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영업 기회 만들기

  • 아티클

 

게시 날짜: 2017년 1월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

우량 잠재 고객으로부터 영업 기회를 만들거나 기존 고객 중 하나에 대한 새로운 영업 기회를 만들 수 있습니다. 상태 및 영업 기회 상태, 영업 가능성, 예상 종료 날짜와 같은 각 영업 기회에 대한 정보를 추적할 수 있습니다. 영업 기회에는 나중에 견적, 판매 주문 및 송장에서 사용할 수 있는 중요한 영업 정보가 포함됩니다. 영업 정보에는 다음 항목이 포함됩니다.

  • 제품 카탈로그의 제품 및 서비스 및 판매하려는 직접 입력 제품

  • 제품 카탈로그에서 다시 정의된 제품 및 서비스 가격

  • 제품 카탈로그에서 할인된 제품 및 서비스와 직접 입력 제품

  • 계산되거나 예상되는 수익

  • 운송 비용

  • 계산된 세금 및 비용 전체

이 항목의 내용

영업 기회에 대한 데이터 준비

기존 제품 및 직접 입력 제품 추가

가격 조정

할인 적용

세금 및 합계 계산

영업 기회 종료

영업 기회에 대한 데이터 준비

영업 기회를 만들기 전에 Microsoft Dynamics 365에 필요한 날짜가 있어야 합니다.

  • 영업 기회를 만들기 전에 거래처, 연락처 및 잠재 고객을 만듭니다. 기존 거래처 또는 연락처에 대한 영업 기회를 만들거나 우량 잠재 고객을 영업 기회로 변환할 수 있습니다.

  • 각 영업 기회는 하나의 거래처 또는 연락처에 연결되어야 합니다.

  • 회사의 잠재 고객 선별 기준을 사용하여 영업 기회에 대한 잠재 고객을 우량으로 선별합니다. 잠재 고객의 가능한 상태는 시작됨, 우량으로 선별됨, 비우량으로 선별됨입니다.

영업 기회에 제품을 추가하는 경우 시스템에 제품 카탈로그, 제품, 가격표 및 측정 단위가 있어야 합니다.

기존 제품 및 직접 입력 제품 추가

하나의 기회를 기존 제품과 직접 입력 제품을 포함하는 여러 제품에 연결할 수 있습니다. 기존 제품은 제품 카탈로그의 일부이므로 제품 카탈로그의 가격표에 연결되어 있습니다. 직접 입력 제품은 회사에서 판매하는 제품이지만 제품 카탈로그에 포함되어 있지 않습니다. 직접 입력 제품의 가격은 제품 카탈로그의 가격표에 연결되어 있지 않습니다. 기존 제품 또는 직접 입력 제품은 영업 기회 레코드의 품목입니다. 기존 제품과 직접 입력 제품은 영업 기회 제품 엔터티로 나타납니다. 제품을 특정 영업 기회에 연결하려면 OpportunityProduct.OpportunityId 특성을 사용합니다.

제품 카탈로그, 제품, 가격표 및 할인 목록을 설정하려면 시스템 관리자 권한이 있어야 합니다.

제품 카탈로그에서 기존 제품 추가

카탈로그에서 기존 제품을 지정하려면 OpportunityProduct.IsProductOverridden 특성을 false로 설정합니다. 제품 ID (OpportunityProduct.ProductId), 단가(OpportunityProduct.PricePerUnit), 수량 (OpportunityProduct.Quantity) 및 측정 단위(OpportunityProduct.UomId) 정보를 지정합니다. 가격표를 영업 기회에 연결하려면 Opportunity.PriceLevelId 특성을 사용합니다. 세금(OpportunityProduct.Tax), 대량 구매 할인(OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) 또는 일반 할인(OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)과 같은 제품 관련 데이터를 추가할 수 있습니다.

직접 입력 제품 추가

제품 카탈로그에 직접 입력 제품이 없지만 영업 기회에 추가할 수 있습니다. 직접 입력 제품을 지정하려면 OpportunityProduct.IsProductOverridden 특성을 true로 설정합니다. 제품 설명(OpportunityProduct.ProductDescription), 단가(OpportunityProduct.PricePerUnit) 및 수량(OpportunityProduct.Quantity) 정보를 지정합니다. 세금(OpportunityProduct.Tax), 대량 구매 할인(OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) 또는 일반 할인(OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)과 같은 제품 관련 데이터를 추가할 수 있습니다.

