Konfigurer ordreagenten (forhåndsversjon)

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Ordreagenten i Business Central automatiserer behandling av ordrer fra kundens e-postforespørsler. Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer, aktiverer, konfigurerer ordreagenten og administrerer brukertilgang.

Finn ut mer om agenten i Oversikt over ordreagenten.

Viktig!

• Dette er en evalueringsfunksjonalitet.
• Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
• Hvis du vil registrere deg for denne lukkede forhåndsversjonen, fyller du ut registreringsskjemaet for forhåndsversjon.

Forutsetninger

• Aktiver ordreagentfunksjonen

  Når appen Ordreagent er installert på siden Administrasjon av utvidelse, er funksjonen aktivert som standard. Hvis Ordreagent-ikonet vises øverst i navigeringsmenyen, er agentfunksjonen aktivert, men ikke aktiv ennå. Den må konfigureres og aktiveres for å behandle kundeforespørsler om ordrer.

  Du aktiverer eller deaktiverer agentfunksjonen fra siden Copilot og KI-funksjoner, som andre Copilot-funksjoner i Business Central. Ordreagenten vises under Produksjonsklare forhåndsversjoner. Finn ut mer i Konfigurer Copilot- og KI-funksjoner.

• Konfigurer e-postkontoen for salg som mottar innkommende forespørsler om tilbud og ordrer.

  Ordreagenten overvåker innkommende e-post til denne postboksen. E-postkontoen kan være en personlig Microsoft 365-konto eller en delt postboks i organisasjonen. Finn ut mer under Konfigurer e-post.

  Viktig!

  Hvis du bruker en delt Microsoft 365-postboks, konfigurerer du postboksdelegering i administrasjonssenteret for Exchange for å gi tillatelse til å lese og sende e-post fra denne postboksen til brukerne som kan aktivere agenten. Det samme gjelder når du bruker en personlig Microsoft 365-konto. Gi andre brukere tillatelse til å lese og administrere e-post med mindre du er den som aktiverer agenten.

  Når en bruker aktiverer agenten, kjører den som en bakgrunn oppgave i konteksten til denne brukeren og trenger tilgang til den delte postboksen for å behandle e-postmeldinger. Det kan ta noen timer før Exchange overfører tillatelsene til de valgte brukerne.

Aktiver og konfigurer ordreagenten

1. På navigasjonsmenyen øverst til høre i rollesenteret velger du Ordreagent>Aktiver.

2. På siden Konfigurer Copilot-agent aktiverer du veksleknappen Overvåk innkommende informasjon, velger avmerkingsboksen Postboks og setter deretter Postboks-feltet til e-postkontoen du vil at agenten skal overvåke.

   

3. Velg Administrer brukertilgang for å angi brukerne som kan administrere eller samhandle med agenten. Du kan legge til flere brukere nå eller senere. Lær ut mer i Administrer brukertilgang til ordreagenten.

4. Aktiver Aktiv-bryteren.

5. På høyre side av siden velger du Gå til neste kort-pilen for å velge hvordan agenten hjelper til med henvendelser, tilbud og ordrer.

   Det er flere alternativer beskrevet i tabellen nedenfor:

