Konfigurer Microsoft 365-integrering for Field Service

Som en administrator avhenger oppgavene for å sette opp Microsoft 365-integreringer for Dynamics 365 Field Service av hvilke funksjoner organisasjonen bestemmer seg for å bruke:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Viva Connections og Teams
• En hvilken som helst kombinasjon eller alle tre

Konfigurer Field Service for Outlook

Som administrator kan du aktivere Field Service for Outlook-tillegget for organisasjonen eller for bestemte brukere og grupper.

Field Service for Outlook inneholder KI-funksjoner for kopilot for å opprette arbeidsordrer i Outlook. Copilot følger retningslinjer for ansvarlig kunstig intelligens. Hvis du velger bort Copilot, kan du se Gi samtykke til bruk av Copilot i Field Service for Outlook.

Forutsetning

• Du har administratortillatelser for Exchange i administrasjonssenteret Microsoft 365
• Miljøet er i en støttet geografi, region og språk

Distribuer Field Service for Outlook-tillegget

Hvis du vil konfigurere Field Service for Outlook-funksjonen for organisasjonen, aktiverer du det som et Outlook-tillegg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se , Installer eller fjern tillegg for Outlook for Exchange 2013-organisasjonen.

1. Logg på Microsoft 365-administrasjonssenteret.

2. Velg Innstillinger>Integrerte apper, og velg deretter Skaff deg apper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Distribuere et Office-tillegg ved hjelp av administrasjonssenteret.

   

3. Søk etter og velg Dynamics 365 Field Service for Outlook.

   

4. Velg Legg til, Last ned nå eller Oppdater. Bekreft opplysningene dine.

5. På Legg til brukere-siden, under Tildel brukere, velger du Hele organisasjonen.

   

6. Velg Neste, Godta tillatelser, Neste og Fullfør distribusjonen.

Brukerne må kanskje starte Microsoft 365 på nytt for å vise tilleggsikonet på appbåndet. Det kan ta opptil 24 timer før Outlook-tilleggene vises på appbånd.

Gi samtykke til bruk av Copilot i Field Service for Outlook

Som administrator kan du aktivere eller deaktivere bruk av kopilotfunksjoner i Field Service for Outlook. Når dette er aktivert, samtykker du i at data kan lagres eller behandles utenfor leierens geografiske område eller samsvarsgrensen.

1. I Field Service-appen endrer du Innstillinger-området.

2. Velg innstillinger for Field Service i delen Generelt.

3. Velg Funksjoner-fanen.

   

4. For å gi samtykke til å bruke Copilot til å opprette arbeidsordrer må du aktivere Copilot i Microsoft Outlook.

5. Hvis du vil bruke Copilot til å generere e-postsvar, aktiverer du Generer e-postsvar i Microsoft Outlook.

6. Velg Lagre.

Konfigurer Field Service for Teams

Forutsetning

• Du har administratorrettigheter for administrasjonssenter for Microsoft Teams og Microsoft Teams.
• Miljøet er i en støttet geografi, region og språk.

Distribuer Field Service for Teams-appen

Administratoren din kan ha installert appen for organisasjonen din. Hvis du ser Field Service- eller Viva Connections -ikonet i Teams-sideskinnen eller Field Service i applisten, kan du hoppe over dette trinnet.

1. I Teams-appbutikken eller Microsoft AppSource, søk etter og velg Field Service.

2. Velg Legg til, Last ned nå eller Oppdater. Bekreft opplysningene dine.

3. Høyreklikk på appikonet i applisten din, og velg deretter Fest.

Installer og fest appen

1. Logg på Microsoft Teams-administrasjonssenteret.

2. Velg Teams-apper>Konfigurer policyer, og velg deretter Global (standard for hele organisasjonen).

   Tips

   Global (standard for hele organisasjonen) gjelder alle brukere i organisasjonen med mindre du tildeler en annen. Hvis du ikke vil at appen konfigurerer appen for alle brukere, oppretter du en policy som installerer appen bare for brukerne som skal ha den.

3. Installer appen.

4. Fest appen

Konfigurer Field Service for Viva Connections og Teams

Hvis du vil integrere Field Service for Viva Connections (forhåndsversjon) og Teams, må du fullføre følgende oppgaver:

• Opprett brukergrupper hvis de ikke allerede er konfigurert.
• Konfigurer Field Service for Teams-appen.
• Konfigurer Field Service for Viva Connections SharePoint-appen.
• Legg til Field Service-kort på Viva Connections-instrumentbordet.
• Synkroniser Microsoft Entra-grupper og Dataverse-sikkerhetsroller.

Forutsetning

• Du har administratortillatelser for følgende apper:
  • Administrasjonssenter for Microsoft Teams
  • Microsoft Teams
  • Administrasjonssenter for Microsoft 365
  • Administrasjonssenter for SharePoint
• Miljøet er i en støttet geografi, region og språk.
• Viva Connections er installert og konfigurert for organisasjonen din.
• Forhåndsversjoner av Teams støttes ikke.

Opprett brukergrupper

Merk

Azure Active Directory er nå Microsoft Entra ID. Finn ut mer.

