Konfigurer profiler for dokumentsending
Du kan definere hver kunde med en foretrukket metode for sending av salgsdokumenter, slik at du ikke trenger å velge et alternativ for sending hver gang du velger handlingen Bokfør og send.
På siden Profiler for dokumentsending definerer du ulike sendingsprofiler som du kan velge fra feltet Profil for dokumentsending på et kundekort. Du kan merke av for Standard for å angi at profilen for dokumentsending er standardprofilen for alle kunder, bortsett fra kunder der feltet Profil for dokumentsending er fylt ut med en annen sendingsprofil.
Når du velger handlingen Bokfør og send i et salgsdokument, viser dialogboksen Bokfør og send bekreftelse sendingsprofilen som brukes, enten den som er satt opp for kunden, eller standarden for alle kunder. I dialogboksen kan du endre sendingsprofilen for salgsdokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salg.
Slik definerer du en profil for dokumentsending:
- Velg ikonet
, angi Profiler for dokumentsending og velg den relaterte koblingen. - På siden Profiler for dokumentsending velger du handlingen Ny.
- Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Slik angir du en sendingsprofil på et kundekort:
- Velg ikonet . angi Kunder og velg den relaterte koblingen.
- Åpne kortet til kunden som du vil definere en sendingsprofil for.
- Velg en profil i feltet i feltet Profiler for dokumentsending, som du har satt opp som beskrevet i forrige fremgangsmåte.