Konfigurer kundekontobetalingsmetoden for e-handelsområder for B2B
Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer betalingsmetoden for kundekonto i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Det beskriver også hvordan kredittgrenser påvirker a konto-betalingsregistrering på nettsteder for bedrift-til-bedrift-e-handelsområder (B2B).
Forhandlere kan ta imot ulike typer betaling i bytte mot produktene og tjenestene de selger i en e-handelskanal. Hver betalingstype som en forhandler godtar, må konfigureres i Dynamics 365 Commerce når systemet defineres. Betalingsmetoden for kundekonto (eller «a konto») må støttes på B2B-e-handelsområder.
Forutsetninger
Legg til betalingsmåten for kundekonto i Commerce Headquarters.
Knytt kundekontobetalingsmåten til e-handelskanalen.
Kontroller at egenskapen Tillat a konto er aktivert for kunden i Detaljhandel og handel > Kunder > Alle kunder > Betalingsstandarder i Commerce Headquarters.
Notat
Hvis alle kunder skal kunne ha betalingsmetoden for a konto aktivert, kan du angi Ja for egenskapen Tillat a konto for standardkunden i kanalen som er knyttet til B2B-området.
Aktivere kundekontobetalingsmetode i Commerce-områdebygger
For å aktivere kundekontobetalingsmetode i Commerce-områdebygger, følger du trinnene nedenfor.
- Gå til Områdeinnstillinger > Tillegg.
- Sett egenskapen Aktiver kundekontobetalinger til Aktivert for B2B-kunder.
- Velg Lagre og publiser.
Notat
De nye innstillingene trer i kraft bare etter at filen app.settings.json er oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdateringer for SDK og modulbibliotek.
Aktivere betalingsmåten for kundekonto på betalingssiden for B2B-e-handelsområdet
Følg disse trinnene for å aktivere betalingsmåten for kundekonto på betalingssiden for B2B-e-handelsområdet.
- I Commerce-områdebygger finner og redigerer du utsjekkingsside eller fragmentet som inneholder utsjekkingsmodulen for B2B-e-handelsområdet.
- I sporet Container for betalingsdel velger du Legg til modul, og deretter legger du til en Kundekontobetaling-modul.
- Plasser modulen Kundekontobetaling ved å velge ellipsen (...) og deretter velge Flytt ned eller Flytt opp etter behov.
- Velg Lagre, velg Fullfør redigering for å sjekke inn siden, og velg deretter Publiser for å publisere den.
Bekrefte at betalingsmåten for kundekonto er aktivert og publisert
For å bekrefte at betalingsmåten for kundekonto er aktivert, følger du trinnene nedenfor.
- Logg på e-handelsområdet.
- Legg til et produkt i handlevognen.
- Gå til utsjekkingssiden. Du skal nå¨se den nye betalingsmåten Kundekonto.
Arbeide med kredittgrenser
Når funksjonene for kundekontobetalinger er aktivert på B2B-området, ønsker organisasjoner vanligvis å kunne vise informasjon om kredittgrenser og kredittgrensesaldoer under ordreregistreringen. Kredittgrensen for en kunde defineres av egenskapen Kredittgrense i hurtigfanen Kreditt og innkreving i kundeposten i Commerce Headquarters. I B2B-scenarioer bør imidlertid en ordre som en kunde registrerer, ofte faktureres på kontoen til organisasjonen som kunden tilhører. Du må derfor angi kundekonto-ID-en for organisasjonen for egenskapen Fakturakonto i hurtigfanen Faktura og levering for kundeposten. Når kunden deretter registrerer en ordre på B2B-området, faktureres organisasjonen for ordren. B2B-området bruker også kredittgrensen for organisasjonen i stedet for kredittgrensen som er definert i kundeposten.
Beregningen av og saldoen for kredittgrensen som vises på B2B-nettstedet, er avhengig av innstillingen for egenskapen Kredittgrensetype i Commerce Headquarters. Plasseringen av denne egenskapen varierer avhengig av om funksjonen Kredittbehandling er aktivert i arbeidsområdet for Funksjonsbehandling:
- Hvis funksjonen Kredittbehandling er aktivert, er egenskapen i hurtigfanen Kredittgrenser i Kreditt og innkreving > Oppsett > Parametere for kreditt og innkreving > Kreditt.
- Hvis funksjonen Kredittbehandling er deaktivert, er egenskapen under Kredittvurdering i Kunder > Oppsett > Kundeparametere > Kredittvurdering.
