Dynamics 365 Sales로 견적-현금 효율성 증대
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 는 이중 쓰기를 사용하여 Dynamics 365 Sales와 통합합니다. 공급망 관리 버전 10.0.34 이상에서는 두 시스템 간에 보다 원활한 견적 프로세스 흐름을 제공하도록 이 기능이 개선되었습니다. 따라서 터치 포인트 수를 줄이고 효율성을 높이며 투명도를 높일 수 있습니다. 이러한 변경 사항은 Sales와 공급망 관리 간의 견적-현금 통합 컨텍스트에서만 사용하기 위한 것입니다.
판매 견적 출처 및 소유권
공급망 관리 및 판매 모두 각 견적에 대한 출처 및 소유권 정보를 저장하고 표시합니다.
Origin은 원래 견적을 생성한 시스템을 나타냅니다. Origin 필드의 가능한 값은 공급망 관리 및 Dynamics 365 Sales입니다 . 이 값은 견적이 작성될 때 설정되며 이후에는 읽기 전용입니다.
소유권은 현재 견적을 소유하고 있는 시스템을 나타냅니다. 라이프사이클 동안 견적 처리를 소유하는 시스템과 라이프사이클 동안 견적을 업데이트할 수 있는 시스템을 결정합니다. 소유권 필드의 가능한 값은 출처 기준, Dynamics 365 Sales 및 공급망 관리입니다 .
- Based on origin – 오리진 값에 따라 소유권이 결정됩니다.
- Dynamics 365 Sales – 견적은 Sales의 수명 주기 동안 처리됩니다.
- 공급망 관리 – 견적은 공급망 관리의 수명 주기 동안 처리됩니다.
공급망 관리 에서 견적 수명 주기 통합 기능이활성화되면 견적에 대해 출처 및 소유권 필드가 표시되고 출처 필드는 다음과 같은 방식으로 작동합니다.
- 공급망 관리 에서 생성된 견적에는 공급망 관리 의 출처값이 있습니다.
- Sales 에서 생성된 견적의 출처 값은 Dynamics 365 Sales 입니다.
공급망 관리에서 원산지 및 소유권 정보 보기
공급망 관리에서 다음 단계에 따라와 판매 견적에 대한 원산지 및 소유권 정보를 확인합니다.
영업 및 마케팅 > 판매 견적 > 모든 견적으로 이동합니다.
다음 단계 중 하나를 따르십시오.
- 그리드에서 견적을 찾고 Origin 및 Ownership 열의 값을 검토합니다.
- 견적을 열어 세부 정보를 봅니다. Sales 견적 헤더 빠른 탭의 견적 생성 섹션에서 Origin 및 Ownership 필드의 값을 검토합니다.
Sales에서 출처 및 소유권 정보 보기
Sales에서 원산지 및 소유권 정보는 견적 페이지의 통합 섹션에 표시됩니다 .
또한 견적 페이지의 메시지 영역 에는 공급망 관리의 소유권을 나타내는 정보 메시지가 표시됩니다. 따라서 사용자는 선택한 판매 견적에 대한 제어가 제한되어 있으며 일부 작업을 수행할 수 없음을 알 수 있습니다. Sales가 소유한 견적에 대해서는 메시지가 표시되지 않습니다.
공급망 관리가 소유한 견적의 경우 다음과 같은 정보 메시지가 표시됩니다.
이 견적은 Dynamics 365 Sales에서 소유하지 않습니다
공급망 관리가 소유하고 활성 상태인 견적의 경우 다음과 같은 결합된 메시지가 표시됩니다.
읽기 전용 이 레코드의 상태: 활성
이 견적은 Dynamics 365 Sales에서 소유하지 않습니다
시나리오 1: 판매 견적이 생성된 다음 Sales에서 활성화됩니다.
다음 단계는 Sales에서 판매 견적을 생성하고 활성화할 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.
사용자가 Sales에서 판매 견적 헤더를 만듭니다.
Sales는 원본 필드를 Dynamics 365 Sales 로, 소유권 필드를 원본 기준으로, 상태 필드를 초안 으로 설정합니다.
시스템은 Dynamics 365 Sales 견적 헤더(quotes) 엔터티를 사용하여 이중 쓰기를 통해 새 판매 견적 헤더 를 동기화합니다.
