Kredittgrenser for kunder
Ved å angi en kredittgrense kan du spesifisere det maksimale beløpet for kreditt som settes for kundene dine. Hvis en kredittgrense angis, kontrolleres den automatisk når en bruker prøver å oppdatere et dokument. En melding vises til brukeren hvis kredittgrensen overskrides.
Viktig
Kredittgrensefunksjonaliteten som beskrives i denne artikkelen, er bare tilgjengelig når funksjonen Kredittbehandling er deaktivert i Funksjonsbehandling. Kredittstyring er aktivert som standard og krever at det settes opp blokkeringsregler for å kontrollere kundens kredittgrenser. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Kredittbehandling, kan du se Oppsett av parametere for kredittbehandling.
Denne artikkelen gir en oversikt over hvordan kredittgrenser fungerer, og svarer på følgende spørsmål:
- Hvilke dokumenter og prosesser kan jeg sjekke kredittgrenser for?
- Hvor konfigurerer jeg måten kundens gjenværende kreditt beregnes på?
- Hvor brukes informasjon om kundens gjenværende kreditt?
- Hvor spesifiserer jeg om identifikasjon er nødvendig for at kreditt skal økes til en kunde, og også kredittgrenseverdien som krever identifikasjon?
- Hvor spesifiserer jeg om det skal vises en advarsel eller feil hvis kredittgrensen overskrides?
- Hvordan spesifiserer jeg kredittgrensen for en bestemt kunde?
- Hvordan kontrollerer jeg kredittgrenser manuelt på salgsordrer?
Hvilke dokumenter og prosesser kan jeg sjekke kredittgrenser for?
Bruk siden Parametere for kundereskontro til å angi hvilke dokumenter som det skal kontrolleres kredittgrenser for. Du må være medlem av sikkerhetsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for å kunne gjøre endringer på denne siden. Du kan sjekke kredittgrenser for følgende dokumenter og prosesser:
- Fakturaer for salgsordrer, når du legger inn fakturaene
- Pakksedler for salgsordrer, når du oppdaterer pakksedler
- Salgsordrer, når du legger til linjer på siden Salgsordre
- Salgsordrer, når de opprettes gjennom en tjeneste
- Gratis tekstfakturaer, når du legger inn fakturaene
Kredittgrenser blir automatisk sjekket hvis en av følgende alternativer er angitt:
På siden Parametere for kundefordringer, blir feltet Kredittgrensetype satt til noe annet enn Ingen. Kredittgrenser kontrolleres for alle kunder.
På siden Parametere for kundefordringer er feltet Kredittgrensetype satt til Ingen, men Obligatorisk kredittgrense er valgt for en kunde på Kunder-siden. Kredittgrenser sjekkes kun for bestemte kunder.
For å sjekke kredittgrenser for følgende dokumenter, må du angi flere innstillinger.
| Dokument | Tilleggsinnstilling |
|---|---|
| Gratis tekstfaktura | Velg Kontroller kredittgrense for fritekstfaktura i området Kredittvurdering på siden Parametere for kundereskontro. |
| Salgsordre (manuelt inntastet) | Velg Kontroller kredittgrense for salgsordre i området Kredittvurdering på siden Parametere for kundereskontro. |
| Salgsordre (elektronisk mottatt) | Velg Kontroller kredittgrense for salgsordrer i området AIF på siden Parametere for kundereskontro. |
Hvor konfigurerer jeg måten en kundes gjenværende kreditt beregnes på?
Du kan konfigurere Supply Chain Management til å beregne kundens gjenstående kreditt på en av følgende måter:
- Sammenlign kredittgrensen mot kundesaldoen.
- Sammenlign kredittgrensen mot kundesaldoen og pakkseddelbeløpene.
- Sammenlign kredittgrensen mot kundesaldoen og all åpen transaksjonsaktivitet. Dette inkluderer pakkseddelbeløp og salgsordrebeløp.
Bruk siden Parametere for kundereskontro til å angi informasjonen å sammenligne med. Du må være medlem av sikkerhetsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for å kunne gjøre endringer på denne siden. I feltet Kredittgrensetype velg om du skal utføre kredittgrensesjekk og hvilken transaksjonsinformasjon som skal inkluderes når kredittgrensen er sjekket. Velge fra følgende valg:
- Ingen - Ikke sjekk kredittgrenser. Du kan overstyre dette alternativet for en bestemt kunde ved å merke av for Obligatorisk kredittsjekk på Kunder-siden. Hvis du gjør dette sjekkes kredittgrensen mot kundesaldoen.
- Saldo - Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen.
- Saldo + følgeseddel eller produktkvittering – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen og leveranser.
- Saldo+Alt - Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen, leveranser og åpne ordrer.