Egenskapen Kredittgrensetype støtter verdiene Ingen, Saldo, Saldo + følgeseddel eller produktkvittering og Saldo+Alt. Hvis du vil ha mer informasjon om disse verdiene, kan du se Verdier for kredittgrensetype.
Notat
Vi anbefaler at du angir Saldo + følgeseddel eller produktkvittering for egenskapen Kredittgrensetype, slik at åpne salgsordrer ikke bidrar til saldoberegningen. Hvis kundene deretter registrerer fremtidige ordrer, trenger de ikke å bekymre seg for at disse ordrene påvirker gjeldende saldo.
En annen egenskap som påvirker a konto-bestilling, er egenskapen Obligatorisk kredittgrense, som er i hurtigfanen Kreditt og innkreving i kundeposten. Hvis du angir Ja for denne egenskapen for bestemte kunder, kan du tvinge systemet til å kontrollere kredittgrensen, selv om Ingen er angitt for egenskapen Kredittgrensetype for å angi at kredittgrensen ikke skal kontrolleres for noen kunder.
I øyeblikket kan ikke en kunde som bruker betalingsmåten for a konto, betale mer enn den nåværende kreditsaldoen for en ordre. Hvis den gjenstående kredittsaldoen for en kunde for eksempel er USD 1000, men ordreverdien er verdt USD 1200, kan kunden bare betale USD 1000 ved å bruke metoden for a konto. Kunden må deretter bruke en annen betalingsmetode til å betale saldoen. I en fremtidig versjon vil en handelskonfigurasjon gi brukerne muligheten til å bruke mer enn kredittgrensen når ordrer plasseres.
Modulen Kreditt og innkreving har nye funksjoner for kredittbehandling. Hvis du vil aktivere disse funksjonene, aktiverer du funksjonen Kredittbehandling i arbeidsområdet Funksjonsbehandling. En av de nye funksjonene gjør at salgsordrer kan settes på vent basert på blokkeringsregler. Kredittlederidentiteten kan deretter frigi eller avvise ordrene etter ytterligere analyse. Funksjonen for å sette salgsordrer på vent, gjelder imidlertid ikke for Commerce-ordrer, fordi salgsordrer ofte har en forskuddsbetaling, og funksjonen Kredittbehandling har ikke fullstendig støtte for scenarioer med forskuddsbetaling.
Uavhengig av om funksjonen Kredittbehandling er aktivert, havner ikke salgsordrene på vent hvis en kundesaldo går over kredittgrensen under ordreoppfyllelse. Commerce genererer i stedet en advarsel eller en feilmelding, avhengig av verdien i feltet Melding ved overskridelse av kredittgrense i hurtigfanen Kredittgrenser.
Egenskapen Utelat fra kredittbehandling som forhindrer at Commerce-salgsordrer havner på vent, ligger i salgsordrehodet (Detaljhandel og handel > Kunder > Alle salgsordrer). Hvis Ja (standardverdien) er angitt for denne egenskapen for Commerce-salgsordrer, utelates ordrene fra arbeidsflyten for vent for kredittbehandling. Selv om egenskapen kalles Utelat fra kredittbehandling, brukes likevel den definerte kredittgrensen under ordreoppfyllelse. Ordrene havner bare ikke på vent.
Funksjonen for å sette Commerce-salgsordrer på vent basert på blokkeringsregler planlegges for fremtidige Commerce-utgivelser. Hvis du må tvinge Commerce-salgsordrer til å gå gjennom de nye kredittbehandlingsflytene før denne funksjonen kommer, kan du tilpasse følgende XML-filer i Visual Studio-løsningen. Endre logikken i filene slik at Nei er angitt for flagget CredManExcludeSalesOrder. Dermed angis som standard Nei for egenskapen Utelat fra kredittbehandling for Commerce-salgsordrer.
- RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
- RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
Hvis Nei er angitt for flagget CredManExcludeSalesOrder og en B2B-kunde kan kjøpe fra butikker ved å bruke salgsstedsprogrammet, kan det hende at posteringen av hentesalgstransaksjoner mislykkes. La oss for eksempel si at en blokkeringsregel gjelder for kontantbetalingstypen, og B2B-kunden kjøpte noen varer i butikken med kontanter. I dette tilfellet blir ikke salgsordren fakturert, fordi den kommer til å settes på vent. Posteringen blir derfor mislykket. Vi anbefaler derfor at du foretar ende-til-ende-testing etter at du har implementert denne tilpasningen.
Tilleggsressurser
Definere et e-handelsområde for B2B
Administrere B2B-forretningspartnere ved hjelp av kundehierarkier
Administrere forretningspartnerbrukere på e-handelsområder for B2B