사용자 지정 양식에 대한 중복 잠재 고객 검색 활성화
Dynamics 365 Sales의 중복 잠재 고객 검색 기능은 중복 잠재 고객을 검색하는 데 도움이 됩니다. 기본적으로 이 기능은 영업 허브 앱의 기본 잠재 고객 양식에 대해 활성화되어 있습니다. 그러나 기본 잠재 고객 양식을 사용자 지정한 경우 중복 잠재 고객 검색을 수동으로 활성화해야 합니다.
노트
이 사용자 지정은 사용자 지정 앱에서 Lead 테이블의 기본 양식에만 적용할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
사용자 지정 양식에 Onload 이벤트 처리기 추가
기본 잠재 고객 양식의 OnLoad 이벤트에 이벤트 처리기를 추가하여 양식에서 중복 검색을 활성화합니다.
Power Apps 포털에 로그인합니다.
조직의 환경을 검색하여 선택합니다.
사이트 맵에서 테이블을 선택한 다음
Lead테이블을 선택합니다.데이터 경험 섹션에서 양식을 선택한 다음 기본 유형의 사용자 지정 잠재 고객 양식을 선택합니다.
오른쪽에 열리는 기본 양식 창에서 이벤트 탭을 선택합니다.
On Load 섹션에서 + 이벤트 처리기를 선택합니다.
이벤트 구성 대화 상자에서 + 라이브러리 추가를 선택합니다.
DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js라이브러리를 추가한 다음 목록에서 선택합니다.함수 필드에 Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad를 입력합니다.
실행 컨텍스트를 첫 번째 매개 변수로 전달 확인란을 선택합니다.
완료를 선택합니다.
처리기 섹션에서 필수 이벤트 처리기가 사용자 지정 잠재 고객 양식에 추가되었는지 확인하십시오.
양식을 저장 및 게시합니다.
이제 사용자 지정 양식에 대해 중복 잠재 고객 검색이 활성화됩니다. 이제 영업 허브 앱에서 중복 잠재 고객 검색 기능을 활성화해야 합니다. 중복 잠재 고객 검색을 활성화하는 방법 알아보기.