Definer en fakturabokføringspolicy for brukere
Selskaper har ofte unike prosesser for bokføring av salgs- og kjøpsfakturaer og leveringer. Prosesser kan for eksempel variere fra én person som bokfører alt i en bestilling, til flere ansatte. Du kan begrense brukere fra å bokføre fakturaer, eller kreve at fakturaer bokføres sammen med leveringer eller mottak.
Slik angir du en bokføringspolicy
På siden Brukeroppsett i feltene Bokføringspolicy for salgsfaktura og Bokføringspolicy for kjøpsfaktura, velger du et av følgende alternativer:
- Tillatt (standard) – Behold gjeldende virkemåte, der en bruker kan velge hvilket bokføringsalternativ som skal brukes, for eksempel Lever, Fakturer og Lever og fakturer.
- Forbudt – Hindre brukeren i å bokfører fakturaer. Business Central viser en bekreftelsesdialog som bare inneholder alternativene Lever eller Motta.
- Obligatorisk – la brukeren bokføre fakturaer sammen med mottak eller leveringer. Business Central viser en bekreftelsesdialog med alternativene Lever og fakturer eller Motta og fakturer.
Innvirkning på dokumenter
Tabellen nedenfor beskriver hvordan fakturabokføringspolicyer påvirker dokumenter.
Bemerkning
Når du bokfører salgs- og kjøpsfakturaer og kreditnotaer, har du ingen bokføringsalternativer. Dokumentene bokfører alltid de fysiske og økonomiske transaksjonene sammen. Du kan ikke delvis bokføre fakturaer og kreditnotaer.
| Dokument | Alternativ 1: Tillat Viser en rekke alternativer |
Alternativ 2: Forbudt Bekreftelsesdialogboks |
Alternativ 3: Obligatorisk Bekreftelsesdialogboks |
|---|---|---|---|
| Ordre | - Lever - Fakturer - Lever og fakturer |
Vil du bokføre leveringen? | Vil du bokføre leveringen og fakturaen? |
| Salgfaktura | Ingen alternativer | Bokføring er forbudt per brukeroppsett | Vil du bokføre fakturaen? |
| Salgskreditnota | Ingen alternativer | Bokføring er forbudt per brukeroppsett | Vil du bokføre kreditnotaen? |
| Ordreretur | - Motta - Fakturer - Motta og fakturer |
Vil du bokføre mottaket? | Vil du bokføre mottaket og fakturaen? |
| Lagerplukk | - Lever - Lever og fakturer |
Vil du bokføre leveringen? | Vil du bokføre leveringen og fakturaen? |
| Bestilling | - Motta - Fakturer - Motta og fakturer |
Vil du bokføre mottaket? | Vil du bokføre mottaket og fakturaen? |
| Kjøpsfaktura | Ingen alternativer | Bokføring er forbudt per brukeroppsett | Vil du bokføre fakturaen? |
| Kjøpskreditnota | Ingen alternativer | Bokføring er forbudt per brukeroppsett | Vil du bokføre kreditnotaen? |
| Bestillingsretur | - Lever - Fakturer - Lever og fakturer |
Vil du bokføre leveringen? | Vil du bokføre leveringen og fakturaen? |
| Lagerplassering | - Motta - Motta og fakturer |
Vil du bokføre mottaket? | Vil du bokføre mottaket og fakturaen? |
| Lagerlevering | - Lever - Lever og fakturer |
Vil du bokføre leveringen? | Vil du bokføre leveringen og fakturaen? |
Bemerkning
Innstillingen påvirker ikke bokføring av finanskladdelinjer der du kan velge Fakturer i feltet Dokumenttype.
Se også
Fakturere salg
Registrere kjøp med kjøpsfakturaer og ordrer
Kjøp varer for et salg ved å opprette kjøpsfakturaerGjør deg klar til å gjøre forretninger