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영업 기회, 견적, 주문, 송장에 대한 기본 가격 수준 설정

  • 아티클

 

게시 날짜: 2017년 1월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드를 만들거나 업데이트하는 사용자의 영업권역을 기반으로 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 대한 기본 가격 수준(가격표)을 자동으로 설정할 수 있습니다.

이 항목의 내용

기본 가격 수준의 자동 선택 가능

기본 가격 수준의 자동 선택 사용 안 함

기본 가격 수준 선택 영역 확장

기본 가격 수준의 자동 선택 가능

영업권역 관계를 기반으로 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 대한 기본 가격 수준의 선택을 가능하게 하려면 다음 조건이 참이어야 합니다.

  • Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule 특성의 값이 1(true)로 설정됩니다. 기본적으로 이 값은 1(true)로 설정되어 있습니다.

    또한 Microsoft Dynamics 365 또는 Outlook용 Microsoft Dynamics 365에서 시스템 설정의 영업 탭을 사용하여 영업 기회에 대한 기본 가격 수준을 자동으로 선택해야 하는지 여부를 지정할 수도 있습니다.추가 정보:제품 카탈로그 정보 구성

  • 가격 수준은 지역 기본 가격표 연결 역할을 사용하여 지역과 연결되며 지역은 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드를 만들거나 업데이트하는 사용자에게 할당됩니다.

  • 사용자는 지역 기본 가격표 연결 역할을 사용하여 지역과 연결된 가격 수준에 대한 권한이 있습니다.

Dynamics 365는 내부적으로 GetDefaultPriceLevelRequest 메시지를 사용하여 현재 사용자와 사용자의 가격 수준과의 지역 관계를 기반으로 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 대한 기본 가격 수준(가격표)을 결정합니다. 이것이 가격 수준을 설정하는 방법입니다.

  • 단일 가격 수준이 반환되는 경우 사용자가 만들거나 업데이트 중인 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드에 대해 가격 수준이 자동으로 설정됩니다.

  • 여러 가격 수준이 반환되는 경우 가격 수준 필드는 채워지지 않고 사용자는 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드에 대한 가격 수준을 지정해야 합니다.

기본 가격 수준의 자동 선택 사용 안 함

Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule 특성의 값을 0(false)으로 설정하거나 Microsoft Dynamics 365 또는 Outlook용 Microsoft Dynamics 365에 있는 시스템 설정 영역의 영업 탭을 사용하여 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 대한 기본 가격 수준의 자동 선택 기능을 끌 수 있습니다.추가 정보:제품 카탈로그 정보 구성

기본 가격 수준 선택 영역 확장

영업 기회, 견적, 주문 및 송장에 대한 기본 가격 수준의 선택을 위한 기본 규칙을 사용하는 대신 GetDefaultPriceLevelRequest 메시지를 사용하여 기본 가격 수준을 선택하는 사용자 지정 논리를 지정할 수 있습니다.

참고

이 기능은 CRM Online 2015 업데이트 1 및 CRM 2016(온-프레미스)에서 소개되었습니다.

기본 가격 수준 선택 영역을 확장하려면:

  1. Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule 특성의 값이 1(true)로 설정되었는지 확인합니다.

  2. 비즈니스 요구 사항에 따라 가격 수준을 반환하는 사용자 지정 코드를 포함하는 플러그 인을 만듭니다.

  3. GetDefaultPriceLevel 메시지에서 플러그 인을 등록합니다.

GetDefaultPriceLevel 메시지에 플러그 인을 등록하면 Microsoft Dynamics 365에서 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드를 만들 때마다 플러그 인이 실행되어 사용자 지정 코드를 기반으로 가격 수준을 반환합니다.

  • 단일 가격 수준이 플러그 인 실행 결과로 반환되는 경우 사용자가 만드는 중인 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드에 대해 가격 수준이 설정됩니다.

  • 여러 가격 수준이 플러그 인 실행 결과로 반환되는 경우 가격 수준 필드는 채워지지 않고 사용자는 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드에 대한 가격 수준을 지정합니다.

참고

GetDefaultPriceLevel 메시지에 플러그 인을 등록하여 기본 가격 수준 선택 영역을 확장하면 가격 수준의 기본 선택은 비활성화됩니다.

참고 항목

GetDefaultPriceLevelRequest
PriceLevel(가격표) 엔터티 메시지 및 메서드
Territory 엔터티 메시지 및 메서드
영업 기회 엔터티
견적, 주문 및 송장 엔터티
플러그 인 작성

Microsoft Dynamics 365

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