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Dynamics 365 Sales를 통해 잠재 고객-현금에 잠재 고객 통합 사용 및 구성

  • 아티클

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management는 이중 쓰기를 사용하여 Dynamics 365 Sales와 통합합니다. Supply Chain Management 버전 10.0.34에서는 두 시스템 간에 보다 원활한 견적 프로세스 흐름을 제공하는 몇 가지 개선 사항이 릴리스되었습니다. Supply Chain Management 버전 10.0.39부터 판매 견적 프로세스에서 잠재 고객을 사용할 수도 있습니다. 견적 개정 및 견적 성공 시나리오의 배송 날짜 제어와 같은 몇 가지 다른 개선 사항도 지원됩니다.

개선된 잠재 고객-현금 시스템이 작동하는 방식과 통합 시스템이 작동하는 방식을 설명하는 개념적 개요는 Dynamics 365 Sales를 사용하여 잠재 고객-현금에서 잠재 고객과 협력을 참조하세요.

Dynamics 365 Sales를 통한 잠재 고객-현금의 잠재 고객 활성화 기능을 추가하려면 이중 쓰기 환경에 필요한 솔루션을 설치하고, Supply Chain Management에서 매핑을 활성화하고, 사용하려는 기능을 켜야 합니다. 이 문서에서는 사용할 기능을 설정하고 구성하는 방법을 설명합니다.

전제 조건

이 문서의 절차를 따르려면 먼저 시스템이 다음 하위 섹션에 나열된 전제 조건을 충족해야 합니다.

버전 요구 사항

이 항목에서 설명하는 기능을 사용하려면 시스템이 다음 버전 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상을 실행하고 있어야 합니다.
  • 이중 쓰기 공급망 솔루션 버전 2.3.4.312 이상을 실행해야 합니다.
  • 이중 쓰기 GAB(전체 주소록) 솔루션을 배포한 경우 GAB 솔루션 버전 3.5.2.72 이상을 실행해야 합니다.

번호 시퀀스 요구 사항

Sales와 Supply Chain Management 간의 잠재 고객 통합 설계에는 Sales 및 Supply Chain Management에서 잠재 고객의 계정 번호가 동일해야 한다는 것이 요구됩니다. Supply Chain Management에서 잠재 고객에 대한 숫자 시퀀스와 고객 계정에 대한 숫자 시퀀스는 겹치면 안 됩니다. 그렇지 않으면 잠재 고객이 고객 계정으로 전환될 때 충돌이 발생할 수 있습니다. 이러한 충돌로 인해 변환이 완료되지 않습니다.

1단계: Power Platform 환경에 이중 쓰기 공급망 솔루션 추가

중요

Supply Chain Management 버전 10.0.34 이상을 실행하지 않는 한 이 섹션에 설명된 대로 해당 이중 쓰기 공급망 솔루션을 업데이트하지 마십시오. 이 업데이트 및 이 문서에 설명된 기타 개선 사항을 최대한 활용하려면 Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상을 실행해야 합니다.

이중 쓰기 공급망 솔루션을 Power Platform 환경에 추가하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.

  2. 탐색 창에서 환경을 선택합니다.

  3. Supply Chain Management와 통합할 환경을 엽니다.

  4. 리소스 타일에서 Dynamics 365 앱을 선택합니다.

  5. 도구 모음에서 앱 설치를 선택하세요.

  6. Dynamics 365 앱 설치 대화 상자에서 이름 필드가 이중 쓰기 공급망 솔루션으로 설정된 행을 찾습니다. 그런 다음 다음 단계 중 하나를 따릅니다.

    • 행의 상태 필드가 앱이 설치되지 않았거나 업데이트를 사용할 수 있음을 나타내는 경우 행을 선택한 다음 다음을 선택하여 설치 마법사를 엽니다. 화면의 지시에 따라 앱을 설치합니다.
    • 행의 상태 필드에서 앱이 설치되었고, 활성화되었으며, 최신 상태임을 나타내는 경우 취소를 선택합니다.

  7. Dynamics 365 앱 페이지에서 이름 필드가 이중 쓰기 공급망 솔루션으로 설정된 행을 찾습니다. 이제 행의 상태 필드에 이 앱이 설치되었음을 나타내야 합니다.

  8. 행의 줄임표 버튼(…)을 선택한 다음 메뉴에서 세부 정보를 선택합니다.

