잠재 고객 관리 FAQ
이 문서에서는 Dynamics 365 Sales의 잠재 고객 관리, Sales Premium 및 Sales Professional에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.
잠재 고객 선별 경험에 대한 FAQ
잠재 고객이 검증되면 어떻게 됩니까?
시스템 관리자가 구성한 설정에 따라 사용자 경험이 달라질 수 있습니다. 가능한 경험은 다음과 같습니다.
우량 및 비우량으로 선별된 잠재 고객은 어디에서 찾을 수 있습니까?
사이트맵에서 잠재 고객을 선택한 다음 종료된 잠재 고객 보기에서 우량 및 비우량 잠재 고객을 찾습니다. 잠재 고객을 다시 검증하려면 잠재 고객을 다시 활성화할 수 있습니다.
잠재 고객을 우량으로 선별하면 메모 및 첨부 파일은 어떻게 됩니까?
영업 담당자는 잠재 고객을 처리할 때 메모를 사용하여 잠재 고객에 대해 조사한 사항에 대한 주요 정보를 저장합니다. 이것은 사이트의 새 연락처, 계약의 현재 가치, 공급 업체 정보 등과 같은 정보일 수 있습니다. 잠재 고객을 우량으로 선별하면 이 메모가 영업 기회 레코드에 표시되므로 정보가 손실되지 않습니다.
새로운 잠재 고객 선별 경험과 이전 잠재 고객 선별 경험의 차이점은 무엇인가요?
새로운 잠재 고객 선별 환경에서는 계정, 연락처, 기회 기록을 자동 또는 수동으로 생성하거나 이 두 가지를 결합하는 등 잠재 고객 선별 프로세스를 사용자 정의할 수 있습니다. 또한 단일 리드에 대한 여러 기회를 생성할 수 있으며, 리드가 적격한 것으로 판단된 후 리드를 요약할 수도 있습니다. 레거시 환경에서는 레코드의 자동 생성만 가능합니다.
단일 리드에 대해 여러 기회를 어떻게 생성할 수 있나요?
관리자가 여러 기회 생성을 활성화한 경우 우량으로 선별 측면 창에서 +새 기회 를 선택하여 추가 기회를 만들 수 있습니다. 자격을 선택하기 전까지는 기록이 생성되지 않습니다.
우량으로 선별 사이드 창에서 계정 및 연락처 기록을 편집할 수 없는 이유는 무엇입니까?
관리자가 계정 및 연락처 레코드가 자동으로 생성되도록 설정한 경우 해당 레코드는 우량으로 선별 측면 창에서 편집할 수 없습니다. 변경하려면 측면 창을 닫기로 변경하고 리드 양식에서 세부 정보를 편집한 다음 자격 을 다시 선택해야 합니다.
리드가 적격한 것으로 판단될 때 나타나는 기회 양식을 사용자 정의할 수 있나요?
네, 관리자는 잠재 고객 선별 중에 나타나는 기회 양식의 필드를 사용자 지정할 수 있습니다. ... 기회 양식의 사용자 정의는 다음 시나리오에서만 가능합니다.
- 관리자가 새로운 잠재 고객 선별 환경을 활성화했습니다.
- 관리자가 새로운 잠재 고객 선별 환경에서 기회 생성을 위해 판매자 를 선택했습니다.
리드 요약이란 무엇이고, 어떻게 작동하나요?
관리자가 리드 요약을 활성화한 경우, 리드가 적격 판정을 받으면 AI 기반 요약이 생성됩니다. 이 요약에는 리드 기록의 주요 세부 정보가 포함되어 있으며, 기본 기회 기록과 리드 기록의 타임라인에 추가되어 리드 정보에 대한 간결한 개요를 제공합니다. 추가 정보: 리드가 적격한 후 요약합니다.
자격을 취득한 후에도 잠재 고객 요약가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
잠재 고객 요약 기능은 조직에서 다음 기능이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
자격에 따라 리드에서 다른 엔터티로 필드가 어떻게 매핑됩니까?
