Administrere B2B-forretningspartnere ved hjelp av kundehierarkier

Viktig

Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsvisning versjoner, kan du se Vanlige spørsmål om oppdatering av én versjonstjeneste.

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker kundehierarkier til å administrere forretningspartnere for bedrift-til-bedrift-e-handelsnettsteder (B2B) for Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Commerce Headquarters brukes enheten kundehierarki til å representere forretningspartnerorganisasjonene som bruker B2B-e-handelsnettstedet. Før du kan begynne å bruke kundehierarkier til å administrere forretningspartnere, må du aktivere funksjonene for B2B-e-handel i Commerce Headquarters og deretter definere en nummerserie for kundehierarkiet.

Aktivere funksjonen for B2B-e-handel i Commerce Headquarters

For å kunne bruke funksjonene for B2B-e-handel må du først aktivere funksjonen Aktiver bruk av B2B-funksjoner for e-handel i Commerce Headquarters.

1. Gå til Arbeidsområder > Funksjonsbehandling.
2. I Alle-fanen bruker du filterboksen til å søke etter Modul: Detaljhandel og handel.
3. Finn funksjonen Aktiver bruk av B2B-funksjoner for e-handel, velg den, og velg deretter Aktiver nå i nedre høyre hjørne.

For at en forretningskjøper skal kunne registrere seg på nettstedet, må du først aktivere funksjonen for automatisk kobling, som kobler forretningskjøperens Commerce-kundekonto til e-postadressen de brukte til å be om pålasting.

Følg disse trinnene for å aktivere funksjonen for automatisk kobling:

1. Gå til Systemadministrasjon > Arbeidsområder > Funksjonsbehandling, og velg Alle-fanen.
2. Søk etter funksjonen Automatisk kobling av lokal identitetspost og Commerce-kunde.
3. Velg funksjonen, og velg deretter Aktiver nå i egenskapsruten.

Obs!

• For at automatisk kobling skal lykkes, må du kjøre distribusjonsplanleggingsjobben 1010 (kunder) før kunden logger seg på nettstedet.
• Når den er slått på, vil den automatiske koblingsfunksjonen være aktivert for alle kanaler i miljøet ditt. Det er viktig å være klar over denne funksjonaliteten hvis du er vert for forskjellige typer nettsteder i miljøet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Automatisk kobling på B2B-nettsteder.

Definere en nummerserie for kundehierarkiet

Nummerserier brukes for å generere lesbare, unike ID-er for hoveddataposter og transaksjonsposter som krever ID-er. Du må definere en nummerserie som skal brukes til å generere ID-en for kundehierarkiet. Hvis du vil ha mer informasjon om nummerserier, kan du se Oversikt over nummerserier.

Du definerer en nummerserie for kundehierarkiet i Commerce Headquarters ved å følge denne fremgangsmåten.

1. Gå til Detaljhandel og handel > Hovedkvarteroppsett > Nummerserier > Nummerserier.
2. Opprett en ny nummerserie, eller velg en eksisterende nummerserie for å bruke den på nytt.
3. Gå til Detaljhandel og handel > Hovedkvarteroppsett > Parametere > Delte handelsparametere.
4. I Nummerserier-fanen legger du til nummerserien du opprettet eller valgte tidligere, i referansen Kundehierarki-ID.

Hvordan godkjenningsprosessen fungerer

Når en forretningspartner ber om å bli med på et B2B-e-handelsnettsted, lagrer systemet forespørselen som et kundeemne. En identitet i Commerce Headquarters, for eksempel en driftsleder for detaljhandel, kan godkjenne eller avvise partnerforespørsler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du administrerer forretningspartnerforespørsler og kundeemnegodkjenninger, kan du se Administrere forretningspartnerbrukere på B2B-e-handelsnettsteder.

Når et kundeemne godkjennes, oppretter systemet to nye kundeposter:

• Én kundepost av typen Organisasjon representerer organisasjonen som ber om å bli forretningspartner.
• Én kundepost av typen Person representerer personen som sendte inn forespørselen.

