Del via

Rapporter, oversikt

  • Artikkel

Rapporter er en samling diagrammer og visuelle effekter som er bygd med Microsoft Power BI. De er basert på et datasett for å få en rask oversikt over kjernemetrikkverdiene. Ressurs- og driftsansvarlige kan overvåke viktige driftsmetrikkverdier, slik at de kan måle ressursytelsen og planleggingsstrategien. Rapporter kan hjelpe deg med å utforske viktige forretningsrelaterte spørsmål, for eksempel følgende:

  • Blir ressursene effektivt brukt over en bestemt tidsperiode?
  • Hva er det gjennomsnittlige avviket mellom beregnet tid og faktisk fullføringstid for oppgaver og arbeidsordrer?
  • Tilpasses oppgaver og ressurser effektivt?

Med svar på disse spørsmålene kan planleggingsledere utvikle en effektiv strategi for ressursplanlegging, som sparer tid og kostnader og forbedrer kundeopplevelsen.

Dynamics 365 Field Service og tillegget Resource Scheduling Optimization inneholder rapporter som fokuserer på ulike scenarier og brukerbehov:

Bortsett fra redigering av filtre og neddrillingshandlinger kan ikke rapportene konfigureres eller tilpasses.

Viktig!

Rapporter er ment å hjelpe fordelingsansvarlige eller planleggingsansvarlige å forbedre planleggingsstrategiene og planlegge ressurser mer effektivt for å gjøre kunder mer fornøyde. Rapporter er ikke ment for bruk i beslutningstaking eller til å ta beslutninger som påvirker ansettelsesforholdet til en ansatt eller en gruppe ansatte, inkludert kompensasjon, belønninger, ansiennitet eller andre rettigheter. Kunder er ansvarlige for å bruke Dynamics 365, inkludert denne Rapporter-funksjonen og alle tilknyttede funksjoner i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert lover som gjelder tilgang til ansattanalyse og -sted.

Forutsetning

Rapporter er bare tilgjengelige for brukere med sikkerhetrollene Systemansvarlig eller Field Service – Administrator.

Rapportnavn Obligatorisk apper
Ressurs og utnyttelse Feltservice
Sammendrag for arbeidsordre Feltservice
Administratorrapport Feltservice
Resource Scheduling Optimization-tillegget
Sammendrag av optimalisering Feltservice
Resource Scheduling Optimization-tillegget

Oppdatere hyppighet og dataoppbevaring

Rapportene oppdateres automatisk én gang om dagen (hver 24. time). Rapporten viser et tidsstempel øverst i høyre hjørne når den sist ble oppdatert.

Et varselikon ved siden av tidsstempelet i rapporten angir en forsinkelse eller et problem med dataoppdateringen. Kontakt systemadministratoren for å undersøke eller åpne en støtteforespørsel hvis problemet vedvarer.

Systemet stanser dataoppdateringen midlertidig for rapporter som ikke er åpnet på to uker. Når en bruker åpner rapporten på nytt, blir dataene oppdatert i den neste oppdateringssyklusen.

Rapportdata beholdes i 24 måneder. Størrelsen på lagringsfilen økes automatisk når analysefunksjonen brukes. Hvis denne økningen fører til problemer eller bekymringer, kan du kontakte Microsofts kundestøtte.

Gi rapporttilgang til sikkerhetsrolle

Administratorer kan gi tilgang til rapporter via sikkerhetsroller.

  1. Gå til Avanserte innstilling i Field Service.

  2. Gå til Innstillinger>Sikkerhet.

  3. Gå til Sikkerhetsroller.

  4. Velg sikkerhetsrollen som trenger tilgang til rapportene (for eksempel Field Service – fordelingsansvarlig).

  5. Velg Vis alle tabeller.

  6. Søk etter og velg hver av rapportene nedenfor. Velg deretter leserettighetene for rapporten.

    • Historisk Field Service-analyse – sammendragsrapport for arbeidsordre
    • Historisk analyse for ressursplanlegging – sammendragsrapport for administrasjon og optimalisering

  7. Lagre og lukk.

Nå kan Field Service – Fordelingsansvarlig se den tilsvarende rapporten.

Områder som støttes for rapporter

Område Name
Nord-Amerika Nord-Amerika
Sør-Amerika SAM
Canada CAN
Europa (unntatt Tyskland) EUR
Asia/Stillehavskysten Japan APJ
Australia OCE
Japan JPN
India IND
Storbritannia Storbritannia
Forente arabiske emirater UAE

Datamodell

Systemet bruker følgende liste over enheter for å generere rapportene. Hvis det ikke finnes data eller du har tilpasset disse enhetene, kan det hende at deler av den vises tomme.

Field Service-enheter:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Resource Scheduling Optimization-enheter:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

Neste trinn