   Alternativ	Description	Standard
   Velg bare tilgjengelige varer	Angir om agenten vurderer varedisposisjon ved søk etter kundens ønskede varer. Når agenten er aktivert, kontrollerer agenten lagerbeholdningen for å avgjøre om kundens forespurte vareantall er tilgjengelig basert på ønsket leveringsdato og lokasjonskode. Hvis det ikke er nok varer, forbereder agenten svaret til brukeren om at de forespurte varene ikke er tilgjengelige, selv i situasjoner der færre varer er tilgjengelige. Når den er deaktivert, inkluderer agenten kundens ønskede vareantall, uavhengig av disposisjon. Det vil si at det kan opprettes tilbud for varer som ikke er tilgjengelige, og disposisjonen kan bli negativ. Finn ut mer om varedisposisjon i Få en oversikt over tilgjengelighet eller åpne Varedisposisjon-siden.	På
   Opprett salgsdokumenter	Når agent er aktivert, kan den opprette tilbud og ordrer fra e-postforespørsler basert på de gjenværende alternativene i denne tabellen. Når agenten er deaktivert, håndterer den bare e-postkommunikasjon og oppretter ikke tilbud eller ordrer. De gjenværende alternativene er irrelevante og kan ikke angis.	På
   Se gjennom tilbud når de opprettes og oppdateres	Når agenten er aktivert, legges det til et gjennomgangstrinn for en Business Central-bruker for å se gjennom og bekrefte tilbudet før det opprettes en utgående e-post med tilbudsdetaljene og vedlegget. Når den er deaktivert, oppretter eller endrer agenten tilbud som forespurt, og fortsetter deretter automatisk med å opprette en utgående e-post med tilbudet som vedlegg. Brukeren må gjennomgå og bekrefte e-postmeldingen før agenten sender den til kunden.	Av
   Lag ordrer fra tilbud	Når agenten er aktivert, konverterer den bekreftede tilbud til ordrer etter at kunden godtar tilbudet via e-post og Business Central-brukeren bekrefter e-posten. Når den er deaktivert, må du opprette ordren manuelt.	På
   Se gjennom ordrer når de opprettes og oppdateres	Når agenten er aktivert, legges det til et gjennomgangstrinn for en Business Central-bruker for å se gjennom og bekrefte ordren før det opprettes en utgående e-post med ordredetaljene og vedlegget. Når den er deaktivert, oppretter agenten ordren som forespurt, og fortsetter deretter automatisk med å opprette en utgående e-post med ordren som vedlegg. Brukeren må gjennomgå og bekrefte ordren før agenten sender den til kunden.	Av

6. Velg Oppdater for å fullføre oppsettet.

Ordreagent-ikonet endres til , noe som angir at agenten er aktiv og klar til å håndtere inngående tilbudsforespørsler til postboksen.

Når ordreagenten er aktiv, legges det til en planlagt oppgave i jobbkøen som kjøres hvert 20. sekund, i postboksen. Denne oppgaven overvåker nye uleste meldinger i postboksen. Hvis en ny ulest melding blir funnet, importerer ordreagenten meldingen til Business Central og kontrollerer om det allerede er en oppgave for e-posttråden. Hvis det allerede finnes en oppgave for tråden, innlemmer ordreagenten den nye meldingen i den eksisterende oppgaven. Hvis ikke opprettes det en ny oppgave for meldingen.

Bemerkning

Ikonet angir at agenten er konfigurert med postboks, men at den ikke er aktiv. Du aktiverer den ved å velge ikonet og velge Konfigurer ordreagenten for å åpne konfigurasjonssiden på nytt. Herfra aktiverer du Aktiv-bryteren.

Administrer agenttillatelser og -brukertilgang

Legg til agentbrukere

Som administrator kan du angi hvilke brukere som har tillatelse til å bruke eller konfigurere ordreagenten. Du kan legge til og konfigurere agentbrukere på to måter:

Fra Konfigurer ordreagenten

1. Åpen siden Konfigurer ordreagenten ved å velge Ordreagent>Konfigurer.

2. Deaktiver Aktiv-bryteren.

3. Velg Administrer brukertilgang.

4. På siden Velg brukere som kan administrere eller samhandle med agenten, kan du gjøre følgende:

   • Du kan legge til en bruker ved å velge en tom linje, velge Brukernavn-feltet og deretter velge brukeren fra listen.
   • Hvis du vil gi en bruker tillatelse til å konfigurere ordreagenten, velger du avmerkingsboksen Kan konfigurere.
     
     Innstillingen Kan konfigurere definerer om en bruker har tilgang til å oppdatere agentkonfigurasjonen (f.eks. oppdatere den angitte postboksen, aktivere og deaktivere agenten og andre innstillinger) eller bare arbeide med agentoppgavene (f.eks. se gjennom og bekrefte agenttrinnene).
   • Hvis du vil fjerne en brukers tilgang til agenten, velger du Vis flere alternativer ved siden av brukernavnet og velger Slett.

