Hvordan feltsikkerhet påvirker synkronisering med Outlook

Merk

Hvis du har aktivert modusen Bare Enhetlig grensesnitt før du bruker fremgangsmåtene i denne artikkelen, gjør du følgende:

1. VelgInnstillinger () på navigasjonslinjen.
2. Velg Avanserte innstillinger.

   

Når du sikrer et felt i Dynamics 365 for Customer Engagement-apper med feltnivåsikkerhet, kan det påvirke synkroniseringen mellom Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Tenk deg følgende scenario.

Merk

Vi anbefaler ikke å sikre et felt i Customer Engagement (on-premises) når feltet er satt til synkronisering. Anbefalt fremgangsmåte er IKKE å sikre noen synkroniseringsfelt. Hvis du bestemmer deg for å sikre synkroniseringsfelt, må du gjøre følgende:

1. Sikre feltet ved hjelp av feltsikkerhet på brukernivå. Mer informasjon: se «Angi feltnivåsikkerhet» nedenfor.
2. Endre synkroniseringsretningen slik at synkroniseringen ikke prøver å oppdatere eller skrive i feltet under synkroniseringen. Mer informasjon: Kontrollere feltsynkronisering mellom Customer Engagement (on-premises) og Outlook eller Exchange

Scenario: Begrense brukernes mulighet til å endre stilling

Selskapet Contoso ønsker å fremme konsekvent dataregistrering. Når selgerne er ute på jobb, er det fort gjort at de oppretter forskjellige dataoppføringer som beskriver samme ting. Samme stilling kan for eksempel angis som anleggsleder, formann eller plassansvarlig. Du kan unngå dette ved å sikre stillingsfeltet. Dette har konsekvenser for synkronisering.

Angi feltnivåsikkerhet

John, administrator for Customer Engagement (on-premises) i Contoso, angir sikkerhet på flere felt.

John fulgte denne fremgangsmåten:

1. Gå til Innstillinger>Tilpassinger.

2. Velg Tilpass systemet.

3. Utvid Enheter>Kontakt.

4. Velg Felt, og velg jobtitle. Det er mange kontaktfelt, så du må gå flere sider frem.

5. Velg Rediger.

6. Velg Aktiver for Feltsikkerhet>Lagre og lukk.

7. Velg Publiser alle tilpassinger.

   John sikret også følgende kontaktfelt slik at de ikke vises i Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid

Opprett og konfigurer en profil for feltsikkerhet

John oppretter en feltsikkerhetsprofil og tilordner medlemmer i salgsteamet til profilen.

John gjorde følgende for å opprette feltsikkerhetsprofilen:

1. Gå til Innstillinger>Sikkerhet.

2. Velg Sikkerhetsprofiler for felt.

3. Opprett en profil. Velg Ny, og skriv inn et navn.

4. Velg Lagre og lukk.

5. Velg den nye profilen >Brukere>Legg til

6. Velg brukere og deretter Velg>Legg til.

Angi felttillatelser

Når en feltsikkerhetsprofil er opprettet og brukere lagt til i profilen, kan John angi tillatelser for feltene i samsvar med organisasjonens behov.

1. Gå til Innstillinger>Sikkerhet.

2. Velg Sikkerhetsprofiler for felt> din profil.

3. Velg Felttillatelser> feltet som skal sikres >Rediger

4. Endre sikkerhetsinnstillingene i samsvar med firmaets behov, og velg deretter OK>Lagre og lukk.

Det brukeren ser

Nora, en selger hos Contoso, bruker Dynamics 365 for Outlook og oppretter en ny kontakt og sporer den i Customer Engagement (on-premises).

Gjertrud synkroniserer med Customer Engagement (on-premises) og legger merke til at Stilling-feltet har forsvunnet fra kontakten. Dette skyldes at Gjertrud ikke har oppdateringsrettigheter for Stilling-feltet.

Lederen til Gjertrud, som har oppdateringsrettigheter til Stilling-feltet, fyller ut feltet med riktig stilling: Anleggsleder.

Nora synkroniserer på nytt med Customer Engagement (on-premises), og nå inneholder kontakten Stilling-feltet med riktig tittel.

Se også

Feltnivåsikkerhet