  9. 솔루션의 세부 정보 대화 상자에서 버전 값이 이 문서의 시작 부분에 나와 있는 전제 조건을 충족하는지 확인합니다. 그런 다음, 대화 상자를 닫습니다.

2단계: Supply Chain Management에서 매핑 활성화

활성화해야 하는 맵은 실행 중인 Supply Chain Management 버전과 이중 쓰기 GAB(전체 주소록) 솔루션을 배포했는지 여부에 따라 다릅니다. 다음과 같은 순열이 있습니다.

  • 이중 쓰기 GAB 솔루션을 사용하는 Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상
  • 이중 쓰기 GAB 솔루션을 사용하지 않는 Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상
  • 이중 쓰기 GAB 솔루션을 사용하거나 사용하지 않는 Supply Chain Management 버전 10.0.38 이하

다음 각 하위 섹션에서는 위의 시스템 유형 중 하나를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 따라와 환경에 맞는 절차를 따르십시오.

이중 쓰기 GAB 솔루션에 대한 자세한 내용은 당사자 및 전체 주소록을 참조하세요.

2단계, 옵션 1: 이중 쓰기 GAB 솔루션을 사용하는 Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상의 경우

Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상을 실행 중이고 이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포한 경우 다음 단계를 따라와 수행합니다.

  1. Supply Chain Management에 로그인합니다.

  2. 시스템 관리>작업 영역>데이터 관리로 이동합니다.

  3. 데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다.

  4. 이중 쓰기 페이지의 작업 창에서 솔루션 적용을 선택합니다.

  5. 솔루션 적용 대화 상자에서 적용할 맵을 선택합니다. 최소한 표시 이름 필드가 Dynamics 365 Supply Chain Management 확장 엔터티 맵으로 설정된 맵을 선택해야 합니다. 그러나 나열된 모든 맵을 선택하는 것이 좋습니다. 맵 선택을 마친 후 적용을 선택합니다.

  6. 다음 맵은 더 이상 필요하지 않으므로 중지합니다.

    • Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
    • CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
    • CDS 판매 주문 라인 V2(salesorderdetails)
    • CDS 판매 견적 헤더(견적)
    • CDS 판매 견적 라인(quotedetails)

  7. 다음 표의 엔터티 맵은 필수이며 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 각 맵을 최신 버전으로 업데이트하고 실행 중인지 확인합니다.

    매핑 이 버전으로 업데이트 자세히
    Dynamics 365 Sales 기능 매개 변수(msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 통합을 위한 설정 매개 변수에 대한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 주문 헤더(salesorders) 1.0.2.1 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 주문 라인(salesorderdetails) 1.0.1.0 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 헤더(견적) 1.0.4.1 소유권 변경 기능, 잠재 고객 통합, 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 제어 기능이 있는 견적 수정 기능에 대한 새로운 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails) 1.0.1.0 견적 라인에 대한 기존 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(계정) 1.0.0.1 조직 유형의 잠재 고객을 위한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(연락처) 1.0.0.1 사람 유형의 잠재 고객을 위한 새 맵입니다.
    고객 V3(계정) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 맵이 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 맵입니다. 이 맵에서는 ​​PartyNumber 및 이름, 개인 정보, 우편 주소, 전자 연락처 주소와 같은 기타 당사자 관련 필드가 제거됩니다.
    고객 V3(연락처) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 맵이 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 맵입니다. 이 맵에서는 ​​PartyNumber 및 이름, 개인 정보, 우편 주소, 전자 연락처 주소와 같은 기타 당사자 관련 필드가 제거됩니다.
    총 할인 고객 그룹 1.0.0.0 총 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.
    라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 라인 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.
    다중 라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 다중 라인 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.

    중요

    Supply Chain Management에서 CDS 연락처 V2 맵을 실행하지 마세요. 대신 GAB 솔루션에서 이 맵을 실행해야 합니다.

  8. 이중 쓰기 페이지에서 이전 테이블의 모든 맵이 상태 값인 실행 중을 표시하는지 확인합니다. 그 중 하나라도 상태 값이 실행 중 아님으로 표시되면 해당 항목을 선택한 후 작업 창에서 실행을 선택합니다.

