Del via

Vise hvilke felt som synkroniseres med Outlook, og i hvilken retning

  • Artikkel

I Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook eller nyere kan du vise avtale-, kontakt- og oppgavefelt som synkroniseres mellom Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og Outlook, slik at du kan se hvor dataene kommer fra. Du kan også bestemme om feltene skal:

  • Synkroniseres én vei (fra Outlook til Customer Engagement (on-premises) eller fra Customer Engagement (on-premises) til Outlook)

  • Synkroniseres to veier (fra Outlook til Customer Engagement (on-premises) og fra Customer Engagement (on-premises) til Outlook)

  • Ikke synkroniseres

    Hvis feltene for eksempel synkroniseres én vei, fra Customer Engagement (on-premises) til Outlook, kan du oppdatere feltet i Outlook og lagre endringen, men endringene blir ikke synkronisert med Customer Engagement (on-premises), og vil bli overskrevet hvis samme feltverdi endres i Customer Engagement (on-premises). Så hvis feltene synkroniseres én vei, er det ikke nødvendig å endre verdien i det synkroniserte feltet.

Vise de synkroniserte feltene

  1. I øvre høyre hjørne på skjermen i nettprogrammet klikker du på Innstillinger-knappen Brukerprofilinnstillinger-knappen.>Innstillinger.

  2. I dialogboksen Angi personlige alternativer velger du kategorien Synkronisering.

  3. Velg synkroniserte felt.

  4. I dialogboksen Synkroniseringsinnstillinger for Outlook eller Exchange velger du kategorien Synkroniseringsfelt.

    Fanen Synkronisering på feltnivå.

  5. Velg oppføringstypen du vil vise, i Enhetstype-listen.

    Outlook-feltene vises på venstre side og de tilhørende feltene for Customer Engagement (on-premises) vises på høyre side. De blå pilene viser synkroniseringsretningen:

    Denne indikatoren Viser at feltene
    Enveis synkroniseringspil (høyre) i Dynamics 365 for Customer Engagement Synkroniseres én vei fra Outlook til Customer Engagement (on-premises)
    Enveis synkroniseringspil (venstre) i Dynamics 365 for Customer Engagement Synkroniseres én vei fra Customer Engagement (on-premises) til Outlook
    Toveis synkroniseringspil i Dynamics 365 for Customer Engagement. Synkroniseres to veier
    Ingen synkroniseringspil for Dynamics 365 for Customer Engagement. Synkroniseres ikke

    Merk

    Feltsynkroniseringsretning kan påvirkes av sikkerhetsinnstillingene som konfigureres av systemansvarlig. Hvis du for eksempel ikke har leserettigheter til et felt, blir det ikke synkronisert i Outlook selv om feltet er konfigurert for toveis synkronisering. Hvis du vil finne ut om du har leserettigheter til et felt, velger du knappen Vis i Customer Engagement (on-premises) for å åpne oppføringen i Customer Engagement (on-premises). Hvis du ser Lås-ikonet, har du ikke tilgang til feltet.

Se også

Vanlige spørsmål om synkronisering av poster mellom Customer Engagement (on-premises) og Microsoft Outlook
Hvilke felt kan synkroniseres mellom Customer Engagement (on-premises) og Outlook eller Exchange?
Kontrollere feltsynkronisering mellom Customer Engagement (on-premises) og Outlook eller Exchange (administratorer)
Hvordan sikkerhet påvirker synkronisering mellom Customer Engagement (on-premises) og Outlook eller Exchange