영업 기회 관리 FAQ
이 문서에서는 Dynamics 365 Sales의 영업 기회 관리, Sales Premium 및 Sales Professional에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.
거래 관리자 작업 영역은 어디에 있습니까?
거래 관리자 작업 영역이 기회 파이프라인 보기로 대체되었습니다. 모든 거래 관리자 링크 또는 책갈피는 자동으로 내 진행 중 영업 기회 보기로 리디렉션됩니다. 다음으로 표시>파이프라인 보기를 선택하여 영업 기회 파이프라인 보기를 엽니다.
영업 기회 파이프라인 보기와 거래 관리자 작업 영역 간에 차이점이 있습니까?
있음. 다음 표에서는 거래 관리자 작업 영역과 기회 파이프라인 보기 간의 차이점을 설명합니다.
| 구성 요소 | 영업 기회 파이프라인 보기 | 거래 관리자 |
|---|---|---|
| 액세스 제어 | 영업 기회 페이지에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. | 작업 영역에 대한 액세스 권한이 부여된 보안 역할에만 사용할 수 있습니다. |
| 편집 가능한 그리드 | Power Apps 편집 가능한 그리드 컨트롤을 사용하며 Power Apps에서 사용자화할 수 있습니다. | 사용자 지정은 JavaScript를 사용하여 수행되었습니다. |
| 사이드 패널 | 측면 패널에서 기본 영업 기회 양식을 사용합니다. | 별도의 컨텍스트 보기 양식이 제한된 사용자 정의와 함께 측면 패널에 사용되었습니다. |
파이프라인 보기 옵션을 찾을 수 없는 이유는 무엇입니까?
여러 가능성이 있습니다.
- 영업 기회 페이지의 점 3개 메뉴에서 다음으로 표시 옵션을 숨길 수 있습니다.
- 관리자가 다음으로 표시 목록을 사용자 지정했을 수 있습니다. 관리자에게 컨트롤을 추가하도록 요청하세요.
- 조직에서 조기 액세스 기능을 선택하지 않았을 수 있습니다. 기능을 사용하려면 관리자에게 문의하세요.
- 관리자가 영업 기회에 대한 사용자 정의 보기를 비활성화했을 수 있습니다. 보기를 수동으로 추가하려면 관리자에게 문의하세요.
파이프라인 뷰에서 집계 함수가 예기치 않은 값을 반환하는 이유는 무엇입니까?
파이프라인 보기의 필터에서 연결된 엔터티를 사용하면 메트릭 섹션에 표시된 값이 실제 값과 다르다는 것을 알 수 있습니다. 다음 예는 count 값이 총 행 수와 어떻게 다른지 보여줍니다.
이 예에서 필터는 사용자가 작성한 견적을 기반으로 합니다. 사용자가 동일한 기회에 대해 두 개의 견적을 생성한 경우 기회 수는 2로 표시됩니다. 이는 집계 함수가 필터에서 반환된 레코드 수를 계산하기 때문입니다. Sum 또는 Average 함수를 사용할 때도 동일한 동작이 관찰됩니다.
Est.를 편집할 수 없는 이유는 무엇입니까? 영업 기회 양식의 수익은?
영업 기회 양식에서 예상 수익의 값을 편집하려면 수익을 사용자가 제공으로 설정되어야 하며 영업 기회는 공개 상태여야 합니다.
예상 수익과 총 금액이 자동으로 계산되지 않는 이유는 무엇입니까?
영업 기회, 견적, 주문 또는 송장에 제품을 추가할 때 예상 수익 및 총 금액 필드는 시스템 가격 계산을 선택한 경우에만 자동으로 업데이트됩니다. 자세한 내용은 제품 카탈로그 설정 구성을 참고하십시오.
영업 기회 점수를 사용하려면 무엇이 필요합니까?
Dynamics 365 Sales Insights를 설치하고 표준 영업 기회 엔터티를 사용하십시오. 점수 모델을 구축하려면 최소 영업 기회 수가 필요합니다.
영업 기회 점수 모델을 구축하려면 최소 40개의 성공과 40개의 실패한 영업 기회가 필요합니다.
1월 1일 이후 또는 이전 연도에 영업 기회가 생성되어 있어야 합니다.
단계별 채점 모델을 만드는 데 필요한 기회 수가 충분한지 어떻게 확인할 수 있나요?
기회 평가에 단계별 모델 을 사용할 계획이라면 비즈니스 프로세스 흐름의 마지막 단계 에서 최소 40개의 마감된 기회가 있는지 확인하세요. 단계별 모델을 사용하지 않으려는 경우 이 섹션 을 참조하여 최소 요구 사항을 확인하세요.
기회 페이지에서 보기 선택기에서 종료된 기회 를 선택합니다.
추가 를 선택하고 다음 필터를 설정합니다.
- = 지난 6개월에 생성됨.
추가>관련 엔터티 추가 를 선택하고 다음 필터를 설정합니다.
- 관련 엔터티 = 기회로 이어지는 영업 프로세스
- 운영자 = 데이터 포함
- 필드 = 활동적인 단계
- 운영자 = 같음
- 가치 = 닫기
추가>행 추가 를 선택하고 다음 필터를 설정합니다.
- 필드 = 상태 설명
- 운영자 = 같지 않음
- 값 = 중단됨
예측 점수는 얼마나 자주 업데이트되나요?
잠재 고객 점수: 새로운 잠재 고객의 경우 거의 실시간으로 점수가 매겨집니다. 새로운 리드를 저장한 후 15분 이내에 점수가 표시됩니다. 업데이트된 리드의 경우 점수는 24시간마다 새로 고쳐집니다.
기회 점수: 새로운 기회와 업데이트된 기회의 경우 점수는 24시간마다 새로 고쳐집니다.
모델을 사용자 지정할 수 있습니까?
예, 모델 학습을 위해 선택한 특성을 수정할 수 있습니다. 즉, 기본 제공되는 모델은 비즈니스와 가장 관련이 있다고 판단되는 특성을 자동으로 선택합니다.
영업 기회에 대해 여러 모델을 만들 수 있습니까?
예, 조직의 사업 부문별로 여러 모델을 추가하고 게시할 수 있습니다. 추가 정보: 모델 추가
점수와 학점의 차이점은 무엇인가요?
점수는 기계 학습 모델에 의해 생성됩니다.
등급은 관리자가 구성할 수 있는 4개의 버킷으로 점수를 그룹화하는 것입니다.