리드가 적격한 경우 리드의 특정 필드가 자동으로 계정, 연락처 및 기회의 해당 필드에 매핑됩니다. 이를 통해 주요 정보가 관련 기록 전반으로 전송되고 유지됩니다. 추가 정보: 다른 엔터티에 대한 필드 매핑
잠재 고객 선별 오류는 어떻게 처리합니까?
리드를 적격 심사하는 동안 중복된 리드로 인해 다음 오류 중 하나가 발생합니다.
- 현재 레코드의 중복 항목이 이미 있으므로 잠재 고객 레코드를 만들거나 업데이트하지 못했습니다.
- 현재 레코드의 중복 항목이 이미 있으므로 영업 기회 레코드를 만들거나 업데이트하지 못했습니다.
중복 검색 규칙 기능이 조직에서 활성화된 경우 해당 잠재 고객의 중복이 존재하는 경우 애플리케이션에서 잠재 고객 자격을 허용하지 않습니다. 문제를 완화하려면 다음 해결 방법을 시도하십시오.
- 잠재 고객에 대한 중복을 제거하고 다시 자격을 얻습니다. 추가 정보: 중복된 행 병합
- 잠재 고객 그리드 보기로 이동하여 잠재 고객을 선택하고 자격을 얻습니다.
- 오류를 일으키는 규칙을 게시 취소하고 잠재 고객을 다시 검증합니다. 다음 단계에 따라 관리자에게 문의하여 규칙의 게시를 취소하세요.
- 고급 설정>설정>시스템>데이터 관리>중복 검색 규칙으로 이동합니다.
- 규칙을 선택한 다음 게시 취소를 선택합니다.
- 규칙이 잠재 고객을 생성하거나 업데이트하는 데만 필요하지만 검증에는 필요하지 않은 경우 중복 검색 규칙이 검증된 잠재 고객에서 실행되지 않도록 하십시오. 비활성 일치 레코드 제외 옵션을 활성화하고 잠재 고객을 선별합니다. 다음 단계에 따라 관리자에게 문의하여 옵션을 활성화하세요.
고급 설정>설정>시스템>데이터 관리>중복 검색 규칙으로 이동합니다.
규칙을 열고 게시 취소합니다.
비활성 일치 레코드 제외 옵션을 선택합니다.
규칙을 게시합니다.
리드 보기의 열 편집 창에서 회사 이름 열을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?
회사 이름 열은 기본 리드 보기에 포함되지만, 열 편집 창에서는 의도적으로 숨겨져 있습니다. 따라서 기본 제공 리드 뷰나 이러한 기본 제공 뷰를 기반으로 하는 뷰에서는 회사 이름 열을 숨기거나, 제거하거나, 순서를 변경할 수 없습니다. 열 편집 창에서 회사 이름 열을 표시하려면 관리자에게 문의하세요. 관리자는 뷰 디자이너 를 사용하여 뷰에 회사 이름 필드를 추가할 수 있습니다. Power Apps
리드와 영업 기회 간의 기본 필드 매핑을 삭제할 수 없는 이유는 무엇입니까?
2024년 3월부터 기본 필드 매핑을 삭제하는 기능이 제거됩니다. 2024년 3월 이전에 리드와 기회 사이의 매핑 필드를 삭제했다면 다음 업데이트에서 맵이 복원되었을 것입니다. 기본 필드 맵을 재정의하려면 기회 생성 시 사후 작업 플러그인을 생성하여 originatingleadid 필드가 채워졌는지 확인하고 비즈니스 요구 사항에 따라 기본 필드 맵에서 대상으로 지정된 필드를 업데이트할 수 있습니다.
리드 스코어링에 대한 FAQ
리드 스코어링을 사용하려면 무엇이 필요한가요?
Dynamics 365 Sales Insights를 설치하고 표준 잠재 고객 엔터티 또는 표준 영업 기회 엔터티를 사용합니다. 점수 모델을 구축하려면 최소한의 잠재 고객 또는 영업 기회가 필요합니다.