2단계, 옵션 2: 이중 쓰기 GAB 솔루션을 사용하지 않는 Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상의 경우

Supply Chain Management 버전 10.0.39 이상을 실행 중이고 이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포하지 않은 경우 다음 단계를 따라와 수행합니다.

  1. Supply Chain Management에 로그인합니다.

  2. 시스템 관리>작업 영역>데이터 관리로 이동합니다.

  3. 데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다.

  4. 이중 쓰기 페이지의 작업 창에서 솔루션 적용을 선택합니다.

  5. 솔루션 적용 대화 상자에서 적용할 맵을 선택합니다. 최소한 표시 이름 필드가 Dynamics 365 Supply Chain Management 확장 엔터티 맵으로 설정된 맵을 선택해야 합니다. 그러나 나열된 모든 맵을 선택하는 것이 좋습니다. 맵 선택을 마친 후 적용을 선택합니다.

  6. 다음 맵은 더 이상 필요하지 않으므로 중지합니다.

    • Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
    • CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
    • CDS 판매 주문 라인 V2(salesorderdetails)
    • CDS 판매 견적 헤더(견적)
    • CDS 판매 견적 라인(quotedetails)

  7. 다음 표의 엔터티 맵은 필수이며 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 각 맵을 최신 버전으로 업데이트하고 실행 중인지 확인합니다.

    매핑 이 버전으로 업데이트 자세히
    Dynamics 365 Sales 기능 매개 변수(msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 통합을 위한 설정 매개 변수에 대한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 주문 헤더(salesorders) 1.0.2.0 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 주문 라인(salesorderdetails) 1.0.1.0 배송 날짜 컨트롤이 있는 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 헤더(견적) 1.0.4.0 소유권 변경 기능, 잠재 고객 통합, 할인 고객 그룹 및 배송 날짜 제어 기능이 있는 견적 수정 기능에 대한 새로운 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails) 1.0.1.0 견적 라인에 대한 기존 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(계정) 1.0.0.0 조직 유형의 잠재 고객을 위한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 잠재 고객(연락처) 1.0.0.0 사람 유형의 잠재 고객을 위한 새 맵입니다.
    CDS 연락처 V2(연락처) 1.0.0.0 잠재 고객 담당자를 위한 새로운 맵입니다.
    고객 V3(계정) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 맵이 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 맵입니다.
    고객 V3(연락처) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 맵이 실행 중일 때 관계 유형을 설정하기 위한 새 맵입니다.
    총 할인 고객 그룹 1.0.0.0 총 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.
    라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 라인 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.
    다중 라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 다중 라인 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.

  8. 이중 쓰기 페이지에서 이전 테이블의 모든 맵이 상태 값인 실행 중을 표시하는지 확인합니다. 그 중 하나라도 상태 값이 실행 중 아님으로 표시되면 해당 항목을 선택한 후 작업 창에서 실행을 선택합니다.

2단계, 옵션 3: 이중 쓰기 GAB 솔루션을 사용하거나 사용하지 않는 Supply Chain Management 버전 10.0.38 이하의 경우

이중 쓰기 GAB 솔루션을 배포했는지 여부에 관계없이 Supply Chain Management 버전 10.0.38 이하를 실행하는 경우 다음 단계를 수행합니다.

  1. Supply Chain Management에 로그인합니다.

  2. 시스템 관리>작업 영역>데이터 관리로 이동합니다.

  3. 데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다.

  4. 이중 쓰기 페이지의 작업 창에서 솔루션 적용을 선택합니다.

  5. 솔루션 적용 대화 상자에서 적용할 맵을 선택합니다. 최소한 표시 이름 필드가 Dynamics 365 Supply Chain Management 확장 엔터티 맵으로 설정된 맵을 선택해야 합니다. 그러나 나열된 모든 맵을 선택하는 것이 좋습니다. 맵 선택을 마친 후 적용을 선택합니다.

  6. 다음 맵은 더 이상 필요하지 않으므로 중지합니다.

    • CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
    • CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
    • CDS 판매 주문 라인 V2(salesorderdetails)
    • CDS 판매 견적 헤더(견적)
    • CDS 판매 견적 라인(quotedetails)

  7. 다음 표의 엔터티 맵은 필수이며 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 각 맵을 최신 버전으로 업데이트하고 실행 중인지 확인합니다.

