중복 잠재 고객 관리
중복 잠재 고객을 식별하면 중복을 제거하여 잠재 고객의 깨끗하고 정확한 데이터베이스를 유지 관리하는 데 도움이 됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
전제 조건
조직에서 중복 잠재 고객 검색을 사용하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. 추가 정보: 중복 리드 감지 활성화
중복 감지 규칙
중복 잠재 고객은 다음 규칙에 따라 감지됩니다.
| 규칙 | 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 동일한 이메일 주소 | 잠재 고객이 동일한 이메일 주소를 포함하는 경우 이름 및 휴대폰 번호와 같은 다른 값이 다르더라도 잠재 고객이 중복으로 표시됩니다. | 잠재 고객 Kenny Smith와 John Doe의 이메일 주소는 employee@contoso.com입니다. 중복 검색 기능은 이 규칙에 따라 잠재 고객 Kenny Smith와 John Doe를 중복으로 표시합니다. |
| 동일한 전화번호 | 잠재 고객이 동일한 저화번호를 포함하는 경우 이름 및 이메일 주소와 같은 다른 값이 다르더라도 잠재 고객이 중복으로 표시됩니다. | 잠재 고객 Kenny Smith와 John Doe의 전화번호는 +1234567890입니다. 중복 검색 기능은 이 규칙에 따라 잠재 고객 Kenny Smith와 John Doe를 중복으로 표시합니다. |
| 유사한 이름 및 회사 이름 | 잠재 고객의 이름과 회사가 비슷한 경우 중복으로 표시됩니다. AI 모델은 이름과 회사가 비슷하게 들리더라도 중복 리드를 감지할 수 있습니다. | 예를 들면, Contoso의 Regina Murphy와 Contoso.inc의 Regina Merphy가 있습니다. 이 예에서 이름의 철자는 다르지만 이름은 비슷하게 들립니다. |
| 유사한 이름과 동일한 이메일 도메인 | 잠재 고객의 이름과 이메일 도메인이 비슷한 경우 중복으로 표시됩니다. AI 모델은 이름이 비슷하게 들리더라도 중복 잠재 고객을 식별할 수 있습니다. | 예를 들어, Regina Murphy, Regina@contoso.com 및 Regina Merphy, Manager@contoso.com입니다. 이 예에서 이름의 철자는 다르지만 이름은 비슷하게 들리고 이메일 도메인은 동일합니다(contoso.com). |
중복 리드 보기와 감지
영업 허브 앱에 로그인하고 사이트 맵에서 영업>잠재 고객을 선택합니다.
목록에서 잠재 고객을 선택하십시오. 잠재 고객에 중복 항목이 있는 경우 중복 보기 옵션이 도구 모음에 표시됩니다.
참고
중복된 리드를 보려면 리드를 하나만 선택합니다.
or
잠재 고객을 엽니다. 잠재 고객에 중복이 있는 경우 열려 있는 잠재 고객과 일치하는 중복 잠재 고객 수가 도구 모음 아래에 표시됩니다. 가능한 중복 보기를 선택합니다.
중복 페이지가 중복 리드 목록과 함께 열립니다.
중복을 검색한 후 단일 레코드를 병합하고 유지할 수 있습니다. 추가 정보: 중복된 잠재 고객 병합
중복 목록 페이지 이해
페이지 왼쪽에 표시된 잠재 고객은 중복을 보기 위해 선택한 잠재 고객입니다. 이름 뒤에 (기존)이 붙습니다.
비슷한 데이터가 있는 속성은 감지된 중복 리드에서 강조 표시됩니다. 예를 들어 앞의 이미지에서 이름과 근무처 전화가 강조 표시되어 선택한 잠재 고객과 비교할 때 데이터가 유사함을 나타냅니다.
페이지에는 중복 리드가 두 개만 표시됩니다. 다른 리드를 보려면 오른쪽 화살표를 선택합니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 메시지에는 보고 있는 잠재 고객 수가 표시됩니다. 예를 들어 앞의 이미지에서 중복 4개 중 1~2개 표시 중 메시지는 총 4개의 중복 잠재 고객 중 처음 두 개의 잠재 고객을 보고 있음을 나타냅니다.
중복된 잠재 고객 병합
잠재 고객에 대해 작업하려면 먼저 중복 레코드를 단일 레코드로 병합해야 합니다. Microsoft Power Platform의 중복 검색 기능을 사용하면 하나의 중복 항목만 기본 레코드와 병합할 수 있습니다. 영업 중복 검색 기능이 향상되어 최대 4개의 중복 항목이 있는 레코드를 병합할 수 있습니다. 이것은 최신 정보로 단일 레코드을 유지하는 데 도움이 됩니다.
