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중복 잠재 고객 검색 활성화

  • 아티클

판매자가 잠재적인 중복 잠재 고객을 식별 및 처리하도록 하려면 중복 잠재 고객 검색을 활성화하십시오.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

중복 감지란 무엇입니까?

중복 감지 기능은 판매자가 앱에서 잠재적인 중복 리드를 확인하는 데 도움이 됩니다. 이 기능을 활성화하면 AI 모델은 다음 규칙을 사용하여 중복을 식별합니다.

  • 동일한 이메일 주소
  • 동일한 전화번호
  • 비슷한 리드 이름과 회사 이름
  • 비슷한 리드 이름과 동일한 이메일 도메인

또한, 판매자는 조직에 있는 중복 리드를 비교하고 제거할 수 있습니다. 추가 정보: 중복 잠재 고객 관리

노트

중복 감지 기능 활성화

  1. 영업 허브 앱의 왼쪽 하단에서 영역 변경영역 변경 아이콘>앱 설정을 선택합니다.

  2. 사이트 맵에서 데이터 개선>중복 검색을 선택합니다.

    중복 검색 사용 페이지의 스크린샷.

  3. 규칙 활성화 토글을 켭니다.

    중복 검색 기능을 활성화하는 스크린샷.

중복 잠재 고객을 식별하는 데 문제가 있습니까?

중복 검색 기능이 작동하지 않으면 다음 단계를 수행하십시오.

  1. 기능을 끕니다.
  2. 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.
  3. 기능을 켭니다.

조직에서 Dataverse 검색이 활성화되어 있습니다. 중복 잠재 고객을 감지하는 AI 모델은 더 나은 결과를 위해 Dataverse 검색을 사용합니다. 추가 정보: 환경에 대해 Dataverse 검색 구성

잠재 고객에 대한 필수 필드 활성화

찾기 기준 섹션 아래의 잠재 고객에 대한 모든 잠재 고객 빠른 찾기 보기에서 다음 필드가 활성화됩니다.

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

노트

이러한 필드가 이미 활성화되어 있으면 제거했다가 다시 추가하십시오.

모든 잠재 고객 빠른 찾기 보기로 이동하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. Power Apps에 로그인합니다.

  2. 환경 선택

    노트

    사용자 지정 솔루션 내부에 테이블을 만드는 것이 가장 좋습니다. 추가 정보: 솔루션(용어집)

  3. Dataverse를 확장하고 테이블을 선택하고 모두 탭으로 이동하여 잠재 고객 테이블을 선택합니다.

  4. 잠재 고객 테이블 페이지의 데이터 경험 섹션에서 보기를 선택합니다. 사용자 지정 솔루션을 사용하는 경우 솔루션을 열고 테이블을 연 다음 보기 영역을 선택합니다.

  5. 보기 페이지에서 모든 잠재 고객 빠른 찾기 보기를 선택합니다.

필수 프로세스 활성화

다음 프로세스가 활성 상태인지 확인합니다.

  • CheckForDuplicatesAction
  • DuplicateDetectionTriggerAction
  • GetDuplicatesAction

프로세스 페이지로 이동하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 웹앱에서 설정>고급 설정으로 이동합니다.
  2. 고급 설정 페이지에서 설정>프로세스 센터>프로세스를 선택합니다.

프로세스에 대한 읽기 권한 제공

이 기능을 사용하는 보안 역할은 사용자 지정 아래의 프로세스에 대해 최소한 읽기 권한이 있습니다.
추가 정보: 보안 역할과 권한

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

사용자 지정 양식에 대한 중복 잠재 고객 검색 활성화
중복 리드 관리