivert i Funksjonsbehandling, og hvilken versjon av Supply Chain Management du kjører. I Supply Chain Management versjon 10.0.34 til og med 10.0.36 administreres flere funksjoner bare ved hjelp av Funksjonsbehandling. Fra og med versjon 10.0.37 kan imidlertid disse funksjonene også administreres ved hjelp av siden Parametere for kundereskontro (etter at de er aktivert i Funksjonsbehandling).

For å åpne konfigurasjonsinnstillingene følger du disse trinnene.

  1. Gå til Kunder>Oppsett>Kundeparametere.

  2. I fanen Dynamics 365 Sales-integrasjon angir du feltene som beskrives i følgende tabell. Det finnes også et verktøytips for hvert felt på siden.

    Hurtigfane Felt Funksjoner som kreves Beskrivelse
    Generelt Integrer tilbudslivssykluser Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonaliteten som legges til med funksjonen Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales. Alle andre felter i hurtigfanen Generelt krever at dette alternativet er aktivert.

    Hvis du vil ha mer informasjon denne funksjonaliteten, kan du se Øk effektiviteten i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

    Dette alternativet krever Supply Chain Management versjon 10.0.37 eller nyere. I tidligere versjoner har du brukt Funksjonsbehandling til å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
    Generelt Kopier tilbudsdata til salgsordrer

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonaliteten som legges til med funksjonen Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Dynamics 365 Sales.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Sales.

    Dette alternativet krever Supply Chain Management versjon 10.0.37 eller nyere. I tidligere versjoner har du brukt Funksjonsbehandling til å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
    Generelt Bruk som prisstandard for Supply Chain Management

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Gjør Supply Chain Management til prisstandard når den integreres med Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonaliteten som legges til med funksjonen Gjør Supply Chain Management til prisstandard når den integreres med Dynamics 365 Sales.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Bruk som prisstandard for Supply Chain Management.

    Dette alternativet krever Supply Chain Management versjon 10.0.37 eller nyere. I tidligere versjoner har du brukt Funksjonsbehandling til å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
    Generelt Bruk meldingsprosessor

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Behandle relaterte hendelser for Dynamics 365 Sales-integrering

    Aktiver eller deaktiver funksjonaliteten som legges til med funksjonen Behandle relaterte hendelser for Dynamics 365 Sales-integrering.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Arbeid med økt effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

    Dette alternativet krever Supply Chain Management versjon 10.0.37 eller nyere. I tidligere versjoner har du brukt Funksjonsbehandling til å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
    Generelt Beregn og send priser

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Beregn og send priser, rabatter og totaler for utvalgte salgsordrer og salgstilbud når integrert i Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonaliteten som legges til med funksjonen Beregn og send priser, rabatter og totaler for utvalgte salgsordrer og salgstilbud når integrert i Dynamics 365 Sales.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Beregne og overføre priser, rabatter og totaler fra Supply Chain Management til Sales.

    Dette alternativet krever Supply Chain Management versjon 10.0.37 eller nyere. I tidligere versjoner har du brukt Funksjonsbehandling til å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
    Meldingsprosessor Meldinger per oppgave Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi maks. antall meldinger fra køen Dynamics 365 Sales-integrasjon som meldingsprosessoren kan behandle i én satsvis oppgave.

    Hvis du vil ha mer informasjon om dette feltet, kan du se Angi alternativer for meldingsprosessor.
    Meldingsprosessor Opprett tilbudsjournal satsvis Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsprosessoren skal opprette tilbudsjournaler asynkront. Asynkron oppretting forbedrer ytelsen når et tilbud aktiveres i Sales.

    Hvis du vil ha mer informasjon om dette alternativet, kan du se Angi alternativer for meldingsprosessor.
    Meldingsprosessor Opprett tilbudsbekreftelsesjournal satsvis Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsprosessoren skal opprette tilbudsbekreftelsesjournaler asynkront. Asynkron oppretting forbedrer ytelsen når et tilbud fullføres i Sales.

    Hvis du vil ha mer informasjon om dette alternativet, kan du se Angi alternativer for meldingsprosessor.
    Meldingsprosessor Kopier tilbudsdata til salgsordre satsvis Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsprosessoren skal kopiere tilbudsdata til salgsordrer asynkront. Asynkron kopiering forbedrer ytelsen når et tilbud fullføres i Sales.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Sales.
    Meldingsprosessor Beregn og send priser og totaler satsvis Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsprosessoren skal kjøre prosessene Send pris og totaler, Beregn salgsordretotaler for Sales og Beregn salgstilbudstotaler for Sales asynkront. Asynkrone kjøringer forbedrer ytelsen.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Velg om du vil behandle og sende totaler synkront eller asynkront.
    Salgstilbud Standardeierskap

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi standardeierskap for salgstilbud når de integreres med Dynamics 365 Sales

    Angi eieren av salgstilbudene (Supply Chain Management eller Sales).

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Angi standard eierskap for alle salgstilbud.

Feilsøking

Etter at du har aktivert funksjonaliteten Integrer tilbudslivssykluser, følger du denne fremgangsmåten hvis livssyklusflyten for salgstilbud ikke fungerer som forventet for nyopprettede salgstilbud. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert trinn, kan du se delen Trinn 2: Aktiver tilordninger i Supply Chain Management.

  1. I Supply Chain Management går du til Systemadministrasjon>Arbeidsområder>Databehandling.

  2. I arbeidsområdet Databehandling velger du Dobbel skriving.

  3. Kjør en innledende synkronisering for tabelltilordningen kalt Tilstander for funksjonsstyring i Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).

  4. Kontroller at følgende tilordninger kjører:

    • Dynamics 365 Sales-ordrehoder (salesorders)
    • Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails)
    • Dynamics 365 Sales-tilbudshode (tilbud)
    • Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails)

  5. Kontroller at følgende tabelltilordninger er stoppet:

    • CDS-salgsordrehoder (salesorders)
    • CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
    • CDS-salgstilbudshode (quotes)
    • CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)