다음을 통해 공유

영업 기회 엔터티

  • 아티클

 

게시 날짜: 2017년 1월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

영업 기회 엔터티는 신규 또는 기존 고객에 대한 잠재적인 영업을 나타냅니다. 향후 비즈니스 요구와 판매 수익을 예측하는 데 도움이 됩니다.Microsoft Dynamics 365에서 새 영업 기회를 만들어 기존 고객의 문의를 모니터링하거나 우량 잠재 고객을 영업 기회로 변환할 수 있습니다. 영업 직원은 종종 영업 기회를 사용하여 현재 작업 중인 판매 계약을 계속 추적합니다.

예상 수익, 예상 종료 날짜, 영업 기회 등급 뿐만 아니라 영업 기회가 어느 스테이지에 있는지도 추적할 수 있습니다. 잠재 고객의 이름과 영업 직원의 이름을 추적할 수 있습니다. 전화 통화, 전자 메일 메시지, 작업 등 잠재적인 영업과 관련된 활동을 모니터링할 수 있습니다.

영업 기회는 하나의 거래처 또는 연락처에 연결되어야 합니다. 거래처와 연락처에는 여러 기회에 대한 링크가 있을 수 있습니다. 영업 기회에는 효율적인 판매 전략을 분석하고 찾는 데 도움이 되는 경쟁 업체 정보가 들어 있습니다.

각 영업 기회에 여러 제품이 연결되어 있을 수 있습니다. 영업 기회와 제품 간 연결은 영업 기회 제품 엔터티로 표시됩니다.

잠재 고객 또는 기존 고객의 제품 또는 서비스 구입 여부를 결정한 후 영업 기회를 종료할 수 있습니다. 영업 기회를 종료하여 비활성화하지만 삭제하지 마십시오. 이렇게 하면 나중에 다시 시작할 수 있는 옵션이 있습니다. 영업 기회를 종료할 때 영업 기회 종료 활동이 만들어집니다. 영업 기회 종료 엔터티로 나타납니다. 이 엔터티를 사용하여 수익, 영업 기회를 종료한 이유, 종료 날짜, 경쟁 업체 등에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 또한 영업 기회를 만든 사용자에 대한 정보도 들어 있습니다.

판매 계약에 대한 전체 정보 집합을 제공하기 위해 영업 기회에 연결될 수 있는 엔터티에는 활동, 메모 및 첨부 파일, 경쟁 업체, 견적, 주문 및 영업 홍보 자료가 포함됩니다.

참고 항목

영업 기회 만들기
견적, 판매 주문 또는 송장으로 영업 기회 변환
Opportunity 엔터티 메시지 및 메서드
OpportunityProduct 엔터티 메시지 및 메서드
OpportunityClose 활동 엔터티 메시지 및 메서드
샘플: 영업 기회 만들기(초기 바인딩)
샘플: 영업 기회 검색(초기 바인딩)
샘플: 영업 기회를 견적으로 변환(초기 바인딩)
영업 엔터티(잠재 고객, 영업 기회, 경쟁 업체, 견적, 주문, 송장)
견적, 주문 및 송장 엔터티
영업 기회, 견적, 주문, 송장에 대한 기본 가격 수준 설정

Microsoft Dynamics 365

© 2017 Microsoft. All rights reserved. 저작권 정보