Fra siden Ordreagentkort

1. Du åpner Ordreagent-kortsiden ved å søke (Alt + Q) etter Agenter og deretter velge ORDREAGENT – [SELSKAP]

2. Angi Status til Deaktivert for å deaktivere agenten.

3. I delen Brukertilgang kan du gjøre følgende:

   • Du kan legge til en bruker ved å velge en tom linje, velge Brukernavn-feltet og deretter velge brukeren fra listen.
   • Hvis du vil gi en bruker tillatelse til å konfigurere ordreagenten, velger du avmerkingsboksen Kan konfigurere.
   • Hvis du vil fjerne en brukers tilgang til agenten, velger du Vis flere alternativer ved siden av brukernavnet og velger Slett.

Administrer agenttillatelser til objekter, data og brukergrensesnittelementer

Ordreagenten har en brukerkonto i Business Central som ligner på andre brukere. Du får tilgang til denne kontoen ved å søke etter og åpne Agenter-siden og deretter velge ORDREAGENT – [SELSKAP] for å åpne agentkortsiden.

Delen Agenttillatelsessett viser alle tillatelsessettene som for øyeblikket er tildelt til agenten. Ordreagenten har som standard SOA AGENT – REDIGER-tillatelsessettet. Dette settet begrenser tilgangen til bare objekter, data og brukergrensesnittelementer (f.eks. sider, felter og handlinger) som er nødvendige for å håndtere tilbudsforespørsler.

Du kan ikke endre SOA AGENT – REDIGER-tillatelsessettet direkte fordi det er et systemtillatelsessett. Du kan imidlertid lage en kopi av SOA AGENT – REDIGER-tillatelsessettet, endre kopien etter dine behov og deretter legge det til i Agenttillatelsessett-delen sammen med andre tillatelsessett.

Før du kan legge til eller slette tillatelsessett som er brukt på agenten, må du endre tilstanden til deaktivert. Når du er ferdig med å gjøre endringer, setter du den tilbake til Aktivert.

Følgende systemtillatelser er tilgjengelige for å styre brukertilgangen til agentens funksjonalitet:

• Konfigurer alle agenter (ID 9665): Gir en bruker tilgang til å administrere konfigurasjonsinnstillingene for ordreagenten.
• Administrer agentoppgaver (ID 9670): Gjør det mulig for en bruker å arbeide med agentoppgaver som vises i Copilot-ruten.

Disse systemtillatelsene er også inkludert i følgende tillatelsessett, rettigheter og lisenstyper:

• SIKKERHET-tillatelsessettet inkluderer tillatelsen Konfigurer alle agenter.
• Systemutførelse – grunnleggende-tillatelsessettet inkluderer tillatelsen Administrer agentoppgaver.
• Systemtabeller – grunnleggende-tillatelsessettet inkluderer alle virtuelle tabeller som brukes av agenten (merket som Agent *-tabeller).
• Essential- og Premium-lisensrettigheter inkluderer nå tillatelsene Administrer agentoppgaver.
• Alle lisenstyper inkluderer Konfigurer alle agenter-tillatelser.

Brukere kan konfigurere ordreagenten hvis de har tillatelsen Konfigurer alle agenter, eller hvis de er oppført som agentbrukere med feltet Kan konfigurere valgt.

Brukere kan arbeide med agentoppgaver i Copilot-ruten hvis de har tillatelsen Administrer agentoppgaver (enten eksplisitt eller som en del av tillatelsene Essential- eller Premium-lisensen) og er oppført som agentbruker.

Neste trinn

Behandle tilbud og ordrer med ordreagenten

Relatert informasjon

Oversikt over ordreagenten
Vanlige spørsmål om ordreagentenKonfigurer Copilot og KI-funksjoner