Angi synkroniseringsretning i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Merk

Hvis du har aktivert modusen Bare Enhetlig grensesnitt før du bruker fremgangsmåtene i denne artikkelen, gjør du følgende:

1. VelgInnstillinger () på navigasjonslinjen.
2. Velg Avanserte innstillinger.

   

Med feltsynkronisering kan administratorer angi synkroniseringsretningen mellom felter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Du kan styre synkroniseringen når du bruker Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden (Exchange).

En selger vil for eksempel kanskje ta personlige notater om en kontakt og vil ikke at notatene skal synkroniseres med Customer Engagement (on-premises)-data som er tilgjengelige for alle brukere. En administrator kan angi at Personlige merknader-feltet for kontakter i Dynamics 365 for Outlook ikke skal synkroniseres med Customer Engagement (on-premises), slik at selgerens notater forblir private.

Tips

Se denne videoen: Konfigurerbarhet for synkronisering av data med Outlook eller Exchange i Microsoft Dynamics CRM 2015

Angi feltsynkronisering mellom Customer Engagement (on-premises) og Outlook

1. Logg på som en Customer Engagement-administrator.

2. I nettappen velger du Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger>Synkronisering-fanen.

   For Enhetlig grensesnitt velger du Innstillinger () øverst til høyre >Avanserte innstillinger>Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger>Synkronisering-kategorien.

3. Under Synkroniser Microsoft Dynamics 365-elementer med Outlook eller Exchange velger du Synkroniserte felt.

4. Velg pilene i kolonnen Synkroniseringsretning for feltene der du vil endre synkroniseringen. Hvert valg endrer retningen.

   

   Tips

   Hold markøren over et feltnavn for å vise feltene som er tilordnet det.

5. Velg OK>OK for å lukke de åpne dialogboksene.

   Fortell brukerne at de kan vise (ikke endre) synkroniseringsinnstillingene. Mer informasjon: Hvilke felt kan synkroniseres mellom Customer Engagement (on-premises) og Outlook?

Ytelse og synkronisering

Konfigurering av synkronisering kan ha innvirkning på tiden det tar å synkronisere mellom Dynamics 365 for Outlook og Customer Engagement (on-premises). Du bør teste konfigurasjonen før du distribuerer den, for å sikre tilfredsstillende synkroniseringstider.

Tillatelser og synkronisering

Rollebasert sikkerhet styrer tilgangen til en bestemt enhetstype, oppføringsbasert sikkerhet styrer tilgang til individuelle oppføringer og feltnivåsikkerhet styrer tilgangen til bestemte felt. Alle disse kan påvirke hva som synkroniseres mellom Customer Engagement (on-premises) og Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.

Anbefalt fremgangsmåte er å se gjennom sikkerhetsinnstillingene for disse sikkerhetsmetodene for å sikre at feltsynkronisering behandles som ønsket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

• Sikre roller: Opprette eller redigere en sikkerhetsrolle

• Sikre felt: Legge til eller fjerne sikkerhet for et felt

Mer informasjon: Slik påvirker feltsikkerhet synkronisering mellom Customer Engagement (on-premises) og Outlook og Konsepter for sikkerhet

Se også