메모
Dynamics 365 Sales 견적 헤더(quotes ) 엔터티는 원본필드를 Dynamics 365 Sales로 설정합니다. 값은 동기화 Dataverse 되지 않지만 사용되는 엔터티에 따라 직접 설정됩니다. Dynamics 365 Sales 견적 헤더 (quotes) 엔터티는 Sales 통합 컨텍스트에서만 사용해야 하므로 이 엔터티의 모든 삽입은 Sales에서 시작된 것으로 간주됩니다.
판매 견적이 공급망 관리에 도착하면 상태 값이 생성됨 으로 할당됩니다.
메모
Sales의 상태 필드는 Sales에서만 사용되며 공급망 관리의 상태 필드는 공급망 관리에서만 사용됩니다. 두 상태 필드는 고유하며 서로 다른 값을 가질 수 있습니다. 공급망 관리의 상태 값은 견적의 통합 탭에 있는 판매에서 판매 견적 상태 값으로 표시됩니다 .
판매 견적 의 상태 값은 매출의 초안 및 공급망 관리에서 생성 됨이지만 두 시스템의 사용자는 해당 라인을 추가, 삭제 및 수정할 수 있으며 모든 변경 사항은 시스템 간에 동기화됩니다. 그러나 소유권은 Sales에 있기 때문에 공급망 관리에서 일하는 사용자는 견적 헤더를 삭제하거나 수명 주기 동안 처리할 수 없습니다.
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 Dynamics 365 사용자가 견적을 활성화합니다. 활성화하면 Sales에서 견적이 읽기 전용이 되고 공급망 관리에서 견적 보내기 이벤트가 트리거됩니다.
- Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 처리 기능이 비활성화된 경우 견적 보내기 이벤트는 공급망 관리에서 즉시 완전히 처리됩니다. 먼저 공급망 관리에서 견적 분개장이 생성되고 공급망 관리에서 판매 견적의 상태 값이 보냄 으로업데이트됩니다. 그런 다음 Sales에서 판매 견적의 상태 값이 활성 으로업데이트됩니다.
- Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 처리 기능이 활성화되고 실행 중인 경우, 견적 분개장이 일괄 처리 모드로 생성되는 동안 상태를 업데이트하기 위한 견적 보내기 이벤트의 일부가 즉시 처리됩니다. 먼저 공급망 관리에서 견적의 상태 값이 보냄 으로업데이트됩니다. 그런 다음 Sales에서 판매 견적의 상태 값이 활성 으로업데이트되고 공급망 관리에서 견적 분개장 생성 요청이 메시지 대기열로 전송됩니다. 메시지 큐 프로세서가 해당 요청을 선택하면 판매 견적 분개장이 만들어집니다. 자세한 내용은 Sales 통합 과 관련된 이벤트 처리를 참조하세요.
공급망 관리의 판매 견적에 상태 값이 전송 됨이고소유권이 판매에 있는 경우 판매 견적 데이터는 공급망 관리에서 읽기 전용이 됩니다.
Sales는 수명 주기 동안 판매 견적을 처리하고 관련 이벤트는 연결된 공급망 관리 견적에 대한 적절한 업데이트를 트리거합니다.
시나리오 2: 판매 견적이 생성되어 공급망 관리에서 전송됩니다.
다음 단계는 공급망 관리에서 판매 견적을 생성하고 보낼 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.
사용자가 공급망 관리에서 판매 견적 헤더를 생성합니다.
공급망 관리는 Origin 필드를 공급망 관리 로, Ownership 필드를 Based on origin 으로 설정합니다 .
새 판매 견적 헤더가 Dynamics 365 Sales 견적 헤더 Dataverse (quotes ) 엔터티 에서삽입되면 Origin 값이 동기화됩니다. 따라서 공급망 관리 로 설정됩니다. Origin 값의 동기화는 공급망 관리에서 단방향입니다 . Dataverse 판매 견적이 들어 Dataverse오면 영업에서 판매 견적에 액세스할 수 있으며, 여기서 판매 견적의 상태 이유 값은 진행 중 이고 상태 값은 초안 입니다.
판매 견적의 상태 값은 Sales에서 초안 및 공급망 관리에서 생성 됨이지만 두 시스템의 사용자는 해당 견적 에 대한 라인을 추가, 삭제 및 수정할 수 있습니다. 그러나 소유권은 공급망 관리에 있기 때문에 Sales에서 일하는 사용자는 견적을 삭제하거나 수명 주기 동안 처리할 수 없습니다. 따라서 Sales의 견적 페이지에서 판매 견적을 여는 사용자는 다음과 같은 메시지를 받습니다.
