Oversikt over Universal Resource Scheduling i Dynamics 365
Universal Resource Scheduling er en Dynamics 365-løsning som gjør det mulig for organisasjoner å tilordne ressurser til jobber og oppgaver. Den hjelper deg med å tilordne de beste ressursene til jobber og oppgaver basert på tilgjengelighet, ferdigheter, avtalt tidsvindu, forretningsenheter, geografiske områder og mer. Administratorer aktiverer planlegging av enheter i Dynamics 365-programmer, inkludert egendefinerte enheter.
Dynamics 365 Field Service: Planlegg og tilordne arbeidsordrer til nærmeste felttekniker i området.
Dynamics 365 Customer Service: Bestille saker til kundeservicerepresentanter i riktig avdeling og tidssone.
Dynamics 365 Project Operations: Bemanne prosjekter med konsulenter som har tilgjengelighet og riktig ferdighetssett.
Forsiktig!
Administratorer av apper som er oppført ovenfor, som har en avhengighet i Universal Resource Scheduling, har tilgang til alle standardenheter for Universal Resource Scheduling-løsningen. Hvis brukere oppretter en prøveversjon for et av disse programmene, får de administratortillatelser for prøveversjonen, som gir dem tilgang til disse enhetene.
Forutsetning
Før du kan bruke Universal Resource Scheduling må du kontrollere at du har:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations eller Customer Service.
Brukerlegitimasjon med Universal Resource Scheduling-sikkerhetsrollen for å administrere løsningen når den er distribuert.
Aktivere planlegging for en annen enhet
Du kan også aktivere planlegging for en annen enhet, inkludert egendefinerte enheter. Når det er aktivert, oppretter systemet en ressurskravoppføring relatert til enheten. Når du oppretter et ressurskrav, vil systemet automatisk sjekke hvilken enhet ressurskravet gjelder for.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du Aktivere en enhet for planlegging i Universal Resource Scheduling.
Planlegge noe
Trinn 1: Opprette et ressurskrav
Velg en oppføring for en enhet der planlegging er aktivert, i Dynamics 365-programmet.
I oppføringen åpner du den relaterte Ressurskrav-listen og velger Ny.
Angi den nødvendige informasjonen, og Lagre oppføringen.
En plugin-modul kontrollerer relasjonene og angir automatisk bestillingsoppsettsmetadataene.
Trinn 2: Planlegge bestillingskravet
Fra hovedmenyen klikker du Ressursplanlegging>Planleggingstavle.
Fra listen Bestillingskrav velger du en bestilling som ikke er planlagt og drar elementet til en tilgjengelig ressurs/tidsluke på planleggingstavlen.
Eller velg Bestill på en enhetsoppføring som har planlegging aktivert, og bruk deretter planleggingsassistenten til å bestille kravet.