Oversikt over Universal Resource Scheduling for Dynamics 365 Field Service
Denne artikkelen beskriver hvordan Dynamics 365 Field Service bruker Universal Resource Scheduling.
Feltserviceorganisasjoner reserverer ofte teknikere for å fullføre arbeidsordrer. Effektiv planlegging av ressurser til krav bidrar til å redusere reisetid og kostnader.
Universal Resource Scheduling og Field Service-arbeidsordrer
Når du installerer Field Service, legges Universal Resource Scheduling til automatisk.
Arbeidsordre og relaterte enheter er en del av Field Service og fungerer sømløst med ressurser, krav og bestillinger for Universal Resource Scheduling.
Field Service definerer med andre ord hva som må gjøres, og hvor, mens Universal Resource Scheduling definerer hvem som kan utføre arbeidet, og når.
Generer krav fra en arbeidsordre
Systemet oppretter et relatert krav for hver arbeidsordre. Det definerer bestemte detaljer for ressurser som kan utføre arbeidsordren. Krav som er planlagt til ressurser og refererer til arbeidsordren.
Systemet oppretter som standard ett krav for hver arbeidsordre. En arbeidsordre kan imidlertid ha flere krav eller en kravgruppe med flere krav. Opprett hendelsestyper for å konfigurere maler for arbeidsordre.
Krav arver attributter fra arbeidsordren, for eksempel navn, sted, varighet og mer. Oppdatering av arbeidsordreattributter oppdaterer kravattributter. Manuelle redigeringer av krav kan også gjøres før planleggingen.
Forsiktig!
Manuelt opprettede krav for en arbeidsordre synkroniseres ikke automatisk.
Bestill en ressurs for et krav
Når en arbeidsordre og relaterte krav er klar til å planlegges, kan fordelingsansvarlige bestille kravet til en ressurs som passer best.
Bestilling av et krav knyttet til en arbeidsordre oppretter en reserverbar ressursbestillingspost som holder styr på hvilken ressurs som utfører arbeidet, status for bestillingen, reisetid og start-/sluttidspunkter.
Personalplanlegging
Lær om planleggingsrollene som er vanlige i en typisk feltserviceorganisasjon.
Fordelingsansvarlig eller planlegger
Den fordelingsansvarlige eller planleggeren samsvarer kravene med de riktige ressursene for å opprette bestillinger. Vanlige stillingstitteler for denne rollen inkluderer serviceledere, kundeservicerepresentanter eller tradisjonelle fordelingsansvarlige. Ansvarsområdene kan variere mellom å tilordne alle krav, la systemet automatisk planlegge alle krav og bare administrere unntak, eller et sted mellom.
Selv med et høyt automatiseringsnivå behandler planleggere ofte unntak og bidrar til å sikre at optimaliseringen og automatiseringen oppfyller forretningsmål.
Planleggingsanalytiker
Planleggingsanalytikerrollen er ny, fordi organisasjoner bruker avanserte planleggingsfunksjoner som optimalisering, automatisk planlegging og analyse. Den ideelle planleggingsanalytikeren har en sunn kombinasjon av planleggings-, analyse- og optimaliseringskunnskap.
Denne rollen eier optimaliseringsplaner sammen med tilhørende omfang, mål og parametere.
Hovedplanleggingsfunksjoner
Dynamics 365 Field Service inkluderer et bredt sett med planleggingsfunksjoner.
Manuell planlegging på planleggingstavlen
Tidsplanen spiller en viktig rolle på tvers av alle typer planlegging. Du kan konfigurere den til å møte planleggingskravene dine. Når det gjelder grunnleggende tjenesteplanlegging, må du samsvare et krav til en ressurs i en bestemt tidsluke på planleggingstavlen.
Manuell planlegging på planleggingstavlen fungerer godt for nødarbeid eller krav med begrenset kompleksitet.
Delvis automatisk planlegging med planleggingsassistenten
Planleggingsassistenten bruker kravdetaljer til å anbefale klokkeslett og ressurser for bestillinger. En fordelingsansvarlig velger deretter det beste alternativet for bestillingen og tilordner kravet.
Du kan starte planleggingsassistenten fra Bestill-knappen på båndet fra arbeidsordrer, krav og direkte på planleggingstavlen. På samme måte som planleggingstavlen kan den tilpasses, og du kan også bruke den i andre skjemaer etter behov.
Automatisert planlegging med Resource Scheduling Optimization-tillegget
Resource Scheduling Optimization er et tillegg for Dynamics 365 Field Service, som krever en separat lisens. Det inneholder funksjoner for automatisk å planlegge krav og optimalisere ressursutnyttelse basert på tilpasset logikk. Tillegget fungerer godt med manuelle eller delvis automatiske planleggingsscenarioer.
Aktivere Universal Resource Scheduling for Field Service
Det er en del ting du må konfigurere for å aktivere Universal Resource Scheduling for Field Service.
Aktiver ressursplanlegging for enheten msdyn_workorder.
Konfigurer bestillingsstatuser for å la feltteknikere formidle fremdriften i arbeidet til interessenter.
Aktiver automatisk geokoding for å ta hensyn til start- og sluttplassering for ressurser.
Tips
Arbeidsordrer eller krav uten sted behandles som posisjonsagnostiske, og systemet tar ikke hensyn til stedet under planlegging.
Mål planleggingseffektivitet
Se på rapporter og relevante KPIer for å måle hvordan planlegging påvirker dine definerte forretningsmål over tid.
Du kan forskyve dette for å implementere planleggingsprosesser i organisasjonen.
- Begynn med manuell planlegging ved å bruke planleggingstavlen for å gjøre deg kjent med systemlogikken og opprette forretningsprosesser.
- Flytt til delvis automatisk planlegging med planleggingsassistenten for å finne ressurser som oppfyller kravene raskere.
- Vurder å bruke tilleggsprogrammet Resource Scheduling Optimization til å legge til rette for mer automatisering for planleggingsbehovene. Start med én ressursoptimalisering før du ruller ut automatisering for hele planleggingsprosessen.