이 견적은 Dynamics 365 Sales에서 소유하지 않습니다
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 공급망 관리의 사용자가 견적 전송 생성 기능을 호출 합니다. 이 기능은 판매 견적 분개장을 생성하고 견적의 상태 값을 전송 됨으로 업데이트 합니다. 그러면 새 상태 값이 Sales에 동기화됩니다. 그 결과, 견적의 상태 값이 Sales에서 활성 으로 업데이트됩니다.
메모
판매 견적이 공급망 관리에서 처리되었기 때문에 Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 처리 기능은 이 시나리오에 영향을 미치지 않습니다.
Sales의 판매 견적의 상태 값이 활성 인경우 기본 영업 논리는 견적 데이터가 영업 사용자 인터페이스(UI)에서 읽기 전용으로 표시되도록 합니다. 출처 값이 공급망 관리 이고 소유권 값이 출처 기준인 견적의 경우 영업 부서에서 일하는 사용자는 주문 생성, 닫기, 수정 또는삭제 버튼을 선택할 수 없습니다. Sales의 견적 페이지에서 이러한 판매 견적을 여는 사용자는 다음과 같은 메시지를 받습니다.
읽기 전용 이 레코드의 상태: 활성
이 견적은 Dynamics 365 Sales에서 소유하지 않습니다공급망 관리는 수명 주기 동안 판매 견적을 처리하고 관련 이벤트는 연결된 판매 견적에 대한 적절한 업데이트를 트리거합니다.
통합 판매 견적 워크플로의 예
이 섹션에서는 다음 시나리오에 대한 통합 판매 견적 워크플로의 예를 제공합니다.
- 판매 견적 수명 주기를 Dynamics 365 Sales 와 통합 기능이 활성화됩니다.
- 판매 견적은 Sales에서 생성되고 Sales에서 소유합니다. (즉, 원본 값은 Dynamics 365 Sales 이고 소유권 값은 원본 기준입니다.)
이 예제는 이전 섹션의 첫 번째 시나리오와 유사합니다. 그러나 각 시스템의 판매 견적에 적용되는 상태 값 및 제한 사항에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
1단계: 판매 견적 생성
이 프로세스는 사용자가 Sales에서 판매 견적을 생성할 때 시작됩니다. Sales에서 상태 이유 값은 진행 중 이고 Status 값은 Draft 입니다. 그러면 새 견적이 공급망 관리 에 동기화되고 상태 값이 생성됨 으로표시됩니다. 소유권은 Sales에 있으므로 견적을 공급망 관리에서 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. 그러나 사용자는 공급망 관리에서 판매 견적을 편집할 수 있습니다.
다음 표에는 각 시스템에서 판매 견적의 초기 상태 값과 적용되는 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 판매(소유자) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| 상태 값 | 초안 | 만든 |
| 상태 이유 값 | 진행 중 | 해당 없음 |
| 수명 주기 제한 사항 | 없음 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. |
| 데이터 제한 사항 | 없음 | 없음 |
메모
이 테이블(및 이 섹션의 다른 테이블)에서 "없음"은 제한 사항이 Dynamics 365 Sales 와 판매 견적 수명 주기 통합 기능이 비활성화된 경우 적용되는 제한 사항과 동일함을 나타냅니다.
2단계: 판매 견적 활성화
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 Sales의 사용자가 견적을 활성화합니다. Sales에서 상태 이유 값이 진행 중 으로 업데이트되고 Status 값이 Active 로업데이트됩니다. 결과적으로 견적은 영업 UI에서 읽기 전용이 됩니다.
견적 업데이트는 공급망 관리에 동기화되며, 여기서 상태 값이 보냄 으로업데이트됩니다. 소유권은 Sales에 있으므로 견적을 공급망 관리에서 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. 상태 값과 소유권으로 인해 판매 견적의 데이터는 이제 공급망 관리에서 읽기 전용입니다.
다음 표에는 각 시스템의 판매 견적 상태 값과 적용되는 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 판매(소유자) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| 상태 값 | 활동적인 | 전송 |
| 상태 이유 값 | 진행 중 | 해당 없음 |
| 수명 주기 제한 사항 | 없음 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. |
| 데이터 제한 사항 | 없음 | 데이터는 읽기 전용입니다. |
3단계: 판매 견적 수정
견적이 활성화된 후 변경이 필요한 경우 견적을 소유한 시스템에서 견적을 수정해야 합니다. 이 경우 소유권은 Sales에 있습니다.