Det opprettes i tillegg en ny kundehierarkipost i Detaljhandel og handel > Kunder > Kundehierarkier. Denne kundehierarkiposten har følgende egenskaper:

• Kundehierarki-ID – Den unike ID-en for kundehierarkiet. Denne ID-en bruker nummerserien du definerte i Delte handelsparametere.
• Navn – Organisasjonsnavnet til forretningspartneren, som angitt i forespørselen om jobbintroduksjon. Dette feltet kan redigeres.
• Formål – Denne egenskapen er satt til den forhåndsdefinerte B2B-organisasjonen .
• Organisasjon – Kunde-ID-en til forretningspartnerorganisasjonen.

Personen som sendte inn innføringsforespørselen, blir lagt til i hurtigfanen Hierarki, og vedkommende for tilordnet rollen Administrator. Etter hvert som administratoren legger til flere brukere i forretningspartnerorganisasjonen på et B2B-område, opprettes det en ny kundepost for hver bruker. Kundeposten legges også til i den relevante kundehierarkiposten for forretningspartneren, og rollen Bruker blir tilordnet til den.

Eksempler

En person med navnet Sam J. sender inn en innføringsforespørsel på vegne av Microsoft-organisasjonen. Når forespørselen er godkjent, opprettes det to nye kundekontoer: en av typen Person for Sam J. og en av typen Organisasjon for Microsoft.

Eksemplet i illustrasjonen nedenfor viser at det også opprettes en ny kundehierarkipost. Denne posten har samme navn som organisasjonen (Microsoft), og rollen Administrator blir tilordnet til Sam J. Som administrator legger Sam J. til eventuelle andre Microsoft-brukere for B2B-området i dette hierarkiet og tilordner rollen Bruker til dem. I dette eksemplet er Sush R. lagt til som en bruker.

Du kan fastsette om en kunde er knyttet til et kundehierarki, ved å åpne kundeposten. Eksemplet i illustrasjonen nedenfor viser at feltet Kundehierarki-ID i B2B-delen i hurtigfanen Detaljhandel viser om kunden er en del av et kundehierarki, og alternativet B2B-administrator angir om kunden er administrator for dette hierarkiet.

I de fleste tilfeller skal egenskapsverdiene for alle kundeposter i et hierarki samsvare. Fordi alle forretningspartnerbrukere for eksempel skal få like priser for produkter, bør prisgruppen og tilknyttede konfigurasjoner samsvare. Systemet iverksetter imidlertid ikke denne konsistensen. Derfor er de relevante Commerce Headquarters-brukerne ansvarlige for å sikre at egenskapsverdiene og konfigurasjonene samsvarer for alle kunder i et gitt hierarki.

Commerce Headquarters-brukere kan undersøke egenskapsverdiene for alle kundeposter i et hierarki i side-ved-side-visning. Eksemplet i illustrasjonen nedenfor viser at du kan bruke alternativet Generelt i rullegardinlisten i hurtigfanen Hierarki og deretter velge enhver del i kundeposten for å vise de relaterte egenskapene. Brukere kan redigere egenskapsverdiene direkte i denne visningen. Hvis du vil kopiere alle verdiene fra en administratorkundepost til alle brukere, velger du Overstyr i hurtigfanen Hierarki.

Kontroller tilgangen til B2B-netthandelsstedet

Når en forretningspartner innføres på et B2B-netthandelssted, har forretningspartneren som standard tilgang til alle B2B-netthandelssteder under samme organisasjon. Hvis du vil begrense tilgangen for forretningspartnere til B2B-netthandelssteder, kan administratorer fra og med Commerce versjon 10.0.38 knytte B2B-nettkanaler til kundehierarkiet til en forretningspartner. Hvis ingen kanal er knyttet til forretningspartnerens kundehierarki, kan forretningspartneren få tilgang til alle B2B-netthandelsstedene under samme organisasjon.

Følgende eksempelbilde viser kundehierarkiet til en forretningspartner i headquarters med den tilhørende detaljhandelskanalen uthevet.