Hvor brukes informasjon om kundens gjenværende kreditt?
Informasjon om en kundes saldo og gjenværende kredittbeløp kalkuleres og lagres når du oppretter et aldrende øyeblikksbilde, og vises på Samlinger-siden. Beløpene som vises på Samlinger-siden kan ikke ta med all transaksjonsaktivitet før et nytt eldre øyeblikksbilde er opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Samlinger og kreditt i kundefordringer.
Avhengig av dokumentene som er valgt, beregnes informasjon om kundens saldo og gjenværende kredittbeløp når salgsordrer, pakksedler og kundefakturaer oppdateres. Hvis mengden av dokumentet du arbeider med ville føre til at kredittgrensen overskrides, vises en melding.
Hvor spesifiserer jeg om identifikasjon er nødvendig for at kreditt skal økes til en kunde, og også kredittgrensen som krever identifikasjon?
Bruk siden Parametere for kundefordringer til å angi om det kreves identifikasjon og grenseverdien for kredittbeløp som krever identifikasjon. Du må være medlem av sikkerhetsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for å kunne gjøre endringer på denne siden.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Krev identifikasjon med kreditt | Velg typen identifikasjon som må angis for kunder, som din juridiske enhet øker kreditt for. Alternativet du velger i dette feltet, avgjør når og hvilken type informasjon som kreves i feltene Offentlig identifikasjon på Kunder-siden:
|
| Grense | Skriv inn kredittgrense der et offentlig utstedt lisensnummer eller annen identifikasjon er nødvendig for kundene. For eksempel, skriv inn 2000 for å kreve at et identifikasjonsnummer, slik som førerkortnummer, må skrives inn for kunder som har en kredittgrense på 2000 eller høyere. Feltet er tilgjengelig hvis du valgte Minimumsgrense i nødvendig identfikasjon med kredittfelt. |
Hvor spesifiserer jeg om det skal vises en advarsel eller feil hvis kredittgrensen overskrides?
Bruk siden Parametere for kundereskontro til å angi om det skal vises en advarsel eller feil hvis kredittgrensen overskrides. Denne advarselen eller feilen vises når en bruker skriver inn eller legger inn informasjon, eller det er inkludert i en logg hvis dokumentene behandles av en elektronisk tjeneste. Du må være medlem av sikkerhetsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for å kunne gjøre endringer på denne siden.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Melding ved overskridelse av kredittgrense (i kredittvurderingsområdet) | Velg hvordan meldinger om kredittgrenser som overskrides vises for brukere. Velge fra følgende valg:
|
| Melding ved overskridelse av kredittgrense (i AIF-området) | Velg hvordan meldinger om kredittgrenser som overskrides leveres i en logg. Velge fra følgende valg:
|
Hvordan spesifiserer jeg kredittgrensebeløpet for en bestemt kunde?
Bruk Kunder-siden for å spesifisere kredittgrensebeløpet for en bestemt kunde. Du må være et medlem av en sikkerhetsrolle som har plikten Oppretthold original for kunde (CustCustomersMaintain) tildelt, for å kunne gjøre endringer på denne siden.
- Gå til Kundereskontro>Kunder>Alle kunder, og åpne en kundekonto.
- Velg Rediger i handlingsruten på Kunder-siden.
- Skriv inn et valutabeløp i feltet Kredittgrense. Denne verdien må være høyere enn null (0), og vil bli brukt som kredittgrensebeløp.
- Hvis det er påkrevd, angir du et lisensnummer eller annen offentlig utstedt identifikasjon i feltet Offentlig identifikasjon.
Merknad
På siden Parametere for kundereskontro er en kredittgrensetype typisk valgt. Hvis kredittgrensetype er satt til Ingen, må du imidlertid også merke av for Obligatorisk kredittgrense på Kunder-siden for å kunne kontrollere kundens kredittgrense mot kundens saldo. For mer informasjon om kredittgrense typer, se "Hvilke dokumenter og prosesser kan jeg sjekke kredittgrenser for?" i denne artikkelen.
Hvordan sjekker jeg kredittgrenser manuelt for salgsordrer?
Noen ganger må du kanskje manuelt sjekke kundens kredittgrense. For eksempel kan du manuelt sjekke kundens kredittgrense før du begynner å legge inn en salgsordre. Du kan bruke siden Salgsordre til å kontrollere kredittgrenser manuelt. Du må være medlem av en sikkerhetsrolle som har plikten Vedlikehold salgsordre (SalesOrderMaintain) tildelt, for å kunne gjøre endringer på denne siden.
- Gå til Salg og markedsføring>Salgsordrer>Alle salgsordrer, og åpne en salgsordre.
- Velg Kontroller kreditgrense i Administrer-fanen i handlingsruten på siden Salgsordre.