견적이 수정되면 Sales에서 견적의 복사본을 만듭니다. 현재 오래된 견적을 업데이트하여 상태 값이 Closed 이고 상태 이유 값이 Revised가 되도록 합니다. 새 복사본의 상태(Status ) 값은 초안(Draft )이고 상태 이유(Status reason ) 값은 진행 중입니다.
현재 오래된 견적은 공급망 관리에 동기화되며, 여기서 상태 값은 수정됨 으로표시됩니다. 새 견적은 공급망 관리에도 동기화되며, 여기서 상태 값은 생성됨 으로표시됩니다. 소유권은 Sales에 있으므로 견적을 공급망 관리에서 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다.
다음 표에는 각 시스템에서 현재 오래된(수정된) 판매 견적 및 신규 판매 견적의 상태 값과 적용되는 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| Sales(소유자)의 수정된 견적 | Sales의 새 견적(소유자) | 공급망 관리의 수정된 견적 | 공급망 관리의 새로운 견적 | |
|---|---|---|---|---|
| 상태 값 | 닫은 | 초안 | 개정 | 만든 |
| 상태 이유 값 | 개정 | 진행 중 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 수명 주기 제한 사항 | 없음 | 없음 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. |
| 데이터 제한 사항 | 없음 | 없음 | 데이터는 읽기 전용입니다. | 없음 |
4단계: 판매 견적 닫기
사용자가 Sales에서 활성화된 판매 견적을 마감하면 다음 이유 코드 중 하나를 선택하여 이유를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
- 견적이 수정되었습니다
- 견적이 손실됩니다.
- 견적이 취소됩니다
메모
공급망 관리에서 손실 및 취소된 이벤트에 대한 이유 코드가 시스템 간에 동기화되지 않습니다.
다음 표에는 일반적인 이유 각각으로 인해 Sales에서 판매 견적이 마감될 때 Sales 에 적용되는 상태 값 및 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 결과 | 상태 | 상태 설명 | 수명 주기 제한 사항 | 데이터 제한 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 견적 마감 | 닫은 | 개정 | 없음 | 없음 |
| 견적 마감 | 닫은 | 잃어버린 | 없음 | 없음 |
| 견적 마감 | 닫은 | 취소 | 없음 | 없음 |
다음 표에는 일반적인 이유 각각으로 인해 Sales에서 판매 견적이 마감된 다음 공급망 관리에 동기화될 때 공급망 관리 에 적용되는 상태 값 및 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 결과 | 상태 | 수명 주기 제한 사항 | 데이터 제한 사항 |
|---|---|---|---|
| 견적 수정 | 개정 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. | 없음 |
| 견적 손실 | 잃어버린 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. | 없음 |
| 견적 취소됨 | 취소 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. | 없음 |
변형 단계 4: 견적에서 판매 주문 생성
사용자가 Sales에서 활성화된 판매 견적에서 판매 주문을 생성하면 공급망 관리에서 다음 이벤트가 트리거됩니다.
- 판매 견적의 상태 값이 확인됨 으로업데이트되고 견적 확인 분개장이 생성됩니다.
- Sales에서 생성된 판매 주문이 동기화되어 공급망 관리에서 사용할 수 있게 됩니다.
- 공급망 관리는 사용자가 두 주문 사이를 탐색할 수 있도록 새 판매 주문을 관련 판매 견적에 연결합니다.
다음 표에는 Sales의 판매 견적에서 판매 주문이 생성될 때 Sales 에 적용되는 상태 값 및 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 결과 | 상태 | 상태 설명 | 수명 주기 제한 사항 | 데이터 제한 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 견적 성공 | 원 | 원 | 없음 | 없음 |
| 매도 주문 생성됨 | 활동적인 | 새로운 | 없음 | 없음 |
다음 표에는 Sales의 판매 견적에서 판매 주문을 생성한 다음 공급망 관리에 동기화할 때 공급망 관리 에 적용되는 상태 값 및 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 결과 | 상태 | 수명 주기 제한 사항 | 데이터 제한 사항 |
|---|---|---|---|
| 견적 확인 분개장 생성됨 | 원 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. | 데이터는 읽기 전용입니다. |
| 매도 주문 생성됨 | 열다 | 없음 | 없음 |