견적, 판매 주문 또는 송장으로 영업 기회 변환
게시 날짜: 2017년 1월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
영업 기회, 견적, 판매 주문 및 송장은 영업 프로세스의 모든 부분입니다. 영업 기회는 우량으로 선별된 고객에게 제품과 서비스를 판매할 수 있는 가능성입니다. 영업 기회에 성공하면 견적 또는 판매 주문이나 송장으로 변환할 수 있습니다. 영업 기회에 포함되어 있는 카탈로그 제품 및 직접 입력 제품은 변환하는 동안 견적, 판매 주문 또는 송장에 추가됩니다. 영업 기회, 견적, 판매 주문 및 송장은 영업 프로세스 흐름에서 다시 사용할 수 있는 일반적인 데이터를 공유합니다. 공유 데이터에는 사용자 정보, 제품 가격 및 할인, 운송료, 총 비용 및 세금이 포함됩니다.
견적, 판매 주문 또는 송장으로 영업 기회 변환
다음 표에는 영업 기회를 견적, 판매 주문 또는 송장으로 변환하는 데 사용할 수 있는 메시지가 나와 있습니다.
메시지 |
설명 |
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영업 기회에서 견적을 생성합니다. |
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영업 기회에서 판매 주문을 생성합니다. |
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영업 기회에서 송장을 생성합니다. |
영업 기회에서 견적, 판매 주문 또는 송장으로 제품 복사
다음 표에는 새로운 영업 기회에서 기존 견적, 송장 또는 판매 주문으로 제품을 추가할 수 있는 메시지가 나와 있습니다.
메시지 |
설명 |
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영업 기회에서 제품을 검색하고 지정된 견적에 복사합니다. |
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영업 기회에서 제품을 검색하고 지정된 판매 주문에 복사합니다. |
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영업 기회에서 제품을 검색하고 지정된 송장에 복사합니다. |
참고 항목
영업 기회 엔터티
영업 기회 만들기
견적, 주문 및 송장 엔터티
영업 엔터티(잠재 고객, 영업 기회, 경쟁 업체, 견적, 주문, 송장)
Opportunity 엔터티 메시지 및 메서드
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