Hvis du ikke har opprettet brukergrupper for frontlinjearbeidere og frontlinjeledere, oppretter du en gruppe i administrasjonssenteret for Microsoft 365 eller oppretter en Microsoft Entra-gruppe.

Konfigurer Field Service for Teams-appen

1. Distribuer Field Service Teams-appen.

2. Installer og fest appen.

3. Åpne Field Service-appen i Teams og velg miljøet ditt.

Konfigurer Field Service for Viva Connections SharePoint-appen

Viva Connections er inkludert i Microsoft Teams-lisensen din. Field Service for Viva Connections er en SharePoint-app som kjører i Teams.

Merk

Du må velge miljøet i Teams og se en valideringsmelding før du distribuerer Field Service for Viva Connections.

1. I Microsoft AppSource, søker du etter og velger Dynamics 365 Field Service for Viva Connections.

   

2. Velg Legg til, Hent den nå eller Oppdater og bekreft informasjonen.

3. På siden SharePoint-apper fanen SharePoint-butikk velger du Legg til i apper-nettstedet.

   

4. I datatilgangsbekreftelsen velger du Aktiver denne appen og legg den til på alle nettsteder og deretter Legg til.

5. I bekreftelsen for tilgangsgodkjenning velger du Gå til API-tilgangssiden.

6. Velg den ventende forespørselen for Dynamics 365 Field Service for Viva Connections på siden API-tilgang, og velg deretter Godkjenn. Bekreft godkjenningen.

   API-tilgang er på leietakernivå og gis til alle miljøer i leietaker. Finn ut mer om administrasjon av API-tilgang.

Legg til Field Service-kort på Viva Connections-instrumentbordet

Field Service-appen har fire kort som du kan legge til Viva Connections-instrumentbordet. For frontlinjeledere anbefaler vi alle arbeidsordrene på ett sted og Remote Assist-kort. For frontlinjearbeidere anbefaler vi kommende arbeidsordre, tildelte arbeidsordrer og Remote Assist-kort.

1. Logg deg på Microsoft Teams som administrator og åpne Viva Connections-appen.

2. Velg Rediger på instrumentbordet.

   

3. Konfigurer instrumentbordet for Frontlinjearbeidere, og velg deretter Fortsett.

4. Velg Legg til et kort. Velg og legg til hvert av de fire Field Service-kortene.

   

5. Angi målgruppen for hvert kort.

   Hvis du ikke konfigurerer målgruppen for hvert kort, er kortet tilgjengelig for alle arbeidere.

6. Forhåndsvis opplevelsen, og velg deretter Publiser eller Publiser på nytt.

Tildel sikkerhetsroller og profiler for feltsikkerhet

Tildel Microsoft Entra ID-tillatelser til frontlinjelederen og frontlinjearbeidere i Field Service eller administrasjonssenter for Power Platform. For frontlinjeledere anbefaler vi standardrollen Field Service – Fordelingsansvarlig eller rollen Field Service – administrator. For frontlinjearbeidere anbefaler vi standardrollen Field Service – ressurs.

Hvis du vil tildele sikkerhetsroller i Field Service, går du til Field Service Kom i gang-siden og konfigurerer frontlinjemedarbeiderne. Tildel en sikkerhetsroller og feltsikkerhetsrolle. De andre feltene er valgfrie. Finn ut mer om brukere og sikkerhetsroller og profiler.

Synkroniser Microsoft Entra-grupper og Dataverse-sikkerhetsroller

Synkroniser Microsoft Entra-gruppene med Dataverse-sikkerhetsrollene. Selv om dette trinnet er valgfritt, anbefaler vi at du tildeler Microsoft Entra ID-tillatelser for å sikre at både tilføying og fjerning av brukere gjenspeiles i både Microsoft Entra ID og Power Platform. Hvis du vil automatisere prosessen ved hjelp av nett-API-en, kan du se Tildel en sikkerhetsrolle til et Microsoft Entra-gruppeteam.

1. Logg på Microsoft 365-administrasjonssenteret.

2. Opprett en sikkerhetsgruppe og legg til medlemmer i den.

3. Tildel en sikkerhetsrolle til brukeren eller gruppen.

Konfigurer sikkerhet på kolonnenivå (valgfritt)

Hvis noen av brukerens tillatelser til en bruker ikke er tilstrekkelige til å vise eller opprette arbeidsordrer, kan du gi brukeren en opphøyd sikkerhetsrolle eller endre kolonnenivåsikkerheten for brukerens sikkerhetsrolle. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere brukere og sikkerhetsroller og Sikkerhetsroller og rettigheter.

1. Gå til Power Apps.

2. Velg miljøet på linjen øverst.

3. Velg Løsning i den venstre navigasjonsruten, og finn og velg standardløsningen.

   

4. Under Objekt velger du Kolonnesikkerhetsprofiler.

   

5. Rediger profiler for kolonnenivå du ønsker.

Neste trinn

• Tilpasse opplevelsen
• Konfigurer Dynamics 365 Field Service-programtillegget for Microsoft Copilot