- 잠재 고객 점수 모델을 구축하려면 최소 40개의 우량으로 선별된 잠재 고객과 40개의 비우량으로 선별된 잠재 고객이 필요합니다.
- 영업 기회 점수 모델을 구축하려면 최소 40개의 성공과 40개의 실패한 영업 기회가 필요합니다.
- 1월 1일 이후 또는 이전 연도에 잠재 고객과 영업 기회가 생성되어 있어야 합니다.
스코어링 모델을 생성하는 데 필요한 리드 또는 기회 수가 충분한지 어떻게 확인할 수 있나요?
리드 또는 기회 점수 모델을 만들기 전에 모델을 학습시킬 최소 40개의 적격 리드와 40개의 적격 취소 리드, 또는 40개의 획득한 기회와 40개의 상실한 기회가 있는지 확인해야 합니다. 모델을 훈련하는 데 3개월에서 2년 사이의 시간 프레임를 선택할 수 있습니다.
예제 시나리오를 통해 최소 요구 사항을 알아보겠습니다.
잠재 고객 평가 모델를 구축하고 지난 6개월 동안 생성되고 마감된 리드로 훈련시키고 싶습니다. 사용 중인 리드만 포함하려고 합니다. 기회로 이어지는 판매 프로세스 비즈니스 프로세스 흐름. 다음 단계에 따라 필요한 수의 리드가 있는지 확인하세요. 기회 점수에 대한 최소 요구 사항을 확인하려면 따라와와 유사한 단계를 수행해 보세요. 기회 평가에 단계별 모델 을 사용하려는 경우 이 섹션을 참조하세요.
리드 페이지에서 보기 선택기에서 모든 리드 를 선택합니다.
필터 편집을 선택합니다.
추가 를 선택하고 다음 필터를 설정합니다.
- = 지난 6개월에 생성됨.
- 상태 = 자격 있음.
추가>관련 엔터티 추가 를 선택하고 다음 필터를 설정합니다.
- 관련 엔터티 = 기회로 이어지는 영업 프로세스
- 운영자 = 데이터 포함
- 필드 = 상태 설명
- 운영자 = 같지 않음
- 값 = 중단됨
다음 스크린샷은 설정해야 하는 필터를 보여줍니다.
기준을 충족하는 리드의 수를 확인하세요. 리드 수가 40개 미만이면 시간 프레임를 늘려 더 많은 리드를 포함할 수 있습니다. 실격 처리된 리드의 수를 확인하려면 상태 필터를 실격 처리로 변경하세요.
리드나 기회가 평가되거나 재평가되지 않는 이유는 무엇입니까?
리드 또는 기회가 평가되지 않거나 점수가 업데이트되지 않은 경우 다음 조건이 충족되었는지 확인하세요.
점수 매기기 모델이 공개되었습니다.
기록은 열림 상태입니다.
해당 기록은 채점 모델에 정의된 모든 조건을 충족합니다.
해당 기록은 스코어링 모델에 구성된 것과 동일한 비즈니스 프로세스 흐름를 사용하고 있습니다.
해당 기록은 현재 날짜로부터 최근 2년 이내에 작성되었습니다. 이 모델은 기록을 기록할 때마다 날짜를 확인합니다. 기록이 일찍 기록되었으나 다음 채점 주기에서 2년 기간을 벗어나는 경우, 점수는 업데이트되지 않습니다.
예측 잠재 고객 점수는 얼마나 자주 업데이트됩니까?
새로운 리드에 대한 평가는 거의 실시간으로 이루어집니다. 새 잠재 고객을 저장한 후 5분 이내에 점수가 표시됩니다. 업데이트된 리드의 경우 24시간마다 점수가 새로 고쳐집니다.
리드가 실시간으로 평가되지 않는 이유는 무엇인가요?