가격 조정

직접 입력 제품의 경우 원하는 모든 가격 및 판매 계획 수량을 사용할 수 있습니다. 하지만 카탈로그에서 기존 제품을 추가할 경우 가격표를 조정하는 옵션이 있습니다. 기존 제품의 가격표를 조정하려면 OpportunityProduct.IsPriceOverridden 특성을 true로 설정합니다.OpportunityProduct.PricePerUnit 특성을 사용하여 원하는 가격을 지정합니다.

할인 적용

가격 조정 외에도 대량 구매 할인 및 일반 할인을 적용할 수 있습니다. 할인은 품목 및 전체 영업 기회에 적용할 수 있습니다.

예를 들어 고객의 평균 주문량이 제품 5단위인 경우 6단위 이상 주문 고객에게 할인을 제공하여 고객이 여섯 항목 이상을 주문하도록 동기를 부여할 수 있습니다. 할인은 백분율 또는 금액으로 지정할 수 있습니다. 영업 기회 제품에 대해 볼륨 할인을 지정하려면 OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount 특성을 사용합니다. 영업 기회 제품에 대해 일반 할인을 지정하려면 OpportunityProduct.ManualDiscountAmount 특성을 사용합니다. 영업 기회 제품에 대해 전체 할인을 지정하려면 Opportunity.DiscountAmount 특성을 사용합니다.

세금 및 합계 계산

예상 세금 및 영업 기회의 예상 총 값은 자동으로 계산됩니다. 예상된 값은 영업 기회 및 연결된 가격표에 추가된 모든 제품의 결합된 비용을 기반으로 합니다. 시스템 계산 값을 사용하는 대신 영업 기회에 대한 예상 수익을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Opportunity.IsRevenueSystemCalculated 특성을 false로 설정하고 Opportunity.EstimatedValue 특성에 예상 값을 지정합니다.

기회 총 비용의 명세는 다음과 같습니다:

  • 총 금액

  • 운송료 미포함 총 금액

  • 총 할인 금액

  • 총 품목 금액

  • 총 품목 할인 금액

  • 할인 총액

  • 총 세금

개별 비용에 대한 정보는 전체 비용을 분석하는 데 도움이 됩니다. 거래 종료를 돕기 위해 가격 산정, 할인 및 운송 비용에 대한 필요한 조정을 할 수 있습니다.

영업 기회 종료

고객이 귀사의 제품이나 서비스를 구매하기로 결정하면 영업 기회를 성공한 영업 기회로 종료할 수 있습니다. 영업 기회 상태는 Opportunity.StateCode 특성에 지정됩니다. 초기 바인딩 유형을 사용하는 경우 OpportunityState 열거형을 사용할 수 있습니다. 상태 값 목록은 이 엔터티에 대한 선택 목록 값을 참조하십시오.조직에 대한 엔터티 메타데이터를 보려면 조직에 대한 메타데이터 찾아보기에 설정된 메타데이터 브라우저 솔루션을 설치하십시오. SDK 다운로드의 최상위 폴더에 포함된 EntityMetadata.xlsx라는 Excel 파일에서 사용자 지정되지 않은 조직의 메타데이터를 볼 수도 있습니다.

영업 기회를 종료하면 엔터티 유형 영업 기회 종료 레코드를 만들어 활동이 자동으로 만들어집니다. 영업 기회 종료 활동의 상태는 OpportunityClose.StateCode 특성에 지정됩니다. 초기 바인딩 유형을 사용하는 경우 OpportunityCloseState 열거형을 사용할 수 있습니다. 상태 값 목록은 이 엔터티에 대한 선택 목록 값을 참조하십시오.

영업 기회 종료 활동에는 활동을 만든 사용자와 활동을 만든 날짜와 시간에 대한 정보가 들어 있습니다. 예상 수익, 종료 날짜 및 경쟁 업체에 대한 정보도 들어 있습니다. 영업 기회를 종료한 이유를 설명하는 메모를 추가할 수 있습니다.

참고 항목

영업 기회 엔터티
견적, 판매 주문 또는 송장으로 영업 기회 변환
제품 카탈로그 엔터티
영업 엔터티(잠재 고객, 영업 기회, 경쟁 업체, 견적, 주문, 송장)
고객 엔터티(거래처, 연락처)
코드 생성 도구(CrmSvcUtil.exe)를 사용하여 초기 바인딩 엔터티 클래스 만들기

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