Lidman Anna이라는 잠재 고객의 예를 사용하여 병합 프로세스를 살펴보겠습니다.
이 문서 앞부분의 중복 잠재 고객 보기 및 식별에 설명된 대로 잠재 고객을 엽니다.
이 예에서는 Lidman Anna(샘플) 레코드를 엽니다.
중복 레코드 대화 상자에서 병합할 레코드를 선택합니다. 최대 4개의 중복 레코드를 선택할 수 있습니다.
Lidman Anna(샘플) 잠재 고객에는 3개의 중복 가능성이 있습니다. 병합하려는 레코드를 선택합니다.
참고
병합 옵션은 현재 레코드와 하나 이상의 중복 레코드를 선택한 경우에만 활성화됩니다.
병합을 선택합니다.
병합 대화 상자가 열립니다. 자세히 살펴보겠습니다.
기본 레코드: 기본 레코드는 항상 관련 활동이 가장 많거나 가장 최근에 업데이트된 잠재 고객입니다. 예를 들어 Lidman Anna(샘플)를 선택하여 중복 항목을 보았지만 기본 레코드는 가장 최근에 업데이트된 레코드이기 때문에 Wi-Fi 프린터라는 항목이 포함된 Lidman Anna입니다.
다른 레코드를 기본으로 만들려면 레코드 상단에서 기본으로 만들기 옵션을 선택합니다. 현재 기본 레코드에 대한 변경 사항을 잃게 된다는 확인 메시지가 나타나면 계속을 선택합니다.
기본 레코드의 빈 필드 채우기: 기본 레코드에 빈 필드가 있고 다른 레코드에 해당 필드 값이 포함되어 있는 경우 기본 레코드의 빈 필드 채우기를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
기본 레코드의 빈 필드는 다음 사용 가능한 레코드의 정보로 자동 업데이트됩니다(표시 순서대로). 실행 취소 아이콘
이 업데이트된 필드 옆에 나타납니다.마찬가지로 기본 레코드에 추가된 필드 값 앞에는 추가된 레코드의 확인 표시가 있습니다. 이 예에서는 필드 값 직원 수, 원본 캠페인, 시/도 및 잠재 고객 확보 경로가 Lidman Anna(샘플)에서 기본 레코드 Lidman Anna로 추가되었음을 알 수 있습니다.
중복 레코드의 값을 기본 레코드에 추가하려면 필드 위로 마우스를 가져간 다음 확인 표시 아이콘을 선택합니다. 이 예에서 잠재 고객의 직책을 영업 관리자로 지정하려면 첫 번째 중복 레코드에서 잭책 필드를 선택합니다.
필드 값을 제거하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
기본 레코드에서
을 선택합니다.or
중복 레코드의 필드 옆에 있는 확인 표시를 지웁니다.
동일한 데이터의 필드 숨기기: 모든 레코드에서 유사한 값을 가진 필드를 숨기려면 동일한 데이터의 필드 숨기기를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
병합을 선택한 후 확인 메시지에서 계속을 선택합니다.
기본 레코드가 업데이트되고 다른 레코드가 비활성화됩니다. 비활성화된 중복 항목에 관련 레코드가 포함되어 있으면 자동으로 기본 레코드 아래로 이동됩니다.
중복 리드 삭제
중복 잠재 고객을 감지하여 삭제하면 실행 가능한 잠재 고객 목록을 깔끔하게 정리하는 데 도움이 됩니다.
중복 잠재 고객을 선택한 다음 삭제를 선택합니다.
노트
잠재 고객의 소유자이거나 잠재 고객에 대한 삭제 권한이 있는 경우에만 잠재 고객을 삭제할 수 있습니다.
확인 메시지에서 영구 삭제를 선택합니다.
중복 리드가 조직에서 제거됩니다.
중복 목록에서 잠재 고객 제거
중복되지 않은 잠재 고객을 식별한 후 중복 목록에서 제거할 수 있습니다.
잠재 고객을 선택한 다음 분리를 선택합니다.
해당 잠재 고객은 실제 중복 잠재 고객 목록에서 분리됩니다. 단, 분리된 잠재 고객이 다른 잠재 고객의 중복 목록에 있는 경우 각 목록에서 개별적으로 제거해야 합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.