    매핑 이 버전으로 업데이트 자세히
    Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 통합 기능에 대한 새로운 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 주문 헤더(salesorders) 1.0.0.0 판매 주문에 대한 기존 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 주문 라인(salesorderdetails) 1.0.0.0 판매 주문 라인에 대한 기존 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 헤더(견적) 1.0.1.0 소유권 변경 기능이 있는 견적 개정 기능에 대한 새 맵입니다.
    Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails) 1.0.1.0 견적 라인에 대한 기존 맵입니다.
    총 할인 고객 그룹 1.0.0.0 총 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.
    라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 라인 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.
    다중 라인 할인 고객 그룹 1.0.0.0 다중 라인 할인 고객 그룹에 대한 새로운 맵입니다.

  8. 이중 쓰기 페이지에서 이전 테이블의 모든 맵이 상태 값인 실행 중을 표시하는지 확인합니다. 그 중 하나라도 상태 값이 실행 중 아님으로 표시되면 해당 항목을 선택한 후 작업 창에서 실행을 선택합니다.

3단계: 기능 관리에서 기능 켜기

기능 관리 작업 영역을 사용하여 다음 테이블의 기능을 켭니다. 그런 다음 작업 영역을 사용하여 사용하려는 다른 견적-현금 기능을 켭니다. 기타 견적-현금처리 기능에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales를 사용하여 견적-현금에서 추가 효율성을 활성화하고 구성을 참조하세요.

기능 필수 또는 선택 사항 설명
영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합 필수 사항 이 기능은 이중 쓰기를 통해 Sales의 판매 견적이 Supply Chain Management의 판매 견적과 통합되는 방식을 변경합니다. 활성화된 후에는 판매 견적의 수명 주기 전반에 걸쳐 상태 및 상태 전환이 두 앱 간에 매핑되고, 소유권 정책이 적용되어 판매 또는 Supply Chain Management에 있는 동안 판매 견적에 사용할 수 있는 작업을 제어합니다.

Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다.
Dynamics 365 Sales를 통해 Sales 견적 수명 주기에서 잠재 고객 활성화 잠재 고객 통합을 활성화하는 데 필요합니다 이 기능은 판매 견적 수명 주기를 Dynamics 365 Sales와 통합 기능이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이중 쓰기를 통해 Sales와 Supply Chain Management 간의 잠재 고객을 통합할 수 있습니다. Supply Chain Management의 잠재 고객은 Sales의 잠재 고객 계정 유형과 통합되어 있습니다. 생성에서 고객으로의 전환에 이르기까지 잠재 고객의 수명 주기는 영Sales 및 Supply Chain Management 모두에서 지원되며 견적 성공 프로세스에 원활하게 통합됩니다. 이 기능을 사용하면 잠재 고객을 Supply Chain Management의 견적에 사용하고 Sales의 잠재 고객으로 사용할 수 있습니다.

Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다.

초기 설정을 완료한 후 따라와 다음 단계에 따라 사용하도록 설정한 기능을 구성합니다.

  1. 수취 계정>설정>수취 계정 매개 변수로 이동합니다.

  2. Dynamics 365 Sales 통합 탭의 일반 빠른 탭에서 다음 값을 설정합니다.

    • 견적 수명 주기 통합:예
    • 잠재 고객 통합:예

    이 탭의 다른 필드는 통합된 잠재 고객-현금 기능의 다양한 측면에 영향을 줍니다. 다른 필드에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales를 사용하여 견적-현금에서 추가 효율성을 활성화하고 구성을 참조하세요. 페이지의 각 필드에 대한 도구 설명도 제공됩니다.

  3. 잠재 고객 빠른 탭에서 기본 관계 유형 필드를 잠재 고객에 대한 영업 및 마케팅 매개 변수 페이지에서도 설정할 기본 잠재 고객 유형으로 설정합니다.

  4. 영업 및 마케팅>설정>영업 및 마케팅 매개 변수로 이동합니다.

  5. 잠재 고객 탭에서 유형 필드를 잠재 고객으로 설정하고 테이블 소스 필드가 관계 테이블로 설정되어 있는지 확인합니다. 또한 잠재 고객에서 고객으로의 원활한 전환 프로세스를 허용하기 위해 기본 고객 그룹을 선택하는 것이 좋습니다.

다음 단계