실시간 채점은 새로운 잠재 고객에 대해서만 지원됩니다. 새로운 잠재 고객을 저장하거나 가져온 후 15분 후에도 점수가 표시되지 않으면 관리자에게 문의하세요. 관리자는 새로운 리드를 평가하는 모델이 생성되었는지 또는 편집되었는지, 실시간 평가 기능이 출시된 후에 게시되었는지 확인할 수 있습니다. 자세한 정보: 실시간 평가](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
예측 점수 모델를 맞춤 설정할 수 있나요?
네, 모델을 훈련하기 위해 선택된 속성을 수정할 수 있습니다. 즉, 기본 제공되는 모델은 비즈니스와 가장 관련이 있다고 판단되는 특성을 자동으로 선택합니다.
리드에 대해 여러 개의 모델을 만들 수 있나요?
예, 조직의 사업 부문별로 여러 모델을 추가하고 게시할 수 있습니다.
점수와 학점의 차이점은 무엇인가요?
점수는 기계 학습 모델에 의해 생성됩니다.
성적은 관리자가 구성할 수 있는 4가지 범주의 점수를 그룹화한 것입니다.
중복 리드 감지에 대한 FAQ
잠재 고객을 우량으로 선별하는 중에 중복이 발견되면 어떻게 됩니까?
잠재 고객을 우량으로 선별할 때 새 레코드를 생성하는 동안 중복 거래처 또는 연락처가 감지되면 "중복 경고" 대화 상자가 표시됩니다. 시스템 관리자가 개선된 중복 검색 및 병합 환경을 활성화했는지 여부에 따라 중복 문제를 해결하는 옵션이 표시됩니다. 자세한 내용: 개선된 중복 검색 및 병합 환경 활성화
Power Platform의 중복 검색 기능과 Dynamics 365 Sales의 차이점은 무엇입니까?
Power Platform은 각 레코드에 대해 생성된 일치 코드를 비교하여 중복을 감지합니다. 추가 정보: 중복 데이터를 감지하여 수정하거나 제거할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales는 퍼지 논리와 각 잠재 고객에 대해 생성된 일치 코드를 사용하여 잠재 고객을 비교하는 AI 모델을 통해 중복을 감지합니다.
다음 표는 중복을 검색하는 두 가지 방법의 예를 보여줍니다.
| 규칙 유형 | 적용 논리 |
|---|---|
| 퍼지 논리 | - 비슷한 리드 이름과 회사 이름 - 비슷한 잠재 고객 이름과 동일한 이메일 도메인 |
| Matchcode | - 이메일 주소 - 전화번호 |
추가 정보: 중복 리드 감지 활성화
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 비활성화되면 어떻게 되나요?
개선된 중복 검색 환경이 사용 중지되면 중복 경고 대화 상자가 표시됩니다.
계정 및 연락처 필드에서 일치하는 계정 및 연락처 기록을 선택한 다음 계속을 선택합니다. 중복 경고를 무시하고 새 레코드를 만들려면 거래처 및 연락처 필드를 비워두고 계속을 선택합니다.
거래처와 연락처 조회 필드는 일치하는 결과로 필터링되고 추가 정보와 함께 표시되어 잠재 고객을 연결해야 하는 레코드를 정확하게 식별합니다. 예를 들어 연락처 조회 검색 아이콘을 선택하면 일치하는 연락처 레코드만 표시됩니다.
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 활성화되면 어떤 일이 일어날까요?
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 사용 설정되면 거래처 또는 연락처가 이미 있을 수 있습니다 대화 상자가 표시됩니다.
일치하는 거래처 및 일치하는 연락처 섹션은 잠재 고객이 연결되어야 하는 레코드를 정확하게 식별하기 위한 추가 정보와 함께 모든 일치 레코드(중복 검색 규칙 기반)를 표시합니다.
리드 레코드를 기존 일치 레코드에 연관시키려면 레코드를 선택한 후 계속을 선택하세요. 새 계정 또는 연락처 레코드를 만들려면 일치하는 레코드를 선택하지 않고 무시하고 저장을 선택합니다.
잠재 고객이 우량으로 선별됩니다.